© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Blokowanie nabywców

Można zablokować nabywcę, na przykład z powodu niewypłacalności, tak aby nabywca nie mógł być dodawany do dokumentów sprzedaży lub aby nie można było księgować transakcji dla tego nabywcy.

Oprócz blokowania nabywcy można ustawić wstrzymanie transakcji należności dla nabywcy w związku z monitami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zbieranie zaległych sald.

W poniższej tabeli opisano opcje blokowania nabywców.

Opcja	Opis
Pusty	Transakcje są dozwolone dla tego nabywcy.
Wydanie	Nie można tworzyć nowych zamówień ani nowych wydań dla tego nabywcy. Istniejące wydania, które nie zostały jeszcze zafakturowane, mogą zostać zafakturowane.
Faktura	Nie można tworzyć nowych zamówień, nowych wydań ani nowych faktur dla tego nabywcy. Istniejące wydania, które nie zostały jeszcze zafakturowane, nie mogą zostać zafakturowane. Nadal można wysyłać monity i noty odsetkowe do nabywcy.
Wszystkie	Żadne transakcje nie są dozwolone dla tego nabywcy, w tym płatności.

Aby zablokować nabywcę

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz nabywcę, a następnie wybierz akcję Edytuj.
3. W polu Zablokowany wybierz, co ma zostać zablokowane, zgodnie z opisem w powyższej tabeli.

Powiązane informacje

Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy
Zbieranie zaległych sald
Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj