© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie użytkowników zatwierdzania

Zanim będzie można tworzyć przepływy pracy obejmujące kroki zatwierdzania, należy skonfigurować użytkowników zaangażowanych w procesy zatwierdzania na stronie Ustawienia użytkownika zatwierdzania. Można również ustawić limity kwot dla różnych typów żądań, zdefiniować zastępców osób zatwierdzających i skonfigurować powiadomienia.

Po skonfigurowaniu użytkowników zatwierdzania można tworzyć odpowiedzi przepływu pracy dla przepływów pracy zatwierdzania. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania w celu łączenia zadań.

Porada

Możesz wymagać, aby wielu zatwierdzających reagowało na żądanie zatwierdzenia, tworząc grupę zatwierdzających na stronie Grupa użytkowników przepływu pracy. Dowiedz się więcej w artykule Jak skonfigurować użytkowników przepływu pracy.

Aby skonfigurować użytkownika zatwierdzania

Podczas konfigurowania użytkowników dla przepływów pracy zatwierdzania ważne jest, aby ten sam użytkownik nie był zarówno wnioskodawcą, jak i osobą zatwierdzającą w grupie użytkowników przepływu pracy. Gdy użytkownik jest zarówno wnioskodawcą, jak i osobą zatwierdzającą, zatwierdzenia działają dla niego w następujący sposób:

• Ich żądania są zawsze zatwierdzane automatycznie.

• Jeśli jest wielu zatwierdzających, tylko osoby zatwierdzające z wyższym numerem sekwencji w grupie użytkowników przepływu pracy mogą zmienić status żądania na Zatwierdzone. Osoby zatwierdzające z niższym numerem sekwencji mogą zatwierdzać żądania, jednak ich zatwierdzenia nie wpłyną na status żądania.

• Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia użytkownika zatwierdzania, a następnie wybierz powiązany link.

• Utwórz nowy wiersz na stronie Ustawienia użytkownika zatwierdzania, a następnie wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Pole	Opis
Identyfikator użytkownika	Wybierz identyfikator użytkownika osoby zaangażowanej w proces zatwierdzania.
Kod sprzedawcy/nabywcy	Określ kod sprzedawcy lub nabywcy, który ma zastosowanie do użytkownika. Pole Kod sprzedawcy/nabywcy wypełnia się zwykle, gdy sprzedawca lub nabywca odpowiedzialny za nabywcę lub dostawcę jest również osobą, która musi zatwierdzić żądanie sprzedaży lub zakupu.
Identyfikator osoby zatwierdzającej	Wybierz identyfikator użytkownika osoby, która musi zatwierdzać żądania składane przez osobę określoną w polu Identyfikator użytkownika.
Limit zatwierdzania kwoty sprzedaży	Określ maksymalną kwotę sprzedaży w walucie lokalnej (PLN), którą osoba wybrana w polu Identyfikator użytkownika może zatwierdzić.
Nieograniczone zatwierdzanie sprzedaży	Określ, że osoba wskazana w polu Identyfikator użytkownika może zatwierdzać wszystkie żądania sprzedaży niezależnie od kwoty. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, nie możesz wypełnić pola Limit zatwierdzania kwoty sprzedaży.
Limit zatwierdzania kwoty zakupu	Określ maksymalną kwotę zakupu w walucie lokalnej, którą osoba wskazana w polu Identyfikator użytkownika może zatwierdzić.
Nieograniczone zatwierdzanie zakupów	Określ, że osoba wskazana w polu Identyfikator użytkownika może zatwierdzać wszystkie żądania zakupu niezależnie od kwoty. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, nie możesz wypełnić pola Limit zatwierdzania kwoty zakupu.
Limit zatwierdzania kwoty żądania	Określ maksymalną kwotę w walucie lokalnej, którą osoba wskazana w polu Identyfikator użytkownika może zatwierdzić dla ofert zakupu. Aby użyć tego pola, musisz wybrać opcję Łańcuch osób zatwierdzających w polu Typ limitu osoby zatwierdzającej na stronie Odpowiedź przepływu pracy.
Nieograniczone zatwierdzanie żądań	Określ, że osoba wskazana w polu Identyfikator użytkownika może zatwierdzać wszystkie oferty zakupu niezależnie od kwoty. Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, nie możesz wypełnić pola Limit zatwierdzania kwoty żądania.
Zastępca	Select the user ID of the person who approves requests made by the person identified in the User ID field if the user in the Approver ID isn't available. Note: The substitute can either be the user in the Substitute field, the direct approver, or the approval administrator, in that order of priority. Learn more at Zatwierdzanie lub odrzucanie dokumentów w przepływach pracy.
Adres e-mail	Określ adres e-mail osoby wskazanej w polu Identyfikator użytkownika.
Administrator zatwierdzeń	Określ użytkownika, który ma uprawnienia do odblokowania przepływu pracy zatwierdzania, na przykład przez delegowanie żądań zatwierdzenia do nowych zastępców osób zatwierdzających lub usuwanie zaległych żądań zatwierdzenia. Uwaga Tylko jedna osoba może być administratorem zatwierdzeń.

1. Aby przetestować konfigurację użytkownika zatwierdzającego, wybierz akcję Test konfiguracji użytkownika zatwierdzającego.
2. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdej osoby, którą chcesz skonfigurować jako użytkownika zatwierdzającego.

Następnym krokiem jest określenie, w jaki sposób Business Central ma powiadamiać osoby, że żądanie oczekuje na ich uwagę. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie powiadomień przepływu pracy zatwierdzania.

Powiązane informacje

Jak skonfigurować użytkowników przepływu pracy
Konfigurowanie powiadomień przepływu pracy zatwierdzania
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania w celu łączenia zadań
Konfigurowanie przepływów pracy zatwierdzania
Konfigurowanie i używanie przepływu pracy zatwierdzania zakupów
Przepływy pracy w Dynamics 365 Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj