© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Wyciąg nabywcy (raport)

Raport Wyciąg nabywcy pokazuje wyciąg nabywcy za określony okres czasu.

Możesz wybrać wyświetlanie przeterminowanych kwot w oddzielnej sekcji.

Podobnie jak w raporcie Wiekowanie należności możesz uwzględnić pasmo wiekowania. Dla pasma wiekowania firmy często ustawiają 30D. 30D oznacza 30-dniowe przedziały, takie jak 30, 60 i 90 dni przeterminowania. Przedziały zaczynają się od daty końcowej lub 1M+CM. 1M+CM to bieżący miesiąc w oddzielnym przedziale, a następnie miesięczne przedziały dla poprzednich miesięcy.

Uwaga

Na liście nabywców ten raport ma również akcję Zaplanowane wyciągi. Ta akcja nie filtruje do wybranego nabywcy. To ten sam raport, ale używasz go, gdy chcesz wysłać wyciągi do jednego lub więcej nabywców. Możesz filtrować raport, aby wyświetlić tylko otwarte zapisy dla nabywcy. Aby zastosować filtr podczas konfigurowania raportu, w polu Styl wyciągu wybierz Otwarte pozycje

Przypadki użycia

Wyślij nabywcom przegląd nierozliczonych kwot, a także użyj jako przypomnienia o płatności dotyczącego zaległych kwot.

Specjaliści ds. należności używają raportu do:

Generuj wyciągi nabywców za określony okres czasu, aby zapewnić przejrzysty widok wszystkich zaległych sald i transakcji dla nabywcy.
Pomóż uzgodnić konta nabywców i upewnij się, że wszystkie transakcje są dokładne i kompletne.
Zapewnij obsługę nabywcy, odpowiadając na pytania związane z wyciągami nabywców i rozwiązując rozbieżności lub błędy.

Specjaliści ds. windykacji używają raportu do:

Kontaktuj się z nabywcami w sprawie przeterminowanych kwot i wysyłaj przypomnienia o płatnościach na podstawie pasma wiekowania użytego w raporcie.
Analizuj historię płatności nabywców i identyfikuj wzorce lub trendy w opóźnionych płatnościach, aby proaktywnie rozwiązywać potencjalne problemy.
Przygotowywania raportów windykacyjnych lub pulpitów nawigacyjnych dla wewnętrznych lub zewnętrznych interesariuszy.

Przedstawiciele działu obsługi klienta używają raportu do:

Zapewnij nabywcom przegląd ich zaległych kwot i historii transakcji oraz pomóż im zrozumieć stan ich konta.
Pomóż odpowiadać na zapytania nabywców dotyczące ich konta i zapewnij wsparcie w rozwiązywaniu problemów lub rozbieżności.
Uzyskiwania danych do przygotowania podsumowań kont nabywców lub raportów sprzedaży dla wewnętrznych lub zewnętrznych interesariuszy.

Wypróbuj raport

Wypróbuj raport tutaj: Wyciąg nabywcy

Porada

Jeśli przytrzymasz klawisz CTRL podczas wybierania łącza do raportu, raport otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz pozostać na bieżącej stronie podczas przeglądania raportu na innej karcie przeglądarki.

Powiązane informacje

Analiza należności
Wbudowane raporty finansowe w Business Central
Analiza ad-hoc danych finansowych
Analityka finansowa

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj