© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zarządzanie pracą w wielu firmach w centrum firm
Niektórzy ludzie pracują w wielu firmach w Business Central, a niektórzy pracują również w więcej niż jednej organizacji, na przykład zewnętrzni księgowi lub pracownicy i menedżerowie korporacji z wieloma filiami. Dla tych użytkowników i wielu innych centrum firm służy jako strona docelowa, która zapewnia przegląd finansowy w różnych firmach i środowiskach. Zapewnia użytkownikom narzędzie do zarządzania pracą w różnych środowiskach, w których pracują, obejmujących firmy, środowiska i regiony.
Możesz uzyskać dostęp do centrum firm, przełączając się na rolę Centrum firm w Moje ustawienia lub otwierając bezpośrednio stronę Centrum firm. W obu miejscach możesz wykonywać tę samą pracę, ale akcje są rozmieszczone nieco inaczej w menu.
Uwaga
Możesz połączyć centrum firm z dowolną liczbą firm. Jednak centrum firm można połączyć tylko z firmami hostowanymi w Business Central online.
Strona główna centrum firm
Jeśli używasz roli Centrum firm, strona główna wyświetla listę firm, do których masz dostęp, wraz z informacjami o kluczowych wskaźnikach (KPI) i łączami do otwarcia każdej firmy. Wybierz akcję Centrum firm, aby otworzyć centrum firm, w którym możesz ściślej współpracować z każdą firmą.
Porada
Aby uzyskać dostęp do określonej firmy w Business Central, wybierz nazwę firmy lub wybierz element menu Przejdź do firmy — zostaniesz automatycznie zalogowany w nowej karcie przeglądarki.
Możesz dodawać nowe firmy, na przykład gdy pozyskujesz nowego klienta lub gdy Twoja korporacja dodaje nową filię. Dowiedz się więcej w artykule Dodawanie firm do centrum firm.
Porada
Aby odświeżyć dane w centrum firm, musisz mieć dostęp do danych w firmach, z których te dane pochodzą.
Przypisane zadania
W Business Central możesz przypisywać zadania sobie i innym, a inni mogą przypisywać zadania Tobie. Centrum firm zapewnia przegląd przypisanych zadań dla każdej firmy, a dostęp do listy wszystkich przypisanych zadań można uzyskać, wybierając Moje zadania użytkownika na stronie Strona główna.
Moje zadania użytkownika
Lista Moje zadania użytkownika pomaga ustalić priorytety dnia, wyświetlając więcej informacji o zadaniach przypisanych do Ciebie we wszystkich firmach.
Możesz sortować według terminu płatności lub dowolnego innego typu danych, który pomoże Ci ustalić priorytety dnia. Domyślnie lista pokazuje wszystkie zadania przypisane do Ciebie, ale możesz ustawić filtry, aby wyświetlać tylko zadania oznaczone jako wysoki priorytet.
Aby podjąć zadanie, wybierz je z listy oczekujących zadań użytkownika. Na wstążce łącze Przejdź do elementu zadania otwiera stronę, na której możesz wykonać pracę.
Po ukończeniu zadania oznacz je jako ukończone.
Dowiedz się więcej w sekcji Dodawanie firm do centrum firm, aby uzyskać informacje o firmach i środowiskach.
Dostęp do centrum firm
Grupy zabezpieczeń zastępują grupy użytkowników począwszy od wydania 2023 fala 1 (wersja 22). Możesz nadal używać grup użytkowników do wydania 2024 fala 2 (wersja 25).
Grupy zabezpieczeń działają jak grupy użytkowników. Administratorzy przypisują uprawnienia do grupy zabezpieczeń, aby jej członkowie mogli wykonywać swoje zadania. Więcej informacji w Kontrolowanie dostępu przy użyciu grup zabezpieczeń.
In order to access the company hub, you must have access through either the D365 COMPANY HUB user group or through the D365 COMPANY HUB permission set. You must also have access to the companies that are listed in your company hub, which means that you must be a user in those companies. Learn more in Tworzenie użytkowników zgodnie z licencjami.
Ostrzeżenie
Centrum firm to lista obejmująca całą firmę, więc każdy użytkownik, któremu przyznano dostęp do centrum firm, może zobaczyć wszystkie firmy w swoim dzierżawcy Business Central oraz wszystkie KPI dla firm, do których ma dostęp.
Jeśli nie możesz znaleźć centrum firm i wiesz, że przyznano Ci do niego dostęp, sprawdź u administratora, czy centrum firm jest wymienione na stronie Zarządzanie rozszerzeniami. Dowiedz się więcej w sekcji Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji.
Konfigurowanie centrum firm
Aby rozpocząć korzystanie z centrum firm, musisz dodać jedną lub więcej firm do pulpitu nawigacyjnego. Dowiedz się więcej w sekcji Dodawanie firm do centrum firm.
Jednak aby dodać firmę, musisz mieć dostęp do jednej lub więcej instancji Business Central oprócz firmy, w której używasz centrum firm.
Na przykład, jeśli jesteś księgowym, Twoi klienci mogą zaprosić Cię do swojego Business Central. Dowiedz się więcej w sekcji Środowisko księgowego w Business Central.
Administratorzy mogą użyć tego samego przewodnika konfiguracji asystowanej, aby dodać Cię do swojego Business Central, lub mogą dodać Cię do odpowiedniego konta Microsoft Entra w centrum administracyjnym Microsoft 365. Dowiedz się więcej w sekcji Zarządzanie użytkownikami i grupami.
Powiązane informacje
Dodawanie firm do centrum firm
Środowisko księgowego w Business Central
Korzystanie z Centrum firm
Zmienianie ustawień podstawowych dla bieżącego użytkownika
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj