© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie faktur serwisowych lub faktur korygujących

Łatwość fakturowania zleceń serwisowych jest kluczową funkcją Business Central. Możesz skonfigurować Business Central tak, aby technik serwisowy w terenie mógł utworzyć fakturę za usługę, która nie jest powiązana z kontraktem ani zleceniem. Alternatywnie możesz skonfigurować Business Central tak, aby fakturować kontrakty serwisowe okresowo. Okres fakturowania dla każdego kontraktu określa, jak często jest fakturowany.

Fakturowanie wielu kontraktów serwisowych

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Utwórz faktury kontraktów serwisowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Ustaw filtry, które chcesz zastosować.
W polu Data księgowania wprowadź datę, która ma być użyta jako data księgowania na fakturach serwisowych.
W polu Faktura do dnia wprowadź datę, do której chcesz fakturować kontrakty. Zadanie wsadowe uwzględni kontrakty z datami następnych faktur do tej daty włącznie.
W polu Akcja wybierz Utwórz faktury.
Wybierz OK, aby utworzyć faktury serwisowe.

Możesz również zafakturować kontrakt serwisowy bezpośrednio ze strony Kontrakt serwisowy, jeśli data następnej faktury na kontrakcie jest wcześniejsza niż data robocza.

Fakturowanie kontraktu serwisowego ze strony Kontrakt serwisowy

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontrakty serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz kontrakt serwisowy do zafakturowania i otwórz kartotekę kontraktu.
Wybierz akcję Utwórz fakturę serwisową.
Wybierz Tak, aby utworzyć faktury serwisowe.

Uwaga

Nie można utworzyć faktur serwisowych dla kontraktu serwisowego, gdy wartość pola Zmień status jest ustawiona na Otwarty.

Księgowanie faktury ze zlecenia serwisowego

Poniższa procedura opisuje, jak zdefiniować część usługi, za którą obciążysz nabywcę.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zlecenie serwisowe do zafakturowania i otwórz kartę zlecenia.
Wybierz akcję Wiersze serwisu.
Znajdź wymagane zapisy, a następnie określ ilości, za które obciążysz nabywcę, w polu Ilość do zafakturowania.

Uwaga

Możesz zafakturować nabywcę za zarejestrowaną usługę w całości lub częściowo. Jeśli zdecydujesz się zafakturować nabywcę w całości, wartość w polu Ilość do zafakturowania musi być równa wartości w polu Ilość. Możesz zaksięgować pełną fakturę wraz z pełną wysyłką, a także możesz zaksięgować pełną fakturę dla już zaksięgowanej pełnej wysyłki, która nie jest zafakturowana ani skonsumowana. Podczas księgowania faktury częściowej istnieją dwa sposoby określenia ilości do zafakturowania. Jeśli zamierzasz zaksięgować usługę z opcją Wydaj i zafakturuj, wartość w polu Ilość do zafakturowania musi być równa wartości w polu Ilość do wydania. Jeśli chcesz zafakturować już zaksięgowaną wysyłkę, ilość do zafakturowania nie może być większa niż wartość w polu Ilość wydana.

Wybierz Księguj, a następnie Faktura lub Wydaj i zafakturuj. Dowiedz się więcej w artykule Księgowanie serwisu.

Wybrany wiersz serwisu zostaje zaksięgowany. Możesz zaksięgować kilka wierszy serwisu jednocześnie, zaznaczając je i wybierając Księguj. W takim przypadku upewnij się, że wypełniłeś wszystkie niezbędne informacje w wierszach.

Po zaksięgowaniu zlecenia z opcją Faktura tworzona jest zaksięgowana faktura serwisowa wraz z odpowiednimi zapisami księgi oraz aktualizacjami odpowiednich pól w wierszach serwisu zlecenia. Ponadto wcześniej zaksięgowane dokumenty wysyłki są aktualizowane o ilości zafakturowane. Jeśli wybierzesz opcję księgowania Wydaj i zafakturuj, tworzona jest zaksięgowana wysyłka.

Ręczne tworzenie faktury serwisowej

Zazwyczaj po zaksięgowaniu zlecenia serwisowego z opcją Faktura lub Wydaj i zafakturuj faktura serwisowa jest księgowana automatycznie. Może jednak zajść potrzeba wystawienia faktury, która nie jest powiązana z umową serwisową ani zleceniem. Ta procedura wyjaśnia, jak wystawić fakturę w tym samym czasie, gdy nabywca otrzymuje usługę.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nową fakturę serwisową.
Wypełnij pole Nr.

Uwaga

Jeśli skonfigurowano serię numerów dla faktur serwisowych na stronie Konfiguracja zarządzania serwisem, możesz wybrać Enter, aby wybrać następny dostępny numer faktury serwisowej.

W polu Nr nabywcy wprowadź numer nabywcy. Wybierz odpowiedniego nabywcę z listy.

Pola nabywcy są wypełniane informacjami z karty Nabywca.
Wprowadź datę w polu Data księgowania. Ta data pojawia się w zaksięgowanych zapisach. W tym polu wyświetlana jest bieżąca data robocza, ale możesz ją zmienić.
W polu Data dokumentu wprowadź datę, która pojawi się na wydrukowanej fakturze i zostanie użyta do obliczenia terminu płatności.
Wypełnij wiersze serwisu faktury. Wypełnij pola Typ, Nr i Ilość, aby zarejestrować zapasy, zasoby i koszty użyte podczas serwisowania.

Tworzenie faktury łączącej zaksięgowane wiersze wysyłki z jednego lub więcej zleceń serwisowych

Może zajść potrzeba utworzenia faktury serwisowej za usługę, która została już wysłana z jednego lub kilku zleceń serwisowych, ale nie została jeszcze zafakturowana ani skonsumowana. Możesz automatycznie wypełnić wiersze faktury wybranymi zaksięgowanymi wierszami wysyłki dla określonego nabywcy.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola w wierszu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Utwórz wiersze faktury dla usług wysłanych, ale niezafakturowanych. Alternatywnie możesz użyć akcji Pobierz wiersze wysyłki, aby dodać zaksięgowane wiersze wysyłki do faktury.
Zaksięguj fakturę serwisową.

Tworzona jest zaksięgowana faktura serwisowa i odpowiadające jej zapisy księgi. Wcześniej zaksięgowane dokumenty wysyłki są aktualizowane o ilości zafakturowane oraz ilości w wierszach serwisu zleceń źródłowych.

Tworzenie faktury korygującej serwisu

Dokumentu faktury korygującej serwisu używa się zazwyczaj, gdy nabywca zwraca towar. Można go jednak również użyć do zwrotu środków nabywcy lub do skorygowania błędnej faktury.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury korygujące serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola w wierszu zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Pola Data księgowania i Data dokumentu wyświetlają datę roboczą. W razie potrzeby możesz ją zmienić.
W wierszach faktury korygującej wprowadź informacje o towarach, które zostały zwrócone lub usunięte, lub o rekompensacie, która zostanie udzielona nabywcy.

Korygowanie błędów w fakturach serwisowych

Możesz usuwać faktury serwisowe, które mają powiązane zapisy księgi serwisu. Oznacza to, że możesz korygować błędy lub wprowadzać zmiany w fakturach serwisowych bez blokady ani utraty danych. Na przykład, jeśli zapomnisz przypisać towarową grupę księgową do konta K/G, możesz dodać ją później i odtworzyć fakturę serwisową.

Użyj akcji Ikona akcji usuwania , aby usunąć fakturę serwisową.

Po usunięciu faktury serwisowej następują poniższe zdarzenia:

Księgowanie korygującego zapisu księgi serwisu
Przywrócenie daty i okresu fakturowania w umowie, co umożliwia ponowne utworzenie faktury.

Uwaga

Możesz cofnąć kilka faktur, ale musisz to zrobić sekwencyjnie, zaczynając od ostatniej faktury. Nie możesz usunąć faktury serwisowej, jeśli jej szczegóły, takie jak okres fakturowania lub przełącznik Przedpłata, zostały zmienione w powiązanej umowie serwisowej. Upewnij się, że usuniesz faktury przed zmianą ustawień umowy serwisowej.

Powiązane informacje

Jak księgować zlecenia serwisowe
Konfigurowanie zarządzania serwisem
Księgowanie serwisu

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj