© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

(Przestarzałe) Tworzenie i modyfikowanie niestandardowych układów raportów

Uwaga

Funkcja niestandardowych układów raportów jest przestarzałą funkcją, która jest wycofywana. Zamiast tego należy zacząć tworzyć niestandardowe układy (nazywane również układami zdefiniowanymi przez użytkownika) zgodnie z opisem Wprowadzenie do tworzenia układów raportów.

Domyślnie raporty mają wbudowany układ. Układ raportu może być układem raportu RDLC (report definition language client side), układem raportu Microsoft Word lub obydwoma. Chociaż nie można modyfikować wbudowanych układów, można tworzyć układy niestandardowe. Raport może mieć wiele niestandardowych układów raportów.

Uwaga

W Business Central termin „raport" obejmuje również dokumenty zewnętrzne, takie jak faktury sprzedaży i potwierdzenia zamówień wysyłane do klientów jako pliki PDF.

Aby utworzyć układ niestandardowy, skopiuj istniejący układ niestandardowy lub dodaj nowy układ niestandardowy. Układy niestandardowe są często oparte na układzie wbudowanym. Podczas dodawania nowego układu niestandardowego można wybrać dodanie układu raportu typu RDLC lub Word, lub obu. Nowy układ niestandardowy jest oparty na wbudowanym układzie raportu, jeśli taki jest dostępny. Jeśli nie ma wbudowanego układu dla typu raportu, tworzony jest nowy pusty układ. Ten pusty układ można modyfikować i projektować od podstaw. Więcej informacji o układach RDLC, Word, wbudowanych i niestandardowych znajdziesz w artykule Omówienie układów raportów i dokumentów.

Porada

Używaj raportów finansowych, aby uzyskać wgląd w dane finansowe przechowywane w planie kont. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont.

Po zdefiniowaniu niestandardowych układów raportów można je wybierać na stronach karty nabywcy i karty dostawcy. Układy są następnie używane podczas tworzenia dokumentów dla nabywcy lub dostawcy. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przypisywanie układów dokumentów do nabywców lub dostawców.

Można również używać niestandardowych układów raportów do dodawania treści do wiadomości e-mail. Układy raportów mogą oszczędzać czas i zapewniać spójność poprzez ponowne wykorzystywanie tej samej treści podczas komunikacji z klientami. Aby używać niestandardowych układów raportów z pocztą e-mail, typ pliku układu musi być Word. Nie można używać typu pliku RDLC. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie poczty e-mail w Business Central.

Tworzenie niestandardowego układu

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Wybór układu raportu, a następnie wybierz powiązane łącze.

   Strona Wybór układu raportu wyświetla listę wszystkich raportów dostępnych w firmie określonej w polu Nazwa firmy u góry strony. 1. W polu Nazwa firmy wybierz firmę, dla której chcesz utworzyć układ raportu. 1. Wybierz wiersz dla raportu, dla którego chcesz utworzyć układ, a następnie wybierz akcję Niestandardowe układy.

Zostanie wyświetlona strona Niestandardowe układy raportów z listą wszystkich niestandardowych układów dostępnych dla wybranego raportu. 1. Jeśli chcesz utworzyć kopię istniejącego niestandardowego układu, wybierz istniejący niestandardowy układ na liście, a następnie wybierz akcję Kopiuj.

Kopia niestandardowego układu pojawia się na stronie Niestandardowe układy raportów i zawiera słowa Kopia w polu Opis. 1. Jeśli chcesz dodać nowy niestandardowy układ oparty na układzie wbudowanym, wykonaj następujące kroki:
1. Wybierz akcję Nowy. Zostanie wyświetlona strona Wstaw wbudowany układ dla raportu z automatycznie wypełnionymi polami Identyfikator i Nazwa. 1. Włącz przełącznik Wstaw układ Word, aby dodać niestandardowy typ układu raportu Word LUB włącz przełącznik Wstaw układ RDLC, aby dodać niestandardowy typ układu raportu RDLC. 1. Wybierz przycisk OK.

Nowy niestandardowy układ pojawia się teraz na stronie **Niestandardowe układy raportów**. Jeśli nowy układ jest oparty na układzie wbudowanym, w polu **Opis** pojawiają się słowa **Kopia układu wbudowanego**. Jeśli nie było wbudowanego układu dla raportu, nowy układ ma słowa **Nowy układ** w polu **Opis**, co oznacza, że niestandardowy układ jest pusty.

1. Domyślnie pole Nazwa firmy jest puste, a niestandardowy układ jest dostępny dla raportów wszystkich firm. Aby udostępnić niestandardowy układ tylko określonej firmie, wybierz Edytuj, a następnie ustaw pole Nazwa firmy na żądaną firmę.

Niestandardowy układ został utworzony i można go modyfikować według potrzeb.

Porada

Można wyeksportować wyniki raportu do pliku Microsoft Excel, aby wyświetlić pełny zestaw danych, w tym wszystkie kolumny, ale bez układu. Plik Excel może pomóc w sprawdzeniu, czy raport zwraca oczekiwane dane, lub w diagnozowaniu problemów. Więcej informacji znajdziesz w artykule Analiza danych raportu przy użyciu programu Excel i XML.

Modyfikowanie niestandardowego układu

Aby zmodyfikować niestandardowy układ raportu, należy najpierw wyeksportować układ raportu jako plik do lokalizacji na komputerze lub w sieci. Następnie otwórz wyeksportowany dokument i wprowadź zmiany. Po zakończeniu wprowadzania zmian zaimportuj układ raportu.

Modyfikowanie niestandardowego układu

1. Wyeksportuj niestandardowy układ ze strony Niestandardowe układy raportów. Jeśli ta strona nie jest jeszcze otwarta, wyszukaj i otwórz stronę Wybór układu raportu, wybierz raport z układem, który chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz akcję Niestandardowe układy.
2. Na stronie Niestandardowe układy raportów wybierz układ, który chcesz zmodyfikować, wybierz akcję Eksportuj układ, a następnie wybierz Zapisz lub Zapisz jako, aby zapisać dokument układu raportu w lokalizacji na komputerze lub w sieci.
3. Otwórz zapisany dokument układu raportu i wprowadź zmiany.

Jeśli modyfikujesz układ Word, otwórz dokument układu w programie Word. Więcej informacji o edytowaniu raportów Word znajdziesz w artykule Praca z układami Word.

Układy raportów RDLC są bardziej zaawansowane niż układy raportów Word. Więcej informacji o modyfikowaniu układu raportu RDLC znajdziesz w artykule Projektowanie układów raportów RDLC.

Pamiętaj, aby zapisać zmiany po zakończeniu.

1. Wróć do strony Niestandardowe układy raportów, wybierz wyeksportowany i zmodyfikowany układ raportu, a następnie wybierz akcję Importuj układ.
2. W oknie dialogowym Import wybierz Wybierz, aby znaleźć i wybrać zmodyfikowany dokument układu raportu, a następnie wybierz Otwórz.

Ostrzeżenie

Pamiętaj, aby zaimportować zmodyfikowany dokument układu raportu. W przeciwnym razie nowy układ raportu nie będzie dostępny.

Powiązane informacje

Omówienie układów raportów i dokumentów
(Przestarzałe) Ustawianie układu używanego przez raport
(Przestarzałe) Importowanie i eksportowanie niestandardowych układów raportów
Uruchamianie i drukowanie raportów w Business Central
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Analityka finansowa
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj