Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rozszerzenie migracji danych QuickBooks Online

To rozszerzenie jest dołączone do przewodnika konfiguracji asystowanej Migracja danych, aby pomóc w migracji ważnych danych biznesowych z QuickBooks Online do Business Central. Na przykład jest to przydatne, gdy Twoja firma się rozwija i zdecydowałeś się uaktualnić aplikację do zarządzania firmą, zaczynając używać Business Central.

Jakie dane mogę zaimportować z QuickBooks Online?

Z QuickBooks Online do programu Business Central można zaimportować następujące dane:

  • Nabywcy
  • Dostawcy
  • Zapasy
  • Plan kont
  • Transakcja bilansu otwarcia w księdze głównej
  • Ilości dostępne dla pozycji magazynowych
  • Otwarte dokumenty dla nabywców i dostawców, takie jak faktury, faktury korygujące i płatności

Migrujemy tylko pełne kwoty na dokumentach sprzedaży i zakupu. Nie aktualizujemy częściowo zapłaconych kwot. Na przykład, jeśli nabywca zapłacił 300 z łącznej kwoty 500 dolarów na fakturze sprzedaży, migrujemy pełne 500. Jeśli otrzymałeś częściowe płatności, musisz je zaktualizować ręcznie, przed lub po migracji danych. Zalecamy rozliczenie zaległych transakcji przed migracją, aby ułatwić późniejszą pracę.

Uwaga

Nie migrujemy zamówień zakupu ani zamówień sprzedaży.

Zanim zaczniesz

Ważną częścią procesu migracji jest określenie kont, na które mają być migrowane transakcje. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie tego mapowania przed migracją danych. Na przykład konta, na których księgujesz transakcje dla:

  • Sprzedaż zapasów lub usług nabywcom.
  • Zakup zapasów lub usług od dostawców.
  • Korekty w księdze głównej.

Program Business Central wymaga, aby konta księgi głównej miały przypisane numery kont. Upewnij się, że numery kont są przypisane do kont w QuickBooks Online.

Jeśli transakcje w QuickBooks Online zawierają kwoty podatku, należy skonfigurować konto podatkowe dla właściwych jurysdykcji podatkowych w programie Business Central, zanim będzie można zaksięgować transakcje.

Jak rozpocząć korzystanie z rozszerzenia?

Rozpoczęcie pracy jest łatwe. Wystarczy uruchomić przewodnik konfiguracji wspomaganej Migracja danych. Oto jak to zrobić:

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja wspomagana, a następnie wybierz Migruj dane biznesowe.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym etapie przewodnika konfiguracji wspomaganej.

Co zrobić po migracji danych?

Po przeprowadzeniu migracji danych transakcje mają status Niezaksięgowane, dzięki czemu można je przejrzeć i wprowadzić korekty. Aby przejrzeć transakcje, przejdź do strony, na której normalnie można je znaleźć. Na przykład, aby przejrzeć niezaksięgowane faktury sprzedaży, przejdź do strony Faktury sprzedaży. Aby przejrzeć dzienniki płatności, przejdź do strony Dzienniki płatności.

Jest kilka rzeczy, które należy w szczególności zrobić:

  • Jeśli transakcje w QuickBooks Online zawierały kwoty marży lub rabatu, należy ręcznie dodać te kwoty do powiązanych transakcji w programie Business Central przed ich zaksięgowaniem.
  • Jeśli używasz podatku od towarów i usług (VAT), może być konieczne dodanie gospodarczej grupy księgowej i towarowej grupy księgowej do konfiguracji księgowania, aby można było księgować kwoty VAT.
  • Zweryfikuj bilanse otwarcia dla kont w księdze głównej. QuickBooks Online nie przechowuje bieżącego salda dla wszystkich kont, więc może być konieczne skorygowanie bilansów otwarcia.

Powiązane informacje

Używanie programu Excel do importowania danych
Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj