© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie rekordów dokumentów przychodzących bezpośrednio z dokumentów i zapisów

Możesz przechowywać zewnętrzne dokumenty biznesowe w Business Central, dołączając pliki dokumentów do powiązanych rekordów dokumentów przychodzących. Jeśli dokument, taki jak faktura zakupu, nie powstał jako rekord dokumentu przychodzącego, możesz później utworzyć i połączyć z nim rekord dokumentu przychodzącego. Możesz również dołączać pliki dokumentów przychodzących do zaksięgowanych dokumentów zakupu i sprzedaży oraz do zapisów księgi dostawców, nabywców i księgi głównej, korzystając z pola informacji Pliki dokumentów przychodzących na przykład na stronach Zaksięgowane faktury zakupu i Zapisy księgi dostawców.

Na stronach Plan kont i Zapisy księgi głównej możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby znaleźć zapisy księgi głównej dla zaksięgowanych dokumentów zakupu i sprzedaży, które nie mają rekordów dokumentów przychodzących, a następnie centralnie połączyć je z istniejącymi rekordami lub utworzyć nowe z dołączonymi plikami dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie zaksięgowanych dokumentów bez dokumentów przychodzących.

Poniższe procedury pokazują, jak dołączyć plik do zapisu księgi dostawców lub istniejącej faktury zakupu, która nie została utworzona z rekordu dokumentu przychodzącego. Dołączanie pliku do zaksięgowanych dokumentów zakupu lub sprzedaży działa w podobny sposób.

Porada

Po zarchiwizowaniu dokumentów, takich jak oferty i zamówienia zakupu oraz sprzedaży, zarchiwizowane wersje dokumentów zawierają dokument przychodzący, który został załączony przed archiwizacją. Po wybraniu numeru w polu Liczba zarchiwizowanych wersji w celu otwarcia strony Archiwum listy zakupów, pole informacji Dokument przychodzący zawiera załączniki do oryginalnego dokumentu.

Tworzenie i łączenie rekordu dokumentu przychodzącego z faktury zakupu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz wiersz faktury zakupu, do której chcesz dołączyć plik, a następnie wybierz akcję Utwórz dokument przychodzący z pliku.
Alternatywnie wybierz wiersz faktury zakupu, do której chcesz dołączyć plik, a następnie wybierz akcję Dołącz plik.
Na stronie Wstaw plik wykonaj jeden z następujących kroków, aby dołączyć plik reprezentujący dany dokument przychodzący:
Przeciągnij plik z Eksploratora plików na swoim urządzeniu do okna dialogowego.
Wybierz link kliknij tutaj, aby przeglądać, znajdź plik, a następnie wybierz Otwórz.

Tworzenie i łączenie rekordu dokumentu przychodzącego z zapisu księgi dostawców

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zapisy księgi dostawców, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz wiersz zapisu księgi dostawców, do którego chcesz dołączyć plik, a następnie wybierz akcję Utwórz dokument przychodzący z pliku.
Alternatywnie wybierz wiersz zapisu księgi dostawców, do którego chcesz dołączyć plik, a następnie wybierz akcję Dołącz plik.
Na stronie Wstaw plik wykonaj jeden z następujących kroków, aby dołączyć plik reprezentujący dany dokument przychodzący:
Przeciągnij plik z Eksploratora plików na swoim urządzeniu do okna dialogowego.
Wybierz link kliknij tutaj, aby przeglądać, znajdź plik, a następnie wybierz Otwórz.

Usuwanie połączenia między rekordem dokumentu przychodzącego a zaksięgowanym dokumentem

Możesz usunąć załączniki plików z niezaksięgowanych dokumentów w dowolnym momencie, usuwając powiązany rekord dokumentu przychodzącego. Jeśli dokument jest zaksięgowany, musisz najpierw usunąć połączenie z rekordu dokumentu przychodzącego.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dokumenty przychodzące, a następnie wybierz powiązany link.
Wybierz wiersz rekordu dokumentu przychodzącego połączonego z zaksięgowanym dokumentem, który chcesz usunąć, a następnie wybierz akcję Usuń odwołanie do rekordu.

Połączenie z zaksięgowanym dokumentem zostało usunięte. Możesz teraz przystąpić do połączenia innego rekordu dokumentu przychodzącego z zaksięgowanym dokumentem, zgodnie z opisem w tym artykule.

Powiązane informacje

Tworzenie rekordów dokumentów przychodzących
Używanie OCR do przekształcania PDF w e-faktury
Znajdowanie zaksięgowanych dokumentów bez dokumentów przychodzących
Praca z dokumentami przychodzącymi
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj