© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Analizowanie kwot rzeczywistych w porównaniu z kwotami budżetowymi

W ramach gromadzenia, analizowania i udostępniania danych firmy możesz wyświetlać kwoty rzeczywiste w porównaniu z kwotami budżetowymi dla wszystkich kont i dla kilku okresów.

Aby analizować kwoty budżetowe, musisz najpierw utworzyć budżety księgi głównej (K/G). Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie budżetów K/G.

Wyświetlanie budżetu K/G

W budżecie z wymiarami można filtrować zapisy i wyświetlać określone budżety.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Budżety K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Budżety K/G otwórz budżet, który chcesz wyświetlić.
3. W górnej części strony wypełnij pola niezbędne do zdefiniowania tego, co jest wyświetlane. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Jeśli wybrano opcję Okres w polu Pokaż jako wiersze lub Pokaż jako kolumny, należy wypełnić pole Wyświetl według. Jeśli nie wybrano opcji Okres w żadnym z tych pól, wprowadź odpowiedni okres w polu Filtr daty.

Uwaga

W obliczeniach uwzględniane są tylko zapisy z budżetu księgi głównej z kodami filtrów wprowadzonymi na skróconej karcie Filtry. Zapisy budżetu bez żadnych kodów filtrów lub z innymi kodami filtrów nie są uwzględniane. Dopóki filtr pozostaje na stronie, budżet wyświetla tylko zapisy z tymi kodami filtrów.

Porada

Użyj akcji Edytuj budżet, aby zmodyfikować budżet. Na stronie budżetu wybierz kwotę, aby wyświetlić podstawowe zapisy budżetu księgi głównej.

Wyświetlanie kwot rzeczywistych i budżetowych dla wszystkich kont

Budżety księgi głównej można wyświetlać i porównywać z wartościami rzeczywistymi w kilku obszarach Business Central.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Plan kont wybierz akcję Saldo K/G/Budżet.
3. Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z potrzebami, aby zdefiniować, co ma być wyświetlane w tabeli.
4. Najedź kursorem na pole w tabeli, aby przeczytać krótki opis wyświetlanej kwoty.

Uwaga

Filtry ustawione w nagłówku strony będą stosowane zarówno do zapisów księgi głównej, jak i zapisów budżetu.

Kolumny po lewej stronie zawierają plan kont. Z pięciu kolumn po prawej stronie pierwsze cztery pokazują rzeczywiste i budżetowe kwoty debetowe i kredytowe dla każdego konta. Piąta kolumna pokazuje proporcjonalną relację między kwotami rzeczywistymi a budżetowymi na koncie księgi głównej.

Porada

Użyj pola Wyświetl wg na stronie Saldo K/G/Budżet, aby wybrać długość okresu. Użyj pola Wyświetl jako, aby wybrać sposób obliczania kwot: Zmiana netto lub Saldo na dzień. Wybierz akcję Poprzedni okres lub Następny okres, aby zmienić okres.

Wyświetlanie kwot rzeczywistych i budżetowych dla kilku okresów

Zamiast wyświetlać kwoty rzeczywiste i budżetowe dla wszystkich kont w pojedynczym okresie, można wyświetlić kilka okresów dla pojedynczego konta.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Plan kont wybierz odpowiednie konto księgi głównej, a następnie wybierz akcję Saldo konta K/G/Budżet.
3. Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z potrzebami, aby zdefiniować, co ma być wyświetlane w tabeli.
4. Na skróconej karcie Wiersze najedź kursorem na pole w tabeli, aby przeczytać krótki opis wyświetlanej kwoty.

Powiązane informacje

Analityka finansowa
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Informacje o księdze głównej i planie kont
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj