© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Korzystanie z integracji z Field Service
W tym artykule opisano zadania, które umożliwia integracja Business Central i Field Service. To, co możesz zrobić, zależy od tego, czy Twoja integracja jest typu Projekt czy Projekt i serwis.
W poniższych sekcjach opisano zadania w obu aplikacjach dla obu typów integracji.
Uwaga
Typ integracji Projekt i serwis obejmuje te same funkcje co typ Projekt. Aby ten artykuł był krótki i uniknąć powtórzeń, sekcje opisujące typ Projekt i serwis koncentrują się na korzystaniu z funkcji serwisowych.
Korzystanie z integracji typu Projekt w Business Central
W tej sekcji opisano zadania, które można wykonać w Business Central przy użyciu danych z Field Service.
Śledzenie zużycia w zleceniach pracy
W zależności od ustawień na stronie Konfiguracja integracji Field Service, gdy zlecenia pracy obejmują produkty i usługi, informacje o zużyciu są przekazywane i księgowane przy użyciu Dziennika projektu w Business Central.
Użyj strony Wiersze planowania projektu, aby śledzić księgowanie i fakturowanie zużycia w zleceniach pracy. Ze strony Wiersze planowania projektu możesz tworzyć i księgować faktury sprzedaży w Business Central. Następnie możesz je synchronizować z Field Service i śledzić status faktur.
Uwaga
W przypadku usług zlecenia pracy Field Service z rezerwacją korzystającą z zasobu do rezerwacji, jeśli zasób do rezerwacji jest połączony z zasobem Business Central, dane są synchronizowane do dwóch wierszy dziennika projektu: - Jeden wiersz typu Budżet dla połączonego zasobu. - Jeden wiersz typu Do zafakturowania dla serwisowanego zapasu. Produkt w usłudze zlecenia pracy musi być połączony z zapasem typu Usługa w Business Central. Ponadto podstawowa jednostka miary dla zapasu musi być ustawiona jako Jednostka miary godzin na stronie Konfiguracja integracji Dynamics 365 Field Service. Możesz utworzyć fakturę dla zapasu typu Usługa z wiersza planowania projektu do zafakturowania i użyć wiersza planowania projektu budżetu, aby zarejestrować koszt z zasobem.
Zarządzanie lokalizacjami
Użyj akcji Lokalizacje w Field Service na stronach Lokalizacje i Karta lokalizacji, aby otworzyć połączoną lokalizację w Field Service, zsynchronizować ją, skonfigurować i usunąć połączenia oraz wyświetlić dzienniki synchronizacji. Możesz wyświetlić ilość produktu przydzieloną ze zleceń pracy w Field Service jako część zapotrzebowania brutto do obliczania dostępności zapasów w Business Central. Popyt generowany przez zamówienia w Field Service automatycznie staje się danymi wejściowymi do planowania.
Tworzenie i księgowanie faktur sprzedaży
Wartości Ilość do zafakturowania i Czas trwania do zafakturowania są kopiowane do pola Ilość do przeniesienia na fakturę. Na podstawie tych wartości możesz tworzyć i księgować faktury sprzedaży w Business Central, aby zafakturować nabywcę. Po zaksięgowaniu faktury i zsynchronizowaniu jej ze środowiskiem Dynamics 365 Sales lub przetworzeniu zużycia w Business Central, ilość zafakturowana i ilość zużyta są wyświetlane na karcie Business Central na stronach Produkt zlecenia pracy i Usługa zlecenia pracy.
Korzystanie z integracji typu Projekt w Field Service
W tej sekcji opisano zadania, które można wykonać w Field Service przy użyciu danych z Business Central.
Synchronizowanie produktów i usług zlecenia pracy z zadaniami projektu
Możesz tworzyć zlecenia pracy używając Konta serwisowego i Konta rozliczeniowego z Business Central. W zleceniach pracy musisz wybrać Zadanie projektu Business Central w polu Projekt zewnętrzny. Wybranie projektu pozwala synchronizować produkty i usługi ze zleceń pracy z odpowiednim zadaniem projektu w Business Central.
Sprawdź dostępność zapasów
Możesz dodawać zapasy magazynowe i niemagazynowe jako Produkty zlecenia pracy w zleceniach pracy i pobierać ilość dostępną oraz koszty i ceny z Business Central. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Tworzenie zlecenia pracy z formularza zlecenia pracy i listy rekordów.
Możesz użyć akcji Otwórz w Business Central, aby otworzyć lokalizację sprzężoną z magazynem.
Technicy mogą zweryfikować, czy zapasy potrzebne do realizacji zlecenia pracy są dostępne. Aby sprawdzić dostępność, na stronach Zlecenie pracy lub Produkt, w menu Powiązane wybierz Dostępność zapasów wg lokalizacji.
Rezerwuj zasoby
Możesz zarezerwować zasób i powiązać Rezerwacje z usługami zlecenia pracy używając Zasobu do rezerwacji z Business Central.
Tworzenie i księgowanie zleceń pracy
Gdy oznaczysz produkt lub usługę zlecenia pracy jako Zużyte w zleceniu pracy z określonym typem zlecenia, wiersze są synchronizowane ze zleceniem serwisowym. Zużycie jest również księgowane na podstawie ustawień na stronie Konfiguracja integracji Dynamics 365 Field Service.
Podczas księgowania zużycia i faktury w Business Central, ilości są aktualizowane w oryginalnych wierszach produktów i usług zlecenia pracy w Field Service.
Używanie integracji typu Projekt i Serwis w Business Central
W tej sekcji opisano zadania, które można wykonać w Business Central przy użyciu danych z Field Service.
Identyfikacja zleceń serwisowych synchronizowanych ze zleceniami pracy
Może się zdarzyć, że nie wszystkie Twoje zlecenia serwisowe synchronizują się ze zleceniami pracy. Na stronie listy Zlecenia serwisowe pole Sprzężono z Dynamics 365 Field Service wskazuje, czy zlecenia są synchronizowane.
Aktualizacja zlecenia serwisowego danymi ze zlecenia pracy
Podczas wykonywania prac w ramach zlecenia pracy w Field Service, informacje ze zlecenia pracy są synchronizowane z powiązanym zleceniem serwisowym w Business Central. Na przykład, gdy zmienisz status rezerwacji z Zaplanowane na W toku, status zlecenia serwisowego zmieni się na W realizacji.
Ponieważ jednak synchronizacja jest wykonywana według harmonogramu, informacje w zleceniu serwisowym mogą nie być aktualne w danym momencie. Aby zaktualizować zlecenie serwisowe i mieć pewność, że pracujesz z najnowszymi informacjami, wybierz akcję Synchronizuj, a następnie wybierz Pobierz aktualizację danych z Dataverse.
Księgowanie zużycia i fakturowanie zlecenia serwisowego
Gdy zmienisz status zlecenia pracy na Zakończone w Field Service, status zlecenia serwisowego w Business Central zmieni się na Zakończone i możesz je zaksięgować i zafakturować.
Możesz przejrzeć informacje w zleceniu serwisowym przed jego zaksięgowaniem. Na przykład na stronie Zlecenie serwisowe, na skróconej karcie Wiersze, możesz wybrać akcję Wiersze serwisowe, aby przejrzeć zużycie usług i materiałów. Jeśli informacje są poprawne, użyj akcji Księguj, aby zaksięgować zlecenie. W Business Central status zlecenia serwisowego zmieni się na Zamknięte. W Field Service status zlecenia pracy zmieni się na Zaksięgowane.
Porada
Jeśli masz niezaksięgowane zużycie, najpierw wybierz opcję Wydaj i zużyj. Następnie, aby wygenerować fakturę, wybierz Wydaj i zafakturuj.
Aby dowiedzieć się więcej o księgowaniu zleceń serwisowych, przejdź do Księgowanie serwisu.
Wyświetlanie składnika majątku nabywcy powiązanego z przedmiotem serwisu
Na stronie Przedmiot serwisu możesz uzyskać dostęp do składnika majątku nabywcy, wybierając akcję Składnik majątku nabywcy.
Używanie integracji typu Projekt i Serwis w Field Service
W tej sekcji opisano zadania, które można wykonać w Field Service przy użyciu danych z Business Central.
Wyrównywanie zleceń pracy ze zleceniami serwisowymi
Integracja automatycznie synchronizuje zlecenia pracy w Field Service ze zleceniami serwisowymi w Business Central. Na przykład, gdy tworzysz zlecenie pracy, zlecenie serwisowe jest automatycznie tworzone w Business Central i z nim sprzęgane. Dane ze zdarzeń zlecenia pracy są wyrównywane z wierszami przedmiotów serwisu, a produkty i usługi zlecenia pracy są wyrównywane z wierszami serwisowymi.
W zleceniach pracy możesz dodawać zapasy typu Serwis jako Usługi zlecenia pracy i pobierać koszty i ceny z Business Central. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Karta Produkty i usługi. Zapasy z Business Central są wyświetlane jako główne składniki majątku w sekcji Składniki majątku w zleceniu pracy.
Uwaga
Gdy status produktu lub usługi w zleceniu pracy zmieni się z Szacowane na Zużyte w Field Service, są one synchronizowane z wierszami dziennika projektu w Business Central.
Powiązane informacje
Integracja z Microsoft Dynamics 365 Field Service
Integracja z Microsoft Dataverse poprzez synchronizację danych