© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów

Uwaga

Druga fala wydań 2020 wprowadziła nowe, usprawnione procesy konfigurowania i zarządzania cenami i rabatami. Jeśli jesteś nowym klientem korzystającym z najnowszej wersji, korzystasz z nowego środowiska. Jeśli jesteś istniejącym klientem, to czy korzystasz z nowego środowiska, zależy od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe środowisko cenowe sprzedaży w obszarze Zarządzanie funkcjami. Dowiedz się więcej w artykule Włączanie nadchodzących funkcji z wyprzedzeniem w treściach dotyczących administracji.

Business Central obsługuje różne strategie cenowe, takie jak:

Modele z jedną ceną dla wszystkich, w których zapas jest zawsze sprzedawany po tej samej cenie.
Specjalne umowy cenowe z określonymi nabywcami lub grupami nabywców.
Kampanie, gdy sprzedaż spełnia kryteria oferty specjalnej. Na przykład możesz mieć następujące kryteria dla zamówienia:
Spełnia minimalną ilość
Jest przed określoną datą
Zawiera określony typ zapasu

Aby użyć podstawowego modelu cenowego, wystarczy określić cenę jednostkową podczas konfigurowania zapasu lub zasobu. Ta cena jest zawsze używana dla zapasu w dokumentach sprzedaży. W przypadku bardziej zaawansowanych modeli, na przykład gdy chcesz oferować specjalne ceny dla kampanii sprzedażowej, możesz określić kryteria na stronie Ceny sprzedaży. Możesz oferować specjalne ceny na podstawie kombinacji następujących informacji:

Nabywca
Zapas
Jednostka miary
Minimalna ilość
Daty określające okres obowiązywania cen.

Po skonfigurowaniu specjalnych cen Business Central może obliczać najlepsze ceny w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz w wierszach projektów i dzienników zapasów. Dowiedz się więcej w artykule Rejestrowanie specjalnych cen sprzedaży i rabatów.

Dla rabatów sprzedaży możesz skonfigurować dwa typy:

Typ rabatu	Opis
Rabat wiersza sprzedaży	Dodaj kwotę do wierszy sprzedaży, które mają określoną kombinację informacji. Na przykład nabywca, zapas, minimalna ilość, jednostka miary lub data początkowa i końcowa. Ten typ działa w taki sam sposób jak dla cen sprzedaży.
Rabat faktury	Procent rabatu odejmowany od sumy dokumentu sprzedaży, jeśli suma wszystkich wierszy dokumentu przekracza określone minimum.

Porada

Jeśli zapas nigdy nie powinien być sprzedawany z rabatem, pozostaw pola rabatu na stronie zapasu puste i nie uwzględniaj zapasu w żadnych konfiguracjach rabatów wierszowych.

Aby skonfigurować cenę sprzedaży dla nabywcy

Te kroki różnią się w zależności od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe środowisko cenowe sprzedaży. Jeśli aktualizacja funkcji nie jest włączona, wykonaj kroki na karcie Bieżące środowisko.

Bieżące środowisko

Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Ceny.
Wypełnij pola w wierszu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji, która przyznaje nabywcy specjalną cenę sprzedaży.

Nowe środowisko

Domyślnie status nowych cenników to Wersja robocza. Cenniki w wersji roboczej nie są uwzględniane w obliczeniach cen. Po zakończeniu dodawania wierszy i chęci rozpoczęcia używania cen zmień status na Aktywny.

Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Listy cen sprzedaży.
Wybierz Nowy, aby utworzyć nową listę cen sprzedaży.
Na skróconych kartach Ogólne i Podatek wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Aby dodać zapasy do listy, wykonaj jeden z następujących kroków:
Aby dodać wiele zapasów, wybierz Sugeruj wiersze, a następnie wprowadź kryteria filtrowania, aby określić typy zapasów do dodania. Opcjonalnie możesz wprowadzić inne ustawienia dla zapasów specyficzne dla cennika. Możesz później zmienić te ustawienia w razie potrzeby.
Aby skopiować zapasy z innej listy cenowej, wybierz Kopiuj wiersze, a następnie wybierz listę cenową do skopiowania.
Aby dodać zapasy ręcznie, w siatce, w polu Typ produktu wybierz typ produktu, dla którego jest cennik. W zależności od wyboru wypełnij pozostałe pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Aby rozpocząć korzystanie z listy cenowej, w polu Status wybierz Aktywna.

Korzystanie z cenników sprzedaży i zakupu

Uwaga

Korzystanie z cenników wymaga, aby administrator włączył aktualizację funkcji Nowe środowisko cenowe sprzedaży w obszarze Zarządzanie funkcjami. Dowiedz się więcej w artykule Włączanie nadchodzących funkcji z wyprzedzeniem w zawartości dotyczącej administracji.

Większość nowego środowiska cenowego sprzedaży jest podobna do obecnego środowiska, ale występuje kilka różnic. Te różnice są opisane w poniższych sekcjach.

Pola Typ dotyczy i Nr dotyczy umożliwiają wybranie, do czego odnosi się cennik, na przykład do nabywcy lub grupy cenowej nabywcy. Za pomocą opcji Wyświetl kolumny dla można pokazać lub ukryć kolumny istotne dla ustawiania cen, rabatów lub cen i rabatów.

Konwertowanie istniejących cen po włączeniu aktualizacji funkcji cenowej

Po włączeniu aktualizacji funkcji Nowe środowisko cenowe sprzedaży na stronie Zarządzanie funkcjami zostaje otwarty przewodnik Aktualizacja danych funkcji. Użyj przełącznika Użyj domyślnych cen w następujący sposób:

Jeśli chcesz pracować ze wszystkimi cenami na jednej stronie, włącz go. Istniejące ceny zostaną przekonwertowane na jeden domyślny cennik dla każdego z następujących dokumentów:
Sprzedaż
Zakupy
Sprzedaż projektu
Zakupy projektu

Możesz edytować wszystkie ceny dla tych obszarów na stronie Arkusz cen. Domyślne cenniki ustawia się na stronach Ustawienia sprzedaży i należności, Ustawienia zakupów i zobowiązań oraz Ustawienia projektów.

Uwaga

Jeśli ceny są ustawione tylko na kartotekach zapasów lub zasobów, domyślne cenniki nie są aktualizowane o te ceny podczas aktualizacji danych. Można jednak otworzyć dowolny z domyślnych cenników lub stronę Arkusz cen i użyć akcji Sugeruj wiersze, aby dodać ceny ustawione na kartotekach zapasów lub zasobów.

Aby używać cenników sprzedaży, wyłącz go. Istniejące ceny zostaną przekonwertowane na nowy cennik dla każdej kombinacji następujących elementów:
Nabywca
Grupa nabywców lub kampania
Daty początkowe i końcowe
Waluty

Jeśli masz wiele kombinacji, otrzymujesz wiele cenników.

Jeśli już włączono nowe środowisko cenowe, można ręcznie utworzyć domyślne cenniki lub określić istniejący cennik jako domyślny. Aby ustawić istniejący cennik jako domyślny, włącz przełącznik Zezwalaj na aktualizowanie wartości domyślnych w cenniku. Następnie na stronach Ustawienia sprzedaży i należności, Ustawienia zakupów i zobowiązań lub Ustawienia projektów ustaw cennik jako domyślny.

Edytowanie aktywnych cenników

Aby umożliwić użytkownikom edytowanie cen w aktywnych cennikach dla zapasów, zasobów, nabywców, dostawców lub innych jednostek korzystających z ustalania cen, włącz przełącznik Zezwalaj na edytowanie aktywnej ceny na stronach Ustawienia sprzedaży i należności oraz Ustawienia zakupów i zobowiązań.

Gdy przełącznik Zezwalaj na edytowanie aktywnej ceny jest wyłączony, aby zaktualizować ceny w cenniku, należy zmienić stan cennika na Wersja robocza, wprowadzić zmiany, a następnie ponownie aktywować cennik.

Strona Przegląd cen zawiera przegląd wszystkich cen we wszystkich cennikach. Można ustawić filtry, aby zawęzić listę cen, które chcesz zmodyfikować lub uzupełnić. Po zmodyfikowaniu cen należy użyć akcji Weryfikuj wiersze, aby zweryfikować ceny względem innych wierszy cennika. Weryfikacja cen pomaga uniknąć duplikatów i niejednoznaczności podczas obliczania cen.

Uwaga

Podczas edytowania wiersza w aktywnym cenniku stan wiersza zmienia się na Wersja robocza, a wiersz nie jest uwzględniany podczas obliczania cen do momentu użycia akcji Weryfikuj wiersze. Po zweryfikowaniu ceny stan wiersza zmienia się na Aktywny i jest uwzględniany w obliczeniach cen.

Aby dodać nowe ceny, na stronie Przegląd cen użyj akcji Dodaj nowe wiersze. Zostanie otwarta strona Arkusz cen, na której można dodać wiersze cen, sugerując je na podstawie kryteriów, kopiując z innych cenników lub wprowadzając ręcznie. Następnie można użyć akcji Implementuj zmianę ceny, aby porównać nowe ceny z innymi cennikami w celu uniknięcia duplikatów i niejednoznaczności podczas obliczania cen.

Tworzenie wierszy cen sprzedaży na podstawie ceny jednostkowej

Na stronie Arkusz cen wybierz akcję Sugeruj wiersze.
Na stronie Wiersze cen — tworzenie nowych wypełnij wymagane pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
W polu Filtr produktu zdefiniuj filtry dla wybranego Typu produktu.
Wybierz pole Wartości domyślne, aby określić ustawienia, takie jak:
Do których jednostek jest przypisany cennik.
Daty, w których cena obowiązuje.
Kod waluty.
Filtr typu kwoty, który definiuje kolumny wyświetlane w wierszach cennika.
Wybierz OK. Do strony Arkusz cen zostaną dodane nowe wiersze z wybranymi ustawieniami i cenami jednostkowymi z kartoteki zapasów.
Edytuj utworzone wiersze, wprowadzając nowe ceny jednostkowe lub rabaty. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Tworzenie wierszy cen sprzedaży na podstawie istniejących cenników

Na stronie Arkusz cen wybierz akcję Kopiuj wiersze.
Na stronie Wiersze cen — kopiowanie istniejących wybierz istniejący cennik w polu Z cennika.
W polu Filtr wiersza ceny zdefiniuj filtry dla produktów z wybranego cennika.
Wybierz pole Wartości domyślne, aby określić ustawienia, takie jak:
Do których jednostek jest przypisany cennik.
Daty, w których cena obowiązuje.
Kod waluty.
Filtr typu kwoty, który definiuje kolumny wyświetlane w wierszach cennika.
Wypełnij pozostałe pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Wybierz OK. Do strony Arkusz cen zostaną dodane nowe wiersze z wybranymi ustawieniami.
Edytuj utworzone wiersze, wprowadzając nowe ceny jednostkowe lub rabaty. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby skopiować ceny sprzedaży

Te kroki różnią się w zależności od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe środowisko cenowe sprzedaży. Jeśli aktualizacja funkcji nie jest włączona, wykonaj kroki na karcie Bieżące środowisko.

Bieżące środowisko

Jeśli chcesz skopiować ceny sprzedaży, na przykład ceny sprzedaży dla pojedynczego nabywcy do użycia w grupie cenowej nabywcy, należy uruchomić zadanie wsadowe Sugeruj cenę sprzedaży w arkuszu na stronie Arkusz cen sprzedaży.

Wybierz ikonę , wprowadź Arkusz cen sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Sugeruj cenę sprzedaży w arkuszu.
Na skróconej karcie Ceny sprzedaży wypełnij pola Typ sprzedaży i Kod sprzedaży oryginalnymi cenami sprzedaży, które chcesz skopiować.
W górnej sekcji strony żądania wypełnij pola Typ sprzedaży i Kod sprzedaży typem i nazwą, do których chcesz skopiować ceny sprzedaży.
Jeśli chcesz, aby zadanie wsadowe utworzyło nowe ceny, zaznacz pole wyboru Utwórz nowe ceny.
Wybierz przycisk OK, aby wypełnić wiersze na stronie Arkusz cen sprzedaży sugerowanymi nowymi cenami, wskazując, że są one ważne dla wybranego typu sprzedaży.

Uwaga

To zadanie wsadowe tworzy tylko sugestie i nie implementuje sugerowanych zmian. Jeśli jesteś zadowolony z sugestii i chcesz je wdrożyć, czyli wstawić je na stronie Ceny sprzedaży, wybierz akcję Implementuj zmiany cen na stronie Arkusz cen sprzedaży.

Nowe środowisko

Można określić ustawienia używane przez cennik:

Użyj ustawień z nagłówka kopiowanej listy.
Użyj ustawień z listy, do której kopiujesz. Aby użyć ustawień z cennika, do którego kopiujesz ceny, włącz przełącznik Użyj wartości domyślnych z celu.
Wybierz ikonę , wprowadź Cenniki sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz cennik do skopiowania, a następnie wybierz Kopiuj wiersze.
Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Nie można mieć dwóch pozycji o tych samych ustawieniach, ale różnych cenach. Jeśli tak się stanie, podczas aktywowania cennika zostanie wyświetlony komunikat. Możesz wybrać cenę do użycia, otwierając listę i usuwając nieprawidłową cenę.

Zbiorcza aktualizacja cen zapasów

Te kroki różnią się w zależności od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe środowisko cenowe sprzedaży. Jeśli aktualizacja funkcji nie jest włączona, wykonaj kroki na karcie Bieżące środowisko.

Bieżące środowisko

Aby zbiorczo zaktualizować ceny zapasów, na przykład zwiększyć wszystkie ceny o określony procent, możesz wypełnić stronę Arkusz cen sprzedaży przy użyciu następujących zadań wsadowych:

Sugeruj cenę sprzedaży w arkuszu sugeruje zmiany na jeden z dwóch sposobów:
Przez zastosowanie współczynnika korekty do istniejących cen sprzedaży.
Przez kopiowanie istniejących umów cenowych sprzedaży do innych nabywców, grup cenowych nabywców lub kampanii sprzedażowych.
Sugeruj cenę zapasu w arkuszu sugeruje zmiany na jeden z dwóch sposobów:
Przez zastosowanie współczynnika korekty do istniejących cen jednostkowych na kartotekach zapasów.
Przez sugerowanie cen dla nowych kombinacji waluty, jednostek miary itd.

To zadanie wsadowe nie zmienia cen jednostkowych zapasów.

Wybierz ikonę , wprowadź Arkusz cen sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Sugeruj cenę zapasu w arkuszu.
Na skróconej karcie Zapas wypełnij pole Nr lub Grupa księgowa zapasów lub inne pola oryginalnymi cenami zapasów, które chcesz zaktualizować.
W górnej sekcji strony żądania wypełnij pola Typ sprzedaży i Kod sprzedaży typem i nazwą, do których chcesz skopiować ceny sprzedaży.
Jeśli chcesz, aby zadanie wsadowe automatycznie korygowało sugerowane ceny zapasów, wprowadź korektę w polu Współczynnik korekty. Na przykład, aby zwiększyć cenę zapasu o 15%, należy wprowadzić 1,15 w polu Współczynnik korekty.
Jeśli chcesz, aby zadanie wsadowe tworzyło nowe ceny, włącz przełącznik Utwórz nowe ceny.
Wybierz przycisk OK, aby wypełnić wiersze na stronie Arkusz cen sprzedaży sugerowanymi nowymi cenami.
Aby wdrożyć sugestie, użyj akcji Implementuj zmiany cen. Zadanie wsadowe tworzy sugestie, ale ich nie wdraża.

Nowe środowisko

Aby zaktualizować ceny wielu zapasów, musisz utworzyć nowy cennik, a następnie skopiować wiersze z istniejącego cennika. Podczas kopiowania wierszy możesz użyć filtrów, aby określić, co skopiować, oraz możesz podać liczbę całkowitą lub dziesiętną w polu Współczynnik korekty, aby zwiększyć lub zmniejszyć ceny. Cennik musi mieć status Wersja robocza. W razie potrzeby możesz następnie dezaktywować stary cennik.

Uwaga

Nie można mieć dwóch wierszy z tymi samymi ustawieniami, ale różnymi cenami. Jeśli tak się stanie, podczas aktywacji cennika zostanie wyświetlony komunikat. Możesz wybrać cenę do użycia, otwierając listę i usuwając nieprawidłową cenę.

Porada

Innym sposobem wprowadzania zmian zbiorczych jest użycie akcji Edytuj w programie Excel. W przypadku korzystania z programu Excel należy wykonać kilka określonych kroków. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Dodawanie lub edytowanie wierszy na listach cenowych przy użyciu funkcji Edytuj w programie Excel.

Obliczanie najlepszej ceny

Po zarejestrowaniu specjalnych cen i rabatów wierszy dla sprzedaży i zakupów Business Central oblicza najlepszą cenę w następujących dokumentach i dziennikach:

Dokumenty sprzedaży i zakupu
Wiersze dzienników projektów i zapasów

Najlepsza cena to najniższa cena z najwyższym dozwolonym rabatem wiersza w danym dniu. Business Central oblicza najlepsze ceny podczas dodawania cen jednostkowych i procentów rabatów wierszy w wierszach dokumentów i dzienników.

Uwaga

Poniższe kroki opisują, jak Business Central oblicza najlepszą cenę dla sprzedaży. Dla zakupów obliczenie jest podobne, ale opiera się na dostępnych parametrach. Na przykład grupy rabatowe zapasów nie są obsługiwane dla zakupów.

Business Central sprawdza kombinację nabywcy (płatnika) i zapasu, a następnie oblicza odpowiednią cenę jednostkową i procent rabatu wiersza, używając następujących kryteriów:
- Czy nabywca ma umowę cenową/rabatową, czy też należy do grupy, która ją posiada?
- Czy zapas lub grupa rabatowa zapasu w wierszu jest uwzględniona w którejkolwiek z tych umów cenowych/rabatowych?
- Czy data mieści się w zakresie daty początkowej i końcowej umowy cenowej/rabatowej? W przypadku faktur i faktur korygujących ta data to data w polu Data księgowania w nagłówku dokumentu. W przypadku wszystkich innych dokumentów jest to data w polu Data zamówienia w ich nagłówkach.
- Czy określono kod jednostki miary? Jeśli tak, Business Central sprawdza ceny/rabaty z tym samym kodem jednostki miary oraz ceny/rabaty bez kodu jednostki miary.
Business Central sprawdza, czy jakiekolwiek umowy cenowe/rabatowe mają zastosowanie do informacji w wierszu dokumentu lub dziennika. Następnie wstawia odpowiednią cenę jednostkową i procent rabatu wiersza, stosując następujące kryteria:
- Czy wymóg minimalnej ilości w umowie cenowej/rabatowej jest spełniony?
- Czy istnieje wymóg waluty w umowie cenowej/rabatowej, który jest spełniony? Jeśli tak, wstawiana jest najniższa cena i najwyższy rabat wiersza dla tej waluty, nawet jeśli waluta lokalna zapewniłaby lepszą cenę. Jeśli nie ma umowy cenowej/rabatowej dla określonego kodu waluty, Business Central wstawia najniższą cenę i najwyższy rabat wiersza w walucie lokalnej.

Jeśli nie można obliczyć specjalnej ceny dla zapasu w wierszu, wstawiany jest ostatni bezpośredni koszt jednostkowy lub cena jednostkowa z kartoteki zapasu.

Rabaty faktur sprzedaży i opłaty za usługi

Przy korzystaniu z rabatów faktur łączna kwota na fakturze określa wielkość przyznawanego rabatu. Na stronie Rabaty faktur nabywcy można również dodać opłatę za usługę do faktur powyżej określonej kwoty.

Przed użyciem rabatów faktur w sprzedaży należy określić pewne informacje. Należy podjąć następujące decyzje:

Którzy nabywcy otrzymają ten rodzaj rabatu?
Jakie procenty rabatów stosujesz?

Jeśli chcesz, aby rabaty faktur były obliczane automatycznie, na stronie Ustawienia sprzedaży i należności włącz przełącznik Oblicz rabat faktury.

Możesz określić, czy przyznajesz rabaty faktur, gdy faktura spełnia określone kryteria dla każdego nabywcy. Na przykład, gdy kwota faktury jest wystarczająco duża. Rabaty faktur mogą być w walucie lokalnej dla nabywców krajowych lub w walucie obcej dla nabywców zagranicznych.

Procenty rabatów łączysz z określonymi kwotami faktur na stronie Rabaty faktur nabywcy dla każdego nabywcy. Możesz wprowadzić dowolną liczbę procentów. Każdy nabywca może mieć własną stronę lub możesz połączyć kilku nabywców z tą samą stroną.

Oprócz lub zamiast procentu rabatu możesz połączyć kwotę opłaty za usługę z określoną kwotą faktury.

Porada

Przed wprowadzeniem tych informacji warto przygotować zarys struktury rabatów, której chcesz używać. Struktura ułatwia określenie, których nabywców można połączyć z tą samą stroną rabatów faktur. Im mniej stron musisz skonfigurować, tym szybciej możesz wprowadzić podstawowe informacje.

Aby dowiedzieć się więcej o rabatach w sprzedaży, przejdź do sekcji Konfigurowanie rabatów dla nabywców.

Obliczanie rabatów faktur sprzedaży

Po dodaniu wszystkich zapasów w wierszach można obliczyć rabat fakturowy dla całego dokumentu sprzedaży, wybierając akcję Oblicz rabat fakturowy.

Rabat jest obliczany na podstawie wszystkich wierszy dokumentu sprzedaży, w których zaznaczono pole wyboru Zezwalaj na rabat fakturowy. Domyślnie rabaty fakturowe są dozwolone. Jednak wiersze z opłatami za zapasy nie są uwzględniane w obliczeniu rabatu fakturowego. Aby zastosować rabat do takich wierszy, wprowadź wartość w polu Kwota rabatu wiersza w wierszach.

Uwaga

Domyślnie pola Zezwalaj na rabat fakturowy i Kwota rabatu wiersza są ukryte w wierszach. Jeśli pola nie są dostępne, możesz je dodać, personalizując stronę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Personalizowanie obszaru roboczego.

Porada

Jeśli pole Oblicz rabat fakturowy jest zaznaczone na stronie Ustawienia sprzedaży i należności, rabat fakturowy jest obliczany automatycznie. Moment obliczenia zależy od typu używanego dokumentu sprzedaży. W przypadku zamówienia sprzedaży rabat jest obliczany podczas dodawania wiersza. W przypadku wszystkich innych dokumentów sprzedaży, takich jak faktury sprzedaży, rabat jest obliczany podczas wykonywania dowolnej z następujących akcji: * Wyświetl statystyki * Wyświetl raport testowy * Drukuj * Księguj

Warunki rabatu fakturowego dla nabywcy definiuje się na stronie Rabaty fakturowe nabywcy. Kod waluty w dokumencie sprzedaży służy do znalezienia warunków rabatu fakturowego w odpowiedniej walucie.

Jeśli nie zdefiniowano rabatów fakturowych dla walut obcych, do obliczenia rabatu używane są warunki rabatu na stronie Rabaty fakturowe nabywcy. Obliczenie wykorzystuje walutę lokalną i kurs wymiany obowiązujący w dniu księgowania dokumentu.

Konfigurowanie rabatu wiersza sprzedaży dla nabywcy

Te kroki różnią się w zależności od tego, czy administrator włączył aktualizację funkcji Nowe środowisko cenowe sprzedaży. Jeśli aktualizacja funkcji nie jest włączona, wykonaj kroki na karcie Bieżące środowisko.

Bieżące środowisko

Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz odpowiednią kartę nabywcy, a następnie wybierz akcję Rabaty wiersza.
Wypełnij pola w wierszu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis. Wypełnij wiersz dla każdej kombinacji, która przyznaje nabywcy rabat wiersza sprzedaży.

Uwaga

Po otwarciu stron Ceny sprzedaży i Rabaty wierszy sprzedaży z poziomu konkretnego nabywcy, pola Filtr typu sprzedaży i Filtr kodu sprzedaży są ustawione dla nabywcy i nie można ich zmienić ani usunąć. Aby skonfigurować ceny lub rabaty wierszy dla wszystkich nabywców, grupy cenowej nabywców lub kampanii, należy otworzyć strony z kartoteki zapasu. Alternatywnie, dla cen sprzedaży, użyj strony Arkusz cen sprzedaży. Dowiedz się więcej w sekcji Zbiorcza aktualizacja cen zapasów.

Nowe środowisko

Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Listy cen sprzedaży.
Otwórz listę cenową, dla której chcesz określić rabat wiersza.
Utwórz nowy wiersz lub wybierz istniejący wiersz, a następnie wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
W polu Definiuje wybierz opcję Cena i rabat lub tylko Rabat.
W polu Rabat wiersza % określ procent rabatu.

Porada

Jeśli edytujesz istniejący wiersz, możesz filtrować wiersze, wybierając odpowiednią opcję w polu Wyświetl kolumny dla.

Uwaga

Kody rabatów faktur są reprezentowane przez istniejące kartoteki nabywców. To połączenie umożliwia szybkie przypisanie warunków rabatu faktury do nabywców poprzez wybranie nazwy innego nabywcy z takimi samymi warunkami. Aby skonfigurować warunki rabatu faktury specyficzne dla nabywcy, ustaw pole Kod rabatu faktury na kod nabywcy i przejdź do następnego kroku.

Konfigurowanie rabatu faktury dla nabywcy

Po podjęciu decyzji, którzy nabywcy kwalifikują się do rabatów faktur, wprowadź kod rabatu faktury na stronach Kartoteka nabywcy. Następnie skonfiguruj warunki dla każdego kodu.

Wybierz ikonę , wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz stronę nabywcy dla nabywcy, który kwalifikuje się do rabatów faktur.
W polu Kod rabatu faktury wybierz kod odpowiednich warunków rabatu faktury, który będzie używany do obliczania rabatów faktur dla nabywcy.

Uwaga

Kody rabatów faktur są reprezentowane przez istniejące kartoteki nabywców. To połączenie umożliwia szybkie przypisanie warunków rabatu faktury do nabywców poprzez wybranie nazwy innego nabywcy z takimi samymi warunkami.

Przejdź do konfiguracji nowych warunków rabatu faktury sprzedaży.

Na stronie Nabywcy wybierz akcję Rabaty faktury. Otworzy się strona Rabaty faktury nabywcy.
W polu Kod waluty wprowadź kod waluty, do której mają zastosowanie warunki rabatu faktury w wierszu. Pozostaw pole puste, aby skonfigurować warunki rabatu faktury w USD.
W polu Minimalna kwota wprowadź minimalną kwotę, jaką musi mieć faktura, aby kwalifikować się do rabatu.
W polu Rabat % wprowadź rabat fakturowy jako procent kwoty faktury.
Powtórz kroki od 5 do 7 dla każdej waluty, dla której przyznajesz nabywcy inny rabat faktury.

Dodawanie lub edytowanie wierszy na listach cenowych przy użyciu funkcji Edytuj w programie Excel

Akcja Edytuj w programie Excel umożliwia szybkie edytowanie i dodawanie wierszy w programie Excel, a następnie publikowanie zmian z powrotem do Business Central. Na przykład akcja ta jest przydatna, gdy chcesz wprowadzić wiele zmian. Aby dowiedzieć się więcej o akcji Edytuj w programie Excel, przejdź do sekcji Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central.

Uwaga

Jeśli chcesz dodać wiersze do listy cenowej, musisz zaktualizować arkusz kalkulacyjny Excel w następujący sposób: 1. Wybierz listę cenową, którą chcesz zaktualizować, a następnie użyj akcji Edytuj w programie Excel, aby otworzyć ją w programie Excel. 1. W nowych wierszach dla nowych informacji o cenach wypełnij tylko pola Nr wiersza i Kod listy cenowej. Nie dodawaj żadnych innych informacji w wierszu. 1. W okienku Dodatek Microsoft Dynamics Office wybierz Publikuj. Po pomyślnym opublikowaniu zmiany przez dodatek wybierz Odśwież. 1. Wypełnij pozostałe pola w wierszach. Po zakończeniu ponownie wybierz Publikuj.

Powiązane informacje

Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Konfigurowanie grup cenowych nabywców
Konfigurowanie grup rabatowych nabywców
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj