© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Korygowanie lub anulowanie niezapłaconych faktur sprzedaży

Możesz skorygować lub anulować niezapłaconą zaksięgowaną fakturę sprzedaży, jeśli nie została ona w pełni wysłana. Na przykład, jeśli popełnisz błąd lub nabywca zażąda zmiany przed zakończeniem wysyłki. We wszystkich innych scenariuszach zalecamy utworzenie korygującej faktury korygującej sprzedaży. Dowiedz się więcej w artykule Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań.

Uwaga

Po częściowym lub pełnym opłaceniu zaksięgowanej faktury sprzedaży nie można jej skorygować ani anulować z poziomu samej zaksięgowanej faktury sprzedaży. Zamiast tego należy ręcznie utworzyć fakturę korygującą sprzedaży, aby unieważnić sprzedaż i zwrócić środki nabywcy, opcjonalnie zarządzając procesem za pomocą zamówienia zwrotu sprzedaży. Dowiedz się więcej w artykule Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań.

W poniższej tabeli opisano różnicę między anulowaniem a korygowaniem zaksięgowanej faktury sprzedaży, która nie została opłacona ani wysłana.

Akcja	Opis
Anuluj	Zaksięgowana faktura sprzedaży zostaje anulowana. Korygująca faktura korygująca sprzedaży jest automatycznie tworzona i księgowana w celu unieważnienia początkowej zaksięgowanej faktury sprzedaży. Na początkowej zaksięgowanej fakturze sprzedaży zaznaczane są pola wyboru Anulowano i Zapłacono.
Koryguj	Zaksięgowana faktura sprzedaży zostaje anulowana. Tworzona jest nowa faktura sprzedaży z tymi samymi informacjami, chyba że zaksięgowane zamówienie sprzedaży zostało zaksięgowane z zamówienia sprzedaży. W takim przypadku sugerujemy anulowanie zaksięgowanej faktury sprzedaży, a następnie dokonanie korekty i kontynuowanie procesu sprzedaży z oryginalnego zamówienia sprzedaży. Nowa faktura sprzedaży ma inny numer niż początkowa faktura sprzedaży. Korygująca faktura korygująca sprzedaży jest automatycznie tworzona i księgowana w celu unieważnienia początkowej zaksięgowanej faktury sprzedaży. Na początkowej zaksięgowanej fakturze sprzedaży zaznaczane są pola wyboru Anulowano i Zapłacono.
Utwórz korygującą fakturę korygującą	Tworzona jest nowa faktura korygująca sprzedaży z tymi samymi informacjami. Możesz dostosować nową fakturę korygującą sprzedaży przed zaksięgowaniem, a po zaksięgowaniu zostanie ona zastosowana do oryginalnej faktury.

Faktura korygująca sprzedaży stosuje się do wszystkich zapisów księgi głównej i zapisów księgi zapasów, które zostały utworzone podczas księgowania początkowej faktury sprzedaży. To zastosowanie odwraca zaksięgowaną fakturę sprzedaży w dokumentacji finansowej i pozostawia korygującą zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży dla celów audytu.

Porada

Jeśli zaksięgowano fakturę zaliczkową dla faktury sprzedaży, którą korigujesz lub anulujesz, należy również skorygować lub anulować zaliczkę. Dowiedz się więcej w artykule Korygowanie przedpłat.

Aby anulować zaksięgowaną fakturę sprzedaży

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zaksięgowaną fakturę sprzedaży, którą chcesz anulować.

Uwaga

Jeśli pole Anulowano jest ustawione na Tak, zaksięgowana faktura sprzedaży została już skorygowana lub anulowana.
Na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży wybierz akcję Anuluj.

Faktura korygująca sprzedaży jest automatycznie tworzona i księgowana w celu unieważnienia pierwotnej zaksięgowanej faktury sprzedaży. Pole Anulowano na pierwotnej zaksięgowanej fakturze sprzedaży jest ustawiane na Tak.
Wybierz Pokaż fakturę korygującą, aby wyświetlić zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży, która unieważnia pierwotną zaksięgowaną fakturę sprzedaży.

Obsługiwane jest również częściowe księgowanie faktur

Jeśli anulowanie dotyczy częściowego księgowania faktury, wiersz pierwotnego zamówienia sprzedaży jest aktualizowany, aby odzwierciedlić anulowaną zafakturowaną ilość. Pola Ilość do zafakturowania i Ilość zafakturowana w powiązanym wierszu zamówienia sprzedaży są resetowane do wartości sprzed częściowego księgowania.

Aby skorygować zaksięgowaną fakturę sprzedaży

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zaksięgowaną fakturę sprzedaży, którą chcesz skorygować.

Uwaga

Jeśli pole Anulowano jest ustawione na Tak, zaksięgowana faktura sprzedaży została już skorygowana lub anulowana.
Na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży wybierz akcję Koryguj.

Uwaga

Jeśli faktura sprzedaży została zaksięgowana z zamówienia sprzedaży, zalecamy anulowanie tej faktury sprzedaży, a następnie przetworzenie korekty z pierwotnego zamówienia sprzedaży. Jeśli pierwotne zamówienie sprzedaży zostało usunięte, na przykład gdy zostało w pełni wysłane, można utworzyć nowe zamówienie sprzedaży, używając akcji Kopiuj dokument. Dowiedz się więcej w artykule Przetwarzanie zwrotów sprzedaży lub anulowań.
Tworzona jest nowa faktura sprzedaży z tymi samymi informacjami, w której można wprowadzić korektę. Pole Anulowano na pierwotnej zaksięgowanej fakturze sprzedaży jest zmieniane na Tak.

Faktura korygująca sprzedaży jest automatycznie tworzona i księgowana w celu unieważnienia pierwotnej zaksięgowanej faktury sprzedaży.
Wybierz akcję Pokaż fakturę korygującą, aby wyświetlić zaksięgowaną fakturę korygującą sprzedaży, która unieważnia pierwotną zaksięgowaną fakturę sprzedaży.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Wysyłanie dokumentów i wiadomości e-mail
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj