© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Synchronizacja kontaktów w Business Central z kontaktami w Microsoft Outlook

Możesz skonfigurować synchronizację kontaktów, aby kontakty w Business Central zawierały te same informacje co kontakty w Microsoft Outlook. Na przykład, jeśli jesteś handlowcem, możesz pracować jednocześnie w Outlook i Business Central. Jeśli kontakty są takie same w obu miejscach, Twoja praca jest prostsza.

Domyślnie synchronizowane kontakty są przechowywane w folderze Business Central w Ulubionych w okienku folderów w Outlook. Folder Business Central może ułatwić identyfikację synchronizowanych kontaktów. Możesz ustawić filtry, aby synchronizować tylko określone kontakty z Business Central do Outlook. Po skonfigurowaniu synchronizacji możesz synchronizować ręcznie lub zautomatyzować proces synchronizacji zgodnie z harmonogramem.

Wymagania wstępne

Twoje konto użytkownika w Business Central musi określać Twoje konto e-mail Microsoft 365.

To ustawienie można sprawdzić w sekcji Microsoft 365 na Karcie użytkownika, którą otwierasz z listy Użytkownicy. - W przypadku Business Central lokalnie (on-premises), synchronizację kontaktów konfiguruje się zgodnie z opisem w artykule Konfigurowanie synchronizacji kontaktów z programem Outlook dla lokalnej instalacji Business Central.

Konfigurowanie synchronizacji

Sposób synchronizacji kontaktów z programem Outlook konfiguruje się na stronie Konfiguracja synchronizacji Exchange w Business Central.

Na stronie Konfiguracja synchronizacji Exchange można sprawdzić, czy połączenie z usługą Exchange działa, a następnie skonfigurować synchronizację kontaktów. Ze strony Konfiguracja synchronizacji Exchange można otworzyć stronę Konfiguracja synchronizacji kontaktów i uruchomić synchronizację. Opcjonalnie można ustawić filtr określający, które kontakty mają być synchronizowane. Można na przykład filtrować według nazwy, typu, firmy itd. Można również zmienić domyślną nazwę folderu w programie Outlook, do którego synchronizowane są kontakty.

Każdy ze współpracowników może również skonfigurować własną synchronizację Exchange i ustawić własne filtry określające, które kontakty mają być synchronizowane.

Po skonfigurowaniu synchronizacji zmiany należy synchronizować ręcznie. Wersje Business Central 2023 release wave 2 i wcześniejsze obsługują automatyczną synchronizację. Więcej informacji o automatyzacji znajduje się w następnej sekcji tego artykułu.

Synchronizowanie kontaktów

Aby zsynchronizować kontakty, wybierz jedną z następujących akcji na stronie Konfiguracja synchronizacji Exchange:

Synchronizuj z Microsoft 365

Synchronizuje wszystkie zmiany z Business Central do Microsoft 365, które zostały wprowadzone po ostatniej synchronizacji, na podstawie daty ostatniej modyfikacji. Nowe kontakty z Microsoft 365 są również synchronizowane do Business Central. Zazwyczaj ta akcja jest szybsza niż pełna synchronizacja.

Pełna synchronizacja z Microsoft 365

Synchronizuje wszystkie kontakty w obu kierunkach, niezależnie od daty ostatniej synchronizacji i daty ostatniej modyfikacji.

W obu przypadkach kontakty są synchronizowane z programu Outlook tylko wtedy, gdy mają wypełnione wymagane pola. Wymagane pola do synchronizacji z Microsoft 365 to Nazwa, Adres e-mail, a kontakt musi być typu Osoba. Business Central jest źródłem informacji o kontaktach, więc w przypadku duplikatów zapisywane są informacje o kontaktach z Business Central.

Uwaga

Jeśli usuniesz kontakt w programie Outlook, ale zachowasz go w Business Central, kontakt zostanie ponownie utworzony w programie Outlook przy następnej synchronizacji.

Automatyzacja synchronizacji (synchronizacja w tle)

Ostrzeżenie

Począwszy od wersji 2024 release wave 1 (wersja 24), nie można już włączyć synchronizacji w tle. Jeśli jest obecnie włączona, działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli ją wyłączysz, nie możesz jej ponownie włączyć.

Aby zautomatyzować synchronizację, jeśli przełącznik Włącz synchronizację w tle jest włączony, utwórz wpis kolejki zadań do synchronizacji kontaktów według ustalonego harmonogramu. Więcej informacji zawiera artykuł Planowanie automatycznego uruchamiania zadań.

W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia na stronie Karta wpisu kolejki zadań do synchronizacji kontaktów:

Pole	Ustawienie synchronizacji kontaktów
Typ obiektu do uruchomienia	Codeunit
Identyfikator obiektu do uruchomienia	6700

Powiązane informacje

Przygotuj się do prowadzenia działalności
Finanse
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Use contacts (People) in Outlook on the web

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj