© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie transakcji międzyfirmowych

Partnerstwa międzyfirmowe ułatwiają obsługę procesów księgowych, gdy dwie lub więcej spółek zależnych często prowadzi ze sobą interesy. Partnerzy mogą wymieniać transakcje, takie jak sprzedaż i zakupy, oraz obsługiwać je ręcznie lub automatycznie. Na przykład, gdy partner wysyła wiersz dziennika sprzedaży do innego partnera, dla partnera odbierającego tworzony jest wiersz dziennika zakupów.

Międzyfirmowy plan kont może być na przykład wersją planu kont partnera synchronizacji. Każdy partner mapuje swoje konta na międzyfirmowy plan kont. Każdy partner mapuje również swoje wymiary i wartości wymiarów na wymiary międzyfirmowe.

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem konfigurowania partnerstwa międzyfirmowego należy podjąć kilka decyzji.

Decyzja	Opis
Który plan kont powinien być podstawą międzyfirmowego planu kont?	Wszystkie firmy w partnerstwie muszą używać tego samego międzyfirmowego planu kont. Możesz oprzeć swój międzyfirmowy plan kont na planie kont jednej z firm w partnerstwie lub utworzyć nowy międzyfirmowy plan kont. Mapujesz konta do użycia w partnerstwie w obu przypadkach, tak aby każdy partner wysyłał i odbierał transakcje na właściwych kontach. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu międzyfirmowego planu kont w sekcji Konfigurowanie międzyfirmowych planów kont.
Które wymiary powinny być podstawą wymiarów międzyfirmowych?	Jeśli używasz wymiarów międzyfirmowych, muszą one być takie same dla wszystkich firm w partnerstwie. Po określeniu wymiarów międzyfirmowych zmapuj ich wartości wymiarów. Dowiedz się więcej o mapowaniu wartości wymiarów w sekcji Konfigurowanie wymiarów międzyfirmowych.
Którzy partnerzy są nabywcami lub dostawcami, lub jednymi i drugimi?	Dowiedz się więcej o konfigurowaniu nabywców i dostawców w partnerstwie międzyfirmowym w sekcji Konfigurowanie partnerów międzyfirmowych jako nabywców i dostawców.
Czy chcesz określić konta bankowe do użycia w partnerstwie?	Możesz przyspieszyć proces rejestrowania transakcji płatności, określając konto bankowe do użycia dla każdej firmy partnerskiej. Dowiedz się więcej w sekcji Określanie kont bankowych dla partnerów międzyfirmowych.
Jak chcesz identyfikować firmy w partnerstwie?	Wszystkie strony muszą uzgodnić unikalny kod identyfikacyjny partnera międzyfirmowego dla każdej firmy. Kod przypisujesz do kart nabywców i dostawców, aby identyfikować powiązane transakcje. Dowiedz się więcej o identyfikatorach w artykule Tworzenie serii numeracji.
Jak chcesz obsługiwać numery zapasów?	Jeśli wiersze międzyfirmowe zawierają zapasy, możesz użyć własnych numerów zapasów lub skonfigurować numery zapasów partnera dla każdego zapasu w polu Nr zapasu dostawcy lub w polu Wspólny nr zapasu na karcie zapasu. Możesz również użyć akcji Odwołanie do zapasu, aby mapować numery swoich zapasów na opisy zapasów partnerów międzyfirmowych. Aby dowiedzieć się więcej o odwołaniach do zapasów, przejdź do artykułu Używanie odwołań do zapasów.
Czy w transakcjach uczestniczą zasoby?	Jeśli międzyfirmowe transakcje sprzedaży obejmują zasoby, wypełnij pole Nr konta K/G zakupu partnera MF na karcie zasobu dla każdego zasobu. Pole zawiera numer międzyfirmowego konta księgi głównej, na które jest księgowana kwota dla tego zasobu w firmie partnerskiej. Aby dowiedzieć się więcej o zasobach, przejdź do artykułu Konfigurowanie kosztów, cen i zdolności produkcyjnych zasobów projektu. UWAGA Międzyfirmowe transakcje zakupu obejmujące zasoby, środki trwałe i opłaty za zapasy nie są w pełni obsługiwane. W firmie partnerskiej pole Typ wiersza jest puste w wierszach dokumentu zakupu zawierających te jednostki. Musisz ręcznie zaktualizować to pole.

Przegląd kroków początkowych

Użyj strony Konfiguracja międzyfirmowa, aby skonfigurować następujące składniki transakcji międzyfirmowych:

Ustawienia międzyfirmowe Twojej firmy.
Firma będąca partnerem synchronizacji.
Międzyfirmowy plan kont używany przez wszystkich partnerów do wymiany transakcji.
Mapowania między kontami w planie kont a międzyfirmowym planem kont dla transakcji przychodzących i wychodzących dla każdego partnera.
Międzyfirmowe wymiary i wartości wymiarów do użycia oraz sposób ich mapowania na wymiary dla każdego partnera.
Firmy będące partnerami międzyfirmowymi.
Firmy będące dostawcami lub nabywcami, lub jednocześnie jednymi i drugimi.

Konfigurowanie partnera synchronizacji

Wszyscy partnerzy muszą używać tego samego międzyfirmowego planu kont i, w razie potrzeby, tych samych międzyfirmowych wymiarów. Możesz zaoszczędzić czas podczas konfigurowania partnerstwa, używając planu kont i wymiarów jednego z partnerów jako podstawy dla międzyfirmowego planu kont i wymiarów. Firma używana jako podstawa nazywana jest partnerem synchronizacji. Zazwyczaj partnerem synchronizacji jest firma centralna, ale nie musi tak być.

Na stronie Konfiguracja międzyfirmowa każdy partner określa partnera synchronizacji w polu Partner synchronizacji. Następnie międzyfirmowy plan kont i międzyfirmowe wymiary są automatycznie określane dla nich na podstawie konfiguracji partnera synchronizacji. Partnerzy następnie używają stron Mapowanie międzyfirmowego planu kont i Mapowanie wymiarów międzyfirmowych, aby mapować swój plan kont i wymiary na międzyfirmowy plan kont i wymiary, i odwrotnie.

Uwaga

Ważne jest mapowanie kont i wymiarów w obu kierunkach. To znaczy zarówno do międzyfirmowego planu kont i wymiarów, jak i z nich do własnych kont i wymiarów.

Łączenie z partnerami w innej dzierżawie lub środowisku

Jeśli Business Central jednego lub więcej partnerów znajduje się w innej dzierżawie lub środowisku, wymagane jest kilka dodatkowych kroków do utworzenia połączenia. Te kroki dotyczą wszystkich partnerów w innej dzierżawie lub środowisku.

Skonfiguruj Business Central jako zarejestrowaną aplikację w witrynie Azure Portal.
Dodaj i włącz rejestrację aplikacji w Business Central.
Wymień informacje o konfiguracjach międzyfirmowych. Każdy partner może uzyskać te informacje z pozycji Konfiguracja międzyfirmowa, Akcje, Szczegóły połączenia.

Skopiuj z konfiguracji partnera	Skopiuj do swojej konfiguracji
Bieżący adres URL połączenia	Adres URL połączenia partnera MF
Identyfikator bieżącej firmy	Identyfikator firmy partnera MF
Identyfikator międzyfirmowy	Identyfikator międzyfirmowy partnera MF
Nazwa firmy	Nazwa firmy partnera MF

Wymień następujące ustawienia uwierzytelniania, aby Business Central mógł się uwierzytelnić podczas łączenia. Każdy partner może uzyskać te informacje ze swojej zarejestrowanej aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu zarejestrowanej aplikacji, przejdź do sekcji Tworzenie zarejestrowanej aplikacji w witrynie Azure Portal.
Identyfikator klienta
Klucz tajny klienta
Punkt końcowy tokenu
Adres URL przekierowania

Uruchom Konfiguracja międzyfirmowa, Akcje, Szczegóły połączenia we wszystkich firmach, aby określić informacje.

Tworzenie zarejestrowanej aplikacji w witrynie Azure Portal

Ten proces jest konieczny tylko wtedy, gdy chcesz połączyć się z partnerem, którego Business Central znajduje się w innej dzierżawie lub środowisku.

Porada

Dobrym pomysłem jest otwarcie edytora tekstu, takiego jak Notatnik, podczas tworzenia zarejestrowanej aplikacji. Część informacji będzie potrzebna podczas uruchamiania Konfiguracja międzyfirmowa, Akcje, Szczegóły połączenia, więc dobrze jest mieć te informacje pod ręką.

Przejdź do witryny Azure Portal.
Wybierz usługę Microsoft Entra ID.
W okienku nawigacji wybierz pozycję Rejestracje aplikacji.
Na stronie Rejestracje aplikacji wybierz nowa rejestracja.
Nadaj aplikacji nazwę.
Wybierz typ konta Konta w dowolnym katalogu organizacyjnym (dowolna dzierżawa Microsoft Entra ID — wielodostępna).
Jako identyfikator URI przekierowania w polu Wybierz platformę wybierz Sieć Web, a następnie podaj identyfikator URI. Na przykład *https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm*.

Jeśli pracujesz z osadzonym ISV, możesz potrzebować innego identyfikatora URI.

Zarejestruj aplikację.
Na stronie Aplikacja międzyfirmowa, w okienku nawigacji wybierz pozycję Uprawnienia interfejsu API.
Wybierz akcję Dodaj uprawnienie.
Na karcie Interfejsy API Microsoft wybierz pozycję Dynamics 365 Business Central.
W okienku Żądanie uprawnień interfejsu API wybierz pozycję Uprawnienia aplikacji, a następnie wybierz uprawnienie API.ReadWrite.All.
Na stronie Aplikacja międzyfirmowa | Uprawnienia interfejsu API wybierz akcję Udziel zgody administratora dla Contoso, a następnie udziel zgody.
W okienku nawigacji wybierz Certyfikaty i klucze tajne.
Wybierz kartę Wpisy tajne klienta, a następnie wybierz pozycję Nowy wpis tajny klienta.
W okienku Dodaj wpis tajny klienta wprowadź nazwę wpisu tajnego i określ, kiedy wygasa.

Uwaga

Wszyscy partnerzy znajdujący się w różnych środowiskach muszą odnowić wpis tajny przed jego wygaśnięciem.

Ostrzeżenie

Skopiuj identyfikator z pola Wartość przed opuszczeniem strony Aplikacja międzyfirmowa | Certyfikaty i wpisy tajne. Będzie on potrzebny w późniejszym kroku i nie będzie dostępny po opuszczeniu strony. Na przykład wklej wartość w edytorze tekstowym.

W okienku nawigacji wybierz pozycję Przegląd.
Skopiuj wartość z pola Identyfikator aplikacji (klienta). Na przykład wklej wartość w edytorze tekstowym.
Wybierz akcję Punkty końcowe, a następnie skopiuj wartość z pola Punkt końcowy tokenu OAuth 2.0 (wersja 2). Na przykład wklej wartość w edytorze tekstowym.
Skopiuj wartość z pola Identyfikator katalogu (dzierżawy). Na przykład wklej wartość w edytorze tekstowym.
W skopiowanej wartości tokenu zastąp słowo organizations wartością skopiowaną z pola Identyfikator katalogu (dzierżawy) w poprzednim kroku.

Dodawanie i włączanie zarejestrowanej aplikacji w Business Central

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kartoteka aplikacji Microsoft Entra, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola odpowiednio do potrzeb. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
W polu Stan wybierz pozycję Włączono.
Wybierz akcję Udziel zgody.
W polu Zestaw uprawnień wybierz zestawy uprawnień D365 INTERCOMPANY CE & DATA ACCESS IC CE.

Konfigurowanie międzyfirmowych planów kont

Wszyscy partnerzy muszą używać tego samego międzyfirmowego planu kont i mapować na niego konta z własnego planu kont. Jeśli plan kont firmy definiuje międzyfirmowy plan kont dla firm partnerskich, wykonaj kroki opisane w tej sekcji.

Jeśli używasz pliku XML zawierającego międzyfirmowy plan kont, wykonaj kroki opisane w sekcji Konfigurowanie księgowania transakcji międzyfirmowych.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja międzyfirmowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Międzyfirmowy plan kont.
Aby dodać konta, wykonaj jedną z następujących czynności na stronie Międzyfirmowy plan kont:
- Wybierz pozycję Nowy, a następnie wprowadź każde konto w osobnym wierszu na stronie.
- Jeśli międzyfirmowy plan kont jest identyczny lub podobny do zwykłego planu kont, możesz automatycznie wypełnić stronę, wybierając akcję Kopiuj z planu kont. Nowe wiersze można edytować w razie potrzeby.
- Jeśli skonfigurujesz międzyfirmowy plan kont dla partnera synchronizacji, użyj akcji Konfiguracja synchronizacji, aby skopiować te konta.

Porada

Jeśli skopiujesz międzyfirmowy plan kont od partnera synchronizacji, możesz użyć akcji Konfiguracja synchronizacji, aby zaktualizować swoje konta międzyfirmowe o wszystkie zmiany wprowadzone przez partnera na jego kontach.

Następnym krokiem jest mapowanie planu kont na międzyfirmowy plan kont. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Mapowanie międzyfirmowego planu kont na plan kont firmy.

Importowanie lub eksportowanie międzyfirmowego planu kont

Firma synchronizacji może udostępnić swój plan kont partnerom, eksportując go do pliku. Partnerzy mogą zaimportować plik, aby uzyskać plan kont.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja międzyfirmowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Międzyfirmowy plan kont.
Na stronie Międzyfirmowy plan kont wybierz akcję Importuj/Eksportuj, a następnie wybierz pozycję Importuj lub Eksportuj.
Wybierz plik do zaimportowania lub wyeksportowania.

Strona Międzyfirmowy plan kont zostanie wypełniona nowymi lub edytowanymi wierszami kont K/G zgodnie z międzyfirmowym planem kont w pliku. Wszystkie istniejące, niezwiązane wiersze na stronie pozostaną niezmienione.

Mapowanie międzyfirmowego planu kont na plan kont firmy

Po zdefiniowaniu lub zaimportowaniu międzyfirmowego planu kont zmapuj każde konto międzyfirmowe na jedno z kont firmy. Na stronie Międzyfirmowy plan kont określasz sposób mapowania międzyfirmowych kont K/G w transakcjach przychodzących na konta K/G z planu kont firmy.

Jeśli konta międzyfirmowe i konta firmy mają te same numery, można mapować konta automatycznie.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja międzyfirmowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Międzyfirmowy plan kont.

Porada

Aby uzyskać dostęp do akcji na stronie, może być konieczne rozwinięcie strony do szerokiego widoku układu.

Na stronie Międzyfirmowy plan kont wybierz akcję Mapowanie planu kont.
Konta można mapować ręcznie lub automatycznie.
- Aby ręcznie utworzyć mapowanie, w okienkach Międzyfirmowy plan kont i Plan kont K/G wybierz konto, a następnie wybierz konto w polach Nr K/G i Nr międzyfirmowy.
- Aby automatycznie mapować konta o tych samych numerach, zaznacz wiersze, które chcesz mapować, wybierz akcję Mapuj na konto o tym samym nr, a następnie wybierz plan kont do zaktualizowania.

Porada

Jeśli chcesz mapować wiele lub wszystkie konta, wybierz wiersz, wybierz ikonę , a następnie wybierz pozycję Wybierz więcej.

Konfigurowanie wymiarów międzyfirmowych

Jeśli partnerzy wymieniają transakcje z powiązanymi wymiarami, uzgodnij wymiary używane przez wszystkich partnerów. Na przykład firma synchronizacji może utworzyć uproszczoną wersję swoich wymiarów, wyeksportować je do pliku XML, a następnie rozpowszechnić plik wśród wszystkich partnerów. Każdy partner może zaimportować plik XML na stronie Wymiary międzyfirmowe, a następnie mapować wymiary międzyfirmowe na swoje wymiary. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Mapowanie wymiarów międzyfirmowych na wymiary firmy.

Uwaga

Każda firma musi mapować swoje wymiary na wymiary międzyfirmowe dla dokumentów wychodzących i przychodzących. Mapowanie kont w obu kierunkach jest ważne i pomaga zachować spójność między firmami.

Jeśli partnerzy używają wymiarów międzyfirmowych partnera synchronizacji, wykonaj kroki opisane w tej sekcji. Jeśli chcesz udostępnić wymiary przy użyciu pliku XML zawierającego wymiary międzyfirmowe, wykonaj kroki opisane w sekcji Importowanie lub eksportowanie wymiarów międzyfirmowych.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja międzyfirmowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Wymiary międzyfirmowe.
Aby dodać wymiary, wykonaj jedną z następujących czynności na stronie Wymiary międzyfirmowe:
- Wybierz Nowy, a następnie wprowadź każdy wymiar w osobnym wierszu.
- Jeśli wymiary międzyfirmowe są identyczne lub podobne do standardowych wymiarów, możesz wypełnić stronę automatycznie, wybierając akcję Kopiuj z wymiarów. Następnie możesz edytować wiersze zgodnie z potrzebami.
- Jeśli określasz wymiary międzyfirmowe dla partnera synchronizacji, użyj akcji Konfiguracja synchronizacji, aby skopiować te wymiary.

Porada

Jeśli kopiujesz wymiary międzyfirmowe od partnera synchronizacji, możesz użyć akcji Konfiguracja synchronizacji, aby zaktualizować swoje wymiary międzyfirmowe o wszelkie zmiany wprowadzone przez partnera w jego wymiarach.

Importowanie lub eksportowanie wymiarów międzyfirmowych

Firma synchronizująca może udostępniać swoje wymiary partnerom, eksportując je do pliku. Partnerzy mogą zaimportować plik, aby uzyskać wymiary.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja międzyfirmowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Wymiary międzyfirmowe.
Na stronie Wymiary międzyfirmowe wybierz akcję Importuj/Eksportuj, a następnie wybierz opcję Importuj lub Eksportuj.
Wybierz plik do zaimportowania lub wyeksportowania.

Następnym krokiem jest mapowanie wymiarów z wymiarami międzyfirmowymi. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Mapowanie wymiarów międzyfirmowych na wymiary firmy.

Mapowanie wymiarów międzyfirmowych na wymiary firmy

Po określeniu używanych wymiarów zmapuj każdy wymiar międzyfirmowy z jednym z wymiarów firmy i odwrotnie. Użyj strony Mapowanie wymiarów międzyfirmowych, aby określić mapowanie. Następnie powtórz proces dla wartości wymiarów.

Określ, jak wymiary międzyfirmowe w transakcjach przychodzących są mapowane na wymiary z listy wymiarów firmy.
Określ, jak wymiary są tłumaczone na wymiary międzyfirmowe w transakcjach wychodzących.

Jeśli którekolwiek z wymiarów międzyfirmowych mają ten sam kod co odpowiadające im wymiary w firmie, możesz automatycznie zmapować wymiary.

W poniższych krokach najpierw mapujesz wymiary międzyfirmowe na wymiary dla dokumentów przychodzących w okienku Wymiary międzyfirmowe. Następnie mapujesz wymiary na wymiary międzyfirmowe dla dokumentów wychodzących w okienku Wymiary bieżącej firmy.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja międzyfirmowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Wymiary międzyfirmowe.
Na stronie Wymiary międzyfirmowe wybierz akcję Mapowanie wymiarów.
Możesz mapować wymiary ręcznie lub automatycznie.
- Aby ręcznie utworzyć mapowanie, w okienkach Wymiary międzyfirmowe i Wymiary bieżącej firmy wybierz wymiar, a następnie wybierz wymiar w polach Kod wymiaru i Kod wymiaru MF.
- Aby automatycznie zmapować wymiary o tym samym kodzie, zaznacz wiersze, które chcesz zmapować, wybierz akcję Mapuj wymiary o tym samym kodzie, a następnie wybierz wymiary do zaktualizowania.

Porada

Jeśli chcesz zmapować wiele lub wszystkie wymiary, wybierz wiersz, wybierz , a następnie wybierz Zaznacz więcej.

Wybierz akcję Mapowanie wartości wymiarów.
Na stronie Mapowanie wartości wymiarów międzyfirmowych kroki tworzenia mapowania są podobne do tych, które właśnie wykonano dla wymiarów.

Konfigurowanie szablonów i instancji dziennika głównego międzyfirmowego

Należy skonfigurować szablon dziennika głównego i instancję dziennika głównego, które będą używane domyślnie dla transakcji międzyfirmowych. Szablon i instancja są szczególnie ważne, jeśli automatycznie akceptujesz transakcje międzyfirmowe od partnerów. Aby dowiedzieć się więcej o automatycznym akceptowaniu transakcji, przejdź do Automatyczne akceptowanie transakcji od partnerów międzyfirmowych.

Dzienniki główne służą do księgowania na kontach księgi głównej i innych kontach, takich jak konta bankowe, nabywców i dostawców. Księgowanie za pomocą dziennika głównego zawsze tworzy zapisy na kontach księgi głównej. Użyj strony Dziennik główny międzyfirmowy, aby skonfigurować instancję dziennika głównego do użycia. Ustawienia specyficzne dla transakcji międzyfirmowych to konta określone w polach Typ konta MF i Nr konta MF.
Szablony dziennika zapewniają stronę dziennika zaprojektowaną do określonego celu. Oznacza to, że pola w szablonach dziennika są dokładnie tymi, które są potrzebne dla określonej części programu. Użyj strony Szablony dziennika głównego, aby skonfigurować szablon do użycia dla transakcji międzyfirmowych.

Aby dowiedzieć się więcej o szablonach i instancjach dziennika głównego, przejdź do Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G.

Konfigurowanie firmy dla transakcji międzyfirmowych

Poniższe kroki zakładają, że partner synchronizacji jest skonfigurowany z planem kont i wymiarami, na których opierasz międzyfirmowy plan kont i wymiary. Możesz je skonfigurować samodzielnie, ale zazwyczaj szybciej jest rozpocząć pracę i łatwiej ją utrzymywać, używając partnera synchronizacji. Aby dowiedzieć się więcej o partnerze synchronizacji, przejdź do Konfigurowanie partnera synchronizacji.

Porada

Dobrą praktyką jest wypełnienie pól na skróconej karcie Ogólne na stronie Konfiguracja międzyfirmowa dla każdego partnera przed dodaniem jego partnerów. Gdy dodajesz firmy partnerskie znajdujące się w tej samej dzierżawie, Business Central pobiera ich kod MF i nazwę firmy z ich konfiguracji na skróconej karcie Ogólne. Pole Nazwa firmy weryfikuje, czy ich kod MF jest unikatowy.

Uwaga

Jeśli będziesz używać partnera synchronizacji, pozostaw pole Partner synchronizacji puste podczas konfigurowania tej firmy dla partnerstwa.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja międzyfirmowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Konfiguracja międzyfirmowa wypełnij pola na skróconej karcie Ogólne. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

W Business Central online nie można używać lokalizacji plików do przesyłania transakcji do partnerów, ponieważ Business Central nie może uzyskać dostępu do sieci lokalnej. Dlatego jeśli wybierzesz Lokalizacja pliku w polu Typ transferu, pole Ścieżka folderu nie jest dostępne. Zamiast tego plik zostanie pobrany do folderu Pobrane na komputerze. Następnie wysyłasz plik do kogoś w firmie partnerskiej, na przykład pocztą e-mail. Dla bardziej bezpośredniego procesu zalecamy wybranie opcji E-mail.

Następnym krokiem jest skonfigurowanie firm partnerskich.

Konfigurowanie partnerów międzyfirmowych

Każdy partner musi dodać wszystkie pozostałe firmy w partnerstwie jako partnera.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja międzyfirmowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na skróconej karcie Partnerzy międzyfirmowi wybierz Dodaj.
W polu Typ transferu określ sposób wysyłania danych do partnera.

Uwaga

Opcja Lokalizacja pliku działa tylko w Business Central on-premises.

Wypełnij pozostałe pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich firm w partnerstwie.

Uwaga

Podczas księgowania międzyfirmowego, jeśli włączysz przełącznik Automatyczne akceptowanie transakcji na stronie Partner międzyfirmowy, Business Central pomija komunikaty ostrzegające o fakturach zakupu duplikujących oryginalne zamówienie zakupu. Ważne jest, aby mieć proces biznesowy zarządzania duplikatami. Na przykład przez usuwanie takich zamówień zakupu po otrzymaniu faktury zakupu od partnera międzyfirmowego.

Konfigurowanie partnerów międzyfirmowych jako nabywców i dostawców

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja międzyfirmowa, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na skróconej karcie Partnerzy międzyfirmowi otwórz stronę karty dla partnera.
W zależności od tego, co chcesz zrobić, wybierz nabywcę lub partnera w polach Nr nabywcy lub Nr dostawcy.

Uwaga

Jeśli nabywca lub dostawca nie został utworzony, możesz wybrać +Nowy w menu rozwijanym, aby go skonfigurować. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu nabywców i dostawców, przejdź do Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy i Rejestrowanie nowego dostawcy.

Porada

Możesz również określić nabywcę lub dostawcę jako partnera międzyfirmowego, wypełniając pole Kod partnera MF na stronach Karta nabywcy i Karta dostawcy.

Konfigurowanie domyślnych kont księgi głównej partnera międzyfirmowego

Na stronie Karta konta K/G dla kont, które regularnie używasz w wychodzących wierszach sprzedaży lub zakupu międzyfirmowego, możesz określić domyślne konto księgi głównej partnera międzyfirmowego. Na przykład dla kont należności możesz wprowadzić odpowiadające im konta zobowiązań z międzyfirmowego planu kont. Konta należności i zobowiązań są używane jako konto przeciwstawne dla partnera międzyfirmowego podczas księgowania transakcji w dziennikach głównych międzyfirmowych.

Następnie, gdy wprowadzisz konto księgi głównej w polu Nr konta przeciwst. w wierszu międzyfirmowym z wartością Partner międzyfirmowy w polu Typ konta, pole Konto K/G partnera MF jest wypełniane automatycznie.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązany link.
Otwórz konto K/G używane dla transakcji międzyfirmowych i w polu Domyślne konto K/G partnera MF wprowadź międzyfirmowe konto księgi głównej, na które partner księguje, gdy księgujesz na konto księgi głównej w wierszu.
Powtórz krok 2 dla każdego konta, które często wprowadzasz w polu Nr konta przeciwst. w wierszu dziennika lub dokumentu międzyfirmowego.

Automatyczne akceptowanie transakcji od partnerów międzyfirmowych

Aby przyspieszyć przetwarzanie transakcji międzyfirmowych, można określić, że wiersze dziennika mają być tworzone automatycznie na podstawie księgowań partnera międzyfirmowego ze strony Dziennik główny MF. Aby automatycznie tworzyć transakcje przychodzące i wychodzące, należy włączyć następujące przełączniki dla każdego partnera:

Na stronie Konfiguracja międzyfirmowa włącz przełącznik Automatycznie wysyłaj transakcje dla partnera synchronizacji. Następnie określ, gdzie mają być tworzone otrzymane transakcje dziennika międzyfirmowego, wypełniając pola Domyślny szablon dz. gł. MF i Domyślna instancja dz. gł. MF.

Porada

Jeśli pole Domyślny szablon dz. gł. MF jest puste, należy skonfigurować szablon dziennika głównego do użycia w dziennikach głównych międzyfirmowych. Aby dowiedzieć się więcej o szablonach i instancjach, przejdź do sekcji Konfigurowanie szablonów i instancji dziennika głównego międzyfirmowego

Na stronie Partner międzyfirmowy włącz przełącznik Automatycznie akceptuj transakcje.

Wiersze dziennika są tworzone automatycznie, ale nie są księgowane.

Określanie kont bankowych dla partnerów międzyfirmowych

Aby ułatwić szybkie płatności, określ jedno lub więcej kont bankowych do użycia dla partnerów międzyfirmowych. Gdy partner używa dziennika głównego międzyfirmowego do wykonania płatności, może określić konto bankowe w wierszu. Konto bankowe jest używane jako konto równoważące w firmie odbierającej, co minimalizuje potrzebę ręcznego wprowadzania transakcji.

Aby określić konto bankowe do użycia, na stronie Partnerzy międzyfirmowi wybierz akcję Konta bankowe. Na stronie Karta konta bankowego międzyfirmowego wprowadź informacje o koncie.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją międzyfirmową

Na stronie Konfiguracja międzyfirmowa okienko Diagnostyka konfiguracji międzyfirmowej zawiera kafelki wskazujące, czy wszystkie składniki potrzebne do wymiany transakcji międzyfirmowych są skonfigurowane. Kafelki są również dostępne w Centrum ról Menedżera biznesowego. Wybierz kafelki, aby dowiedzieć się, czego brakuje. Aby zapoznać się z omówieniem wymaganych składników, przejdź do sekcji Omówienie kroków rozpoczynających pracę.

Powiązane informacje

Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj