© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zakupy
Tworzysz fakturę zakupu lub zamówienie zakupu, aby rejestrować koszty zakupów i śledzić zobowiązania. Jeśli musisz kontrolować zapasy, faktury zakupu są również używane do dynamicznego aktualizowania poziomów zapasów, dzięki czemu możesz minimalizować koszty zapasów i zapewniać lepszą obsługę klienta. Koszty zakupu, w tym wydatki na usługi, oraz wartości zapasów wynikające z księgowania faktur zakupu wpływają na dane dotyczące zysków i inne finansowe wskaźniki KPI w Twoim Centrum ról.
Musisz używać zamówień zakupu, jeśli proces zakupów wymaga rejestrowania częściowych przyjęć ilości zamówienia. Na przykład dlatego, że pełna ilość nie była dostępna u dostawcy. Jeśli sprzedajesz zapasy, dostarczając je bezpośrednio od dostawcy do nabywcy, jako wysyłkę bezpośrednią, musisz również używać zamówień zakupu. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie wysyłek bezpośrednich. Pod wszystkimi innymi względami zamówienia zakupu działają tak samo jak faktury zakupu.
Możesz automatycznie tworzyć faktury zakupu, korzystając z usługi OCR (optyczne rozpoznawanie znaków), aby konwertować faktury PDF od dostawców na dokumenty elektroniczne, które są następnie konwertowane na faktury zakupu przez przepływ pracy. Aby korzystać z tej funkcjonalności, musisz najpierw zarejestrować się w usłudze OCR, a następnie wykonać różne konfiguracje. Dowiedz się więcej w artykule Praca z dokumentami przychodzącymi.
Produkty mogą być zarówno zapasami magazynowymi, jak i usługami. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie kart zapasów dla towarów lub usług.
Dla wszystkich procesów zakupowych można używać przepływu pracy zatwierdzania, na przykład w celu wymagania zatwierdzenia dużych zakupów przez kierownika księgowości. Dowiedz się więcej w artykule Zatwierdzanie lub odrzucanie dokumentów w przepływach pracy.
Poniższe sekcje opisują sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je omawiają.
Rozpoczęcie pracy z funkcjami zakupów
Zanim zaczniesz kupować towary, określ sposób zarządzania procesami zakupowymi w firmie.
| Aby... | Przejdź do... |
|---|---|
| Konfiguruj reguły i wartości definiujące zasady zakupów firmy. | Przegląd zadań konfiguracji zakupów |
| Zarejestruj każdego dostawcę, od którego kupujesz, za pomocą karty dostawcy. | Rejestrowanie nowego dostawcy |
Analiza zakupów
W tej sekcji opisano narzędzia analityczne, których można użyć do uzyskania wglądu w procesy zakupowe.
| Aby... | Przejdź do... |
|---|---|
| Uzyskaj przegląd możliwości analizowania danych zakupowych. | Analityka w zakupach |
| Analizuj i monitoruj wskaźniki KPI zaopatrzenia za pomocą aplikacji Power BI Zakupy. | Aplikacja Power BI Zakupy |
| Wykonuj analizy ad-hoc danych zakupowych bezpośrednio na stronach list i zapytaniach. | Analizy ad-hoc w zakupach |
| Przeglądaj wbudowane raporty zakupów. | Raporty zakupów i zadania analityczne |
Od oferty do zamówienia dla faktur zakupu
W poniższej tabeli opisano sposób korzystania z prostych procesów zakupowych.
| Aby... | Przejdź do... |
|---|---|
| Utwórz ofertę zakupu odzwierciedlającą zapytanie ofertowe od dostawcy, którą później możesz przekształcić w zamówienie zakupu. | Tworzenie oferty zakupu w celu żądania oferty |
| Utwórz fakturę zakupu dla wszystkich lub wybranych wierszy na fakturze sprzedaży. | Zakup zapasów na potrzeby sprzedaży |
| Utwórz fakturę zakupu, aby zarejestrować umowę z dostawcą na zakup produktów na określonych warunkach dostawy i płatności. | Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu |
| Dowiedz się, jak Business Central oblicza, kiedy należy zamówić zapas, aby otrzymać go w określonym dniu. | Obliczanie dat dla zakupów |
| Dowiedz się, co się dzieje podczas księgowania dokumentów zakupu. | Księgowanie zakupów |
Jeśli potrzebujesz bardziej złożonych procesów zakupowych, poniższa tabela zawiera artykuły wyjaśniające, co możesz zrobić za pomocą Business Central.
| Aby... | Przejdź do... |
|---|---|
| Wykonaj akcję na niezapłaconej zaksięgowanej fakturze zakupu, aby automatycznie utworzyć fakturę korygującą i anulować fakturę zakupu lub utworzyć ją ponownie w celu wprowadzenia poprawek. | Zmiana lub anulowanie niezapłaconych faktur zakupu |
| Utwórz fakturę korygującą zakupu, aby cofnąć określoną zaksięgowaną fakturę zakupu i odzwierciedlić, które produkty zwracasz dostawcy i jaką kwotę płatności otrzymujesz. | Przetwarzanie zwrotów lub anulowań |
| Zarządzaj zobowiązaniem wobec dostawcy do zakupu dużych ilości dostarczanych w kilku wysyłkach w czasie. | Praca z zamówieniami zbiorczymi sprzedaży lub zakupu |
Anulowane zamówienia, zwroty kosztów i zwroty towarów
W poniższej tabeli opisano sposób postępowania z anulowanymi zamówieniami, zwrotami kosztów i zwrotami zakupionych towarów.
| To | Przejdź do |
|---|---|
| Przygotuj się do jednorazowego fakturowania wielu przyjęć od tego samego dostawcy, łącząc przyjęcia na jednej fakturze. | Łączenie przyjęć na jednej fakturze |
| Konwertuj na przykład faktury elektroniczne od dostawców na faktury zakupu wewnątrz Business Central. | Odbieranie i konwertowanie dokumentów elektronicznych |
Inne procesy w sprzedaży
W poniższej tabeli opisano sposób postępowania z innymi procesami zakupowymi.
| Aby... | Przejdź do... |
|---|---|
| Rozwiąż problem, gdy istnieją dwa lub więcej rekordów dla tego samego dostawcy. | Scalanie zduplikowanych rekordów nabywców lub dostawców |
Zewnętrzne numery dokumentów
W dokumentach zakupu i dziennikach można określić numer dokumentu odnoszący się do systemu numeracji dostawcy. Użyj tego pola, aby zapisać numer, który dostawca przypisał do zamówienia, faktury lub faktury korygującej. Możesz później użyć tego numeru, jeśli z jakiegoś powodu będziesz musiał wyszukać zaksięgowany zapis przy użyciu tego numeru.
Pole Nr dok. zewn. obowiązkowy na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań określa, czy wprowadzenie numeru dokumentu zewnętrznego jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:
-
W polu Nr faktury dostawcy, polu Nr zamówienia dostawcy lub polu Nr faktury kor. dostawcy w nagłówku zakupu
-
W polu Nr dokumentu zewnętrznego w wierszu dziennika głównego, gdzie pole Typ dokumentu jest ustawione na Faktura, Faktura korygująca lub Nota odsetkowa, a pole Typ konta jest ustawione na Dostawca.
Jeśli zaznaczysz to pole, nie będzie możliwe zaksięgowanie faktury, faktury korygującej lub wiersza dziennika głównego opisanego powyżej bez numeru dokumentu zewnętrznego.
Numer dokumentu zewnętrznego jest zawarty w zaksięgowanych dokumentach, gdzie można wyszukiwać według odpowiedniego numeru. Można również wyszukiwać przy użyciu numeru dokumentu zewnętrznego podczas nawigowania po zapisach księgi dostawców.
Innym sposobem obsługi numerów dokumentów zewnętrznych jest użycie pola Twoja referencja. Jeśli użyjesz pola Twoja referencja, numer zostanie zawarty w zaksięgowanych dokumentach i możesz go wyszukiwać w taki sam sposób, jak wartości z pól Nr dokumentu zewnętrznego. Jednak to pole nie jest dostępne w wierszach dziennika.
Powiązane informacje
Przegląd zadań konfiguracji zakupów
Rejestrowanie nowego dostawcy
Analityka w zakupach
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Praca z Business Central
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych
Rozpocznij bezpłatny okres próbny!
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj