Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Łączenie wysyłek na jednej fakturze

Możesz ręcznie lub automatycznie łączyć wysyłki z zamówień sprzedaży lub serwisowych na jednej fakturze sprzedaży lub serwisowej.

Zanim będzie można utworzyć połączoną wysyłkę, należy zaksięgować (ale nie zafakturować) więcej niż jedną wysyłkę sprzedaży lub serwisową dla tego samego nabywcy w tej samej walucie.

Uwaga

Procedury opisane w tym artykule dotyczą łączenia wysyłek na fakturze sprzedaży. Kroki są takie same dla faktur serwisowych. Wystarczy zamienić słowo "sprzedaż" na "serwis".

Ręczne łączenie wysyłek na jednej fakturze

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Nowy, a następnie wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Fakturowanie sprzedaży lub Tworzenie faktur lub faktur korygujących za usługi.
  3. W polu Nr nabywcy wprowadź nabywcę, który ma zostać zafakturowany za wysłane zapasy.
  4. Na skróconej karcie Wiersze wybierz akcję Pobierz wiersze wysyłki.

  5. Wybierz wiersz wysyłki, który chcesz uwzględnić na fakturze:

  6. Aby wstawić wszystkie wiersze, zaznacz wszystkie wiersze i wybierz przycisk OK.

  7. Aby wstawić określone wiersze, zaznacz wiersze i wybierz przycisk OK. Możesz użyć klawisza Ctrl, aby zaznaczyć wiele niesąsiadujących wierszy.

Jeśli został wybrany nieprawidłowy wiersz wysyłki lub chcesz zacząć od nowa, możesz usunąć wiersze na fakturze i ponownie uruchomić akcję Pobierz wiersze wysyłki.
1. Aby zaksięgować fakturę, wybierz akcję Księguj.

Porada

Jeśli zostały wysłane zamówienia, w których Nr nabywcy różni się od Nr płatnika, te wiersze nie są wyświetlane w raporcie Pobierz wiersze wysyłki. Użyj personalizacji, aby dodać pole Nabywca do strony i usunąć filtr. Teraz możesz dodawać wiersze wysyłki do faktury niezależnie od wartości w polu Nr nabywcy, pod warunkiem że wartość pola Nr płatnika w wierszach wysyłki odpowiada wartości na fakturze sprzedaży.

Automatyczne łączenie wysyłek na jednej fakturze

Business Central wybiera tylko zamówienia sprzedaży, w których wybrano opcję Łącz wysyłki.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Łącz wysyłki, a następnie wybierz powiązane łącze. Zostanie otwarta strona żądania zadania wsadowego.
  2. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
  3. Zaznacz pole wyboru Księguj faktury.
  4. Wybierz przycisk OK.

Uwaga

Musisz ręcznie zaksięgować faktury, jeśli pole wyboru Księguj faktury nie zostało zaznaczone w zadaniu wsadowym.

Usuwanie otwartych zamówień sprzedaży po zaksięgowaniu połączonych wysyłek

Gdy łączysz i księgujesz wysyłki na fakturze, Business Central tworzy zaksięgowaną fakturę sprzedaży lub serwisową dla zafakturowanych wierszy. Pole Ilość zafakturowana w oryginalnym zamówieniu jest aktualizowane na podstawie zafakturowanej ilości. Zamówienia, z których księgujesz wysyłki, nadal istnieją, nawet jeśli zostały w pełni wysłane i zafakturowane.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Usuń zafakturowane zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz łącze.
  2. W polu filtru Nr określ, które zamówienia sprzedaży mają zostać usunięte.
  3. Wybierz przycisk OK.

Alternatywnie można ręcznie usunąć poszczególne zamówienia sprzedaży lub serwisowe.

Powtórz kroki od 1 do 3 dla innych dokumentów, których to dotyczy, takich jak zamówienia zbiorcze sprzedaży.

Powiązane informacje

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj