Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Udostępnianie rekordów i łączy do stron Business Central w Microsoft Teams

DOTYCZY: Business Central Online

Business Central oferuje kilka sposobów udostępniania danych z Business Central bezpośrednio w konwersacji Microsoft Teams:

  • Po zainstalowaniu aplikacji Business Central w Teams możesz dołączyć interaktywną kartę dowolnego rekordu Business Central do konwersacji Teams.

  • Z zainstalowaną aplikacją Business Central lub bez niej możesz udostępnić łącze ze stron Business Central do konwersacji Teams.

Poniższe sekcje szczegółowo opisują różne sposoby.

Dołączanie i wyświetlanie karty Business Central w konwersacji Teams

Za pomocą aplikacji Business Central dla Teams możesz skopiować łącze z dowolnego rekordu Business Central, takiego jak nabywca lub zamówienie sprzedaży, i wkleić je do konwersacji Teams. Aplikacja łączy Microsoft Teams z Twoimi danymi biznesowymi w Business Central. Następnie rozwija łącze w kompaktową, interaktywną kartę wyświetlającą informacje o rekordzie. W konwersacji Ty i współpracownicy możecie wyświetlić więcej szczegółów o rekordzie, edytować dane i podejmować działania — bez opuszczania Teams.

Integracja Teams z Business Central.

Wymagania wstępne

Uwaga

Wszyscy uczestnicy konwersacji Teams będą mogli wyświetlać karty rekordów Business Central, które przesyłasz do konwersacji. Jednak aby wyświetlić więcej szczegółów o rekordach, używając przycisków Szczegóły lub Wyskakujące okno na karcie, będą potrzebować dostępu do Business Central. Dowiedz się więcej w artykule Zarządzanie integracją Microsoft Teams z Business Central.

Dołączanie karty Business Central do konwersacji Teams

  1. Zaloguj się do Business Central za pomocą przeglądarki.
  2. Otwórz rekord, który chcesz udostępnić.

Aplikacja jest zaprojektowana do wyświetlania karty dla prawie każdego typu strony Business Central. Jednak zapewnia najlepsze doświadczenie w przypadku stron wyświetlających pojedynczy rekord, takich jak zapas, nabywca lub zamówienie sprzedaży. 3. Skopiuj link do strony.

Istnieją dwa sposoby kopiowania łącza. Najłatwiejszym i preferowanym sposobem jest wybranie Udostępnij Ikona udostępniania w Business Central > Kopiuj łącze. Alternatywnie można skopiować cały adres URL z paska adresu przeglądarki.

Kopiowanie adresu URL Business Central z przeglądarki. 4. Przejdź do Teams i rozpocznij konwersację, która może być czatem z osobą, grupą osób lub kanałem zespołu. 5. Wklej łącze (URL) w polu wiadomości, w którym tworzysz wiadomość. Może być konieczne dodanie spacji lub naciśnięcie klawisza Enter, aby adres URL został rozpoznany.

Paste Business Central URL in Teams.

Porada

Jeśli otrzymujesz komunikat typu: Business Central chce wyświetlić podgląd tego linku., oznacza to, że nie masz zainstalowanej aplikacji Business Central dla Teams. Aby zainstalować aplikację, wybierz Pokaż podgląd i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga

Depending on your Business Central version, the first time you paste a link into a conversation, you might be asked to sign in to Business Central and give consent for the app to connect to Business Central. Follow the on-screen instructions. You'll only have to do this step once.

  1. Poczekaj chwilę, aż karta zostanie wygenerowana w polu wiadomości.
  2. Gdy karta się pojawi, przed wysłaniem wiadomości dokładnie sprawdź jej zawartość pod kątem informacji poufnych. Ten krok jest ważny, ponieważ po wysłaniu wiadomości wszyscy uczestnicy konwersacji będą mogli zobaczyć kartę.
  3. Jeśli karta wygląda dobrze, wybierz Wyślij, aby przesłać ją do konwersacji.
  4. Aby wyświetlić więcej szczegółów lub wprowadzić zmiany w rekordzie widocznym na karcie, wybierz Szczegóły. Więcej informacji znajduje się w następnej sekcji.

Wyświetlanie szczegółów karty

Po wysłaniu karty do konwersacji wszyscy uczestnicy z Zarządzanie integracją Microsoft Teams z Business Central mogą wybrać Szczegóły, aby otworzyć okno wyświetlające więcej informacji o rekordzie — i ewentualnie wprowadzić zmiany w rekordzie. Nie ma znaczenia, czy jesteś osobą wysyłającą kartę, czy ją odbierającą. Funkcja Szczegóły jest szczególnie przydatna dla odbiorców, ponieważ szybko dostarcza zwięzłe, ukierunkowane informacje o rekordzie.

Okno szczegółów jest podobne do tego, co można zobaczyć w Business Central, ale jest skoncentrowane na stronie lub rekordzie, którego dotyczy karta. Po zakończeniu przeglądania i wprowadzania zmian zamknij okno, aby wrócić do konwersacji Teams.

Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas pracy ze szczegółami karty:

  • Aby otworzyć szczegóły karty, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do strony i jej danych w Business Central.
  • Karty w czatach Teams nie są automatycznie aktualizowane po wprowadzeniu zmian. Wszelkie zmiany zapisane w rekordzie w oknie szczegółów są zapisywane w Business Central. Jednak karta w Teams nie pokaże zmian w konwersacji, dopóki nie wkleisz łącza ponownie.

Więcej informacji o pracy z kartami i szczegółami kart znajduje się w Teams — często zadawane pytania.

Udostępnianie łącza do strony z Business Central w Teams

Bezpośrednio z większości stron kolekcji, takich jak strona Zapasy, oraz stron szczegółów, takich jak karta Zapasy, można wysłać łącze do strony do określonych odbiorców w konwersacji Teams. Na przykład można udostępnić łącze do filtrowanego widoku rekordów. Odbiorcy mogą następnie wybrać łącze, aby otworzyć stronę w Business Central.

!Menu Udostępnij wyświetlane na karcie.

Wymagania wstępne

  • Masz dostęp do Microsoft Teams.
  • (Opcjonalnie) Zainstalowano aplikację Business Central w Teams.

Po zainstalowaniu aplikacji wiadomości wysyłane z łączem będą również zawierać kompaktową kartę strony. Aby uzyskać więcej informacji o instalacji aplikacji, zobacz Instalowanie aplikacji Business Central w Microsoft Teams.

Udostępnianie łącza

  1. W Business Central\ otwórz stronę, którą chcesz udostępnić.
  2. W górnej części strony wybierz ikonę !Akcja udostępniania do innych aplikacji na stronach., a następnie Udostępnij w Teams.
  3. Jeśli zostaniesz o to poproszony, zaloguj się do Teams przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
  4. Na stronie Udostępnij w Teams wpisz nazwę osoby, grupy lub kanału, do którego chcesz wysłać wiadomość.
  5. Pole wiadomości zawiera łącze do strony. Jeśli aplikacja Business Central dla Teams jest zainstalowana, w polu wiadomości pojawi się również karta dla połączonego rekordu lub strony.

Dodaj więcej informacji, jeśli chcesz, a następnie wybierz Udostępnij. 6. Łącze zostało udostępnione. Aby wyświetlić konwersację, wybierz Przejdź do Teams.

Powiązane informacje

Integracja Business Central i Microsoft Teams
Instalowanie aplikacji Business Central w Microsoft Teams
Teams — często zadawane pytania
Wyszukiwanie kontaktów z Microsoft Teams
Zmiana firmy i innych ustawień w Teams
Rozwiązywanie problemów z integracją Microsoft Teams
Develop for Teams Integration

Rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj