© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zmienianie ustawień podstawowych

Użyj strony Moje ustawienia, aby zarządzać ustawieniami podstawowymi w systemie Business Central. Wprowadzane zmiany dotyczą tylko Twojego obszaru roboczego, a nie obszarów roboczych innych użytkowników.

Porada

Skorzystaj z bezpłatnych materiałów e-learningowych dotyczących interfejsu użytkownika Business Central w szkoleniach Microsoft.

Rola

Rola określa stronę główną, czyli ekran startowy zaprojektowany pod kątem potrzeb określonej roli w organizacji. W zależności od roli strona główna, czyli Centrum ról, zapewnia przegląd działalności firmy, działu lub osobistych zadań. Pomaga również przejść do codziennych zadań i znaleźć przypisaną pracę.

• W górnej części strony głównej można przełączać się między nabywcami, dostawcami, zapasami i innymi ważnymi listami informacji. Podobnie akcje umożliwiają inicjowanie zadań, takich jak tworzenie nowej faktury sprzedaży, bezpośrednio ze strony głównej.

• W centrum znajduje się obszar Działania, który wyświetla bieżące dane i można go wybrać, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) można skonfigurować tak, aby wyświetlały wybrany wykres przedstawiający wizualnie na przykład przepływy pieniężne lub przychody i wydatki. Można również utworzyć listę ulubionych nabywców na stronie głównej dla kont firmowych, z którymi często prowadzi się interesy lub którym należy poświęcić szczególną uwagę.

Zmienianie roli

Domyślną rolą jest Menedżer biznesowy, ale można wybrać inną rolę, aby używać centrum ról lepiej dopasowanego do potrzeb.

1. W prawym górnym rogu wybierz ikonę Ustawienia , a następnie wybierz akcję Moje ustawienia.
2. Na stronie Moje ustawienia w polu Rola wybierz rolę, której chcesz używać domyślnie. Na przykład wybierz Księgowy.
3. Wybierz OK.

Firma

Firma działa jako kontener dla danych w Business Central. W bazie danych może istnieć wiele firm, ale w danym momencie można wybrać tylko jedną. Domyślna firma nosi nazwę CRONUS i zawiera tylko dane demonstracyjne.

Pole Firma pokazuje firmę, w której obecnie pracujesz, i można go użyć do przełączenia się do innej firmy. Nazwa firmy jest zawsze wyświetlana w lewym górnym rogu i działa jako akcja, którą można wybrać, aby wrócić do Centrum ról.

Porada

Możesz również zmienić firmę za pomocą przełącznika firm (Ctrl+O). Aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji i innych sposobach zmiany firmy lub środowiska, zobacz Przełączanie na inną firmę lub środowisko.

Domyślna firma nosi nazwę CRONUS i zawiera tylko dane demonstracyjne. Można utworzyć nową firmę z własnymi danymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie nowych firm za pomocą przewodnika asystowanej konfiguracji.

Data robocza

Najczęściej używaną datą roboczą jest dzisiejsza data. Może być konieczna tymczasowa zmiana daty roboczej, aby móc wykonywać zadania, takie jak realizacja transakcji dla daty innej niż dzisiejsza.

Porada

We wszystkich polach daty wpisz t, aby szybko wprowadzić dzisiejszą datę, lub wpisz w, aby szybko wprowadzić datę roboczą, czyli wartość w polu Data robocza na stronie Moje ustawienia.

Ostrzeżenie

Po zmianie daty roboczej, jeśli się wylogujesz lub przełączysz do innej firmy, data robocza zostanie przywrócona do domyślnej daty roboczej. Dlatego przy następnym logowaniu lub przełączeniu z powrotem do pierwotnej firmy może być konieczne ponowne ustawienie daty roboczej.

Wskazanie daty roboczej

Data robocza jest kluczowa na stronach, które można edytować. Gdy data robocza nie jest ustawiona na dzisiejszą datę na stronie edytowalnej, na stronie pojawiają się dwa typy wskaźników:

• W górnej części strony pojawia się przypomnienie informujące o ustawionej dacie roboczej. Przypomnienie zawiera bezpośrednie łącze do ustawienia daty roboczej na stronie Moje ustawienia, aby można było zmienić datę w razie potrzeby. Z poziomu przypomnienia można również wybrać opcję odrzucenia przypomnienia na pozostałą część sesji. Jeśli data robocza nie zostanie zmieniona na „dzisiaj", przypomnienie pojawi się przy następnym logowaniu.

• Jeśli odrzucisz przypomnienie, data robocza pojawi się w tytule strony.

Jeśli data robocza nie jest ustawiona na bieżący dzień (dzisiaj), na wszystkich stronach, na których można edytować dane, bieżąca data robocza pojawia się w lewym górnym rogu.

Region

Ustawienie Region określa sposób wyświetlania lub formatowania dat, godzin, liczb i walut. Określa również, jaki znak jest używany jako separator dziesiętny podczas wprowadzania danych za pomocą klawiatury numerycznej. Dowiedz się więcej w artykule Wprowadzanie danych w Business Central.

Język

Zmienia język wyświetlania. To pole pojawia się tylko wtedy, gdy dostępny jest więcej niż jeden język do wyboru.

Podczas rejestracji w Business Central administrator lub ustawienia przeglądarki określają początkowy język. Ustawiony język jest używany na wszystkich urządzeniach, z których się logujesz, takich jak telefon lub tablet.

Możesz zainstalować dodatkowe języki dla Business Central z AppSource. Chociaż wszystkie obsługiwane języki wyświetlania są widoczne na liście, administrator musi zainstalować odpowiednią aplikację językową w dzierżawie, zanim użytkownicy będą mogli przełączyć się na nowy język w Business Central.

Uwaga

Na stronie Dozwolone języki administratorzy mogą modyfikować listę języków wyświetlaną, gdy użytkownicy wybierają język i region. Administratorzy mogą wyświetlać tylko języki, dla których zainstalowana jest aplikacja językowa. Utrzymywanie krótkiej i dokładnej listy języków ułatwia użytkownikom wybór obsługiwanego języka. Aby dowiedzieć się więcej o dozwolonych językach, przejdź do artykułu Określanie dostępnych języków w środowisku.

Strefa czasowa

Określa strefę czasową, w której się znajdujesz. Przy pierwszym logowaniu do Business Central strefa czasowa jest ustawiana na podstawie adresu firmy. Zmień ją, jeśli nie odpowiada Twojej fizycznej lokalizacji.

Powiadomienia

Wybierz łącze Zmień, kiedy otrzymuję powiadomienia, aby zarządzać powiadomieniami otrzymywanymi o określonych zdarzeniach lub zmianach stanu. Na przykład, gdy zamierzasz wystawić fakturę nabywcy z zaległym saldem lub dostępne zapasy są niższe niż ilość, którą zamierzasz sprzedać. Dowiedz się więcej w artykule Praca z inteligentnymi powiadomieniami i określanie, kiedy są wyświetlane.

Wskazówki edukacyjne

Niektóre strony wyświetlają wskazówkę edukacyjną z krótkim wprowadzeniem do strony. Wyłącz wskazówki edukacyjne, jeśli nie chcesz widzieć tych krótkich wprowadzeń podczas otwierania odpowiednich stron. Po wyłączeniu wskazówek edukacyjnych nadal możesz otworzyć wskazówkę edukacyjną dla konkretnej strony, wybierając tytuł strony w lewym górnym rogu.

Powiązane informacje

Praca z Business Central
Zmienianie wyświetlanych funkcji
Tworzenie nowych firm za pomocą przewodnika asystowanej konfiguracji

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj