© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przetwarzanie szans sprzedaży

W tym artykule opisano kilka funkcji, których można użyć do zarządzania szansami sprzedaży i przeprowadzania ich do zakończenia.

Wyświetlanie szans

Istniejące szanse sprzedaży są dostępne na stronie Szanse. W poniższej tabeli opisano sposoby dostępu do strony w celu przetwarzania szans sprzedaży.

Aby wyświetlić szanse dla	Wykonaj następujące czynności
Wszystkich sprzedawców i kontaktów	Wybierz Szukaj (`Alt`+`Q`) w prawym górnym rogu, wprowadź Szanse sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Określonego sprzedawcy	Wybierz Szukaj (`Alt`+`Q`) w prawym górnym rogu, wprowadź Sprzedawcy, a następnie wybierz powiązane łącze. Wybierz sprzedawcę, wybierz akcję Szanse, a następnie wybierz akcję Lista.
Określonego kontaktu	Wybierz Szukaj (`Alt`+`Q`) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze. Wybierz kontakt z listy, a następnie wybierz akcję Szanse.

Każde z tych zadań otwiera stronę Szanse.

Zamykanie szans

Szanse można zamknąć po zakończeniu negocjacji. Podczas zamykania szansy można określić, czy została wygrana czy przegrana, oraz powody jej zamknięcia. Aby określić powód, należy skonfigurować kody zamkniętych szans.

Na stronie Szanse wybierz szansę, a następnie wybierz akcję Zamknij. Zostanie otwarta strona Zamknij szansę.
Wypełnij odpowiednie pola, a następnie wybierz przycisk OK.

Pola Kod zamknięcia szansy i Data zamknięcia są wymagane i muszą zostać wypełnione przed wybraniem przycisku OK.

W polu Kod zamknięcia szansy można wybrać jeden z istniejących kodów zamknięcia szansy lub dodać nowy kod. Aby dodać nowy kod, z listy rozwijanej wybierz opcję Wybierz z pełnej listy, a następnie wybierz nowy. W nowym pustym wierszu wypełnij pola Kod, Typ i Opis, a następnie wybierz przycisk OK.

Tworzenie ofert dla szans

Uwaga

Oferty sprzedaży można tworzyć tylko z szans, w których typ kontaktu to Firma.

Na stronie Szanse sprzedaży wybierz szansę, a następnie wybierz akcję Utwórz ofertę sprzedaży. Zostanie otwarta strona Oferta sprzedaży.
Wypełnij odpowiednie pola.

Tworzenie zamówień sprzedaży dla szans sprzedaży

Z ofert sprzedaży utworzonych dla szans sprzedaży można tworzyć zamówienia sprzedaży. Zanim będzie można utworzyć zamówienia sprzedaży dla kontaktów, należy utworzyć kontakt jako nabywcę. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie kontaktów biznesowych.

Na stronie Szanse sprzedaży znajdź szansę, dla której utworzono ofertę sprzedaży.
Wybierz akcję Utwórz ofertę sprzedaży. Zostanie otwarta strona Oferta sprzedaży z ofertą sprzedaży przypisaną do szansy.
Wypełnij pozostałe pola, a następnie wybierz akcję Utwórz zamówienie.

Podczas obsługi szans sprzedaży może być konieczne utworzenie oferty dla kontaktu, z którym powiązana jest szansa.

Usuwanie szans sprzedaży

Szanse sprzedaży można usuwać na przykład po zakończeniu transakcji. Można jednak usuwać tylko zamknięte szanse. Istnieją dwa sposoby usuwania zamkniętych szans. Można usuwać pojedyncze zamknięte szanse ze strony Szanse sprzedaży lub uruchomić zadanie wsadowe Usuń szanse sprzedaży, aby usunąć wiele szans na podstawie określonych kryteriów.

Aby usunąć zamknięte szanse ze strony Szanse sprzedaży, wybierz szansę, a następnie wybierz akcję Usuń.

Aby usunąć zamknięte szanse za pomocą zadania wsadowego Usuń szanse sprzedaży, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Administracja danymi, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Usuń szanse sprzedaży, a następnie ustaw filtry określające zamknięte szanse do usunięcia.
Wybierz przycisk OK.

Po usunięciu szansy Business Central usuwa ją ze strony Szanse sprzedaży.

Przenoszenie szansy przez etapy cyklu sprzedaży

Jeśli szansa jest powiązana z cyklem sprzedaży, można ją przenieść do następnego lub poprzedniego etapu, a nawet pominąć etap.

Na stronie Lista szans sprzedaży wybierz akcję Aktualizuj. Zostanie otwarte okno Aktualizuj szansę sprzedaży.
Użyj pola Typ akcji, aby przenieść szansę przez etapy cyklu sprzedaży:
Następny — przenosi szansę o jeden etap do przodu.
Pomiń — przenosi szansę o jeden lub kilka etapów do przodu w cyklu sprzedaży, które określasz w polu Prezentacja. Można pomijać tylko etapy skonfigurowane tak, aby umożliwiały pomijanie.
Poprzedni — przenosi szansę o jeden etap do tyłu.
Przeskocz — przenosi szansę o jeden lub kilka etapów do tyłu w cyklu sprzedaży, które określasz w polu Prezentacja.
Aktualizuj — umożliwia zmianę informacji (np. zmodyfikowanie oceny szans na sukces i szacowanych wartości) bez przenoszenia do innego etapu.
Wypełnij pozostałe pola zgodnie z potrzebami, a następnie wybierz przycisk OK.

Powiązane informacje

Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Tworzenie kontaktów firm i zarządzanie nimi
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj