© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie szans sprzedaży

Możesz tworzyć szanse sprzedaży dla możliwości sprzedażowych, które masz w kontaktach. Wszystkie szanse sprzedaży muszą być przypisane do sprzedawcy lub nabywcy i muszą mieć kontakt.

Możesz tworzyć szanse sprzedaży ze strony Lista szans sprzedaży. Jednak zwykle tworzysz szanse sprzedaży z konkretnego kontaktu lub sprzedawców.

Zanim będzie można tworzyć szanse sprzedaży, należy skonfigurować cykle sprzedaży szans. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie cykli sprzedaży szans i etapów cyklu.

Tworzenie szansy sprzedaży ze sprzedawcy

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Sprzedawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz z listy sprzedawcę, dla którego chcesz utworzyć szansę sprzedaży.
3. Wybierz akcję Szanse sprzedaży, a następnie wybierz Lista.
4. Wybierz Nowy, a następnie wypełnij odpowiednie pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Tworzenie szansy sprzedaży z kontaktu

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz z listy kontakt, dla którego chcesz utworzyć szansę sprzedaży.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
4. Wybierz akcję Utwórz szansę sprzedaży.
5. Choose the Opportunities action, and then choose New.
6. Wypełnij odpowiednie pola.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Tworzenie kontaktów firm i zarządzanie nimi
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj