© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rejestrowanie specjalnych cen i rabatów zakupu

Uwaga

W drugiej fali wydania 2020 udostępniliśmy uproszczone procesy konfigurowania cen i rabatów oraz zarządzania nimi. Jeśli jesteś nowym klientem korzystającym z tej wersji, używasz nowego środowiska. Jeśli jesteś istniejącym klientem, to czy korzystasz z nowego środowiska, zależy od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe środowisko cen sprzedaży w obszarze Zarządzanie funkcjami. Więcej informacji można znaleźć w artykule Włączanie nadchodzących funkcji z wyprzedzeniem.

Różne umowy cenowe i rabatowe, które obowiązują przy zakupach od różnych dostawców, muszą być zdefiniowane, aby uzgodnione reguły i wartości były stosowane do dokumentów zakupu tworzonych dla dostawców.

Po zarejestrowaniu specjalnych cen i rabatów wiersza dla sprzedaży i zakupów Business Central zapewnia, że zysk z handlu zapasami jest zawsze optymalny, automatycznie obliczając najlepszą cenę w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz w wierszach dziennika projektu i zapasu. Więcej informacji można znaleźć w artykule Rejestrowanie specjalnych cen i rabatów zakupu.

W przypadku cen można wprowadzić specjalną cenę zakupu w wierszach zakupu, jeśli istnieje określona kombinacja dostawcy, zapasu, minimalnej ilości, jednostki miary lub daty początkowej/końcowej.

W przypadku rabatów można skonfigurować i używać dwóch typów rabatów zakupu:

Typ rabatu	Opis
Rabat wiersza zakupu	Rabat kwotowy wstawiany w wierszach zakupu, jeśli istnieje określona kombinacja dostawcy, zapasu, minimalnej ilości, jednostki miary lub daty początkowej/końcowej. Ten typ działa tak samo jak dla cen zakupu.
Rabat faktury	Rabat procentowy odejmowany od sumy dokumentu, jeśli wartość wszystkich wierszy dokumentu zakupu przekracza określone minimum.

Ponieważ rabaty wiersza zakupu i ceny zakupu są oparte na kombinacji zapasu i dostawcy, można również wprowadzić tę konfigurację z karty zapasu, gdzie definiowane są reguły i wartości. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie kart zapasów dla towarów lub usług.

Konfigurowanie specjalnej ceny zakupu dla dostawcy

Bieżące doświadczenie

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią kartę dostawcy, a następnie wybierz akcję Ceny.
Wypełnij pola w wierszu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji, dla której dostawca udziela rabatu wiersza zakupu.

Nowe doświadczenie

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz dostawcę, a następnie wybierz akcję Cenniki sprzedaży.
Wybierz Nowy, aby utworzyć nowy cennik zakupu.
Na skróconych kartach Ogólne i Podatek wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Aby dodać zapasy do listy, wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby dodać wiele zapasów, wybierz Sugeruj wiersze, a następnie wprowadź kryteria filtrowania, aby określić typy zapasów do dodania. Opcjonalnie można również wprowadzić dodatkowe ustawienia dla zapasów, które są specyficzne dla cennika. Można je później zmienić, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Aby skopiować zapasy z innej listy cenowej, wybierz Kopiuj wiersze, a następnie wybierz listę cenową do skopiowania.
Aby dodać zapasy ręcznie, w siatce, w polu Typ produktu wybierz typ produktu, dla którego jest cennik. W zależności od wyboru wypełnij pozostałe pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Aby rozpocząć korzystanie z listy cenowej, w polu Status wybierz Aktywna.

Konfigurowanie rabatu wiersza dla dostawcy

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią kartę dostawcy, a następnie wybierz akcję Rabaty wiersza.

Pole Nr dostawcy jest wstępnie wypełnione numerem dostawcy. 3. Wypełnij pola w wierszu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. 4. Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji, dla której dostawca udziela rabatu wiersza zakupu.

Konfigurowanie rabatu fakturowego dla dostawcy

Gdy dostawcy poinformują, jakie rabaty fakturowe przyznają, wprowadź kod rabatu fakturowego na kartach dostawców i skonfiguruj warunki dla każdego kodu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz kartę dostawcy dla dostawcy, który będzie uprawniony do rabatów fakturowych.
W polu Kod rabatu fakturowego wybierz kod odpowiednich warunków rabatu fakturowego, który ma być używany do obliczania rabatów fakturowych dla dostawcy.

Uwaga

Kody rabatów fakturowych są reprezentowane przez istniejące karty dostawców. Umożliwia to szybkie przypisywanie warunków rabatu fakturowego do dostawców poprzez wybranie nazwy innego dostawcy, który ma takie same warunki.

Przejdź do konfigurowania nowych warunków rabatu faktury zakupu.

Na stronie Karta dostawcy wybierz akcję Rabaty fakturowe. Zostanie otwarta strona Rabaty fakturowe dostawcy.
W polu Kod waluty wprowadź kod waluty, do której odnoszą się warunki rabatu faktury w wierszu. Pozostaw pole puste, aby skonfigurować warunki rabatu faktury w USD.
W polu Minimalna kwota wprowadź minimalną kwotę, jaką musi mieć faktura, aby kwalifikować się do rabatu.
W polu Rabat % wprowadź rabat fakturowy jako procent kwoty faktury.
Powtórz kroki od 5 do 7 dla każdej waluty, dla której dostawca otrzymuje inny rabat fakturowy.

Rabat fakturowy jest teraz skonfigurowany i przypisany do danego dostawcy. Po wybraniu kodu dostawcy w polu Kod rabatu fakturowego na innych kartach dostawców, ten sam rabat fakturowy zostanie przypisany do tych dostawców.

Wybór reguły księgowania rabatów zakupu

Podczas księgowania faktury zakupu zawierającej jeden lub więcej rabatów można wybrać jedną z dwóch reguł księgowania kwot rabatów. Rabaty można księgować oddzielnie lub odejmować rabaty od rabatów fakturowych.

Zanim to zrobisz, musisz wcześniej skonfigurować niezbędne konta do księgowania kwot rabatów w planie kont. Należy również sprawdzić, czy wprowadzono prawidłowe numery kont w konfiguracji ogólnego księgowania w polach Konto rabatu wiersza zakupu i Konto rabatu faktury zakupu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.
W polu Księgowanie rabatu wybierz jedną z następujących reguł księgowania rabatów.

Reguła księgowania rabatu	Rabat faktury	Rabat wiersza
Wszystkie rabaty	Księgowane oddzielnie	Księgowane oddzielnie
Rabaty fakturowe	Księgowane oddzielnie	Odjęte
Rabaty wiersza	Odjęte	Księgowane oddzielnie
Bez rabatów	Odjęte	Odjęte

Rabaty faktur zakupu i opłaty serwisowe

Jeśli masz ustalone warunki rabatów fakturowych z dostawcami, możesz je wprowadzić dla tych dostawców. Rabat zostanie następnie obliczony podczas wypełniania faktury zakupu.

Przed użyciem rabatów fakturowych przy zakupach należy określić dostawców, którzy oferują rabaty.

Procenty rabatów łączy się z określonymi kwotami faktur na stronach Rabaty fakturowe dostawcy. Na każdej stronie można wprowadzić dowolną liczbę procentów. Każdy dostawca może mieć własną stronę lub można połączyć kilku dostawców z tą samą stroną.

Oprócz procentu rabatu można połączyć kwotę opłaty serwisowej z określoną kwotą faktury.

Warunki rabatu fakturowego można zdefiniować w walucie lokalnej dla dostawców krajowych i w walucie obcej dla dostawców zagranicznych.

Możesz wybrać opcję automatycznego obliczania rabatów fakturowych przez Business Central dla ofert, zamówień zbiorczych, zamówień, faktur lub faktur korygujących.

Porada

Przed wprowadzeniem tych informacji warto przygotować zarys struktury rabatów, której chcesz użyć. Ułatwi to sprawdzenie, których dostawców można połączyć z tą samą stroną rabatów fakturowych. Im mniej stron trzeba skonfigurować, tym szybciej można wprowadzić podstawowe informacje.

Obliczanie najlepszej ceny

Po zarejestrowaniu specjalnych cen i rabatów wierszy dla sprzedaży i zakupów, Business Central zapewnia, że zysk z handlu zapasami jest zawsze optymalny, automatycznie obliczając najlepszą cenę w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz w wierszach dzienników projektów i zapasów.

Najlepsza cena to najniższa dopuszczalna cena z najwyższym dopuszczalnym rabatem wiersza w danym dniu. Business Central automatycznie oblicza tę cenę podczas wstawiania ceny jednostkowej i procentu rabatu wiersza dla zapasów w nowych wierszach dokumentów i dzienników.

Uwaga

Poniżej opisano sposób obliczania najlepszej ceny dla sprzedaży. Obliczenie jest takie samo dla zakupów.

Business Central sprawdza kombinację nabywcy (płatnika) i zapasu, a następnie oblicza odpowiednią cenę jednostkową i procent rabatu wiersza, używając następujących kryteriów:
Czy nabywca ma umowę cenową/rabatową, czy też należy do grupy, która ją posiada?
Czy zapas lub grupa rabatowa zapasu w wierszu jest uwzględniona w którejkolwiek z tych umów cenowych/rabatowych?
Czy data zamówienia (lub data księgowania dla faktury i faktury korygującej) mieści się w dacie początkowej i końcowej umowy cenowej/rabatowej?
Czy określono kod jednostki miary? Jeśli tak, Business Central sprawdza ceny/rabaty z tym samym kodem jednostki miary oraz ceny/rabaty bez kodu jednostki miary.
Business Central sprawdza, czy jakiekolwiek umowy cenowe/rabatowe mają zastosowanie do informacji w wierszu dokumentu lub dziennika, a następnie wstawia odpowiednią cenę jednostkową i procent rabatu wiersza, używając następujących kryteriów:
- Czy wymóg minimalnej ilości w umowie cenowej/rabatowej jest spełniony?
- Czy wymóg waluty w umowie cenowej/rabatowej jest spełniony? Jeśli tak, wstawiana jest najniższa cena i najwyższy rabat wiersza dla tej waluty, nawet jeśli waluta lokalna zapewniłaby lepszą cenę. Jeśli nie ma umowy cenowej/rabatowej dla określonego kodu waluty, Business Central wstawia najniższą cenę i najwyższy rabat wiersza w walucie lokalnej.

Jeśli nie można obliczyć specjalnej ceny dla zapasu w wierszu, wstawiany jest ostatni bezpośredni koszt jednostkowy lub cena jednostkowa z kartoteki zapasu.

Powiązane informacje

Przegląd zadań konfiguracji zakupów
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj