© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przegląd szans sprzedaży (raport Power BI)

DOTYCZY: Ogólnie dostępne w Business Central 2025 release wave 1 (wersja 26.x).

Raport Przegląd szans sprzedaży przedstawia kompleksowy widok szans sprzedaży, w tym liczbę szans, szacowane wartości, cykl sprzedaży oraz podział potencjalnej wartości według lokalizacji. Ten raport dostarcza kluczowych informacji o postępie szans, demografii potencjalnych klientów i wynikach zamkniętych szans.

Korzystanie z raportu

Kadra kierownicza i zespoły sprzedaży używają tego raportu do śledzenia trwających szans i wartości, jaką mają wygenerować.

Jako menedżer sprzedaży chcesz nadzorować potok szans i monitorować wyniki handlowców. Używając tego raportu, możesz przeglądać wartość według lokalizacji i etapu cyklu sprzedaży oraz identyfikować grupy demograficzne, na których należy się skupić. Może to pomóc w zwiększeniu przyszłej sprzedaży i wskazać, gdzie inwestować w nowe kampanie marketingowe. Dodatkowo możesz analizować kluczowe wskaźniki dla każdego handlowca, aby zapewnić wsparcie.

Na przykład, przeglądając wskaźnik Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI), możesz zidentyfikować handlowca, który osiąga słabe wyniki. Wykorzystując te informacje, inwestujesz w dalsze szkolenia i mentoring, aby poprawić wyniki szans i ogólną rentowność.

As a salesperson, the Opportunity Overview helps you to monitor your sales performance and manage opportunity progress. Using the sales cycle and location information, you're encouraged to nurture a diverse portfolio of prospects. Meanwhile, insights from the sales cycle stage motivate you to take action on tasks and advance opportunities.

Na przykład możesz zidentyfikować szansę w początkowym etapie o wysokiej szacowanej wartości. Mając tę wiedzę, decydujesz się nadać priorytet tej szansie i ponownie nawiązać kontakt, aby wzmocnić relację z klientem i rozwinąć szansę.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Raport zawiera następujące kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i miary:

• Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI)
• Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI)
• Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI)
• Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI)
• Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI)
• Wskaźniki KPI i miary sprzedaży (Power BI)

Kliknij link dla wskaźnika KPI, aby dowiedzieć się więcej o jego znaczeniu, sposobie obliczania i danych użytych w obliczeniach.

Porada

Możesz łatwo śledzić wskaźniki KPI wyświetlane w raportach Power BI w odniesieniu do celów biznesowych. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI.

Dane używane w raporcie

Raport wykorzystuje dane z następujących tabel w Business Central:

• Kontakt
• Szanse sprzedaży
• Zapisy szans sprzedaży
• Wiersze sprzedaży

Wypróbuj raport

Wypróbuj raport tutaj: Przegląd szans sprzedaży

Porada

Jeśli przytrzymasz klawisz CTRL podczas wybierania łącza do raportu, raport otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W ten sposób możesz pozostać na bieżącej stronie podczas przeglądania raportu na innej karcie przeglądarki.

Powiązane informacje

Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI
Analiza ad-hoc danych sprzedaży
Przegląd raportów sprzedaży
Analiza sprzedaży
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj