© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zarządzanie skrzynką odbiorczą i nadawczą międzyfirmową

Transakcje międzyfirmowe otrzymane od partnerów są wyświetlane na stronie Skrzynka odbiorcza międzyfirmowa. Aby dowiedzieć się, jak przetwarzać przychodzące transakcje międzyfirmowe, przejdź do Przetwarzanie przychodzących transakcji międzyfirmowych. Transakcje międzyfirmowe wysyłane do partnerów są wyświetlane na stronie Skrzynka nadawcza międzyfirmowa. Aby dowiedzieć się, jak przetwarzać wychodzące transakcje międzyfirmowe, przejdź do Aby przetwarzać wychodzące transakcje międzyfirmowe.

Jednakże w zależności od konfiguracji międzyfirmowej niektóre transakcje są obsługiwane automatycznie. Można skonfigurować firmę źródłową i firmy partnerskie tak, aby automatycznie tworzyły dokumenty i dzienniki odpowiadające transakcjom, które partnerzy księgują za pośrednictwem dziennika głównego międzyfirmowego. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z dzienników międzyfirmowych, przejdź do Księgowanie dokumentów i dzienników międzyfirmowych.

Organizowanie skrzynki odbiorczej

Możesz użyć pól filtrów u góry strony Skrzynka odbiorcza, aby określić, które transakcje są wyświetlane na stronie. Na przykład, jeśli chcesz przeglądać tylko transakcje utworzone przez określonego partnera, użyj filtrów Źródło transakcji i Kod partnera międzyfirmowego.

Źródło transakcji

Możliwości działania z transakcją zależą od tego, czy została ona:

• Utworzona przez partnera międzyfirmowego
• Odrzucona przez partnera międzyfirmowego i zwrócona do Ciebie

Użyj pola Pokaż źródło transakcji, aby przefiltrować stronę Transakcje skrzynki odbiorczej międzyfirmowej w taki sposób, aby wyświetlał tylko jeden z tych typów transakcji. Możesz również filtrować według partnera międzyfirmowego lub według zawartości pola Akcja wiersza.

Utworzone przez partnera międzyfirmowego

Po otrzymaniu nowej transakcji utworzonej przez partnera możesz:

• Zaakceptować transakcję
• Odrzuć transakcję (zwróć do partnera)
• Anuluj transakcję (usuń transakcję i nie zwracaj jej partnerowi)

Zwrócone od partnera międzyfirmowego

Jeśli partner międzyfirmowy odrzuci transakcję, musisz anulować tę transakcję w skrzynce odbiorczej, a następnie utworzyć wiersze korygujące lub wycofać dziennik lub dokument.

Ponowne tworzenie wpisów skrzynki odbiorczej

Jeśli zaakceptowałeś transakcję w skrzynce odbiorczej, ale potem usunąłeś dokument lub dziennik zamiast go zaksięgować, możesz ponownie utworzyć wpis skrzynki odbiorczej i zaakceptować go ponownie.

Uzyskiwanie przeglądu transakcji międzyfirmowych za okres

Możesz uzyskać przegląd wszystkich transakcji międzyfirmowych, które wysłałeś i otrzymałeś w danym okresie. Raport Transakcje międzyfirmowe zawiera listę wszystkich międzyfirmowych zapisów K/G, zapisów księgi nabywców i zapisów księgi dostawców.

Uwaga

Jeśli partnerzy międzyfirmowi znajdują się w tej samej bazie danych, partnerzy mogą automatycznie akceptować transakcje. Przechodzą bezpośrednio na strony Obsłużone transakcje skrzynki odbiorczej międzyfirmowej i Obsłużone transakcje skrzynki nadawczej międzyfirmowej. Aby dowiedzieć się więcej o automatycznym akceptowaniu transakcji, przejdź do Konfigurowanie księgowania transakcji międzyfirmowych. * Dla partnera synchronizacji, na stronie Konfiguracja międzyfirmowa, włącz przełącznik Automatycznie wysyłaj transakcje. * Dla firm partnerskich, na stronie Partner międzyfirmowy, włącz przełącznik Automatycznie akceptuj transakcje.

Importowanie transakcji międzyfirmowych z pliku

Poniższa zawartość dotyczy tylko wdrożeń lokalnych.

Jeśli masz partnera międzyfirmowego, który nie znajduje się w tej samej bazie danych co Twoja firma, możesz odbierać transakcje międzyfirmowe od tego partnera w pliku .xml. Następnie musisz zaimportować transakcje do swojej skrzynki odbiorczej.

1. Zapisz plik w lokalizacji określonej w polu Szczegóły skrzynki odbiorczej międzyfirmowej podczas konfigurowania funkcji międzyfirmowej.
2. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Transakcje skrzynki odbiorczej międzyfirmowej, a następnie wybierz powiązane łącze.
3. Na stronie Transakcje skrzynki odbiorczej międzyfirmowej wybierz akcję Importuj plik transakcji.
4. na wyświetlonej stronie wybierz plik .xml zawierający transakcje, a następnie wybierz przycisk Otwórz.

Transakcje są importowane do skrzynki odbiorczej i można je teraz przetworzyć.

Przetwarzanie przychodzących transakcji międzyfirmowych (przy użyciu skrzynki odbiorczej)

Gdy partnerzy międzyfirmowi wysyłają Ci transakcje międzyfirmowe, transakcje te trafiają do Twojej międzyfirmowej skrzynki odbiorczej. Musisz ocenić każdą transakcję w skrzynce odbiorczej i podjąć odpowiednie działanie.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Transakcje skrzynki odbiorczej międzyfirmowej, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Transakcje skrzynki odbiorczej międzyfirmowej wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję, taką jak Akceptuj, aby przetworzyć wiersz.
3. Na stronie Zakończ akcję skrzynki odbiorczej MF wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
4. Wybierz przycisk OK.

Dla wierszy, które akceptujesz, w Twojej firmie tworzone są wiersze dokumentów lub dzienników. Otwórz każdy dokument lub dziennik, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie je zaksięguj.

Wiersze, które odrzucisz i zwrócisz partnerowi, trafiają do Twojej międzyfirmowej skrzynki nadawczej, skąd możesz je wysłać do partnera.

W przypadku wierszy odrzuconych i zwróconych przez partnera musisz zaksięgować korektę oryginalnej transakcji, którą zaksięgowałeś w swojej firmie.

Przetwarzanie wychodzących transakcji międzyfirmowych (przy użyciu skrzynki nadawczej)

Po zaksięgowaniu dziennika lub dokumentu międzyfirmowego lub wysłaniu potwierdzenia zamówienia międzyfirmowego transakcje trafiają do międzyfirmowej skrzynki nadawczej. Aby wysłać je do partnerów międzyfirmowych, otwórz skrzynkę nadawczą i przetwórz je.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Transakcje skrzynki nadawczej międzyfirmowej, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Transakcje skrzynki nadawczej międzyfirmowej wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję, taką jak Zwróć do skrzynki odbiorczej, aby przetworzyć wiersz.

Użyj akcji Wyślij do partnera międzyfirmowego, aby wysłać wiersze do skrzynki odbiorczej odpowiedniego partnera.

Użyj akcji Zwróć do skrzynki odbiorczej, aby przenieść wiersze do skrzynki odbiorczej, gdzie możesz je zaakceptować w celu utworzenia dokumentów lub wierszy dziennika w swojej firmie.

Jeśli użyjesz akcji Anuluj, musisz zaksięgować korektę transakcji, którą pierwotnie zaksięgowałeś w swojej firmie.

Ponowne tworzenie transakcji skrzynki odbiorczej lub nadawczej międzyfirmowej

Może zajść potrzeba ponownego utworzenia transakcji w skrzynce odbiorczej lub nadawczej. Na przykład, jeśli zaakceptowałeś transakcję w skrzynce odbiorczej, ale następnie usunąłeś dokument lub dziennik zamiast go zaksięgować, możesz ponownie utworzyć wpis skrzynki odbiorczej i zaakceptować go ponownie.

Poniższa procedura opisuje ponowne tworzenie transakcji skrzynki odbiorczej, ale te same kroki dotyczą również skrzynki nadawczej.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Obsłużone transakcje skrzynki odbiorczej MF, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Obsłużone transakcje skrzynki odbiorczej MF wybierz wiersz z transakcją, którą chcesz ponownie utworzyć w skrzynce odbiorczej, a następnie wybierz akcję Utwórz ponownie transakcję skrzynki odbiorczej.

Powiązane informacje

Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj