© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Synchronizowanie i realizacja zamówień sprzedaży

W tym artykule opisano ustawienia i kroki, które należy wykonać, aby synchronizować i realizować zamówienia sprzedaży Shopify w Business Central.

Konfigurowanie importu zamówień na karcie sklepu Shopify

Wprowadź Kod waluty, jeśli Twój sklep internetowy używa innej waluty niż waluta lokalna (PLN). Określona waluta musi mieć skonfigurowane kursy wymiany. Jeśli Twój sklep internetowy używa tej samej waluty co Business Central, pozostaw pole puste.

Walutę sklepu można sprawdzić w ustawieniach Szczegóły sklepu w panelu administracyjnym Shopify. Możesz skonfigurować Shopify tak, aby akceptował różne waluty. Jednak zamówienia importowane do Business Central używają waluty sklepu.

Włącz opcję Automatyczna synchronizacja zamówień, aby otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym za każdym razem, gdy w sklepie Shopify zostanie utworzone nowe zamówienie. Po otrzymaniu powiadomienia łącznik uruchamia zadanie wsadowe Synchronizuj zamówienie z Shopify przy użyciu Zapisów kolejki zadań.

Uwaga

Because Auto Sync Order relies on the job queue features, it isn't available to people who have the Delegated Admin permission. When the Auto Sync Orders creates the job queue entry, it doesn't set any parameters or filters.

Zwykłe zamówienie Shopify może zawierać koszty oprócz sumy częściowej, takie jak opłaty za wysyłkę lub, jeśli są włączone, napiwki. Kwoty te są księgowane bezpośrednio na koncie K/G, które chcesz używać dla określonych typów transakcji:

Konto opłat za wysyłkę. Możesz również wybrać różne typy opłat za wysyłkę, takie jak konto K/G, zapas lub opłata za pozycję, a także określić spedytora i usługę spedytora na stronie Opłaty za wysyłkę. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Mapowanie metod wysyłki.
Konto sprzedanych kart podarunkowych. Dowiedz się więcej w sekcji Synchronizowanie i realizacja zamówień sprzedaży
Konto napiwków.
Nr konta zaokrąglenia gotówkowego. Dowiedz się więcej w sekcji Praca z Shopify POS

Włącz opcję Automatyczne tworzenie zamówień, aby automatycznie tworzyć dokumenty sprzedaży w Business Central po zaimportowaniu zamówienia Shopify.

Osoby pracujące z panelem administracyjnym Shopify mogą chcieć sprawdzić, czy zamówienia są zsynchronizowane z Business Central i przetworzone. W niektórych przypadkach, na przykład w środowiskach o dużym obciążeniu, możesz chcieć wyłączyć synchronizację. Przełącznik Dodaj nr dokumentu Business Central jako atrybut daje kontrolę nad synchronizacją. Po włączeniu, gdy zamówienie zostanie przetworzone w Business Central i zostanie utworzony odpowiedni dokument sprzedaży, numer dokumentu jest dodawany jako atrybut do zamówienia Shopify. W osi czasu zamówienia pojawia się zapis wskazujący, że Business Central zmodyfikował zamówienie. Następna runda synchronizacji zamówień obejmuje zmodyfikowane zamówienie Shopify.

Jeśli chcesz automatycznie zwalniać dokument sprzedaży, włącz przełącznik Automatyczne zwalnianie zamówienia sprzedaży.

Jeśli nie chcesz wysyłać automatycznych potwierdzeń wysyłki do nabywców, wyłącz przełącznik Wysyłaj potwierdzenie wysyłki. Na przykład możesz wyłączyć przełącznik, jeśli sprzedajesz towary cyfrowe lub chcesz użyć innego mechanizmu powiadomień.

Jeśli zaznaczysz pole Nr zamówienia Shopify w wierszu dokumentu, Business Central wstawia wiersze sprzedaży typu Komentarz z numerem zamówienia Shopify.

Uwaga

Dokument sprzedaży w Business Central jest powiązany z zamówieniem Shopify i możesz dodać pole Nr zamówienia Shopify do stron listy lub karty dla zamówień sprzedaży, faktur i wysyłek. Aby dowiedzieć się więcej o dodawaniu pola, przejdź do Personalizowanie obszaru roboczego.

W polu Priorytet obszaru podatkowego ustal priorytet wyboru kodu obszaru podatkowego dla adresów w zamówieniach. Importowane zamówienie Shopify zawiera informacje o podatkach. Podatki są przeliczane podczas tworzenia dokumentów sprzedaży, dlatego ważne jest, aby ustawienia VAT lub podatków były prawidłowe w Business Central. Aby dowiedzieć się więcej o podatkach, przejdź do Konfigurowanie podatków dla połączenia Shopify.

Aby automatycznie tworzyć faktury sprzedaży podczas realizacji zamówień, włącz przełącznik Twórz faktury z zamówień. Domyślnie przełącznik jest włączony.

Konfigurowanie zwrotów i refundacji

Określ sposób przetwarzania zwrotów i refundacji:

Puste oznacza, że nie importujesz i nie przetwarzasz zwrotów i refundacji.
Tylko import oznacza, że importujesz informacje, ale ręcznie tworzysz odpowiednią fakturę korygującą.
Automatyczne tworzenie faktury korygującej oznacza, że importujesz informacje, a Business Central automatycznie tworzy faktury korygujące. Ta opcja wymaga włączenia przełącznika Automatyczne tworzenie zamówienia sprzedaży.

Określ lokalizację dla zwrotów oraz konta K/G dla refundacji za towary i innych refundacji.

Możesz użyć oryginalnej lokalizacji zwrotu z Shopify dla refundacji i zwrotów. Lokalizacja pomaga zapewnić, że lokalizacje są dokładne na fakturach korygujących, co zmniejsza potrzebę ręcznych korekt i usprawnia proces zwrotów.

Aby włączyć tę funkcję, na stronie Karta sklepu Shopify w polu Priorytet lokalizacji zwrotu wybierz Oryginalna > Domyślna lokalizacja.

Pole Priorytet lokalizacji zwrotu oferuje następujące opcje:

Domyślna lokalizacja zwrotu: Ta domyślna opcja używa wartości z pola Domyślna lokalizacja zwrotu podczas tworzenia faktur korygujących sprzedaży.
Oryginalna > Domyślna lokalizacja: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby łącznik znalazł oryginalną lokalizację na refundacji Shopify lub, jeśli dotyczy, na dokumencie zwrotu Shopify. Jeśli łącznik nie może znaleźć oryginalnej lokalizacji, na przykład gdy zapas jest uzupełniany w kilku lokalizacjach, używa Domyślnej lokalizacji zwrotu zdefiniowanej na stronie Karta sklepu Shopify.

Niektóre kwoty związane z refundacją są księgowane bezpośrednio na koncie K/G. Wybierz konta K/G, które chcesz używać dla określonych typów transakcji:

Konto refundacji dla pozycji bez uzupełnienia zapasów określa konto K/G dla pozycji, dla których nie chcesz mieć korekty zapasów.
Konto refundacji określa konto K/G dla różnicy między całkowitą kwotą refundacji a całkowitą kwotą pozycji.

Dowiedz się więcej w sekcji Synchronizowanie i realizacja zamówień sprzedaży

Uwagi dotyczące strefy czasowej

Istnieje kilka przypadków, w których łącznik konwertuje wartości daty i godziny otrzymane z Shopify na wartości dat w Business Central. Pole Data dokumentu w zamówieniach jest jednym z takich pól.

Shopify zwraca wartości daty i godziny jako ciąg znaków zakodowany zgodnie z ISO 8601. Na przykład godzina 15:50 w dniu 7 września 2019 r. w strefie czasowej UTC (uniwersalny czas koordynowany) jest reprezentowana jako "2019-09-07T15:50:00Z". Jeśli strefa czasowa Twojej firmy jest inna, może to prowadzić do błędów w konwersjach. Aby temu zapobiec, przejdź do strony Informacje o firmie, znajdź pole Kod pocztowy i sprawdź, czy wartość Strefa czasowa wybranego zapisu kodu pocztowego jest wypełniona.

Mapowanie metod wysyłki

Kod metody wysyłki dla dokumentów sprzedaży importowanych z Shopify może być wypełniany automatycznie. Musisz skonfigurować Mapowanie metod wysyłki.

Wybierz ikonę , wprowadź Sklepy Shopify, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz sklep, dla którego chcesz zdefiniować mapowanie, aby otworzyć stronę Karta sklepu Shopify.
Wybierz akcję Mapowanie metod wysyłki. Ta akcja automatycznie tworzy rekordy dla metod wysyłki zdefiniowanych w ustawieniach Wysyłka w panelu Shopify admin.
W polu Nazwa można zobaczyć nazwę metody wysyłki z Shopify.
Wprowadź Kod metody wysyłki z odpowiednią metodą wysyłki w Business Central.
Aby użyć innych kont dla opłat za wysyłkę niż konto określone w polu Konto opłat za wysyłkę na stronie Karta sklepu Shopify, wypełnij pola Typ opłat za wysyłkę i Nr opłat za wysyłkę. Łącznik Shopify obsługuje następujące typy:
Konto K/G
Zapas
Opłata za zapas. Opłata za zapas jest automatycznie przypisywana do wszystkich zapasów w dokumencie sprzedaży.
Na stronie Metody wysyłki Shopify można również znaleźć pola Kod spedytora i Kod usługi spedytora. Jeśli je wypełnisz, zostaną one uzupełnione w odpowiednich polach dokumentu sprzedaży.

Uwaga

Jeśli z zamówieniem sprzedaży powiązanych jest wiele opłat za wysyłkę, tylko jedna jest wybierana jako metoda wysyłki i przypisywana do dokumentu sprzedaży. Shopify pozwala dodać wiele opłat za wysyłkę do zamówienia. Na przykład, edytując zamówienie w panelu Shopify Admin. Gdy otrzymasz kilka opłat za wysyłkę z zamówieniem Shopify, łącznik Shopify używa pierwszej z nich do zainicjowania pól Kod metody wysyłki, Kod spedytora i Kod usługi spedytora w nagłówku dokumentu. W niektórych przypadkach Shopify łączy wiele stawek wysyłki w jedną wartość o nazwie Wysyłka i nie przesyła poszczególnych stawek.

Mapowanie lokalizacji

Mapowanie lokalizacji jest wymagane do wypełnienia pola Kod lokalizacji dla wierszy dokumentu sprzedaży importowanych z Shopify. To mapowanie jest ważne, gdy przełącznik Lokalizacja wymagana jest włączony na karcie Konfiguracja zapasów. W przeciwnym razie nie można tworzyć dokumentów sprzedaży.

Wybierz ikonę , wprowadź Sklepy Shopify, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz sklep, dla którego chcesz skonfigurować mapowanie lokalizacji, aby otworzyć stronę Karta sklepu Shopify.
Wybierz akcję Lokalizacje, aby otworzyć stronę Lokalizacje sklepu Shopify.
Wybierz akcję Pobierz lokalizacje Shopify, aby zaimportować wszystkie lokalizacje zdefiniowane w Shopify. Można je znaleźć w ustawieniach Lokalizacje w panelu Shopify admin.
Wprowadź Domyślny kod lokalizacji z odpowiednią lokalizacją w Business Central.

Uwaga

Location mapping is also used to sync inventory. To learn more, go to Synchronizowanie zapasów i magazynu. Shopify Connector also creates sales invoices for fulfilled documents and credit memos for refunds for locations where the Directed Put-away and Pick toggle is enabled. The warehouse entries post for the adjustment bin. To reconcile quantities with normal bins, use the Warehouse physical inventory journal page.

Mapowanie warunków płatności

Mapowanie płatności jest używane w następujących przypadkach:

Definiowanie kodu warunku płatności i terminu płatności podczas importowania zamówień.
Eksportowanie zaksięgowanych faktur sprzedaży do Shopify.
Importowanie i eksportowanie szczegółów warunków płatności w firmie B2B.
Wybierz ikonę , wprowadź Sklepy Shopify, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz sklep, dla którego chcesz skonfigurować mapowanie warunków płatności, aby otworzyć stronę Karta sklepu Shopify.
Wybierz akcję Mapowanie warunków płatności, aby otworzyć stronę Mapowanie warunków płatności Shopify.
Wybierz akcję Odśwież, aby zaimportować wszystkie warunki płatności zdefiniowane w Shopify.
Wprowadź Kod warunków płatności z odpowiednim warunkiem płatności w Business Central.
Włącz przełącznik Jest podstawowy dla wpisu Stała data. Podczas eksportowania zaksięgowanych faktur sprzedaży to ustawienie pozwala przenieść dokładny termin płatności z Business Central do zamówienia w Shopify. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Eksportuj zaksięgowane faktury sprzedaży do Shopify

Uwaga

Łącznik Shopify zachowuje termin płatności z zamówienia Shopify (np. dla warunków płatności Stała data lub W ciągu X dni) w dokumencie sprzedaży, niezależnie od mapowania. Dla warunków płatności bez ustalonego terminu płatności (np. Płatne przy odbiorze lub Płatne przy realizacji), łącznik oblicza termin płatności przy użyciu formuły z mapowanego warunku płatności. Jeśli mapowanie nie istnieje, stosowany jest warunek płatności nabywcy. Jeśli i tego brakuje, termin płatności przyjmuje domyślnie datę dokumentu.

Mapowanie pracowników na sprzedawców

Korzystając z Shopify POS lub innych kanałów sprzedaży, można poprawić identyfikowalność i raportowanie wyników. Można importować informacje o pracownikach z Shopify do sprzedawców w Business Central w dokumentach sprzedaży.

Aby automatycznie wypełnić pole Kod sprzedawcy dla dokumentów sprzedaży importowanych z Shopify, skonfiguruj Mapowanie pracowników Shopify.

Wybierz ikonę , wprowadź Sklepy Shopify i wybierz powiązane łącze.
Wybierz sklep, w którym chcesz skonfigurować mapowanie, aby otworzyć stronę Karta sklepu Shopify.
Wybierz akcję Mapowanie pracowników Shopify.
Wybierz Odśwież, aby zaimportować pracowników włączonych w Shopify.
Wprowadź Kod sprzedawcy dla odpowiedniego sprzedawcy w Business Central.

Podczas importowania zamówień z Shopify, zamówienia utworzone przez Shopify POS lub przez zamówienia wersji roboczej zawierają identyfikator pracownika. Jeśli skonfigurujesz mapowanie na stronie Mapowanie pracowników Shopify, łącznik dodaje odpowiedniego sprzedawcę do zamówienia Shopify i kopiuje go do dokumentu sprzedaży.

Znane ograniczenia:

Mapowanie działa tylko dla sklepów B2B.
Nie można eksportować sprzedawców z Business Central do Shopify.
Nie jest używane podczas eksportu zaksięgowanych faktur sprzedaży do Shopify.

Uruchom synchronizację zamówień

Poniższa procedura opisuje sposób importowania i aktualizowania zamówień sprzedaży.

Uwaga

Nie można importować zamówień, które są zarchiwizowane w Shopify. Jeśli musisz sprawdzić stan zamówienia, otwórz zamówienie ze strony zamówienia w panelu Shopify admin i przejrzyj jego szczegóły. Dezaktywuj opcję Automatycznie archiwizuj zamówienie w sekcji Przetwarzanie zamówień w ustawieniach Ogólne w panelu Shopify Admin, aby upewnić się, że wszystkie zamówienia są importowane do Business Central. Jeśli musisz zaimportować zarchiwizowane zamówienia, użyj akcji Cofnij archiwizację zamówień na stronie Zamówienia w panelu Shopify admin.

Wybierz ikonę , wprowadź Sklepy Shopify, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz sklep, dla którego chcesz importować zamówienia, aby otworzyć stronę Karta sklepu Shopify.
Wybierz akcję Zamówienia.
Wybierz akcję Synchronizuj zamówienia z Shopify.
Zdefiniuj filtry na zamówieniach w razie potrzeby. Na przykład możesz importować w pełni opłacone zamówienia lub te z niskim poziomem ryzyka.

Uwaga

Podczas filtrowania według tagów na stronie żądania Synchronizuj zamówienie z Shopify pamiętaj, że tagi są przechowywane jako ciąg rozdzielony spacjami, przy czym każdy tag jest ujęty w nawiasy kwadratowe: [tag1] [tag2] [tag3]. Może być wiele tagów, więc dobrym pomysłem jest użycie tokenu filtra *. Na przykład, jeśli chcesz importować zamówienia zawierające tag1, użyj *tag1*. Jeśli nie masz pewności co do wielkości liter, użyj tokenu filtra @, aby upewnić się, że wynik nie jest wrażliwy na wielkość liter. Na przykład użyj @*tag1*, aby uzyskać zamówienia z tagami takimi jak tag1, Tag1 lub TAG1. Inne kryteria filtrowania również działają. Na przykład, jeśli chcesz użyć kilku tagów, użyj *tag1*|*tag2*, lub jeśli chcesz pominąć niektóre zamówienia, użyj <>*tag3*.

Wybierz przycisk OK.

Alternatywnie można wyszukać zadanie wsadowe Synchronizuj zamówienia z Shopify.

Możesz zaplanować automatyczne wykonywanie zadania. Dowiedz się więcej w artykule Uruchamianie zadań w tle i cyklicznie.

Pod maską

Łącznik Shopify importuje zamówienia w dwóch krokach:

Importuje nagłówki zamówień do tabeli Zamówienia Shopify do zaimportowania, gdy spełniają określone warunki:
Nie są zarchiwizowane. Oznacza to, że możesz uwzględniać lub wykluczać zamówienia z synchronizacji, archiwizując je lub cofając archiwizację w Panelu administracyjnym Shopify.
Zostały utworzone lub zmodyfikowane po ostatniej synchronizacji. Oznacza to, że możesz wymusić ponowny import określonego zamówienia, jeśli je zmodyfikujesz — na przykład dodając Notatki lub Tag.
Importuje zamówienia Shopify i informacje uzupełniające.
Łącznik Shopify przetwarza wszystkie rekordy w tabeli Zamówienia Shopify do zaimportowania, które odpowiadają kryteriom filtrowania zdefiniowanym na stronie żądania Synchronizuj zamówienia z Shopify. Na przykład tagi, kanał lub stan realizacji. Jeśli nie określisz filtrów, przetworzone zostaną wszystkie rekordy.
Podczas importowania zamówienia Shopify łącznik Shopify żąda dodatkowych informacji z Shopify:
- Nagłówek zamówienia
- Wiersze zamówienia
- Informacje o wysyłce i realizacji
- Transakcje
- Zwroty i refundacje, jeśli są skonfigurowane

Strona Zamówienia Shopify do zaimportowania jest przydatna do rozwiązywania problemów z importem zamówień. Wyświetla najnowsze zamówienia na górze. Możesz ocenić dostępne zamówienia i podjąć kolejne kroki:

Sprawdź, czy błąd zablokował import określonego zamówienia, i przejrzyj szczegóły błędu. Sprawdź pole Ma błąd.
Przetwarzaj tylko określone zamówienia. Wypełnij pole Kod sklepu, wybierz jedno lub więcej zamówień, a następnie wybierz akcję Importuj wybrane zamówienia.
Usuń zamówienia ze strony Zamówienia Shopify do zaimportowania, aby wykluczyć je z synchronizacji.

Przeglądanie zaimportowanych zamówień

Po zakończeniu importu możesz przeglądać zamówienie Shopify i znaleźć wszystkie powiązane informacje. Na przykład transakcje płatności, koszty wysyłki, poziom ryzyka, atrybuty i tagi zamówienia lub realizacje, jeśli zamówienie zostało już zrealizowane w Shopify. Możesz również wyświetlić potwierdzenie zamówienia wysłane do nabywcy, wybierając akcję Strona stanu Shopify.

Uwaga

Możesz przejść bezpośrednio do strony Zamówienia Shopify, gdzie znajdziesz otwarte i zamknięte zamówienia ze wszystkich sklepów. Jeśli chcesz skupić się tylko na otwartych zamówieniach, użyj widoku Otwarte. Możesz również użyć widoków, aby wyświetlić tylko nieprzetworzone zamówienia, zamówienia, w których błąd przerwał przetwarzanie, lub zamówienia będące w konflikcie, ponieważ zostały zaktualizowane w Shopify po ich przetworzeniu w Business Central.

Przed utworzeniem dokumentów sprzedaży w Business Central możesz użyć akcji Synchronizuj zamówienie z Shopify na stronie Zamówienie Shopify, aby ponownie zaimportować określone zamówienia.

Możesz również oznaczyć zamówienie jako opłacone, co jest przydatne w scenariuszu B2B, gdzie płatności są przetwarzane poza kasą Shopify. Wybierz akcję Oznacz jako opłacone na stronie Zamówienie Shopify. Możesz również oznaczyć zamówienie jako anulowane, aby rozpocząć proces zwrotu w Shopify. Wybierz akcję Anuluj zamówienie na stronie Zamówienie Shopify, wypełnij wymagane pola na stronie Anulowanie zamówienia Shopify i naciśnij OK. Uruchom synchronizację zamówień, aby zaimportować aktualizacje do Business Central.

Tworzenie dokumentów sprzedaży w Business Central

Jeśli przełącznik Automatyczne tworzenie zamówień jest włączony na Karcie sklepu Shopify, Business Central próbuje utworzyć dokument sprzedaży po zaimportowaniu zamówienia. Jeśli wystąpią problemy, takie jak brakujący nabywca lub produkt, napraw je, a następnie ponownie utwórz zamówienie sprzedaży.

Aby utworzyć dokumenty sprzedaży

Wybierz ikonę , wprowadź Sklepy Shopify, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz sklep, dla którego chcesz zsynchronizować zamówienia, aby otworzyć stronę Karta sklepu Shopify.
Wybierz akcję Zamówienia.
Wybierz zamówienie, dla którego chcesz utworzyć dokument sprzedaży, i wybierz akcję Utwórz dokumenty sprzedaży.
Wybierz Tak.

Jeśli zamówienie Shopify wymaga realizacji, tworzone jest Zamówienie sprzedaży. W przypadku zrealizowanych zamówień Shopify, takich jak zamówienia zawierające tylko kartę podarunkową lub już obsłużone w Shopify, tworzona jest Faktura sprzedaży.

Dokument sprzedaży zostaje utworzony i można nim zarządzać przy użyciu standardowych funkcji Business Central.

Jeśli chcesz ponownie utworzyć dokument sprzedaży, możesz użyć akcji Odłącz przetworzone dokumenty na stronie Zamówienie Shopify. Ta akcja nie usuwa już utworzonego dokumentu sprzedaży. Musisz go przetworzyć ręcznie.

Pole informacyjne sumy zamówienia

Część Suma zamówienia na stronie Zamówienia Shopify wyświetla sumy zarówno z zamówienia w Shopify, jak i z dokumentu sprzedaży w Business Central. Sumy pozwalają porównywać wartości bez otwierania każdego dokumentu, co może być pomocne podczas testowania szablonów nabywców i zapasów.

Zarządzanie brakującymi nabywcami

Jeśli ustawienia uniemożliwiają automatyczne tworzenie nabywcy i nie znaleziono pasującego nabywcy, przypisz nabywcę do zamówienia Shopify ręcznie. Istnieje kilka sposobów przypisywania nabywców do zamówień:

Przypisz Nr nabywcy i Nr nabywcy faktury bezpośrednio na stronie Zamówienia Shopify, wybierając nabywcę z listy istniejących nabywców.
Wybierz szablon nabywcy, a następnie utwórz i przypisz nabywcę za pomocą akcji Utwórz nowego nabywcę na stronie Zamówienia Shopify. Nabywca Shopify musi mieć co najmniej jeden adres. Zamówienia tworzone za pośrednictwem kanału sprzedaży Shopify POS często nie zawierają szczegółów adresowych.
Zamapuj istniejącego nabywcę na powiązanego Nabywcę Shopify na stronie Nabywcy Shopify, a następnie wybierz akcję Znajdź mapowanie na stronie Zamówienia Shopify.

Jak łącznik wybiera nabywcę do użycia

Akcja Importuj zamówienie z Shopify próbuje wybrać nabywców w następującej kolejności:

Jeśli pole Domyślny nr nabywcy jest zdefiniowane w Szablonie nabywcy Shopify dla Kodu kraju/regionu wysyłki, używany jest Domyślny nr nabywcy niezależnie od ustawień w polach Import nabywców z Shopify i Typ mapowania nabywcy. Dowiedz się więcej w artykule Synchronizowanie nabywców i firm.
Jeśli Import nabywców z Shopify jest ustawiony na Brak, a Domyślny nr nabywcy jest zdefiniowany na stronie Karta sklepu Shopify, używany jest Domyślny nr nabywcy.

Kolejne kroki zależą od Typu mapowania nabywcy.

Jeśli jest ustawiony na Zawsze użyj domyślnego nabywcy, łącznik używa nabywcy zdefiniowanego w polu Domyślny nr nabywcy na stronie Karta sklepu Shopify.
Jeśli jest ustawiony na Według adresu e-mail/telefonu, łącznik próbuje najpierw znaleźć istniejącego nabywcę według identyfikatora, następnie według adresu e-mail, a potem według numeru telefonu. Jeśli nabywca nie zostanie znaleziony, łącznik tworzy nowego nabywcę.
Jeśli jest ustawiony na Według informacji o nabywcy faktury, łącznik próbuje najpierw znaleźć istniejącego nabywcę według identyfikatora, a następnie według informacji o adresie nabywcy faktury. Jeśli nabywca nie zostanie znaleziony, łącznik tworzy nowego nabywcę.

If a customer is found, it's used to populate both the Sell-to Customer Nr and the Bill-to Customer No. fields in the Shopify Order page. The connector ignores the Bill-to Customer No. value defined in the Customer Card page. If a customer is identified, their information fills in both the Sell-to Customer No. and the Bill-to Customer No. fields. The connector disregards any value specified in the Bill-to Customer No. on the Customer Card page.

Uwaga

Łącznik używa informacji z adresu nabywcy faktury i tworzy nabywcę w Business Central. Łącznik nie wypełnia pola Nr nabywcy faktury w utworzonym nabywcy.

W przypadku zamówień B2B przepływ jest podobny, chociaż łącznik używa pól Domyślny nr firmy, Import firm z Shopify i Typ mapowania firmy na stronie Karta sklepu Shopify. Na stronie Szablon nabywcy Shopify nie ma pola Domyślny nr firmy, ponieważ w przypadku B2B oczekiwani są nabywcy z nazwą.

Zamówienia B2B zawierają również szczegóły lokalizacji firmy. Pola Nr nabywcy i Nr nabywcy faktury dostępne na stronie Lokalizacja firmy Shopify mogą wpływać na mapowanie. Domyślnie te pola są puste, ale możesz je wypełnić w razie potrzeby. Podczas importowania zamówienia Shopify powiązanego z firmą B2B i lokalizacją łącznik używa danych z tych pól do mapowania nabywcy i nabywcy faktury w zamówieniu sprzedaży.

Poniższa tabela przedstawia przykłady mapowań nabywców.

Wartość w polu Nr nabywcy w Firma Shopify	Wartość w polu Nr nabywcy (sprzedaż) w Lokalizacja firmy Shopify	Wartość w polu Nr nabywcy (fakturowanie) w Lokalizacja firmy Shopify	Proponowana wartość dla pola Nr nabywcy (sprzedaż) w zamówieniu Shopify	Proponowana wartość dla pola Nr nabywcy (fakturowanie) w zamówieniu Shopify
10000	puste	puste	10000	10000
10000	20000	puste	20000	20000 (same as Sell-to Customer No. in Company Location)
10000	20000	30000	20000	30000
10000	puste	30000 Not supported. Must be blank or the Sell-to Customer No. field must have a value.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
puste	puste	puste	puste	puste

Różne reguły przetwarzania zamówień

Możesz chcieć przetwarzać zamówienia w różny sposób w zależności od reguły. Na przykład zamówienia z określonego kanału sprzedaży, takiego jak POS, powinny używać domyślnego nabywcy, ale chcesz, aby Twój sklep internetowy miał prawdziwe informacje o nabywcy.

Jednym ze sposobów spełnienia tego wymagania jest utworzenie kolejnej karty sklepu Shopify i użycie filtrów na stronie żądania Synchronizuj zamówienia z Shopify.

Przykład: Masz sklep internetowy i Shopify POS. Dla POS chcesz używać stałego nabywcy, ale dla sklepu internetowego chcesz tworzyć nabywców w Business Central. Poniższa procedura przedstawia ogólne kroki. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do odpowiednich artykułów pomocy.

Utwórz sklep Shopify o nazwie SKLEP i połącz go ze swoim kontem Shopify.
Skonfiguruj synchronizację zapasów/produktów, aby ten sklep zarządzał informacjami o produktach.
Określ, że nabywcy są importowani wraz z zamówieniami. Łącznik powinien znajdować nabywców, wyszukując ich adres e-mail. Jeśli nie znajdzie adresu, używa szablonu nabywcy do utworzenia nowego nabywcy.
Utwórz sklep Shopify o nazwie POS i połącz go z tym samym kontem Shopify.
Upewnij się, że synchronizacja zapasów/produktów jest wyłączona.
Skonfiguruj łącznik, aby używał domyślnego nabywcy.
Utwórz cykliczny zapis kolejki zadań dla raportu 30104 Synchronizuj zamówienia z Shopify. Wybierz SKLEP w polu Kod sklepu Shopify i użyj filtrów, aby przechwytywać wszystkie zamówienia z wyjątkiem tych, które tworzy kanał sprzedaży POS. Na przykład <>Point of Sale
Utwórz cykliczny zapis kolejki zadań dla raportu 30104 Synchronizuj zamówienia z Shopify. Wybierz POS w polu Kod sklepu Shopify i użyj filtrów, aby przechwytywać zamówienia generowane przez kanał sprzedaży POS. Na przykład Point of Sale.

Każda kolejka zadań importuje i przetwarza zamówienia zgodnie ze zdefiniowanymi filtrami i używa reguł z odpowiedniej karty sklepu Shopify. Na przykład tworzy zamówienia punktu sprzedaży dla domyślnego nabywcy.

Ostrzeżenie

Aby uniknąć konfliktów podczas przetwarzania zamówień, użyj tej samej kategorii kolejki zadań dla obu zapisów kolejki zadań. Nie polegaj na ustawieniu Automatyczna synchronizacja zamówień, ponieważ nie obsługuje filtrów ani parametrów strony żądania.

Skutki edytowania zamówienia

W Shopify:

Edycja	Skutek dla zamówień Shopify jeszcze nieprzetworzonych w Business Central	Skutek dla zamówień Shopify już przetworzonych w Business Central
Zmiana lokalizacji realizacji	Lokalizacja realizacji jest synchronizowana z Business Central.	Lokalizacja realizacji jest synchronizowana z Business Central.
Edycja zamówienia i zwiększenie ilości	Zaimportowane zamówienie używa nowej ilości.	Łącznik wykrywa zmianę i oznacza zamówienia.
Edycja zamówienia i zmniejszenie ilości	Zaimportowane zamówienie używa nowej ilości. Importowany jest zwrot Shopify z zerową kwotą, którego nie można przekonwertować na fakturę korygującą.	Łącznik wykrywa zmianę i oznacza zamówienia.
Edycja zamówienia i usunięcie istniejącego zapasu	Usunięty zapas nie jest importowany. Importowany jest zwrot Shopify z zerową kwotą, którego nie można przekonwertować na fakturę korygującą.	Łącznik wykrywa zmianę i oznacza zamówienia.
Edycja zamówienia i dodanie nowego zapasu	Oryginalne i dodane zapasy są importowane.	Łącznik wykrywa zmianę i oznacza zamówienia.
Przetwarzanie zamówienia: realizacja, aktualizacja informacji o płatności	Nagłówek zamówienia jest aktualizowany.	Nagłówek zamówienia jest aktualizowany. Realizacja nie jest synchronizowana z Shopify.
Anulowanie opłaconego zamówienia	Nagłówek zamówienia jest aktualizowany, do przetworzenia osobno	Łącznik wykrywa zmianę i oznacza zamówienia.
Anulowanie nieopłaconego zamówienia	Usunięty zapas nie jest importowany. Importowany jest zwrot Shopify z zerową kwotą, którego nie można przekonwertować na fakturę korygującą.	Łącznik wykrywa zmianę i oznacza zamówienia.

Jeśli zamówienie zostało już przetworzone w Business Central, łącznik wyświetla następujący komunikat o błędzie: Zamówienie zostało już przetworzone w Business Central, ale otrzymano edycję z Shopify. Zmiany nie zostały rozpropagowane do przetworzonego zamówienia w Business Central. Zaktualizuj przetworzone dokumenty, aby odpowiadały otrzymanym danym z Shopify. Jeśli chcesz wymusić synchronizację, użyj akcji „Synchronizuj zamówienie z Shopify" na stronie karty zamówienia Shopify.

W zależności od stanu utworzonego dokumentu sprzedaży można wykonać następujące akcje:

Usuń utworzony dokument sprzedaży
Wybierz akcję Odłącz przetworzone dokumenty, aby zresetować wskaźnik Przetworzono.
Wybierz akcję Synchronizuj zamówienie z Shopify, aby zaktualizować pojedyncze zamówienie najnowszymi danymi z Shopify.

W Business Central:

Edycja	Skutek
Zmień lokalizację na inną lokalizację. Zaksięguj wysyłkę.	Zamówienie jest oznaczone jako zrealizowane. Używana jest lokalizacja realizacji z Shopify.
Zmniejsz ilość. Zaksięguj wysyłkę.	Zamówienie Shopify jest oznaczone jako częściowo zrealizowane.
Zwiększ ilość. Zaksięguj wysyłkę.	Realizacja nie synchronizuje się z Shopify. To samo dzieje się, jeśli realizacja została podzielona w Shopify, ale przetworzona jako jeden wiersz w Business Central.
Dodaj nowy zapas. Zaksięguj wysyłkę.	Zamówienie Shopify jest oznaczone jako zrealizowane. Nowe wiersze nie są dodawane.

Synchronizuj wysyłki do Shopify

Gdy zamówienie sprzedaży utworzone z zamówienia Shopify zostanie wysłane, można zsynchronizować wysyłki z Shopify.

Wybierz ikonę , wprowadź Synchronizuj wysyłki do Shopify, a następnie wybierz powiązane łącze.
Zdefiniuj filtry na wysyłkach według potrzeb. Na przykład można zaktualizować wysyłkę zaksięgowaną w określonym dniu.
Wybierz OK.

Synchronizacja obejmuje zaksięgowane wysyłki sprzedaży pod następującymi warunkami: - Pole Identyfikator zamówienia Shopify nie zawiera wartości 0 i istnieje powiązane zamówienie Shopify. - Pole Identyfikator realizacji Shopify zawiera wartość 0. - Zaksięgowana wysyłka ma co najmniej jeden wiersz typu zapas z ilością większą niż zero. Istnieje powiązany wiersz zamówienia Shopify.

The order in Shopify is marked as fulfilled. If the Send Shipping Confirmation toggle is enabled, the customer automatically receives a shipment notice email or text message (SMS). If a shipping agent and a tracking code are specified on the shipment, the tracking information is updated in the order in Shopify and included in the email to customer.

Zaktualizuj pole Identyfikator realizacji Shopify na podstawie wyników synchronizacji:

Udany eksport: zaktualizuj pole Identyfikator realizacji Shopify identyfikatorem realizacji w Shopify.
Eksport nie powiódł się: ustaw "-1"
Zaksięgowana wysyłka nie ma żadnych wierszy typu zapas z ilością większą niż zero: ustaw "-2"

Alternatywnie, aby zsynchronizować wysyłki, użyj akcji Synchronizuj wysyłki na stronach Zamówienia sprzedaży Shopify lub Sklep Shopify.

Możesz zaplanować automatyczne wykonywanie zadania. Dowiedz się więcej w sekcji Uruchamianie zadań w tle i cyklicznie.

Uwaga

Know limitations: - Orders with multiple lines of the same product will not be fulfilled. Mark such orders as fulfilled in Shopify Admin. This issue can occur when using the Buy X get Y discount with identical products for Customer gets and Customer buys. - Shopify order line split across two locations (e.g., 2 from EAST and 3 from WEST) will appear in Business Central as a single sales order line with just one location—such as WEST. If you ship all 5 at once, the order will not be fulfilled. If you first modify quantity to Ship in Business Central to 2 and post shipment and then post shipment of remaining 3, then the Shopify order will be marked as partially fulfilled with 3 units fulfilled from location selected in the sales order order line, in this example it will be WEST.
- Modification in sales order before posting may impact ability of connector to synchronize shipments to Shopify. For more information, see the second table in the Effect of order editing.

Pamiętaj, aby uruchomić Synchronizuj zamówienia z Shopify, aby zaktualizować stan realizacji zamówienia w Business Central. Łącznik archiwizuje również w pełni opłacone i zrealizowane zamówienia zarówno w Shopify, jak i w Business Central, pod warunkiem że zamówienia spełniają warunki.

Spedytorzy i adres URL śledzenia

Jeśli dokument Zaksięgowana wysyłka sprzedaży zawiera Kod spedytora i/lub Nr śledzenia paczki, informacje te są wysyłane do Shopify i do nabywcy w wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki.

Firma śledząca jest wypełniana w następującej kolejności (od najwyższej do najniższej) na podstawie rekordu spedytora:

Firma śledząca Shopify
Nazwa
Kod

Jeśli pole Adres URL śledzenia paczki jest wypełnione dla rekordu spedytora, potwierdzenie wysyłki zawiera adres URL śledzenia.

Porada

Jeśli nie chcesz wysyłać automatycznych potwierdzeń wysyłki do nabywców, wyłącz przełącznik Wyślij potwierdzenie wysyłki na stronie Karta sklepu Shopify. Kod spedytora i Kod usługi spedytora mogą być automatycznie wypełniane na podstawie ustawień na stronie Opłaty za wysyłkę. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Mapowanie metod wysyłki.

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją wysyłek

Jeśli oczekujesz, że zamówienie w Shopify zostanie oznaczone jako zrealizowane, ale tak się nie stało, sprawdź dokładnie następujące ustawienia:

Przejdź do Zamówienie Shopify i sprawdź, czy odpowiednie zamówienie istnieje w Business Central. Bez zamówienia łącznik nie ma potrzebnych szczegółów realizacji.
Przejdź do Zamówienie Shopify i uruchom Synchronizuj zamówienie z Shopify, aby pobrać najnowsze aktualizacje.
Przejdź do Zamówienie Shopify, a następnie do strony Ukończone realizacje. Jeśli realizacje są wyświetlane, realizacja została już zarejestrowana, na przykład bezpośrednio w Shopify Admin.
Przejdź do Zamówienie Shopify, a następnie do strony Zamówienia realizacji i sprawdź stany. Zamówienia realizacji wskazują, co ma zostać wysłane. Jeśli nie istnieją lub są zamknięte, nic nie jest wysyłane do Shopify.
Przejdź do Zaksięgowana wysyłka sprzedaży i użyj Inspektora strony, aby sprawdzić pole Identyfikator zamówienia w nagłówku oraz Identyfikator wiersza zamówienia Shopify w wierszach. Te pola określają, czy zamówienie ma zostać wyeksportowane do Shopify i czy wiersze wysyłki mają być powiązane z oryginalnymi wierszami zamówienia Shopify. Jeśli identyfikator wiersza zamówienia Shopify jest brakujący w zaksięgowanym wierszu wysyłki (często z powodu ręcznie odtworzonych wierszy), wiersz nie jest uwzględniany w synchronizacji.

Uwaga

Strona Aktualizuj dokument, którą możesz otworzyć dla zaksięgowanych wysyłek sprzedaży, pozwala zastąpić -1 i -2 wartością 0, aby ponowić próbę eksportu wysyłki.

Zwroty i refundacje

W integracji między Shopify a Business Central ważna jest możliwość synchronizacji jak największej ilości danych biznesowych. Ułatwia to utrzymywanie aktualnych poziomów finansów i zapasów w Business Central. Dane, które można synchronizować, obejmują zwroty i refundacje zarejestrowane w Shopify Admin lub Shopify POS.

Zwroty i refundacje są importowane wraz z powiązanymi zamówieniami, jeśli włączono typ przetwarzania na Karcie sklepu Shopify.

Zwroty są importowane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jest z nimi powiązana żadna logika przetwarzania.

Transakcje finansowe i, w razie potrzeby, transakcje magazynowe są przetwarzane za pomocą refundacji. Refundacje mogą obejmować produkty lub tylko kwoty — na przykład jeśli sprzedawca zdecyduje się zrekompensować opłaty za wysyłkę lub inną kwotę.

Można tworzyć faktury korygujące sprzedaży dla refundacji. Faktury korygujące mogą mieć następujące typy wierszy:

Typ	No.	Komentarz
Konto K/G	Konto sprzedanych kart podarunkowych	Używaj w przypadku zwrotów związanych z kartami podarunkowymi.
Konto K/G	Konto zwrotu dla produktów bez magazynowania	Używaj w przypadku zwrotów związanych z produktami, które nie zostały ponownie przyjęte na magazyn.
Zapas	Nr zapasu	Używaj w przypadku zwrotów związanych z produktami, które zostały ponownie przyjęte na magazyn. Dotyczy bezpośrednich zwrotów lub zwrotów powiązanych ze zwrotami towarów. Kod lokalizacji w wierszu faktury korygującej jest ustawiany na podstawie wartości wybranej dla lokalizacji zwrotu.
Konto K/G	Konto zwrotu	Używaj dla innych kwot zwrotów, które nie są związane z produktami ani kartami podarunkowymi. Na przykład napiwki lub jeśli ręcznie określono kwotę do zwrotu w Shopify.

Karty podarunkowe

W sklepie Shopify można sprzedawać karty podarunkowe, których nabywcy mogą używać do płacenia za produkty.

Podczas pracy z kartami podarunkowymi ważne jest wprowadzenie wartości w polu Konto sprzedanych kart podarunkowych na stronie Kartoteka sklepu Shopify. Sprzedana karta podarunkowa jest synchronizowana razem z zamówieniami i dodawana do dokumentu sprzedaży jako wiersz typu Konto K/G.

Zastosowana karta podarunkowa jest również importowana razem z zamówieniem, ale jako transakcja płatnicza. Karta podarunkowa nie zmniejsza kwoty do zafakturowania. Aby dowiedzieć się, jak uzgadniać transakcje płatnicze, przejdź do tematu Synchronizowanie transakcji i wypłat.

Aby przejrzeć wydane i zastosowane karty podarunkowe, wybierz ikonę , wprowadź Karty podarunkowe, a następnie wybierz powiązane łącze.

Uwaga

Aby zaimportować karty podarunkowe utworzone ręcznie lub sprzedane poprzez stare zamówienia, których nie chcesz importować, musisz użyć pakietu konfiguracyjnego. Użyj tabeli 30110 Shpfy Gift Card oraz pól Id, Last Characters, Amount. Możesz wyeksportować karty podarunkowe z panelu administratora Shopify. Potrzebujesz pól ID, Last Characters i Current Balance.

Eksportowanie zaksięgowanych faktur sprzedaży do Shopify

Możesz eksportować zaksięgowane faktury sprzedaży do Shopify, aby kupujący mogli zalogować się do Shopify i uzyskać dostęp do wszystkich swoich faktur. Niezależnie od tego, w której aplikacji zostały utworzone.

Możesz eksportować zaksięgowane faktury sprzedaży do Shopify jako zamówienia, używając akcji Synchronizuj zaksięgowane faktury do Shopify na stronie Kartoteka sklepu Shopify, lub możesz użyć wyszukiwania Powiedz mi, aby ją znaleźć. Możesz również uruchomić raport za pomocą kolejki zadań.

Aby włączyć tę funkcję dla określonego sklepu, przejdź do strony Kartoteka sklepu Shopify i włącz przełącznik Synchronizacja zaksięgowanych faktur. Musisz również skonfigurować Mapowanie warunków płatności.

Synchronizacja obejmuje faktury spełniające następujące warunki:

Pole Identyfikator zamówienia Shopify zawiera 0.
Nabywca płatnik ma mapowanie na stronach Nabywcy Shopify lub Firmy Shopify.
Nabywca płatnik nie jest używany jako domyślny nabywca w Kartotece sklepu Shopify ani w Szablonie nabywcy Shopify.
Zaksięgowana faktura ma co najmniej jeden wiersz inny niż komentarz, w którym pole Nr ma wartość.

Po uruchomieniu raportu w Business Central i Shopify zachodzą następujące zdarzenia.

Business Central

Aktualizacja pola Identyfikator zamówienia Shopify na podstawie wyników synchronizacji:

Pomyślny eksport: aktualizacja pola Identyfikator zamówienia Shopify identyfikatorem zamówienia w Shopify.
Eksport nie powiódł się: ustaw "-1"
Faktura jest wykluczona z synchronizacji z powodu wymienionego wcześniej w warunkach: ustawienie "-2"

Uwaga

Strona Aktualizuj dokument, którą możesz otworzyć dla zaksięgowanej faktury sprzedaży, pozwala zastąpić -1 i -2 wartością 0, aby ponowić próbę eksportu faktury.

Shopify

Łącznik Shopify wykonuje następujące kroki:

Tworzy wersję roboczą zamówienia z nagłówkiem i wierszami zapasów
Konwertuje wersję roboczą zamówienia na zamówienie

Pola eksportowane do nagłówków i wierszy zamówień

Następujące pola są eksportowane w nagłówku zamówienia:

Używany jest zmapowany nabywca płatnik/firma.
Pole Stan realizacji pokazuje wartość Zrealizowano. Szczegóły śledzenia nie są synchronizowane.
Pole Stan płatności pokazuje wartość Zapłacono lub Częściowo zapłacono w zależności od zapisu księgi nabywców powiązanego z fakturą sprzedaży. W przypadku częściowej zapłaty wyświetlane jest pole Kwota pozostała.

Następujące pola są eksportowane w wierszach zamówienia:

Zapasy i wiersze innych typów, takie jak wiersze Konto K/G lub Koszt dodatkowy zapasu, są eksportowane jako produkty niestandardowe w Shopify.
Opłaty za wysyłkę w Shopify nie są tworzone. Koszt wysyłki jest rejestrowany jako produkt niestandardowy w Shopify.
Kwoty podatku. Ponieważ interfejs Graph API nie obsługuje obecnie obiektu TaxLine, obliczony podatek jest dodawany jako produkt niestandardowy. Informacje podatkowe z Business Central nie są dostępne w raporcie podatkowym w panelu administratora Shopify. Aby zapobiec ponownemu obliczaniu podatków przez Shopify, zamówienia są oznaczane jako Zwolnione z podatku.
Ilość w liczbach całkowitych. Shopify nie obsługuje ułamków.
Dla wierszy typu Zapasy eksportowana jest waga. Waga pochodzi z pola Waga netto wiersza faktury sprzedaży. Jako jednostka miary używana jest Jednostka wagi ze strony Kartoteka sklepu Shopify.

Wpływ na proces synchronizacji zamówień

Synchronizacja importuje zamówienie i sprawdza, czy zostało wcześniej wyeksportowane. Jeśli zostało wcześniej wyeksportowane:

Zamówienie jest oznaczane jako przetworzone.
Dodawane jest łącze do zaksięgowanej faktury sprzedaży (powiązane dokumenty, powinno nastąpić automatycznie, ponieważ identyfikator zamówienia Shopify jest już wypełniony). Shopify może automatycznie archiwizować w pełni opłacone i zrealizowane zamówienia, a synchronizacja ich nie przetwarza.

Obsługa aktualizacji

W Shopify, ponieważ zamówienie jest już zrealizowane, jedynymi istotnymi zmianami są notatki, stan płatności i transakcje płatnicze. Jeśli płatności są przetwarzane w Shopify, to również zwroty pieniędzy i zwroty towarów.

Business Central nie śledzi zmian. Obecnie, jeśli chcesz oznaczyć zamówienie jako opłacone, użyj akcji Oznacz jako zapłacone na stronie Kartoteka zamówienia Shopify.

Powiązane informacje

Omówienie łącznika Shopify
Często zadawane pytania dotyczące szczegółów technicznych
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją Shopify i Business Central
Konfigurowanie i używanie łącznika Shopify