Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zarządzanie zmianami stawek VAT

Stawki VAT mogą się zmieniać w zależności od lokalnych przepisów. Każda zmiana VAT wpływa na dane w programie Business Central, niezależnie od tego, czy stawka VAT jest obniżana, podwyższana czy usuwana. VAT jest powiązany z wieloma jednostkami w programie Business Central, takimi jak nabywcy, dostawcy, zapasy, zasoby, opłaty za zapasy i konta księgi głównej. Zmiany stawek VAT zwykle następują w określonym dniu. Przed tą datą należy zmienić konfigurację VAT, grupy księgowe itd., aby nowe zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu używały nowej stawki VAT.

Zmiana stawek VAT

Dobrym podejściem do zarządzania zmianą stawki VAT jest pełne zaksięgowanie i zamknięcie otwartych zamówień oraz innych dokumentów przed datą zmiany stawki. Księgowanie i zamykanie pomaga zapewnić, że zamówienia i dokumenty nie zostaną naruszone. To podejście jest najczystsze, ponieważ pozwala rozpocząć nowe zamówienia i dokumenty z nową stawką VAT.

Sugerowane jest następujące podejście do zarządzania zmianą stawki VAT:

  1. Zaksięguj i zamknij otwarte zamówienia, dzienniki i inne dokumenty w pełni przed datą przełączenia. Możesz jednak poczekać do późniejszego terminu, o ile nie dodajesz nowych wierszy i upewnisz się, że data obowiązywania jest wcześniejsza niż data przełączenia.
  2. Utwórz nową konfigurację VAT.
  3. Dokonaj przełączenia VAT na odpowiednich jednostkach, takich jak nabywcy, dostawcy, zapasy itd.
  4. W dniu przełączenia stawki VAT tworzysz nowe dokumenty, które używają nowej stawki.

Narzędzie Zmiana stawki VAT

Narzędzie Zmiana stawki VAT może pomóc w konwersji stawek VAT w danych głównych, dziennikach i zamówieniach. Narzędzie jest przydatne, jeśli chcesz łatwiej przekonwertować VAT w danych głównych lub jeśli masz zamówienia, których nie możesz zamknąć przed datą przełączenia. Istnieje jednak kilka ograniczeń i restrykcji.

Informacje o procesie konwersji stawek VAT i ograniczeniach

Narzędzie Zmiana stawki VAT konwertuje stawki VAT dla danych głównych, dzienników i zamówień na różne sposoby. Nowa ogólna grupa księgowa produktu lub grupa księgowa produktu VAT aktualizuje wybrane dane główne i dzienniki. Jeśli zamówienie zostało w pełni lub częściowo wysłane, wysłane zapasy zachowują bieżącą ogólną grupę księgową produktu lub grupę księgową produktu VAT. Dla niewysłanych zapasów tworzony jest nowy wiersz zamówienia i aktualizowany w celu dostosowania bieżących i nowych grup księgowych VAT lub ogólnych grup księgowych produktu. Ponadto przypisania opłat za zapasy, szablony konfiguracji dla zapasów, rezerwacje i informacje o śledzeniu zapasów są odpowiednio aktualizowane.

W wierszach zamówienia cena jednostkowa jest aktualizowana dla wszystkich wierszy typu Zapas i Zasób, jeśli używasz cen zawierających VAT dla zapasu. W przypadku innych typów wierszy możesz zdecydować, czy zaktualizować cenę jednostkową.

Istnieje kilka elementów, których narzędzie nie konwertuje:

  • Zamówienia sprzedaży lub zakupu oraz faktury, w których wysyłki zostały zaksięgowane. Te dokumenty są księgowane przy użyciu bieżącej stawki VAT.
  • Dokumenty ze zaksięgowanymi fakturami zaliczkowymi. Na przykład dokonano lub otrzymano zaliczki na fakturach, które nie zostały zakończone przed użyciem narzędzia zmiany stawki VAT. W tym przypadku występuje różnica między należnym VAT a VAT zapłaconym w zaliczkach po zakończeniu faktury. Narzędzie zmiany stawki VAT pomija te dokumenty i należy je zaktualizować ręcznie.
  • Zamówienia sprzedaży lub zakupu z integracją magazynową, jeśli zostały częściowo wysłane lub odebrane.
  • Wysyłki bezpośrednie.
  • Zamówienia specjalne.
  • Zlecenia montażu.
  • Umowy serwisowe.
  • Faktury korygujące.
  • Zamówienia zwrotu.
  • Ceny zapasów (dane główne)
  • Ceny w cennikach sprzedaży (dane główne)
  • Biznesowe grupy księgowe dla nabywców i dostawców.

Aby przygotować konwersje zmiany stawki VAT

Przed skonfigurowaniem narzędzia zmiany stawki VAT wykonaj następujące przygotowania.

  • Jeśli masz transakcje, które używają różnych stawek, rozdziel je na różne grupy. Zrób to, tworząc nowe konta księgi głównej dla każdej stawki lub używając filtrów danych do grupowania transakcji według stawki.
  • Jeśli tworzysz nowe konta księgi głównej, musisz utworzyć nowe ogólne grupy księgowe.
  • Aby zmniejszyć liczbę dokumentów podlegających konwersji, zaksięguj jak najwięcej dokumentów. Im mniej niezaksięgowanych dokumentów, tym lepiej.
  • Wykonaj kopię zapasową danych.

Aby skonfigurować narzędzie zmiany stawki VAT

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja zmiany stawki VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na skróconych kartach Dane główne, Dzienniki i Dokumenty wybierz wartość grupy księgowej z listy opcji dla potrzebnych pól. Dla każdej grupy wybierz, czy konwertować grupy księgowe produktu VAT, czy ogólne grupy księgowe produktu, czy też konwertować obie wartości, jeśli są dostępne dla danych głównych. W niektórych obszarach można również filtrować, aby konwertować tylko podzbiór wartości, na przykład konta K/G.
  3. Na skróconej karcie Cena jednostkowa z VAT wybierz typy wierszy w zamówieniach, dla których chcesz zaktualizować ceny jednostkowe. Ceny jednostkowe w wierszach typu Zapas i Zasób są zawsze aktualizowane.

Aby skonfigurować konwersję grupy księgowej produktu

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja zmiany stawki VAT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Konfiguracja zmiany stawki VAT wybierz akcję Konwersja grupy księgowej produktu VAT lub Konwersja ogólnej grupy księgowej produktu.
  3. W polu Z kodu wprowadź bieżącą grupę księgową.
  4. W polu Na kod wprowadź nową grupę księgową.

Aby wykonać konwersję zmiany stawki VAT

Narzędzie zmiany stawki VAT służy do zarządzania zmianami standardowej stawki VAT. Konwersje grup księgowych VAT i ogólnych grup księgowych wykonuje się w celu zmiany stawek VAT i utrzymania dokładnej sprawozdawczości VAT. W zależności od konfiguracji zachodzą następujące zmiany:

  • Grupy księgowe VAT i ogólne grupy księgowe są konwertowane.
  • Zmiany są wprowadzane na kontach księgi głównej, u nabywców, dostawców, w otwartych dokumentach, wierszach dziennika itd.

Ostrzeżenie

Przed wykonaniem konwersji zmiany stawki VAT można przetestować konwersję. W tym celu wykonaj poniższe kroki, ale pamiętaj, aby wyczyścić pola wyboru Wykonaj konwersję i Narzędzie zmiany stawki VAT zakończone. Podczas konwersji testowej pole Skonwertowano w tabeli Zapis dziennika zmian stawki VAT jest wyczyszczone, a pole Data konwersji w tabeli Zapis dziennika zmian stawki VAT jest puste. Po zakończeniu konwersji wybierz Zapisy dziennika zmian stawki VAT, aby wyświetlić wyniki konwersji testowej. Sprawdź każdy zapis przed wykonaniem konwersji. W szczególności sprawdź transakcje używające starej stawki VAT.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zmiana stawki VAT, a następnie wybierz łącze Konfiguracja zmiany stawki VAT.
  2. Sprawdź, czy skonfigurowano już konwersję towarowej grupy księgowej VAT lub konwersję ogólnej towarowej grupy księgowej.
  3. Zaznacz pole wyboru Wykonaj konwersję.

Ostrzeżenie

Wyczyść pole wyboru Narzędzie zmiany stawki VAT zakończone. To pole wyboru jest automatycznie zaznaczane po zakończeniu konwersji zmiany stawki VAT.

  1. Wybierz akcję Konwertuj.
  2. Po zakończeniu konwersji wybierz akcję Zapisy dziennika zmian stawki VAT, aby wyświetlić wyniki konwersji.

Ostrzeżenie

Po konwersji pole Skonwertowano w tabeli Zapis dziennika zmian stawki VAT jest zaznaczone, a pole Data konwersji w tabeli Zapis dziennika zmian stawki VAT wyświetla datę konwersji.

Powiązane informacje

Konfigurowanie podatku od wartości dodanej
Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT
Przesyłanie raportów VAT do urzędów skarbowych
Jak pracować z VAT przy sprzedaży i zakupach
Funkcjonalność lokalna i strategia lokalizacji

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj