Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Dodawanie kontaktów do segmentów

Po utworzeniu segmentu możesz chcieć dodać do niego kontakty. Możesz dodawać kontakty, ręcznie wypełniając wiersze na stronie Segment, ale łatwiej i szybciej jest użyć akcji Dodaj kontakty.

Dodawanie kontaktu do segmentu

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wpisz Segmenty, a następnie wybierz powiązany link.
  2. Wybierz segment, a następnie wybierz akcję Dodaj kontakty. Zostanie otwarta strona zadania wsadowego Dodaj kontakty.
  3. W sekcji Kontakt ustaw filtry, aby określić informacje, według których chcesz wybierać kontakty.

Aby wprowadzić więcej filtrów, powtórz tę procedurę w każdej z pozostałych sekcji, a następnie wybierz przycisk OK.

Jeśli dodałeś kontakty przez pomyłkę i chcesz cofnąć się o jeden krok, wybierz akcję Wróć.

Zawężanie liczby kontaktów

Po wybraniu kontaktów w segmencie możesz zdecydować się usunąć niektóre, ale zachować inne. Możesz ręcznie usuwać kontakty z wierszy na stronie Segment, ale łatwiej i szybciej jest użyć akcji Zawęź kontakty.

  1. Otwórz segment.
  2. Wybierz Kontakty, a następnie wybierz akcję Zawęź kontakty. Zostanie otwarta strona Usuń kontakty — zawęź.
  3. W sekcji Kontakt wprowadź filtry, aby określić informacje, których chcesz użyć do wybrania kontaktów do usunięcia z segmentu.
  4. Dodaj więcej filtrów w razie potrzeby, a następnie wybierz przycisk OK.

Możesz zawężać segment tyle razy, ile chcesz. Jeśli zawęziłeś segment przez pomyłkę i chcesz cofnąć się o jeden krok, wybierz Wróć.

Aby przejrzeć listę kryteriów segmentu, których użyłeś, w sekcji Ogólne wybierz pole Liczba działań kryteriów.

Zmniejszanie liczby kontaktów

Po wybraniu kontaktów w segmencie możesz chcieć usunąć niektóre z nich. Możesz je usunąć ręcznie z wierszy na stronie Segment. Jednak łatwiej i szybciej jest użyć akcji Zmniejsz kontakty, aby określić kontakty do usunięcia, oraz akcji Zawęź kontakty, aby określić kontakty do zachowania.

  1. Otwórz segment.
  2. Wybierz Kontakty, a następnie wybierz akcję Zmniejsz kontakty. Zostanie otwarta strona Usuń kontakty — zmniejsz.
  3. W sekcji Kontakt wprowadź filtry, aby określić informacje, których chcesz użyć do wybrania kontaktów do usunięcia z segmentu.
  4. Dodaj więcej filtrów w razie potrzeby, a następnie wybierz przycisk OK.

Możesz zmniejszać segment tyle razy, ile chcesz. Jeśli zmniejszyłeś segment przez pomyłkę i chcesz cofnąć się o jeden krok, wybierz akcję Wróć.

Powiązane informacje

Tworzenie segmentów
Zarządzanie segmentami i wybieranie kontaktów
Zarządzanie szansami sprzedaży i potencjalnymi klientami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj