© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Szybki start — sprzedaż

Aby móc sprzedawać produkty i usługi, musisz najpierw skonfigurować zapasy i nabywców. Po wykonaniu tej czynności możesz rozpocząć rejestrowanie zamówień sprzedaży i wysyłanie faktur.

Konfigurowanie zapasów do sprzedaży

Ten film pokazuje, jak skonfigurować zapas do sprzedaży w Business Central.

Konfigurowanie nowego zapasu

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Zapasy wybierz akcję Nowy.

   Jeśli istnieje tylko jeden szablon zapasu, otwiera się nowa karta zapasu z niektórymi polami wypełnionymi informacjami z szablonu. 3. Na stronie Wybierz szablon dla nowego zapasu wybierz szablon, którego chcesz użyć dla nowej karty zapasu. 4. Wybierz przycisk OK. Otwiera się nowa karta zapasu z niektórymi polami wypełnionymi informacjami z szablonu. 5. Przejdź do wypełnienia lub zmiany pól na karcie zapasu według potrzeb. tooltip-inline-tip

Aby uzyskać więcej informacji i poznać dodatkowe czynności dostępne podczas konfigurowania zapasów, zobacz Tworzenie kart zapasów dla towarów lub usług.

Konfigurowanie nabywców

Ten film pokazuje, jak skonfigurować nowego nabywcę w Business Central.

Konfigurowanie nowego nabywcy

1. Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Nabywcy wybierz akcję Nowy.

   Jeśli istnieje tylko jeden szablon nabywcy, otwiera się nowa karta nabywcy z niektórymi polami wypełnionymi informacjami z szablonu.

   Jeśli istnieje więcej niż jeden szablon nabywcy, otwiera się strona, z której można wybrać szablon nabywcy. W takim przypadku wykonaj następne dwa kroki. 3. Na stronie Wybierz szablon dla nowego nabywcy wybierz szablon, którego chcesz użyć dla nowej karty nabywcy. 4. Wybierz przycisk OK. Otwiera się nowa karta nabywcy z niektórymi polami wypełnionymi informacjami z szablonu.
   5. Przejdź do wypełnienia lub zmiany pól na karcie nabywcy według potrzeb. tooltip-inline-tip

Aby uzyskać więcej informacji i poznać dodatkowe czynności dostępne podczas konfigurowania nabywców, zobacz Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy

Tworzenie zamówienia sprzedaży

Gdy sprzedajesz coś nabywcy, masz dwie opcje. Pierwsza i najprostsza polega na utworzeniu faktury sprzedaży. Jednak jeśli proces sprzedaży jest bardziej złożony, na przykład gdy wysyłasz tylko część zamówionej ilości, należy użyć zamówienia sprzedaży.

Aby utworzyć zamówienie sprzedaży

1. Wybierz ikonę , wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz Nowy, aby utworzyć nowy zapis.

3. W polu Nabywca wprowadź nazwę istniejącego nabywcy.

   Pozostałe pola na stronie Zamówienie sprzedaży są teraz wypełnione standardowymi informacjami wybranego nabywcy.

4. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola na stronie Zamówienie sprzedaży. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

5. Na skróconej karcie Wiersze w polu Typ wybierz rodzaj produktu, opłaty lub transakcji, który zostanie zaksięgowany dla nabywcy w wierszu sprzedaży.

6. W polu Nr wprowadź numer zapasu magazynowego lub usługi.

7. W polu Ilość wprowadź liczbę zapasów do sprzedaży.

8. W polu Rabat wiersza % wprowadź wartość procentową, jeśli chcesz przyznać nabywcy rabat na produkt.

9. Aby dodać komentarz dotyczący wiersza zamówienia, który nabywca może zobaczyć na wydrukowanym zamówieniu sprzedaży, wpisz komentarz w polu Opis w pustym wierszu.

10. Powtórz kroki od 5 do 9 dla każdego zapasu, który chcesz sprzedać nabywcy.

11. Aby wysłać tylko część zamówionej ilości, wprowadź tę ilość w polu Ilość do wysłania. Wartość zostanie skopiowana do pola Ilość do zafakturowania.

12. Aby zafakturować tylko część wysłanej ilości, wprowadź tę ilość w polu Ilość do zafakturowania. Ilość musi być mniejsza niż wartość w polu Ilość do wysłania.

13. Po wypełnieniu wierszy zamówienia sprzedaży wybierz akcję Księguj i wyślij.

Aby uzyskać więcej informacji i poznać dodatkowe możliwości podczas tworzenia zamówień sprzedaży dla nabywców, zobacz Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów.

Tworzenie faktury sprzedaży

Podczas tworzenia i księgowania faktury sprzedaży tworzysz nie tylko dokument faktury wysyłany do nabywcy, ale również powiązane zapisy ilościowe i wartościowe w Business Central.

Aby utworzyć i zaksięgować fakturę sprzedaży

1. Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Wybierz Nowy, aby utworzyć nowy zapis.

3. W polu Nabywca wprowadź nazwę istniejącego nabywcy.

4. W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola na stronie Faktura sprzedaży. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

5. Na skróconej karcie Wiersze w polu Typ wybierz rodzaj produktu, opłaty lub transakcji, który zostanie zaksięgowany dla nabywcy w wierszu sprzedaży.

6. W polu Nr wybierz rekord do zaksięgowania zgodnie z wartością w polu Typ.

7. W polu Ilość wprowadź liczbę jednostek produktu, opłaty lub transakcji, które wiersz zarejestruje dla nabywcy.

8. Jeśli chcesz udzielić rabatu, wprowadź wartość procentową w polu Rabat wiersza %. Wartość w polu Kwota wiersza zostanie odpowiednio zaktualizowana.

9. Powtórz kroki od 5 do 8 dla każdego produktu lub opłaty, które chcesz zafakturować nabywcy.

10. W polu Kwota rabatu faktury wprowadź kwotę, która powinna zostać odjęta od wartości wyświetlanej w polu Suma z podatkiem.

11. Po wypełnieniu wierszy faktury sprzedaży wybierz akcję Księguj i wyślij.

Aby uzyskać więcej informacji i poznać dodatkowe możliwości podczas tworzenia faktur sprzedaży dla nabywców, zobacz Fakturowanie sprzedaży

Powiązane informacje

Szybkie wprowadzenie do Business Central
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Tworzenie zamówienia sprzedaży nabywcy i sprzedaż produktów
Fakturowanie sprzedaży