Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Praca z zamówieniami zbiorczymi sprzedaży lub zamówieniami zbiorczymi zakupu

Zamówienie zbiorcze sprzedaży stanowi ramy dla długoterminowej umowy między Tobą a Twoim nabywcą. Podobnie zamówienia zbiorcze zakupu służą do zarządzania długoterminowymi umowami między Tobą a Twoim dostawcą.

Zamówienie zbiorcze jest zazwyczaj tworzone, gdy nabywca zobowiązał się do zakupu dużych ilości, które mają być dostarczane w kilku mniejszych wysyłkach przez określony czas. Często zamówienia zbiorcze obejmują tylko jeden zapas z wcześniej ustalonymi datami dostawy. Głównym powodem używania zamówienia zbiorczego zamiast zamówienia sprzedaży jest to, że ilości wprowadzone w zamówieniu zbiorczym nie wpływają na dostępność zapasów i mogą być używane jako arkusz do monitorowania, prognozowania i planowania.

W zamówieniu zbiorczym każda oddzielna wysyłka może być skonfigurowana jako wiersz zamówienia, który następnie może zostać przekształcony w zamówienie sprzedaży w momencie wysyłki.

Przykładem zastosowania zamówienia zbiorczego sprzedaży jest sytuacja, gdy nabywca dzwoni i składa zamówienie na 1000 sztuk zapasu i chce, aby zapasy były dostarczane po 250 sztuk co tydzień przez następny miesiąc.

Uwaga

Zamówienia zbiorcze zakupu działają podobnie jak zamówienia zbiorcze sprzedaży. Ta dokumentacja obejmuje tylko zamówienia zbiorcze sprzedaży.

Aby utworzyć zamówienie zbiorcze sprzedaży

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zbiorcze zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy.
  3. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  4. Pozostaw puste pole Data zamówienia. Gdy oddzielne zamówienia sprzedaży są tworzone z zamówienia zbiorczego, data zamówienia sprzedaży jest ustawiana jako równa faktycznej dacie roboczej.
  5. Na skróconej karcie Wiersze utwórz oddzielne wiersze dla każdej wysyłki. Na przykład, jeśli nabywca chce 1000 sztuk rozłożonych równomiernie na cztery tygodnie, należy wprowadzić cztery oddzielne wiersze po 250 sztuk każdy.

Aby utworzyć zamówienie sprzedaży z zamówienia zbiorczego sprzedaży

  1. Aby utworzyć zamówienie dla dowolnego z wierszy w zamówieniu zbiorczym sprzedaży, usuń ilość w polu Ilość do wysłania we wszystkich wierszach, których nie chcesz wysyłać w tym momencie.
  2. Gdy wszystko jest gotowe do utworzenia zamówień, wybierz akcję Utwórz zamówienie, a następnie wybierz Tak. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o przypisaniu numeru zamówienia do zamówienia zbiorczego. Pamiętaj, że zamówienie zbiorcze nie zostało usunięte.
  3. Wybierz przycisk OK.
  4. Aby zobaczyć wyniki poprzednich kroków, wybierz akcję Wiersz, wybierz akcję Niezaksięgowane wiersze, a następnie wybierz akcję Zamówienia.
  5. Na stronie Wiersze sprzedaży wybierz odpowiednie zamówienie sprzedaży, wybierz akcję Wiersz, a następnie wybierz akcję Pokaż dokument.

Poniższe informacje dotyczą zamówień sprzedaży po ich utworzeniu z zamówień zbiorczych sprzedaży:

  • Po przekształceniu zamówienia zbiorczego w zamówienie sprzedaży zamówienie sprzedaży zawiera wszystkie wiersze z zamówienia zbiorczego. Wiersze, w których ilość w polu Ilość do wysłania została usunięta, są wyświetlane, ale z pustymi polami Ilość. Możesz pozostawić, edytować lub usunąć te wiersze.
  • Należy pamiętać, że ilość w wierszu zamówienia sprzedaży nie może przekraczać ilości w powiązanym wierszu zamówienia zbiorczego. W przeciwnym razie zaksięgowanie zamówienia sprzedaży nie będzie możliwe.
  • Gdy zamówienie sprzedaży zostanie zaksięgowane jako wysłane i/lub zafakturowane, pola Ilość wysłana i Ilość zafakturowana są aktualizowane w powiązanym zamówieniu zbiorczym.
  • Numer zamówienia zbiorczego i numer wiersza są rejestrowane jako właściwości wierszy sprzedaży podczas tworzenia z zamówienia zbiorczego.
  • Gdy zamówienia sprzedaży nie są tworzone bezpośrednio z zamówienia zbiorczego, ale nadal są z nim powiązane, można ustanowić łącze między zamówieniem sprzedaży a zamówieniem zbiorczym, wprowadzając powiązany numer zamówienia zbiorczego w polu Nr zamówienia zbiorczego w wierszu zamówienia sprzedaży.
  • Po utworzeniu zamówienia sprzedaży dla całkowitej ilości wiersza zamówienia zbiorczego nie można utworzyć innego zamówienia sprzedaży dla tego samego wiersza. Użytkownicy nie mogą wprowadzać ilości w polu Ilość do wysłania. Jeśli jednak do zamówienia zbiorczego należy dodać dodatkowe ilości, można zwiększyć wartość w polu Ilość, a następnie można utworzyć dodatkowe zamówienia.
  • Zafakturowane zbiorcze zamówienie sprzedaży pozostaje w systemie do momentu jego usunięcia, albo poprzez usunięcie poszczególnych zamówień zbiorczych, albo poprzez uruchomienie zadania wsadowego Usuń zafakturowane zbiorcze zamów. sprzedaży.
  • Jeśli nabywca jest również zapisany jako kontakt w obszarze aplikacji Marketing i jeśli określono kod szablonu interakcji dla zbiorczego zamówienia sprzedaży na stronie Konfiguracja marketingu, interakcja zostaje zapisana w tabeli Zapis dziennika interakcji po wybraniu opcji Drukuj w celu wydrukowania zbiorczego zamówienia sprzedaży.

Aby wyświetlić stan zbiorczego zamówienia sprzedaży

Stan zbiorczego zamówienia sprzedaży można zobaczyć na stronie Statystyki zbiorczego zamówienia sprzedaży. Może to być istotne, gdy rozpoczynasz fakturowanie zamówienia utworzonego z zamówienia zbiorczego sprzedaży.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zbiorcze zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz zbiorcze zamówienie sprzedaży, a następnie wybierz akcję Statystyka.

  3. Na stronie Statystyki zbiorczego zamówienia sprzedaży, na skróconej karcie Ogólne można wyświetlić informacje podsumowujące dotyczące całego zamówienia na podstawie łącznej ilości w różnych polach Ilość w wierszach zbiorczego zamówienia sprzedaży.

  4. Na skróconej karcie Fakturowanie można wyświetlić informacje podsumowujące na podstawie łącznej ilości w polach Ilość do zafakturowania w wierszach zbiorczego zamówienia sprzedaży.

  5. Na skróconej karcie Wysyłka można wyświetlić informacje podsumowujące na podstawie łącznej ilości w polach Ilość do przyjęcia w wierszach zbiorczego zamówienia sprzedaży.
  6. Na skróconej karcie Przedpłata można wyświetlić informacje podsumowujące dotyczące wszelkich przedpłaconych kwot.
  7. Na skróconej karcie Dostawca można wyświetlić określone podstawowe informacje o dostawcy.

Aby wyświetlić niezaksięgowane i zaksięgowane wiersze zbiorczego zamówienia sprzedaży

Łącze między zbiorczym zamówieniem sprzedaży a źródłowym zamówieniem sprzedaży oraz innymi dokumentami sprzedaży jest zachowywane po zaksięgowaniu jako lista zaksięgowanych i niezaksięgowanych wierszy faktury zamówienia sprzedaży.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu wprowadź Zbiorcze zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz zbiorcze zamówienie sprzedaży, które chcesz wyświetlić.
  3. Aby wyświetlić niezaksięgowane zapisy, wybierz odpowiedni wiersz, wybierz akcję Wiersz, a następnie wybierz akcję Niezaksięgowane wiersze. Wybierz jedną z następujących opcji.
Opcja Opis
Zamówienia Określa otwarte zamówienia powiązane z wybranym wierszem.
Faktury Określa otwarte faktury powiązane z wybranym wierszem. Otwarte faktury są ręcznie powiązywane z zamówieniem zbiorczym poprzez wprowadzenie numeru zamówienia zbiorczego w wierszu faktury sprzedaży.
Zamówienia zwrotu Określa otwarte zamówienia zwrotu powiązane z wybranym wierszem.
Faktury korygujące Określa otwarte faktury korygujące powiązane z wybranym wierszem.
  1. Aby wyświetlić zaksięgowane zapisy, wybierz odpowiedni wiersz, wybierz akcję Wiersz, a następnie wybierz akcję Zaksięgowane wiersze. Wybierz jedną z następujących opcji.
Opcja Opis
Wydania Zaksięgowane wydania powiązane z wybranym wierszem.
Faktury Zaksięgowane faktury powiązane z wybranym wierszem.
Przyjęcia zwrotów Zaksięgowane przyjęcia zwrotów powiązane z wybranym wierszem.
Faktury korygujące Zaksięgowane faktury korygujące powiązane z wybranym wierszem.
  1. Na stronie Wiersze sprzedaży wybierz akcję Pokaż dokument, aby wyświetlić zapis.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Tworzenie zbiorczych zleceń montażu
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj