© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przygotuj się do prowadzenia działalności

Gratulacje, masz swoją pierwszą firmę w Business Central.

Aby pomóc Ci przygotować się do prowadzenia działalności, możesz odwiedzić stronę Konfiguracja asystowana, gdzie możesz uruchomić przewodniki konfiguracji asystowanej, filmy lub artykuły pomocy dla wybranych zadań konfiguracyjnych. Aby uzyskać dostęp do strony, wybierz ten link.

Alternatywnie wybierz ikonę , a następnie akcję Konfiguracja asystowana.

Możesz również znaleźć listę przewodników konfiguracji asystowanej, jeśli wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wpiszesz Konfiguracja asystowana, a następnie wybierzesz powiązany link.

Porada

Business Central zawiera etykietki narzędzi dla pól i akcji, które mogą pomóc w przeprowadzeniu przez różne procesy biznesowe. Niektóre strony mają również wskazówki edukacyjne i przewodniki, które Ci pomogą. Na każdej etykietce narzędzia i wskazówce edukacyjnej wybierz łącze Pokaż pomoc, aby otworzyć okienko Pomocy, w którym znajdziesz informacje o bieżącej stronie i powiązanych zadaniach. Jeśli funkcja czatu z Copilot jest włączona, zamiast łącza Pokaż pomoc w etykietkach narzędzi masz łącze Zapytaj Copilot. Po wybraniu tego łącza otwiera się okienko czatu i automatycznie wprowadzane jest zapytanie o wyjaśnienie pola, np. "Wyjaśnij nazwę pola "Rabat faktury %". Na wszystkich stronach użyj klawiszy Ctrl+F1, aby otworzyć okienko Pomocy. Na dowolnym urządzeniu użyj znaku zapytania w prawym górnym rogu, aby przejść do Pomocy.

Wprowadzenie

Gdy logujesz się po raz pierwszy lub uruchamiasz nową firmę, lista kontrolna Rozpocznij przeprowadzi Cię przez kroki przygotowujące do prowadzenia działalności. Kroki różnią się w zależności od kraju/regionu i wszelkich funkcji branżowych dodanych do Twojego Business Central. Począwszy od 2. fali wydania 2021, gdy po raz pierwszy logujesz się do firmy demonstracyjnej CRONUS, Twoja strona główna jest zoptymalizowana pod kątem pierwszych doświadczeń. Jeśli wolisz widzieć więcej linków do większej liczby stron, po prostu przełącz się na rolę Menedżer biznesowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ustawień podstawowych dla bieżącego użytkownika.

Po przeprowadzeniu migracji danych, takich jak dostawcy, nabywcy i zapasy z istniejącego systemu finansowego, jesteś gotowy do rozpoczęcia pracy. Jednak w zależności od potrzeb rozważ, czy inne przewodniki konfiguracji asystowanej na liście mogą Ci pomóc.

Jeśli dany obszar nie jest objęty konfiguracją asystowaną, wybierz ikonę , a następnie akcję Ustawienia zaawansowane. W obszarze Ustawienia zaawansowane sekcja Konfiguracja ręczna zapewnia dostęp do stron konfiguracji, na których możesz ręcznie wypełnić pola konfiguracji dla wszystkich obszarów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także Przegląd zadań konfiguracji Business Central.

Uwaga

Lista dostępnych przewodników konfiguracji asystowanej, rozszerzeń i usług różni się w zależności od wybranego środowiska użytkownika dla firmy. Środowisko Essential daje dostęp do mniejszej liczby funkcji niż środowisko Premium. Przy pierwszym logowaniu używasz środowiska Essential. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana wyświetlanych funkcji.

Po uruchomieniu przewodnika konfiguracji asystowanej jest on oznaczany jako Ukończony.

Wskazówki i przewodniki

Business Central zawiera wbudowane przewodniki i wskazówki, które mogą pomóc Ci rozpocząć pracę. W bieżącej wersji dostępne są przewodniki dla kroków z listy Rozpocznij oraz niektórych najczęściej używanych stron w firmie demonstracyjnej, takich jak strona karty Faktura sprzedaży.

Wskazówki to krótkie komunikaty, które informują, przypominają lub uczą o ważnych i nowych możliwościach, uruchamiane automatycznie po otwarciu strony. Na przykład, aby zobaczyć wskazówkę dla karty Faktura sprzedaży, wybierz link w lewym górnym rogu strony, gdzie jest napisane Faktura sprzedaży. Spowoduje to wyświetlenie dymka z krótkim opisem strony i tego, co można na niej zrobić. Jeśli dla strony istnieje przewodnik, link zaprasza do jego przejścia. Link Dowiedz się więcej przenosi do pomocy produktu dla danej strony.

Strony główne specyficzne dla roli

W zależności od roli strona główna zapewnia przegląd działalności firmy. Pasek nawigacji zapewnia łatwy dostęp do nabywców, dostawców, zapasów itd. Kafelki Działania pokazują bieżące dane i zapewniają łatwy dostęp do wybranego dokumentu.

Kluczowe wskaźniki wydajności można skonfigurować tak, aby wyświetlały wybrany wykres przedstawiający wizualnie np. przepływ środków pieniężnych lub przychody i wydatki. Możesz również utworzyć listę Ulubieni nabywcy na stronie głównej dla kont, z którymi często prowadzisz interesy lub którym musisz poświęcić szczególną uwagę.

Użyj strzałek, aby zwinąć część strony i zrobić więcej miejsca na wyświetlenie określonych danych. W górnej części strony głównej znajdziesz wszystkie akcje, których możesz użyć w bieżącej zawartości. Możesz również zwinąć ten obszar. Aby go ponownie rozwinąć, wybierz lub dotknij zwiniętego obszaru.

Porada

Możesz wrócić do strony głównej, wybierając nazwę firmy w lewym górnym rogu.

Informacje o firmie

W obszarze Ustawienia firmy możesz wyświetlać i edytować informacje konfiguracyjne dotyczące bieżącej firmy. Wiele z tych informacji zostało wstępnie wypełnionych, jeśli ukończyłeś konfigurację asystowaną Konfiguruj firmę podczas rejestracji w Business Central. Jeśli chcesz zmienić logo firmy, dane kontaktowe, ustawienia banku lub informacje podatkowe, możesz to zrobić z tej strony.

Dodawanie użytkowników i uprawnień

Grupy zabezpieczeń zastępują grupy użytkowników począwszy od wydania 2023 fala 1 (wersja 22). Możesz nadal używać grup użytkowników do wydania 2024 fala 2 (wersja 25).

Grupy zabezpieczeń działają jak grupy użytkowników. Administratorzy przypisują uprawnienia do grupy zabezpieczeń, aby jej członkowie mogli wykonywać swoje zadania. Więcej informacji w Kontrolowanie dostępu przy użyciu grup zabezpieczeń.

Użytkowników dodajesz w centrum administracyjnym Microsoft 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie użytkowników zgodnie z licencjami.

Po utworzeniu użytkowników w Microsoft 365 możesz zaimportować ich na stronę Użytkownicy, używając akcji Pobierz aktualizacje z Office 365. Następnie możesz przypisać uprawnienia użytkownikom i zorganizować ich w grupy użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie szczegółowych uprawnień.

Pomoc produktu

Business Central zawiera etykietki narzędzi dla pól i akcji, które mogą pomóc w przeprowadzeniu przez różne procesy biznesowe. Niektóre strony mają również wskazówki edukacyjne i przewodniki, które Ci pomogą. Na każdej etykietce narzędzia i wskazówce edukacyjnej wybierz łącze Pokaż pomoc, aby otworzyć okienko Pomocy, w którym znajdziesz informacje o bieżącej stronie i powiązanych zadaniach. Jeśli funkcja czatu z Copilot jest włączona, zamiast łącza Pokaż pomoc w etykietkach narzędzi masz łącze Zapytaj Copilot. Po wybraniu tego łącza otwiera się okienko czatu i automatycznie wprowadzane jest zapytanie o wyjaśnienie pola, np. "Wyjaśnij nazwę pola "Rabat faktury %". Na wszystkich stronach użyj klawiszy Ctrl+F1, aby otworzyć okienko Pomocy. Na dowolnym urządzeniu użyj znaku zapytania w prawym górnym rogu, aby przejść do Pomocy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasoby pomocy i wsparcia technicznego.

Konfigurowanie firmy w Business Central

Artykuły Szybkie wprowadzenie do Business Central mogą pomóc w podjęciu pierwszych kroków w konfigurowaniu Business Central dla Twojej organizacji. Wewnątrz Business Central strona Konfiguracja asystowana zawiera listę przewodników konfiguracji asystowanej, które mogą Ci pomóc. W zależności od roli i kraju/regionu strona pokazuje różne przewodniki konfiguracji asystowanej, jak pokazano w poniższej tabeli:

Konfiguracja asystowana	Opis
Konfiguruj moją firmę	Tworzy nową firmę próbną, w której możesz wprowadzać dane i wypróbować Business Central.
Konfiguruj przepływy pracy zatwierdzania	Konfiguruje możliwość automatycznego powiadamiania osoby zatwierdzającej, gdy użytkownik próbuje utworzyć lub zmienić określone wartości w dokumentach, wierszach dziennika lub kartach. Na przykład można skonfigurować zatwierdzanie kwot przekraczających określony limit.
Konfiguruj pocztę e-mail	Przygotowuje do wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio np. z zamówień sprzedaży lub kontaktów w Business Central.
Konfiguruj skrzynkę odbiorczą firmy w Outlook	Przygotowuje do zarządzania interakcjami biznesowymi z nabywcami i dostawcami bezpośrednio w Microsoft Outlook.
Migruj dane biznesowe	Umożliwia import istniejących danych firmowych, takich jak dostawcy, nabywcy i zapasy z programu Excel lub Quickbooks.
Konfiguruj rejestrowanie poczty e-mail	Konfiguruje możliwość rejestrowania korespondencji e-mail w Business Central w celu śledzenia interakcji.
Konfiguruj przepływ pracy zatwierdzania zapasów	Konfiguruje możliwość wysyłania powiadomień do osoby zatwierdzającej, gdy użytkownik zmienia lub tworzy zapas.
Konfiguruj przepływ pracy zatwierdzania nabywców	Konfiguruje możliwość automatycznego powiadamiania osoby zatwierdzającej, gdy użytkownik próbuje utworzyć lub zmienić kartę nabywcy.
Konfiguruj przepływ pracy zatwierdzania płatności	Konfiguruje możliwość wysyłania powiadomień do osoby zatwierdzającej, gdy użytkownik wysyła wiersze dziennika płatności do zatwierdzenia.
Konfiguruj połączenie z Dynamics 365 Sales	Konfiguruje połączenie z Dynamics 365 Sales, które umożliwia synchronizację danych, takich jak kontakty i informacje o zamówieniach sprzedaży.
Konfiguruj prognozę przepływów pieniężnych	Konfiguruje wykres prognozy przepływów pieniężnych, dzięki czemu możesz przeglądać przewidywany przepływ środków pieniężnych do i z Twojej firmy. Wykres jest dostępny w Centrum roli księgowego.
Konfiguruj dane raportowania	Konfiguruje zestawy danych, których możesz użyć do tworzenia zaawansowanych raportów przy użyciu np. programu Excel lub Power BI.
Zaproś zewnętrznego księgowego	Jeśli korzystasz z zewnętrznego księgowego do prowadzenia ksiąg i sprawozdawczości finansowej, możesz zaprosić go do swojego Business Central, aby mógł współpracować z Tobą nad Twoimi danymi finansowymi.

Strona Konfiguracja z pomocą może zawierać inne wpisy. Po zakończeniu konfiguracji jej stan zmienia się na Ukończono. Możesz skonfigurować inne obszary firmy, korzystając z konfiguracji ręcznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przegląd zadań konfiguracji Business Central.

Następne kroki

Na podstawie zmigrowanych danych możesz teraz przystąpić do tworzenia nowych dokumentów sprzedaży lub zakupu. Użyj sekcji Akcje na stronie głównej, aby szybko utworzyć nową ofertę sprzedaży, fakturę sprzedaży, zamówienie sprzedaży, fakturę zakupu lub rejestrację płatności. Zapoznaj się z artykułami Szybkie wprowadzenie do Business Central, które pomogą Ci wykonać pierwsze kroki.

Powiązane informacje

Szybkie wprowadzenie do Business Central
Praca z Business Central
Zmienianie ustawień podstawowych dla bieżącego użytkownika
Omówienie informacji o firmie
Funkcje ułatwień dostępu
Funkcje biznesowe obsługiwane przez Business Central
Definiowanie szczegółowych uprawnień
Zasoby pomocy i wsparcia technicznego
Zasoby pomocy i wsparcia technicznego
Microsoft training
Migrate Data
Trials and Subscriptions

Rozpocznij bezpłatny okres próbny!

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj