© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Definiowanie zasad księgowania faktur dla użytkowników
Firmy często mają unikalne procesy księgowania faktur sprzedaży i zakupu oraz wysyłek. Na przykład procesy mogą się różnić od sytuacji, gdy jedna osoba księguje wszystko w zamówieniu zakupu, do sytuacji, gdy robi to wielu pracowników. Można ograniczyć użytkownikom możliwość księgowania faktur lub wymagać, aby faktury były księgowane razem z wydaniami lub przyjęciami.
Aby określić zasadę księgowania
Na stronie Ustawienia użytkownika w polach Zasady księgowania faktur sprzedaży i Zasady księgowania faktur zakupu wybierz jedną z następujących opcji:
- Dozwolone (domyślnie) — zachowuje bieżące zachowanie, w którym użytkownik może wybrać opcję księgowania, taką jak Wydanie, Faktura i Wydanie i faktura.
- Zabronione — uniemożliwia użytkownikowi księgowanie faktur. Business Central wyświetla okno dialogowe potwierdzenia z opcjami tylko Wydanie lub Przyjęcie.
- Obowiązkowe — umożliwia użytkownikowi księgowanie faktur razem z przyjęciami lub wydaniami. Business Central wyświetla okno dialogowe potwierdzenia z opcjami Wydanie i faktura lub Przyjęcie i faktura.
Wpływ na dokumenty
Poniższa tabela opisuje wpływ zasad księgowania faktur na dokumenty.
Uwaga
Podczas księgowania faktur sprzedaży i zakupu oraz faktur korygujących nie masz żadnych opcji księgowania. Dokumenty zawsze księgują transakcje fizyczne i finansowe razem. Nie można częściowo księgować faktur i faktur korygujących.
| Dokument | Opcja 1: Dozwolone Wyświetla serię opcji |
Opcja 2: Zabronione Okno dialogowe potwierdzenia |
Opcja 3: Obowiązkowe Okno dialogowe potwierdzenia |
|---|---|---|---|
| Zamówienie sprzedaży | - Wydanie - Faktura - Wydanie i faktura |
Czy chcesz zaksięgować wydanie? | Czy chcesz zaksięgować wydanie i fakturę? |
| Faktura sprzedaży | Brak opcji | Księgowanie jest zabronione zgodnie z ustawieniami użytkownika | Czy chcesz zaksięgować fakturę? |
| Faktura korygująca sprzedaży | Brak opcji | Księgowanie jest zabronione zgodnie z ustawieniami użytkownika | Czy chcesz zaksięgować fakturę korygującą? |
| Zamówienie zwrotu sprzedaży | - Przyjęcie - Faktura - Przyjęcie i faktura |
Czy chcesz zaksięgować przyjęcie? | Czy chcesz zaksięgować przyjęcie i fakturę? |
| Pobranie zapasów | - Wydanie - Wydanie i faktura |
Czy chcesz zaksięgować wydanie? | Czy chcesz zaksięgować wydanie i fakturę? |
| Zamówienie zakupu | - Przyjęcie - Faktura - Przyjęcie i faktura |
Czy chcesz zaksięgować przyjęcie? | Czy chcesz zaksięgować przyjęcie i fakturę? |
| Faktura zakupu | Brak opcji | Księgowanie jest zabronione zgodnie z ustawieniami użytkownika | Czy chcesz zaksięgować fakturę? |
| Faktura korygująca zakupu | Brak opcji | Księgowanie jest zabronione zgodnie z ustawieniami użytkownika | Czy chcesz zaksięgować fakturę korygującą? |
| Zamówienie zwrotu zakupu | - Wydanie - Faktura - Wydanie i faktura |
Czy chcesz zaksięgować wydanie? | Czy chcesz zaksięgować wydanie i fakturę? |
| Odłożenie zapasów | - Przyjęcie - Przyjęcie i faktura |
Czy chcesz zaksięgować przyjęcie? | Czy chcesz zaksięgować przyjęcie i fakturę? |
| Wydanie magazynowe | - Wydanie - Wydanie i faktura |
Czy chcesz zaksięgować wydanie? | Czy chcesz zaksięgować wydanie i fakturę? |
Uwaga
To ustawienie nie wpływa na księgowanie wierszy dziennika głównego, gdzie możesz wybrać Faktura w polu Typ dokumentu.
Powiązane informacje
Fakturowanie sprzedaży
Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu
Zakup zapasów na potrzeby sprzedaży
Przygotuj się do prowadzenia działalności