© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie podatków dla połączenia Shopify

W tym artykule zbadamy, jak różne ustawienia w Shopify wpływają na ceny i podatki w sklepie wyświetlane klientom. Omówimy również, jak skonfigurować program Business Central, aby obsługiwał ustawienia w Shopify. Ten artykuł nie ma być kompleksowym przewodnikiem po podatkach. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z lokalnym urzędem skarbowym lub doradcą podatkowym.

W artykule założono, że jesteś zobowiązany do płacenia podatków przy sprzedaży towarów lokalnie lub międzynarodowo.

Ceny przy sprzedaży krajowej

Po skonfigurowaniu Shopify do pobierania podatków w kraju lub regionie można zdecydować, jak wyświetlać ceny w sklepie.

Określasz, czy uwzględniać podatek w cenach, włączając lub wyłączając przełącznik Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki w ustawieniach Podatki i cła w panelu administratora Shopify.

Przełącznik jest zazwyczaj włączony dla następujących krajów/regionów:

Australia
Austria
Belgia
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Islandia
Włochy
Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania

Na takich rynkach cena 100 EUR zdefiniowana na karcie produktu zawiera już podatek od wartości dodanej (VAT). Cena z VAT jest wyświetlana klientowi w sklepie i przy kasie.

W USA i Kanadzie klienci nie oczekują, że ceny będą zawierały podatki, ponieważ końcowy podatek zależy od miejsca wysyłki produktów. Podatek jest dodawany przy kasie, więc przełącznik Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki jest zwykle wyłączony. W tym przypadku cena 100 USD zdefiniowana na karcie produktu jest ceną bez podatku. Przy kasie podatki są dodawane do ceny.

Aby obsługiwać scenariusz, w którym wybrano opcję Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki, w programie Business Central wypełnij następujące pola na stronie Karta sklepu Shopify:

Włącz przełącznik Ceny z VAT.
W polu Gosp. grupa księgowa VAT określ grupę księgową używaną dla nabywców krajowych.

Teraz zdefiniuj ceny zapasów w polach Karta zapasu lub Cennik sprzedaży, z podatkiem lub bez. Podczas eksportowania cen do Shopify program Business Central uwzględnia podatki krajowe w obliczonej cenie i wyświetla tę cenę produktu w Shopify.

Uwaga

Te ustawienia wpływają na eksport cen. Podczas importowania zamówień z Shopify informacja o tym, czy ceny zawierają podatek, pochodzi bezpośrednio z Shopify, co jest przydatne przy sprzedaży na różnych rynkach przy użyciu ustawienia Uwzględnij lub wyklucz podatek na podstawie kraju klienta w panelu administratora Shopify.

Ceny w przypadku sprzedaży międzynarodowej

Ta sekcja opisuje ustawienia dla scenariuszy, w których wymagane jest pobieranie podatków przy sprzedaży do innego kraju/regionu, na przykład do innych krajów/regionów w UE.

Obecnie łącznik Shopify pozwala eksportować tylko jedną cenę. Shopify automatycznie stosuje lokalne podatki, waluty i zaokrąglenia. Przełącznik Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki powoduje działania opisane w poniższych podsekcjach.

Wybrano opcję Wszystkie ceny zawierają podatek

-	Sprzedaż krajowa	Obcy kraj/region, w którym pobierasz podatki	Obcy kraj/region, w którym nie pobierasz podatków
Cena wyświetlana w sklepie	1200	1200	1200
Stawka podatkowa w procentach	20	25	0
Cena przy realizacji zamówienia	1200	1200	1200

Cena dla nabywcy pozostaje bez zmian, niezależnie od jego lokalizacji, ale Twoja marża jest zależna od różnych stawek podatkowych w poszczególnych krajach/regionach.

Nie wybrano opcji Wszystkie ceny zawierają podatek

-	Sprzedaż krajowa	Obcy kraj, w którym pobierasz podatki	Obcy kraj, w którym nie pobierasz podatków
Cena wyświetlana w sklepie	1000	1000	1000
Stawka podatkowa w procentach	20	25	0
Cena przy realizacji zamówienia	1200	1250	1000

Shopify dodaje lokalne podatki do ceny zdefiniowanej na karcie produktu na podstawie miejsca wysyłki towarów.

Dynamiczne ceny z uwzględnieniem podatku

Kraje/regiony mają różne wymagania dotyczące uwzględniania podatku w cenach. Jeśli chcesz, aby ceny automatycznie zawierały podatek, możesz włączyć opcję Dynamiczne ceny z uwzględnieniem podatku w Shopify.

W zależności od implementacji dla rynku, na którym działasz:

W panelu Shopify admin wybierz opcję Uwzględnij lub wyklucz podatek na podstawie kraju nabywcy w sekcji Inne rynki — Preferencje ustawień Rynki.
Jeśli używasz nowych rynków, w panelu Shopify admin przejdź do sekcji [Rynki] i wybierz rynek, który chcesz dostosować. Wybierz ikonę (+) obok pozycji Podatki i cła. W polu Wyświetlanie podatku wybierz opcję Dynamiczne wyświetlanie podatku.

Uwaga

To ustawienie nie wpływa na ceny na rynkach krajowych, które są kontrolowane przez przełącznik Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki.

Wybrano opcję Wszystkie ceny zawierają podatek

-	Sprzedaż krajowa	Obcy kraj/region, w którym podatek jest wliczony w cenę	Obcy kraj/region, w którym podatek jest wykluczony
Cena wyświetlana w sklepie	1200	1250	1000
Stawka podatkowa w procentach	20	25	10
Cena przy realizacji zamówienia	1200	1250	1100

Cena dla każdego nabywcy zmienia się w zależności od jego lokalizacji.

Nie wybrano opcji Wszystkie ceny zawierają podatek

-	Sprzedaż krajowa	Obcy kraj/region, w którym podatek jest wliczony w cenę	Obcy kraj/region, w którym podatek jest wykluczony
Cena wyświetlana w sklepie	1000	1250	1000
Stawka podatkowa w procentach	20	25	10
Cena przy realizacji zamówienia	1200	1250	1100

Uwaga

Przełącznik Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki nie zmienia sposobu wyświetlania cen dla nabywców międzynarodowych.

Ceny w przypadku sprzedaży do nabywców z UE

Różne kraje/regiony UE mają różne lokalne stawki podatkowe. Jednak jeśli znajdujesz się w UE i sprzedajesz do innych krajów/regionów UE, w niektórych przypadkach możesz stosować lokalną stawkę podatkową.

W panelu Shopify admin zaznacz pole wyboru Pobieraj VAT w sekcji Unia Europejska ustawień Podatki i cła.

Pobieraj VAT	Stawka VAT
Zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw	Użyj krajowej stawki podatkowej dla wszystkich sprzedaży wewnątrz UE
Rejestracja w systemie One-Stop Shop lub w konkretnym kraju/regionie	Użyj stawki VAT kraju/regionu nabywcy

Pobieranie VAT ustawione na rejestrację w systemie One-Stop Shop

W poniższym przykładzie przełącznik Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki jest włączony. Cena na karcie produktu jest ustawiona na 1200.

-	Sprzedaż krajowa	Obcy kraj/region
Cena wyświetlana w sklepie	1200	1250
Stawka podatkowa w procentach	20	25
Cena przy realizacji zamówienia	1200	1250

Shopify używa stawki podatkowej obowiązującej w obcym kraju/regionie podczas obliczania cen końcowych.

Pobieranie VAT ustawione na zwolnienie dla mikroprzedsiębiorstw

W poniższym przykładzie przełącznik Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki jest włączony. Cena na karcie produktu jest ustawiona na 1200.

-	Sprzedaż krajowa	Obcy kraj/region z lokalną stawką podatkową wynoszącą 25 procent.
Cena wyświetlana w sklepie	1200	1200
Stawka podatkowa w procentach	20	20
Cena przy realizacji zamówienia	1200	1200

Shopify używa krajowej stawki podatkowej i ignoruje stawkę podatkową w obcym kraju/regionie podczas obliczania cen końcowych.

Podatki w zaimportowanych zamówieniach Shopify

Chociaż importowane zamówienia Shopify zawierają informacje podatkowe, kwoty podatków są przeliczane ponownie podczas tworzenia dokumentu sprzedaży. To przeliczenie oznacza, że ważne jest, aby ustawienia VAT lub podatku od sprzedaży były poprawne w Business Central.

Możesz przeglądać zaimportowane szczegóły podatkowe na stronie Wiersze podatkowe, którą można otworzyć ze strony Zamówienie Shopify.

Wiele stawek podatkowych lub stawek VAT dla produktów

Niektóre kategorie produktów kwalifikują się do obniżonych stawek podatkowych, takie jak produkty farmaceutyczne lub odzież i obuwie dziecięce. Możesz użyć funkcji zastąpienia podatku w Shopify, aby to określić. Podczas importowania tych produktów i tworzenia zapasów w Business Central używają one konfiguracji podatkowej określonej w kodzie szablonu zapasu w sklepie Shopify. Przed zaimportowaniem zamówień z takimi zapasami zaktualizuj towarową grupę księgową VAT.

Stawki podatkowe zależne od adresu

Jeśli pobierasz podatki z wielu krajów/regionów, musisz zdefiniować konkretne ustawienie kraju/regionu w Business Central.

Ustawienia specyficzne dla kraju/regionu określasz na stronie Szablon nabywcy Shopify. Możesz zdefiniować Domyślny nr nabywcy lub Nr szablonu nabywcy. W obu przypadkach upewnij się, że nabywca lub szablon ma wypełnione następujące pola:

Ogólna gosp. grupa księgowa (używana dla nabywców zagranicznych).
Gosp. grupa księgowa VAT (używana dla nabywców zagranicznych).

Dla sprzedawców korzystających z lokalizacji amerykańskiej lub kanadyjskiej:

Zobowiązanie podatkowe
Kod obszaru podatkowego

Użyj pola Priorytet obszaru podatkowego wraz ze stroną Konfiguracja nabywcy wg kraju/regionu, aby określić sposób wypełniania pola Kod obszaru podatkowego w dokumencie sprzedaży. Pole Priorytet obszaru podatkowego określa priorytet dotyczący źródła informacji o kraju lub regionie oraz stanie lub prowincji. Jeśli nie jest wybrane, Kod obszaru podatkowego z nabywcy jest określony w polu Nr nabywcy (sprzedaż) zamówienia Shopify. Jeśli jest wybrane, łącznik znajduje odpowiedni rekord na podstawie adresów w zamówieniu Shopify i używa Kodu obszaru podatkowego podczas tworzenia dokumentu sprzedaży.

Ceny z VAT

Wartość pola Ceny z VAT pochodzi bezpośrednio z Shopify podczas importowania zamówień i zwrotów. Dla sprzedaży krajowej jest definiowana przez Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i koszcie wysyłki, a dla sprzedaży międzynarodowej

Ostrzeżenie

Dla sprzedawców korzystających z lokalizacji amerykańskiej lub kanadyjskiej, przejrzyj opcję Uwzględnij podatek od sprzedaży w cenie produktu i stawce wysyłki w panelu administracyjnym Shopify. Jeśli jest włączona, nie możesz przekonwertować zaimportowanych zamówień na dokumenty sprzedaży, ponieważ Business Central nie obsługuje wstecznego obliczania podatku od sprzedaży. Jeśli to pole jest zaznaczone i nie naliczasz podatków, możesz ręcznie wyłączyć pole VAT (podatek) uwzględniony na stronie Zamówienie Shopify i kontynuować.

Powiązane informacje

Omówienie łącznika Shopify
Często zadawane pytania dotyczące szczegółów technicznych
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją Shopify i Business Central
Konfigurowanie i używanie łącznika Shopify