© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie zleceń serwisowych

Strona Zlecenie serwisowe umożliwia tworzenie dokumentów, w których wprowadzasz informacje o serwisie, takie jak naprawy i konserwacja, dla przedmiotów serwisu na żądanie nabywcy.

Podczas tworzenia zlecenia serwisowego wystarczy wypełnić tylko kilka pól. Niektóre pola są opcjonalne, a wiele z nich jest wypełnianych automatycznie po wypełnieniu powiązanych pól.

Tworzenie zlecenia serwisowego

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nowe zlecenie serwisowe.
W polu Nr wprowadź numer zlecenia serwisowego.

Alternatywnie, jeśli skonfigurowano serie numeracji dla zleceń serwisowych na stronie Konfiguracja zarządzania serwisem, możesz wybrać Enter, aby wybrać następny dostępny numer zlecenia serwisowego.
W polu Nr nabywcy wybierz odpowiedniego nabywcę z listy. Pola związane z nabywcą są wypełniane informacjami z tabeli Nabywca.
W zależności od ustawień na skróconej karcie Pola obowiązkowe na stronie Konfiguracja zarządzania serwisem może być konieczne wypełnienie pola Typ zlecenia serwisowego i pola Kod sprzedawcy.
Opcjonalnie wypełnij pozostałe pola.
Zarejestruj wiersze przedmiotów serwisu.

Tworzenie zlecenia serwisowego z kontraktu

Możesz automatycznie tworzyć zlecenia serwisowe dotyczące konserwacji przedmiotów serwisu na podstawie kontraktów serwisowych.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Tworzenie zleceń serwisowych kontraktu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na skróconej karcie Nagłówek kontraktu serwisowego ustaw filtry, które chcesz zastosować.
Na skróconej karcie Opcje wypełnij pola Data początkowa i Data końcowa datą początkową i końcową okresu, dla którego chcesz utworzyć zlecenia serwisowe kontraktu. Zadanie wsadowe tworzy zlecenia serwisowe obejmujące przedmioty serwisu w kontraktach serwisowych z następnymi planowanymi datami serwisu w tym okresie.

Uwaga

Istnieje limit liczby dni, których można użyć jako zakresu dat przy każdym użyciu tego zadania wsadowego. Limit ten ustawia się w polu Maks. dni zlec. serw. kontr. na stronie Konfiguracja zarządzania serwisem.

W polu Akcja wybierz Utwórz zlecenie serwisowe.

Uwaga

Nie można utworzyć zlecenia z wieloma przedmiotami serwisu, jeśli ustawiono pole Jeden wiersz przedmiotu serwisu/zlecenie na stronie Konfiguracja zarządzania serwisem.

Konwertowanie oferty serwisowej na zlecenie serwisowe

Gdy nabywca zaakceptuje ofertę serwisową, konwertujesz ją na zlecenie serwisowe. Oferta jest usuwana i tworzone jest nowe zlecenie serwisowe z tym samym opisem co oferta serwisowa. Data i godzina odpowiedzi są przeliczane dla zlecenia serwisowego, a status jest ustawiany na Oczekujące. Statusy naprawy przedmiotów serwisu w zleceniu są zmieniane na Początkowy.

Business Central wyszukuje zapisy alokacji dla wszystkich przedmiotów serwisu w ofercie serwisowej, które mają status Aktywny. Jeśli znajdzie takie zapisy alokacji, ich status alokacji jest aktualizowany na Wymagana realokacja. Gdy dokonasz realokacji przedmiotów serwisu w zleceniu serwisowym, status zapisów alokacji zarejestrowanych dla oferty jest aktualizowany na Zakończony.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Oferty kontraktu serwisowego, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz ofertę serwisową do konwersji na zlecenie serwisowe.
Wybierz akcję Utwórz zamówienie.

Sprawdzanie dostępności zapasu dla jednego lub wielu zleceń

Możesz sprawdzić, czy zapas potrzebny do realizacji zlecenia jest na stanie, a jeśli nie, kiedy zapas będzie na stanie. Ponadto, jeśli zapas jest dostępny do rezerwacji, możesz go zarezerwować, aby upewnić się, że będzie dostępny do użycia. Możesz sprawdzić dostępność dla konkretnego zlecenia lub dla wszystkich zleceń.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Tablica dyspozytorska, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
- W przypadku konkretnego zlecenia wybierz zlecenie, a następnie wybierz akcję Przegląd popytu.
- W przypadku wszystkich zleceń wybierz Pokaż dokument. Zostanie otwarta strona Zlecenie serwisowe.
Na stronie Przegląd popytu rozwiń grupowanie zapasów i wyświetl informacje o dostępności zapasu. Na przykład możesz zobaczyć, ile zapasów jest w magazynie. Możesz również sprawdzić, czy i kiedy zapas będzie dostępny, jeśli jest zamówiony z opóźnieniem, czyli Typ źródła = Zakup, lub czy został zarezerwowany.

Rezerwowanie zapasu dla zlecenia serwisowego

Jeśli chcesz mieć pewność, że zapas jest dostępny dla zlecenia serwisowego, możesz zarezerwować zapas.

W polu Wyszukaj wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zlecenie serwisowe, a następnie wybierz Edytuj.
Wybierz Akcje, wybierz Zamówienie, a następnie wybierz Wiersze serwisu.
Na stronie Wiersze serwisu wybierz zapas do zarezerwowania, a następnie wybierz akcję Rezerwuj.
Na stronie Rezerwacja wybierz Rezerwuj z bieżącego wiersza.

Wstawianie wierszy na podstawie standardowych kodów serwisu

Jeśli skonfigurowano standardowe kody serwisu i przypisano je do grup przedmiotów serwisu, można wstawiać standardowe wiersze powiązane ze standardowymi kodami serwisu w dokumentach serwisowych. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie kodów usług standardowych.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Utwórz nowe zlecenie serwisowe.
Wypełnij pola odpowiednio.
Wypełnij wiersze przedmiotów serwisu wymaganymi informacjami.
Wybierz wiersz z przedmiotem serwisu, dla którego chcesz utworzyć wiersze serwisu, a następnie wybierz Pobierz std. kody serwisu. Zostanie otwarta strona Kody stand. gr. przedm. serwisu ze standardowymi kodami dla grupy przedmiotów serwisu określonej w wierszu.
Wybierz odpowiedni kod i wybierz przycisk OK, aby wprowadzić standardowe wiersze serwisu.

Uwaga

Jeśli pole Kod grupy przedmiotów serwisu w wierszu przedmiotu serwisu dokumentu jest puste, oznacza to, że przedmiot serwisu nie należy do żadnej grupy przedmiotów serwisu. W takim przypadku strona Kody stand. gr. przedm. serwisu zawiera listę wszystkich standardowych kodów serwisu. Należy wybrać z listy, aby wstawić standardowe wiersze serwisu do dokumentu. Można również wybrać z listy standardowych kodów serwisu przypisanych do określonej grupy przedmiotów serwisu. Aby wyświetlić listę, wybierz odpowiedni kod w polu Kod grupy przedmiotów serwisu na stronie Kody stand. gr. przedm. serwisu.

Rejestrowanie komentarzy wewnętrznych lub publicznych

Można dodawać komentarze, które są drukowane na zleceniach serwisowych i ofertach serwisowych, aby podać dodatkowe informacje. Można dodać maksymalnie 80 znaków, łącznie ze spacjami. Jeśli musisz wprowadzić dodatkowy tekst, wybierz inny wiersz. Aby zarejestrować komentarz, wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję Komentarze.

Usuwanie zafakturowanych zleceń serwisowych

Zlecenia są usuwane automatycznie po ich całkowitym zafakturowaniu. Po zaksięgowaniu faktury odpowiedni zapis jest tworzony na stronie Zaksięgowane faktury serwisowe. Zaksięgowany dokument można wyświetlić na stronie Zaksięgowana faktura serwisowa.

Zlecenia serwisowe nie są jednak usuwane automatycznie, jeśli całkowita ilość w zleceniu została zaksięgowana nie z samego zlecenia serwisowego, ale ze strony Faktura serwisowa. Wtedy może być konieczne usunięcie zafakturowanych zleceń, które nie zostały usunięte. Można to zrobić, uruchamiając zadanie wsadowe Usuń zafakturowane zlecenia serwisowe.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Usuń zafakturowane zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązany link. Zostanie otwarta strona żądania zadania wsadowego Usuń zafakturowane zlecenia serwisowe.
Aby wybrać zlecenia do usunięcia, można ustawić filtry w polach Nr, Nr nabywcy i Nr nabywcy faktury.
Wybierz OK.

Powiązane informacje

Księgowanie serwisu
Jak księgować zlecenia serwisowe
Konfigurowanie zarządzania serwisem
Jak pracować z zadaniami serwisowymi
Jak przydzielać zasoby

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj