© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Analityka środków trwałych
Firmy posiadające środki trwałe gromadzą wiele danych o nich podczas codziennej działalności. Dane te wspierają wartościową analitykę biznesową (BI) dla menedżerów środków trwałych:
- Nabycia środków trwałych
- Amortyzacja środków trwałych
- Ubezpieczenie i konserwacja
- Budżety środków trwałych
Business Central udostępnia funkcje ułatwiające gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych o środkach trwałych organizacji:
- Raportowanie finansowe (dla sprawozdań finansowych i wskaźników KPI na kontach środków trwałych)
- Analiza ad-hoc na listach
- Analiza ad-hoc danych w programie Excel (przy użyciu opcji otwórz w programie Excel)
- Wbudowane narzędzia analityczne dla środków trwałych
- Wbudowane raporty środków trwałych
Uwaga
Analityka środków trwałych różni się nieco od innych obszarów. Należy analizować dane już istniejące, takie jak nabycia środków trwałych, amortyzacja i ubezpieczenie, ale także dane dotyczące przyszłości (prognozowane), takie jak amortyzacja i likwidacja środków trwałych. Do tego drugiego typu analizy Business Central posiada wbudowane raporty, które mogą obliczyć te wartości.
Każda funkcja ma swoje zalety i wady, w zależności od rodzaju analizy danych i roli użytkownika. Dowiedz się więcej w artykule Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania.
Ten artykuł opisuje sposoby wykorzystania tych funkcji analitycznych do uzyskania szczegółowych informacji o środkach trwałych.
Potrzeby analityczne w zarządzaniu środkami trwałymi
Rozważając potrzeby analityczne w zarządzaniu środkami trwałymi, pomocne może być zastosowanie modelu opartego na personach, który opisuje ich potrzeby analityczne na wysokim poziomie.
Jeśli chodzi o dane, osoby na różnych stanowiskach mają różne potrzeby i korzystają z danych w różny sposób. Na przykład osoby zajmujące się zarządzaniem środkami trwałymi i finansami korzystają z danych inaczej niż osoby ze sprzedaży.
| Rola | Agregacja danych | Typowe sposoby wykorzystania danych |
|---|---|---|
| Dyrektor finansowy / Dyrektor operacyjny / Prezes zarządu | Dane o wydajności | KPI Pulpity nawigacyjne Raporty finansowe |
| Zarządzanie środkami trwałymi / Kontroler | Trendy, podsumowania | Wbudowane raporty zarządcze Analiza ad-hoc |
| Księgowy | Szczegółowe dane | Wbudowane raporty operacyjne Dane zadań wyświetlane na ekranie |
Wskaźniki KPI zarządzania środkami trwałymi
Kluczowy wskaźnik efektywności (KPI) to mierzalna wartość pokazująca, jak skutecznie realizujesz swoje cele. W zarządzaniu środkami trwałymi często stosuje się następujące wskaźniki KPI do monitorowania wykorzystania środków trwałych w organizacji:
- Wskaźnik rotacji aktywów ogółem
- Zwrot z aktywów
Użyj raportowania finansowego do tworzenia sprawozdań finansowych i wskaźników KPI związanych ze środkami trwałymi
Funkcja Raportowanie finansowe zapewnia wgląd w dane finansowe wyświetlane w planie kont. Możesz skonfigurować raporty finansowe do analizy wartości na kontach księgi głównej (K/G) i porównywać zapisy księgi głównej z zapisami budżetu. W szczególności dla zarządzania środkami trwałymi możesz skonfigurować raporty finansowe na kontach księgi głównej (K/G), których używasz do śledzenia księgowań środków trwałych.
Wymiary odgrywają ważną rolę w analityce biznesowej. Wymiar to dane, które można dodać do zapisu jako parametr. Wymiary umożliwiają grupowanie zapisów o podobnych cechach, takich jak nabywcy, produkty i sprzedawcy, oraz łatwe pobieranie tych grup do analizy. Między innymi wymiary są używane podczas definiowania widoków analizy i tworzenia raportów finansowych. Dowiedz się więcej w artykule Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.
Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont.
Raportowanie finansowe w jednostkach biznesowych lub podmiotach prawnych (związane ze środkami trwałymi)
Niektóre organizacje używają Business Central w wielu jednostkach biznesowych lub podmiotach prawnych. Inne używają Business Central w spółkach zależnych raportujących do organizacji nadrzędnych. Business Central zapewnia księgowym narzędzia ułatwiające przenoszenie zapisów księgi głównej z dwóch lub więcej firm (spółek zależnych) do firmy skonsolidowanej. W szczególności dla zarządzania środkami trwałymi możesz chcieć skonsolidować zapisy księgi głównej dla kont środków trwałych, aby móc śledzić wskaźniki KPI środków trwałych w jednostkach biznesowych lub podmiotach prawnych.
Dowiedz się więcej w artykule Konsolidowanie danych z wielu firm.
Analiza ad-hoc danych środków trwałych
Czasami wystarczy sprawdzić, czy liczby się poprawnie sumują, lub szybko potwierdzić wartość. Poniższe funkcje są doskonałe do analiz ad-hoc:
- Analiza danych na stronach list ksiąg
- Otwórz w programie Excel
Funkcja analizy danych umożliwia otwieranie niemal każdej strony listy, takiej jak Zapisy księgi głównej lub Zapisy księgi środków trwałych, przechodzenie do trybu analizy, a następnie grupowanie, filtrowanie i przestawianie danych według potrzeb.
Podobnie możesz użyć akcji Otwórz w programie Excel, aby otworzyć stronę listy dla zapisów księgi, opcjonalnie przefiltrować listę do podzbioru danych, a następnie użyć programu Excel do pracy z danymi. Na przykład przy użyciu funkcji takich jak Analizuj dane, Analiza warunkowa lub Arkusz prognozy.
Porada
Jeśli skonfigurujesz OneDrive dla funkcji systemowych, skoroszyt programu Excel zostanie otwarty w przeglądarce w usłudze Excel Online.
Dowiedz się więcej w artykule Analiza ad-hoc danych środków trwałych, aby uzyskać informacje o wykonywaniu analizy ad hoc na księgach środków trwałych.
Wbudowane raporty dla środków trwałych
Business Central zawiera kilka wbudowanych raportów, funkcji śledzenia i narzędzi, które pomagają audytorom lub kontrolerom sporządzającym raporty dotyczące środków trwałych.
Aby uzyskać przegląd dostępnych raportów, wybierz Wszystkie raporty u góry strony głównej. Ta akcja otwiera stronę Eksplorator ról, która jest filtrowana według funkcji w opcji Raport i analiza. Aby znaleźć raporty związane ze środkami trwałymi, w polu Znajdź wprowadź środki trwałe. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.
Dowiedz się więcej w artykule Raporty środków trwałych, aby uzyskać informacje o raportach istotnych dla środków trwałych.
Analiza środków trwałych na ekranie
Business Central zawiera kilka stron, które zapewniają przegląd środków trwałych i zadań do wykonania. Oto kilka przykładów na początek:
- Amortyzacja środków trwałych
- Obsługa środków trwałych
- Ubezpieczanie środków trwałych
- Przeklasyfikowanie środków trwałych
- Likwidacja lub wycofanie środków trwałych
- Zarządzanie budżetami środków trwałych
Wyświetlanie zapisów księgi głównej środków trwałych i sald ze strony Plan kont
Strona Plan kont pokazuje wszystkie konta księgi głównej ze zagregowanymi liczbami w księdze głównej. Na tej stronie można wykonywać następujące czynności:
- Wyświetlanie raportów pokazujących zapisy księgi głównej i salda.
- Przeglądanie listy grup księgowych dla tego konta.
- Wyświetlanie oddzielnych sald debetowych i kredytowych dla pojedynczego konta.
Specjalnie dla środków trwałych można utworzyć widok na stronie Plan kont, który pokazuje tylko konta środków trwałych lub być może tylko konta środków trwałych używane do księgowania zapisów środków trwałych.
Dowiedz się więcej w artykule Informacje o księdze głównej i planie kont.
Analiza danych według wymiarów (powiązanych ze środkami trwałymi)
Wymiary to wartości kategoryzujące zapisy, dzięki czemu można je śledzić i analizować w dokumentach, takich jak dzienniki środków trwałych. Wymiary mogą na przykład wskazywać dział lub lokalizację, z której pochodzi zapis.
Dlatego zamiast konfigurować oddzielne konta księgi głównej dla każdego działu lub lokalizacji, można używać wymiarów jako podstawy do analizy i uniknąć tworzenia skomplikowanej struktury planu kont.
Dowiedz się więcej w artykule Analiza danych według wymiarów
Powiązane informacje
Konsolidowanie danych z wielu firm
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Informacje o księdze głównej i planie kont
Analiza ad-hoc danych środków trwałych
Raporty środków trwałych
Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania
Praca z Business Central
Rozpocznij bezpłatny okres próbny!
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj