© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Aktualizacja cen
Regularne aktualizacje cen dla uzgodnionych umownie, cyklicznych wierszy subskrypcji są typowe w modelach subskrypcyjnych. Dzięki rozliczeniom subskrypcji możesz łatwo planować i stosować aktualizacje cen dla wierszy umów subskrypcji.
Na stronach Umowa subskrypcji nabywcy i Umowa subskrypcji dostawcy możesz aktualizować ceny umów w następujący sposób:
- Zwiększ (lub zmniejsz) Cenę o wartość procentową.
- Zwiększ lub zmniejsz pole % bazy obliczeniowej o wartość procentową.
- Aktualizuj ceny cyklicznych wierszy subskrypcji przy użyciu cen katalogowych zapasów.
Możesz filtrować wiersze umów do aktualizacji według wszystkich pól umowy, wiersza subskrypcji i subskrypcji. Szablony umożliwiają:
- Zapisywanie filtrów i metod aktualizacji cen.
- Definiowanie, kiedy aktualizacja ceny ma wejść w życie i do kiedy mają być uwzględniane wiersze umów.
- Definiowanie, jak długo cena nie ma się zmieniać po aktualizacji (umowa o stałości ceny).
On the Subscription Contract Cena Update page, a price update proposal is created with the selected template. There, you can check all proposed price updates. Group the proposal lines by contract or customer to make them easier to review. Afterward, you can apply all price updates.
Zaplanowane przyszłe aktualizacje cen nie wchodzą w życie natychmiast. Podwyżka ceny w dniu 01.01.2026 nie powinna zmieniać ceny w grudniu 2025. W tym celu tworzone są planowane wiersze subskrypcji. Planowana aktualizacja ceny może być wyświetlana, ale nie wymaga żadnych działań ręcznych. Aktualizacja ceny wchodzi w życie automatycznie, gdy wiersz umowy jest fakturowany do daty granicznej.
Jeśli okres, w którym zastosowano aktualizację ceny, zostanie uznany, cena automatycznie wraca do pierwotnej wartości. Jednocześnie tworzony jest planowany wiersz subskrypcji, który zapisuje zresetowaną aktualizację ceny. Jeśli okres zostanie ponownie zafakturowany, aktualizacja ceny jest ponownie stosowana. W ten sposób zachowywane są ceny okresów. Faktury i faktury korygujące można tworzyć z oryginalnymi kwotami.
Używanie szablonów aktualizacji cen
To create price update proposals, use the Subscription Contract Cena Update page. To create a proposal, you must use a price update template. To access the list of templates, choose 
in the Price Update Template field.
W poniższych sekcjach opisano ustawienia na stronie Szablony aktualizacji cen.
Filtry
Szablony umożliwiają filtrowanie wierszy subskrypcji. Na stronie Wiersze subskrypcji wybór w polu Partner określa, czy aktualizacja ceny obejmuje umowy subskrypcji dostawcy czy nabywcy. Użyj pól Filtr umowy, Filtr wiersza subskrypcji i Filtr subskrypcji. Wybierz pole, aby otworzyć stronę filtru.
Uwaga
Podczas tworzenia propozycji aktualizacji cen niektóre filtry są stosowane automatycznie: * Wiersze subskrypcji, w których przełącznik Fakturowanie na podstawie zużycia jest włączony, są wykluczane. * Uwzględniane są tylko wiersze subskrypcji z polem Fakturowanie przez ustawionym na Umowa. * Wiersze umów, które są Zamknięte, są wykluczane. * Wiersze umów oznaczone jako Wyklucz z aktualizacji ceny są wykluczane.
Oprócz tych automatycznych filtrów zalecamy wprowadzenie <>'' (nie równa się pustemu) w polu Filtr wiersza subskrypcji. To ustawienie wyklucza z aktualizacji ceny wiersze subskrypcji, które nie są przypisane do umowy lub zostały usunięte z umowy po ich całkowitym zafakturowaniu. Pole Zamknięte istnieje tylko w wierszach umów. W związku z tym automatyczny filtr nie ma zastosowania w tych przypadkach.
Zalecamy również wykluczenie wierszy subskrypcji z włączonym przełącznikiem Rabat w filtrze Wiersz subskrypcji. Rabaty można zmienić podczas aktualizacji ceny, jeśli to konieczne. Jednak ta procedura jest raczej nietypowa.
Jeśli chcesz wykluczyć wiersze subskrypcji z ograniczonym okresem obowiązywania, które mogą potencjalnie podlegać odnowieniu umowy subskrypcji, filtruj wiersze subskrypcji według pustej wartości pola Data zakończenia wiersza subskrypcji.
Po zmianie szablonu może być konieczna zmiana filtrów. Na przykład, jeśli filtrem jest umowa subskrypcji nabywcy i zmienisz partnera na Dostawca, pamiętaj o zastosowaniu filtru dostawcy. W przeciwnym razie podczas tworzenia propozycji nie zostaną znalezione żadne wiersze subskrypcji, ponieważ w umowie subskrypcji nabywcy nie ma wierszy z Dostawcą jako partnerem.
Metoda aktualizacji ceny
Na stronie Szablony aktualizacji cen pole Metoda aktualizacji ceny oferuje trzy opcje. W poniższej tabeli opisano te opcje.
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Podstawa kalkulacji wg % | Ustawia pole Podstawa kalkulacji % na wartość w polu Wartość aktualizacji %. Aktualizacja ceny do 20% ustawia pole Podstawa kalkulacji % na 20%. Dzięki filtrowi na starej wartości pola Podstawa kalkulacji % można zwiększyć procenty wszystkich wierszy subskrypcji do nowej wartości. |
| Cena wg % | Zwiększa lub zmniejsza cenę wierszy umowy o procent podany w polu Wartość aktualizacji %. Można również używać wartości ujemnych. Aktualizacja ceny o 2% dla wiersza umowy z ceną 100,- zwiększa cenę do 102,-. |
| Ostatnia cena zapasu | Aktualizuje pole Podstawa kalkulacji % w wierszach subskrypcji przy użyciu cen ze strony Cennik sprzedaży. Ceny dla wierszy subskrypcji są określane dla zapasów w subskrypcjach i daty w polu Wykonaj aktualizację w dniu. Aktualizacje cen zaplanowane na przyszłość otrzymują ceny zaplanowane w cenniku sprzedaży. Procent rabatu w cenniku sprzedaży nie jest uwzględniany w zapytaniu, ponieważ często jest uzgadniany indywidualnie z nabywcami. |
Ostrzeżenie
Jeśli cena miałaby zostać ustawiona na zero lub stać się ujemna w wyniku aktualizacji ceny, wiersz propozycji nie jest tworzony dla wiersza subskrypcji.
Formuła daty wykonania aktualizacji (Dateformula)
The dateformula presets the Wykonaj aktualizację dnia field on the Subscription Contract Price Update page. The date in the Wykonaj aktualizację dnia field determines when the price update should take effect. However, price updates can't take effect on any date. The price for periods already invoiced can't be, and shouldn't be, changed. Accordingly, the price change takes effect on a later date. The price update takes effect on the last day of the last invoiced period. The old price applies to the period already invoiced and the new price applies to the subsequent period that isn't invoiced. This split avoids unnecessary discrepancies in billing and credit notes.
To samo dotyczy okresów, które nie są zafakturowane. Na przykład, jeśli data w polu Wykonaj aktualizację w dniu to 15.01.25, to wszystkie dni do 15.01.25 muszą być naliczane według starej ceny. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Aktualizacja ceny umowy.
Uwaga
Jeśli data w polu Wykonaj aktualizację w dniu jest taka sama jak data w polach Następna data fakturowania i Następna aktualizacja ceny, aktualizacja ceny jest stosowana natychmiast. W zarchiwizowanych wierszach subskrypcji pole Wykonaj aktualizację w dniu jest zapisywane jako Następna data fakturowania minus jeden dzień. Umieszczając aktualizację ceny w poprzednim okresie, można fakturować i uznawać bieżący okres z nowymi cenami bez resetowania aktualizacji ceny.
Formuła daty uwzględniania wierszy umowy subskrypcji
The date formula presets the date in the Include Subscription Contract Lines up to Date Formula field on the Subscription Contract Price Update page. The date in the Include Contract Lines Up To Date field is compared with the date in the Następna aktualizacja cen field in the subscription lines to determine whether the subscription line is eligible for a price update.
W każdym wierszu subskrypcji i wierszu umowy pole Następna aktualizacja ceny wskazuje, kiedy można zastosować następną aktualizację ceny. Wyświetla to koniec okresów stałości ceny i zapobiega przypadkowej wielokrotnej zmianie ceny.
Pole Następna aktualizacja ceny jest obliczane na podstawie pól Data rozpoczęcia wiersza subskrypcji i Okres stałości ceny w wierszu pakietu subskrypcji podczas tworzenia wiersza subskrypcji. Dla aktualizacji ceny data Następna aktualizacja ceny jest przeliczana z polem Okres stałości ceny z szablonu i zmieniana w wierszu subskrypcji.
Uwaga
Datę Następna aktualizacja ceny można zmienić ręcznie w dowolnym momencie i można zmienić cenę wiersza subskrypcji w dowolnym momencie, niezależnie od daty Następna aktualizacja ceny. Jeśli wiersz subskrypcji nie kwalifikuje się do aktualizacji ceny zgodnie z polem Następna aktualizacja ceny, wiersz propozycji nie jest tworzony.
Okres stałości ceny
Pole Okres stałości ceny określa, jak długo wiersz subskrypcji nie powinien być uwzględniany po aktualizacji ceny. Jeśli cena ma wzrosnąć tylko raz w ciągu roku, wprowadź formułę daty 1R. Gdy następuje aktualizacja ceny, pole Następna aktualizacja ceny jest automatycznie zmieniane w wierszu subskrypcji. Nowa data w polu Następna aktualizacja ceny jest obliczana z pól Wykonaj aktualizację w dniu plus Okres stałości ceny. Na przykład 31.12.2025 + 1R = 31.12.2026.
Grupowanie
The Grouping determines how lines display on the Subscription Contract Price Update page. The price update proposals can display ungrouped, grouped by contract, or grouped by customer.
Aktualizacja ceny umowy
Proposals for price updates can be created, checked, and carried out on the Subscription Contract Price Update page. To create a proposal, fill in the Price Update Template, Include Contract Lines Up To Date, and Execute Update On fields.
Tworzenie propozycji
Akcja Utwórz propozycję tworzy wiersze propozycji dla wszystkich wierszy subskrypcji w filtrze. Każdy wiersz zawiera bieżącą cenę, kwotę, procent podstawy kalkulacji oraz nowe wartości i różnicę między nimi. Można spersonalizować stronę, aby dodać pola takie jak Podstawa kalkulacji %, Ilość, Rabat %. Podczas tworzenia pola Wykonaj aktualizację w dniu i Następna aktualizacja ceny są wprowadzane w każdym wierszu propozycji. Oznacza to, że można rozszerzyć propozycję o dodatkowe szablony przed zastosowaniem aktualizacji cen.
Jeśli filtrowanie wierszy subskrypcji w szablonie jest zbyt złożone lub niemożliwe, zalecamy użycie kilku szablonów. Szablony można wybierać jeden po drugim, aby dodać inne wiersze subskrypcji do propozycji w nowym szablonie. Na przykład, aby określić, że ceny w wierszach subskrypcji nowszych niż określona data wzrosną o dwa procent, ale starsze wiersze subskrypcji wzrosną tylko o jeden procent.
Ostrzeżenie
Dla każdego wiersza subskrypcji tworzony jest maksymalnie jeden wiersz propozycji i nie jest on aktualizowany przy ponownym użyciu akcji Utwórz propozycję. Jeśli wiersz subskrypcji jest przedmiotem kilku szablonów, propozycja aktualizacji ceny z pierwszego szablonu jest zachowywana, a kolejne szablony jej nie nadpisują. To samo dotyczy pól Wykonaj aktualizację w dniu i Następna aktualizacja ceny.
Wiersze propozycji są sugestiami aktualizacji ceny. Wiersze subskrypcji lub wiersze umów nie są w tym momencie aktualizowane. Na podstawie danych propozycja może różnić się od rzeczywistej aktualizacji w odniesieniu do daty Wykonaj aktualizację w dniu. Można ustawić datę w przeszłości dla pola Wykonaj aktualizację w dniu. Jednak cena w okresach już zafakturowanych nie zmienia się.
Jeśli planowany wiersz subskrypcji ma wybraną opcję Aktualizacja ceny lub Przedłużenie umowy w polu Typ aktualizacji, wiersz propozycji nie jest tworzony dla wiersza subskrypcji. Planowane wiersze subskrypcji i tak nadpisałyby aktualizację ceny. Zależałoby to od kolejności wykonywania, czego obecnie się unika. Aktualizacja ceny i odnowienie umowy subskrypcji są potencjalnie wiążącymi umowami, dlatego obecnie unika się tej kombinacji podczas uruchamiania akcji Utwórz propozycję.
Usuwanie wierszy propozycji
Szablon użyty do utworzenia wiersza propozycji jest zapisywany w wierszu. Można usunąć wybrane lub wszystkie wiersze propozycji oraz wiersze utworzone przy użyciu określonego szablonu. Ta elastyczność jest pomocna, jeśli na przykład data Wykonaj aktualizację w dniu została ustawiona nieprawidłowo.
Użyj akcji Usuń wiersz, aby usunąć wszystkie wybrane wiersze. Akcja Usuń propozycję otwiera stronę z pytaniem, czy usunąć całą propozycję, czy tylko wiersze należące do bieżącego szablonu.
Wiersze nagłówka są automatycznie usuwane, jeśli nie ma powiązanych wierszy propozycji.
Wykonaj aktualizację cen
Użyj akcji Wykonaj aktualizację cen, aby zastosować aktualizację cen i następnie usunąć wszystkie wiersze propozycji. Jeśli aktualizacja cen może zostać zastosowana natychmiast, następujące pola są aktualizowane w wierszu subskrypcji i wierszach kontraktu:
- % podstawy obliczenia
- Podstawa obliczania
- Rabat %
- Cena (jest przeliczana na podstawie kwoty bazowej obliczenia i % podstawy obliczenia)
- Kwota (przeliczana na podstawie ceny i ilości)
- Next Price Update
- Okres stałości ceny
Zmiany wprowadzone w międzyczasie w tych polach są nadpisywane. Zmiany wprowadzone w innych polach są zachowywane.
Jeśli aktualizacja cen nie może zostać zastosowana natychmiast, tworzone są planowane wiersze subskrypcji. Na przykład aktualizacja cen może nie być możliwa z następujących powodów:
- Istnieją wiersze rozliczeniowe dla wiersza kontraktu.
Aktualizacja cen nigdy nie ingeruje w bieżące przetwarzanie faktur. * Istnieje niezaksięgowana faktura lub faktura korygująca.
Aktualizacja cen nie zmienia żadnych dokumentów. * Następna data rozliczenia jest przed Następną aktualizacją cen.
Jeśli Następna data rozliczenia jest przed Następną aktualizacją cen (na przykład 01.12.2025 jest przed 01.01.2026), istnieje okres, który musi być zafakturowany według starej ceny.
Planowany wiersz subskrypcji jest kopią wiersza subskrypcji z kilkoma różnicami. Pola, które są natychmiast nadpisywane, są pobierane z wiersza propozycji. Ponadto daty w polach Wykonaj aktualizację dnia i Okres obowiązywania ceny są kopiowane z wiersza propozycji. Planowany wiersz subskrypcji jest tworzony z wartością Aktualizacja ceny w polu Typ aktualizacji.
Uwaga
Na stronie Planowane wiersze subskrypcji użyj pola Typ aktualizacji, aby filtrować i uzyskać listę aktualizacji cen, które zostały utworzone lub wykonane, ale jeszcze nie obowiązują. Domyślnie to pole jest ukryte, więc może być konieczne użycie personalizacji, aby dodać je do strony. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do tematu Personalizowanie obszaru roboczego.
Aktualizacja cen planowanych wierszy subskrypcji jest stosowana automatycznie tak szybko, jak to możliwe. Podczas księgowania faktur kontraktowych prod_short sprawdza, czy istnieją planowane wiersze subskrypcji dla wierszy kontraktu i czy można zastosować ich aktualizacje cen. Po zaksięgowaniu faktury nie może już być żadnych wierszy rozliczeniowych ani niezaksięgowanych dokumentów.
Jedynym pozostałym warunkiem jest to, że musisz zafakturować wiersze subskrypcji do daty w polu Następna aktualizacja cen. Data w polu Następna data rozliczenia nie może być wcześniejsza niż data w polu Następna aktualizacja cen. Jeśli ten warunek jest spełniony, te same pola są aktualizowane w wierszu subskrypcji, jak w przypadku natychmiastowego zastosowania aktualizacji cen.
Dla każdej zastosowanej aktualizacji cen tworzony jest zarchiwizowany wiersz subskrypcji. Zarchiwizowany wiersz subskrypcji jest kopią wiersza subskrypcji sprzed aktualizacji cen z pewnymi różnicami wartymi uwagi.
Data w polu Wykonaj aktualizację dnia odpowiada dacie w polu Następna data rozliczenia minus jeden dzień. Niezależnie od pierwotnej daty Wykonaj aktualizację dnia, aktualizacja została wykonana na koniec ostatniego zafakturowanego okresu i obowiązuje od nowego okresu. Archiwizowanie dokładnego momentu, kiedy aktualizacja cen faktycznie weszła w życie, jest niezbędne do utrzymania cen dokładnych dla danego okresu. Jeśli ostatni okres zostanie uznany, aktualizacja cen musi zostać anulowana, aby móc użyć cen z ostatniego okresu. Typ aktualizacji jest ustawiany na Aktualizacja ceny w zarchiwizowanym wierszu subskrypcji.
Ostrzeżenie
Jeśli data w polu Wykonaj aktualizację dnia jest wcześniejsza niż data w polu Następna aktualizacja cen, aktualizacja cen może nadal zostać zastosowana, jeśli wiersz subskrypcji został zafakturowany do lub po dacie Następna aktualizacja cen. Data Wykonaj aktualizację dnia jest zmieniana na Następna data rozliczenia - 1D w zarchiwizowanym wierszu subskrypcji, ponieważ aktualizacja cen weszła w życie dopiero na koniec ostatniego okresu. W tym przypadku decydującym czynnikiem, czy aktualizacja cen może zostać zastosowana, jest to, że cały okres, w którym obowiązuje stara cena, jest zafakturowany.
Aktualizacja cen w planowanych wierszach subskrypcji jest stosowana podczas księgowania faktury.
Przykład 1
Aktualizacja cen może wejść w życie natychmiast.
| Typ | Następna data rozliczenia | Next Price Update | Perform Update on | Okres stałości ceny | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiersz subskrypcji przed aktualizacją cen | 01.01.2024 | 31.12.2023 | - | 1Y | Stara |
| Propozycja aktualizacji cen | - | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 1Y | Nowa |
Natychmiastowe wykonanie |
31.12.2023 równa lub późniejsza niż 31.12.2023 | ||||
| Wiersz subskrypcji po aktualizacji cen | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | 1Y | Nowa |
| Zarchiwizowane wiersze subskrypcji | 01.01.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 1Y | Stara |
Ostrzeżenie
Ceny nie zostałyby zaktualizowane, gdyby data Wykonaj aktualizację dnia wynosiła 02.01.2024. Pole Następna data rozliczenia opisuje następny dzień, który może być obliczony, włącznie z tym dniem. 01.01.2024 musiałby zostać zafakturowany według starej ceny, zanim aktualizacja cen mogłaby wejść w życie.
Przykład 2
Aktualizacja cen nie może wejść w życie natychmiast. Tworzony jest planowany wiersz subskrypcji w celu zapisania aktualizacji cen i automatycznego jej zastosowania później (podczas księgowania faktury, gdy tylko warunki zostaną spełnione).
| Typ | Następna data rozliczenia | Next Price Update | Perform Update on | Okres stałości ceny | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| wiersz subskrypcji przed aktualizacją cen | 01.01.2024 | 31.12.2023 | - | 1Y | Stara |
| Propozycja aktualizacji cen | - | 31.12.2024 | 15.01.2024 | 1Y | Nowa |
| Wymagane planowane wiersze subskrypcji | 01.01.2024 jest przed 15.01.2024 | ||||
| Planowany wiersz subskrypcji | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2024 | 1Y | Nowa |
| Faktura 01.01.2024 - 31.12.2024 | Stara | ||||
| Wiersz subskrypcji po aktualizacji cen | 01.01.2025 | 31.12.2024 | - | 1Y | Nowa |
| Zarchiwizowane wiersze subskrypcji | 01.01.2025 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 1Y | Stara |
Ostrzeżenie
Aktualizacje cen i data w polu Wykonaj aktualizację dnia w planowanych wierszach subskrypcji nie wpływają na fakturowanie wiersza subskrypcji. Aktualizacja cen jest stosowana automatycznie po zafakturowaniu.
Data Następna aktualizacja cen nie dostosowuje się do zmienionej daty, kiedy aktualizacja cen faktycznie weszła w życie.
Resetowanie aktualizacji ceny / faktura korygująca
Niezależnie od aktualizacji cen, faktura korygująca jest zawsze tworzona z tą samą kwotą co faktura. Ponadto aktualizacje cen są resetowane, aby zapewnić poprawność cen w każdym okresie.
Gdy faktura kontraktu jest korygowana, prod_short sprawdza, czy w korygowanym okresie miała miejsce aktualizacja ceny. Jeśli aktualizacja ceny miała miejsce, jest resetowana.
Aktualizacje cen nigdy nie wchodzą w życie w środku zafakturowanych okresów. Wiersz subskrypcji jest obliczany według dokładnie jednej ceny. Jeśli aktualizacja ceny przypada na okres faktury, nie wejdzie w życie aż do zakończenia zafakturowanego okresu.
Przykład
- Data w polu Wykonaj aktualizację dnia to 15.01.2024.
- Okres faktury to 01.01.2024 - 31.01.2024.
- Okres 01.01.24 - 14.01.2024 musi być fakturowany po starej cenie. Ponieważ aktualizacje cen nie wpływają na fakturowanie, cały okres jest fakturowany po starej cenie.
- Aktualizacja ceny wchodzi w życie na końcu zafakturowanego okresu (31.01.2024).
Gdy ta faktura jest ponownie korygowana, data w polu Następna data rozliczenia to ponownie 01.01.2024. W tej dacie stara cena była pierwotnie obowiązująca, a aktualizacja ceny nie działała. Aktualizacja ceny zostaje anulowana, a oryginalne ceny z dnia 01.01.2024 są przywracane. Faktury kontraktu mogą być wystawiane z oryginalnymi cenami.
Gdy aktualizacja ceny zostaje wycofana, tworzony jest planowany wiersz subskrypcji w celu ponownego zastosowania aktualizacji ceny (31.01.2024), gdy okres zostanie ponownie zafakturowany.
Planowany wiersz subskrypcji tworzony wraz z fakturą korygującą ma w tym przykładzie datę 31.01.2024 w polu Wykonaj aktualizację dnia. Powodem jest to, że aktualizacja ceny nie weszła w życie do 31.01.2024 i dotyczy tylko następnego okresu. Dla pola Wykonaj aktualizację dnia nigdy nie jest używana Następna data rozliczenia po fakturze, ponieważ w przeciwnym razie aktualizacja ceny zostałaby nieprawidłowo anulowana w następnym okresie.
Przykład
The date in the Perform Update On field is 01.15.2024. Invoice 01.01.2024 - 01.31.2024 Archived subscription line Perform Update On 02.01.2024 Invoice 02.01.2024 - 02.29.2024 (new price applies without restriction for the period) Credit Memo --> The price update shouldn't be canceled.
Jeśli ceny zostały edytowane ręcznie, są używane przy anulowaniu i ponownym zastosowaniu aktualizacji ceny. W tym przypadku jednak trudniej jest prześledzić kroki przy użyciu zarchiwizowanych i planowanych wierszy subskrypcji.
Jeśli ceny zostały zmienione po wystawieniu faktury korygującej, aktualizacja ceny je nadpisuje.
Aktualizację ceny można anulować/usunąć po wystawieniu faktury korygującej, usuwając planowane wiersze subskrypcji.