© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konsolidowanie sald dla firmy będącej jednocześnie nabywcą i dostawcą

Firma, z którą prowadzisz działalność, może być jednocześnie nabywcą i dostawcą. W takim przypadku możesz uniknąć niepotrzebnych płatności lub wpływów, a być może także zaoszczędzić na opłatach transakcyjnych, konsolidując salda nabywcy i dostawcy firmy. Konsolidacja porównuje salda firmy jako dostawcy i jako nabywcy, a następnie kompensuje kwotę tak, że pozostaje saldo nabywcy lub dostawcy, w zależności od tego, która kwota była wyższa.

Aby skonsolidować salda, musisz najpierw powiązać firmy nabywcy i dostawcy przez kontakt o typie Firma. Nabywca lub dostawca może mieć tylko jeden kontakt typu Firma. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie kontaktów biznesowych.

Po powiązaniu firm na stronie Kartoteka nabywcy pojawia się pole Saldo jako dostawca, a na stronie Kartoteka dostawcy pole Saldo jako nabywca.

Choć nie jest to wymagane, firmy nabywcy i dostawcy są zazwyczaj tym samym podmiotem prawnym.

Zanim zaczniesz

Przed konsolidacją sald określ kilka ustawień na stronie Ustawienia marketingu.

Na skróconej karcie Interakcje musisz określić kody relacji biznesowych w polach Nabywcy i Dostawcy. Business Central używa tych informacji do określenia typu relacji wyświetlanej dla kontaktów.
Opcjonalnie: Na skróconej karcie Duplikaty włącz lub wyłącz wyszukiwanie duplikatów. Domyślnie wyszukiwanie duplikatów jest włączone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa duplikatów.

Powiązanie istniejących firm nabywcy i dostawcy przez kontakt

Poniższe kroki opisują sposób powiązania nabywcy i dostawcy przez kontakt.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywca lub Dostawca, a następnie wybierz powiązany link.
Wybierz nabywcę lub dostawcę, a następnie wybierz akcję Kontakt.
Wybierz kontakt, a następnie wybierz akcję Połącz z istniejącym.
Wybierz typ jednostki, z którą chcesz utworzyć relację biznesową.
Wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Tworzenie dostawcy z nabywcy lub odwrotnie

Możesz utworzyć nowego dostawcę z istniejącego nabywcy lub nowego nabywcę z dostawcy. Na stronach Nabywca lub Dostawca otwórz stronę Kontakt. Wybierz akcję Utwórz jako, a następnie opcję Nabywca lub Dostawca.

Tworzenie nowego nabywcy lub dostawcy i powiązanie ich przez kontakt dostawcy lub nabywcy

Utwórz nowego nabywcę lub dostawcę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy.
Po skonfigurowaniu nabywcy lub dostawcy wybierz akcję Utwórz, a następnie opcję Nabywca lub Dostawca.

Konsolidacja sald nabywcy i dostawcy dla firmy kontaktowej

Na stronie Dziennik płatności użyj akcji Kompensuj salda nabywcy/dostawcy, aby skonsolidować salda nabywcy i dostawcy w pojedynczą kwotę netto. Akcja tworzy, ale nie księguje, wiersze dziennika płatności zawierające salda netto.

Uwaga

Jeśli salda nabywcy lub dostawcy zawierają kwoty w różnych walutach, tworzony jest wiersz dla kwoty w każdej walucie.

Obsługa duplikatów

Jeśli włączysz wyszukiwanie duplikatów na skróconej karcie Duplikaty na stronie Ustawienia marketingu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie po zmianie wartości pól będących częścią konfiguracji ciągów wyszukiwania duplikatów. Po znalezieniu duplikatu możesz wykonać następujące akcje:

Połącz zduplikowane kontakty w jeden kontakt, który jest taki sam dla nabywcy i dostawcy, używając funkcji Scal z na stronie Kartoteka kontaktu. Zazwyczaj scalanie kontaktów wykonuje się tylko wtedy, gdy nabywca i dostawca są tym samym podmiotem prawnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scalanie zduplikowanych rekordów nabywców lub dostawców.
Usuń relację biznesową dostawcy dla kontaktu dostawcy lub nabywcy, a następnie użyj akcji Połącz z istniejącym, aby połączyć z innym kontaktem.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy