© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfiguracja cen i rabatów

Uwaga

W drugiej fali wydania 2020 udostępniliśmy uproszczone procesy konfiguracji i zarządzania cenami i rabatami. Jeśli jesteś nowym klientem korzystającym z tej wersji, używasz nowego środowiska. Jeśli jesteś istniejącym klientem, to czy korzystasz z nowego środowiska, zależy od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe środowisko cen sprzedaży na stronie Zarządzanie funkcjami. Dowiedz się więcej w artykule Enable Upcoming Features Ahead of Time.

Strategie cenowe i rabatowe dla zakupu i sprzedaży zapasów i usług są podstawowymi narzędziami dla odnoszących sukces firm. Po skonfigurowaniu zapasów i usług, które Twoja firma kupuje i sprzedaje, możesz określić, ile za nie płacisz lub pobierasz. Gdy wybierzesz zapas lub usługę w dokumentach sprzedaży i zakupu, Business Central dodaje kwoty.

Konfiguracja cen i rabatów

Przed utworzeniem cenników musisz zdefiniować strategie cenowe i rabatowe na stronach Ustawienia sprzedaży i należności oraz Ustawienia zakupów i zobowiązań.

Możesz skonfigurować i używać dwóch typów rabatów:

Typ rabatu	Opis
Rabat wiersza	Kwota rabatu przyznawana dla wierszy w dokumentach sprzedaży i zakupu. Zazwyczaj rabaty wierszy są oparte na kombinacji nabywcy, zapasu, minimalnej ilości, jednostki miary lub okresu czasu definiowanych dla sprzedaży i zakupów na stronach Ustawienia sprzedaży i należności oraz Ustawienia zakupów i zobowiązań.
Rabat faktury	Procent rabatu odejmowany od sumy dokumentu sprzedaży i zakupu, jeśli suma wszystkich wierszy dokumentu przekracza określone minimum.

Ponieważ ceny sprzedaży i rabaty wierszy sprzedaży są oparte na kombinacji zapasu i nabywcy, możesz je również skonfigurować dla zapasów, do których mają zastosowanie reguły i wartości.

Porada

Jeśli zapas nigdy nie powinien być sprzedawany z rabatem, pozostaw pola rabatu na zapasie puste i nie uwzględniaj zapasu w żadnych konfiguracjach rabatów wierszy.

Informacje o cennikach

Cenniki są elastyczne i pozwalają określić partnera biznesowego lub działanie, do którego mają zastosowanie. Na przykład możesz skonfigurować jeden cennik, który ma zastosowanie do wszystkich dostawców i nabywców, lub oferować specjalne ceny lub rabaty dla każdego partnera biznesowego. Specjalne ceny lub rabaty często są oparte na minimalnej ilości w zamówieniach zakupu lub sprzedaży, okresach czasu lub określonej kombinacji nabywcy, zapasu, minimalnej ilości i jednostki miary. Definiowane ceny i rabaty są automatycznie stosowane do dokumentów zakupu i sprzedaży.

Konfigurowanie cen

Te kroki różnią się w zależności od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe doświadczenie cenowe sprzedaży.

Bieżące doświadczenie

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Ceny.
Wypełnij pola w wierszu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji, która przyznaje nabywcy specjalną cenę sprzedaży.

Nowe doświadczenie

Możesz dodać zapasy i usługi ręcznie dla każdego wiersza lub użyć akcji Sugeruj wiersze, aby utworzyć nowe ceny dla wybranych zapasów, grup rabatowych zapasów, zasobów i innych typów produktów. Jeśli wybierzesz Sugeruj wiersze, na stronie Wiersze cenowe - Utwórz nowe możesz użyć filtrów, aby wybrać zapasy lub usługi do uwzględnienia na liście cenowej. Możesz również określić, czy uwzględnić inne czynniki, takie jak:

Minimalna ilość przy obliczaniu cen.
Współczynnik korygujący do zastosowania dla nowych wierszy listy cenowej.
Metoda zaokrąglania do zastosowania dla cen.

Porada

Akcja Edytuj w programie Excel oferuje szybki sposób dodawania lub aktualizowania wielu wierszy. Akcja eksportuje informacje o cenniku do programu Excel, gdzie można je łatwo edytować. Po zakończeniu opublikuj zmiany, aby zaktualizować Business Central. Akcja jest dostępna na stronie Cenniki sprzedaży oraz na skróconej karcie Wiersze na stronie Cennik sprzedaży. Wybierz , a następnie wybierz Edytuj w programie Excel. Aby dowiedzieć się więcej o tej akcji, przejdź do Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central.

Domyślnie status nowych list cenowych to Wersja robocza. Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia korzystania z listy, możesz zmienić status na Aktywna.

Aby przejrzeć listy cenowe i ceny obowiązujące dla określonych nabywców lub dostawców, na stronach Nabywca lub Dostawca wybierz akcję Listy cen sprzedaży lub Listy cen zakupu. W przypadku zapasów i zasobów możesz przeglądać wiersze listy cenowej, wybierając Ceny sprzedaży lub Ceny zakupu na stronach Zapas i Zasób.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Listy cen sprzedaży.
Wybierz Nowy, aby utworzyć nową listę cen sprzedaży.
Na skróconych kartach Ogólne i Podatek wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Dodaj zapasy do listy w jeden z następujących sposobów:
Aby dodać wiele zapasów, wybierz Sugeruj wiersze, a następnie wprowadź kryteria filtrowania, aby określić typy zapasów do dodania. Opcjonalnie możesz wprowadzić ustawienia dla zapasów specyficzne dla listy cenowej. Możesz zmienić ustawienia później, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Aby skopiować zapasy z innej listy cenowej, wybierz Kopiuj wiersze, a następnie wybierz listę cenową do skopiowania.
Aby dodać zapasy ręcznie, w polu Typ produktu wybierz typ produktu, dla którego przeznaczona jest lista cenowa. W zależności od wyboru wypełnij pozostałe pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Aby rozpocząć korzystanie z listy cenowej, w polu Status wybierz Aktywna.

Konfigurowanie rabatu wiersza sprzedaży dla nabywcy

Te kroki różnią się w zależności od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe doświadczenie cenowe sprzedaży.

Bieżące doświadczenie

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią kartę nabywcy, a następnie wybierz akcję Rabaty wiersza.
Wypełnij pola w wierszu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji, która przyznaje nabywcy rabat wiersza sprzedaży.

Uwaga

To set up prices or line discounts for all customers, a customer price group, or a campaign, you must open the pages from an item card. Alternatively, for sales prices, use the Sales Price Worksheet page. Learn more in Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.

Nowe doświadczenie

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Listy cen sprzedaży.
Otwórz listę cenową, dla której chcesz określić rabat wiersza.
Włącz przełącznik Zezwalaj na rabat wiersza.
Utwórz nowy wiersz lub wybierz istniejący wiersz, a następnie wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
W polu Definiuje wybierz opcję Cena i rabat lub tylko Rabat.
W polu Rabat wiersza % określ procent rabatu.

Porada

Jeśli edytujesz istniejący wiersz, możesz filtrować wiersze, wybierając odpowiednią opcję w polu Wyświetl kolumny dla.

Praca z rabatami faktur i opłatami za usługi

Gdy używasz rabatów faktur, wielkość kwoty faktury określa wielkość przyznawanego rabatu. Na stronie Rabaty faktury możesz również dodać opłatę za usługę do faktur powyżej określonej kwoty.

Zanim będziesz mógł używać rabatów faktur ze sprzedażą, musisz wprowadzić określone informacje w aplikacji. Musisz zdecydować, którym nabywcom chcesz przyznać ten typ rabatu oraz określić procenty rabatu.

Jeśli chcesz, aby Business Central automatycznie obliczał rabaty faktur, włącz przełącznik Oblicz rabat faktury na stronie Ustawienia sprzedaży i należności.

Dla każdego nabywcy możesz określić, czy przyznajesz rabaty faktur, jeśli wymaganie jest spełnione (tj. jeśli kwota faktury jest wystarczająco duża). Możesz zdefiniować warunki rabatu faktury w walucie lokalnej dla nabywców krajowych i w walucie obcej dla nabywców zagranicznych.

Łączysz procenty rabatu z określonymi kwotami faktur na stronie Rabaty faktury. Możesz wprowadzić tyle procentów, ile potrzebujesz. Każdy nabywca może mieć własną stronę lub możesz połączyć kilku nabywców z tą samą stroną.

Oprócz (lub zamiast) procentu rabatu możesz połączyć kwotę opłaty za usługę z określoną kwotą faktury.

Porada

Zanim zaczniesz wprowadzać te informacje, dobrym pomysłem jest wcześniejsze przygotowanie struktury rabatów, aby łatwiej było zobaczyć, których nabywców połączyć z tą samą stroną rabatu faktury. Dowiedz się więcej w Konfigurowanie rabatów dla nabywców, aby uzyskać informacje o rabatach w sprzedaży.

Konfigurowanie rabatu faktury dla nabywcy

Po podjęciu decyzji, którzy nabywcy kwalifikują się do rabatów faktur, wprowadź kod rabatu faktury na kartach nabywców i skonfiguruj warunki dla każdego kodu.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz stronę nabywcy dla nabywcy, który kwalifikuje się do rabatów faktur.
W polu Kod rabatu faktury wybierz nabywcę, dla którego określono warunki rabatu faktury do użycia przy obliczaniu rabatów faktur.

Uwaga

Kody rabatu faktury to ustawienia warunków rabatu dla nabywcy, które mogą zaoszczędzić czas. Możesz szybko przypisać warunki rabatu faktury do nabywców, ponownie wykorzystując ustawienia od innego nabywcy.

Przejdź do konfiguracji nowych warunków rabatu faktury sprzedaży.

Na stronie Nabywcy wybierz akcję Rabaty faktury. Otworzy się strona Rabaty faktury nabywcy.
W polu Kod waluty wprowadź kod waluty, do której odnoszą się warunki rabatu faktury w wierszu. Pozostaw pole puste, aby skonfigurować warunki rabatu faktury w USD.
W polu Minimalna kwota wprowadź minimalną kwotę, jaką musi mieć faktura, aby kwalifikować się do rabatu.
W polu Rabat % wprowadź rabat fakturowy jako procent kwoty faktury.
Powtórz kroki od 2 do 4 dla każdej waluty używanej przez nabywcę.

Rabat fakturowy jest teraz skonfigurowany i przypisany do nabywcy. Po wybraniu kodu nabywcy w polu Kod rabatu faktury na innych kartotekach nabywców, ten sam rabat fakturowy zostanie przypisany do tych nabywców.

Aby skopiować ceny sprzedaży

Te kroki różnią się w zależności od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe doświadczenie cenowe sprzedaży.

Bieżące doświadczenie

Aby skopiować ceny sprzedaży, takie jak indywidualne ceny sprzedaży nabywcy, do użycia dla grupy cenowej nabywców, należy uruchomić zadanie wsadowe Sugeruj cenę sprzedaży w arkuszu na stronie Arkusz cen sprzedaży.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Arkusz cen sprzedaży, a następnie wybierz powiązany link.
Wybierz akcję Sugeruj cenę sprzedaży w arkuszu.
Na skróconej karcie Ceny sprzedaży wypełnij pola Typ sprzedaży i Kod sprzedaży oryginalnymi cenami sprzedaży, które chcesz skopiować.
W górnej sekcji strony żądania wypełnij pola Typ sprzedaży i Kod sprzedaży typem i nazwą, do których chcesz skopiować ceny sprzedaży.
Jeśli chcesz, aby zadanie wsadowe utworzyło nowe ceny, zaznacz pole wyboru Utwórz nowe ceny.
Wybierz przycisk OK, aby wypełnić wiersze na stronie Arkusz cen sprzedaży sugerowanymi nowymi cenami, wskazując, że są one ważne dla wybranego typu sprzedaży.

Uwaga

To zadanie wsadowe tworzy tylko sugestie i nie implementuje sugerowanych zmian. Jeśli jesteś zadowolony z sugestii i chcesz je wdrożyć, czyli wstawić je na stronie Ceny sprzedaży, wybierz akcję Implementuj zmiany cen na stronie Arkusz cen sprzedaży.

Nowe doświadczenie

Status cennika musi być Wersja robocza.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Cenniki sprzedaży, a następnie wybierz powiązany link.
Wybierz cennik do skopiowania, a następnie wybierz Kopiuj wiersze.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Nie można mieć dwóch wierszy z tymi samymi ustawieniami, ale różnymi cenami. Jeśli tak się stanie, podczas aktywacji cennika zostanie wyświetlony komunikat. Możesz wybrać cenę do użycia, otwierając listę i usuwając nieprawidłową cenę.

To bulk update item prices

Te kroki różnią się w zależności od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe doświadczenie cenowe sprzedaży.

Bieżące doświadczenie

Jeśli chcesz zbiorczo aktualizować ceny zapasów, na przykład zwiększyć wszystkie ceny zapasów o określony procent, musisz uruchomić zadanie wsadowe Sugeruj cenę zapasu w arkuszu. Link do zadania wsadowego można znaleźć na stronie Arkusz cen sprzedaży.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Arkusz cen sprzedaży, a następnie wybierz powiązany link.
Wybierz akcję Sugeruj cenę zapasu w arkuszu.
Na skróconej karcie Zapas wypełnij pole Nr lub Grupa księgowa zapasów lub inne pola oryginalnymi cenami zapasów, które chcesz zaktualizować.
W górnej sekcji strony żądania wypełnij pola Typ sprzedaży i Kod sprzedaży typem i nazwą, do których chcesz skopiować ceny sprzedaży.
Jeśli chcesz, aby zadanie wsadowe automatycznie korygowało sugerowane ceny zapasów, wprowadź korektę w polu Współczynnik korekty. Na przykład, wpisz 1,15 w polu Współczynnik korekty, aby zwiększyć cenę zapasu o 15%.
Jeśli chcesz, aby zadanie wsadowe utworzyło nowe ceny, zaznacz pole Utwórz nowe ceny.
Wybierz przycisk OK, aby wypełnić wiersze na stronie Arkusz cen sprzedaży sugerowanymi nowymi cenami, wskazując, że są one ważne dla wybranego Zapasu.

Uwaga

To zadanie wsadowe tworzy tylko sugestie i nie implementuje sugerowanych zmian. Jeśli jesteś zadowolony z sugestii i chcesz je wdrożyć, czyli wstawić je do tabeli Ceny sprzedaży, możesz użyć zadania wsadowego Implementuj zmiany cen, które znajduje się na karcie Akcje, w grupie Funkcje, na stronie Arkusz cen sprzedaży.

Nowe doświadczenie

Aby zaktualizować ceny wielu zapasów, musisz utworzyć nowy cennik, a następnie skopiować wiersze z istniejącego cennika. Podczas kopiowania wierszy możesz użyć filtrów, aby określić, co skopiować, oraz możesz podać liczbę całkowitą lub dziesiętną w polu Współczynnik korekty, aby zwiększyć lub zmniejszyć ceny. Cennik musi mieć status Wersja robocza. W razie potrzeby możesz następnie dezaktywować stary cennik.

Uwaga

Nie można mieć dwóch wierszy z tymi samymi ustawieniami, ale różnymi cenami. Jeśli tak się stanie, podczas aktywacji cennika zostanie wyświetlony komunikat. Możesz wybrać cenę do użycia, otwierając listę i usuwając nieprawidłową cenę.

Porada

Akcja Edytuj w programie Excel oferuje szybki sposób dodawania lub aktualizowania wielu wierszy. Akcja eksportuje informacje o cenniku do programu Excel, gdzie można je łatwo edytować. Po zakończeniu opublikuj zmiany, aby zaktualizować Business Central. Akcja jest dostępna na stronie Cenniki sprzedaży oraz na skróconej karcie Wiersze na stronie Cennik sprzedaży. Wybierz , a następnie wybierz Edytuj w programie Excel. Aby dowiedzieć się więcej o tej akcji, przejdź do Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central.

Oblicz najlepszą cenę

Gdy rejestrujesz specjalne ceny i rabaty wierszowe dla sprzedaży i zakupów, Business Central optymalizuje Twój zysk. Automatycznie oblicza najlepszą cenę w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz w wierszach dziennika zleceń i zapasów. Dowiedz się więcej w Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.

Powiązane informacje

Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj