Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Rozszerzenie migracji danych QuickBooks

This extension makes it easy to migrate customers, vendors, items, and accounts from QuickBooks to Business Central. If your business uses QuickBooks today, you can export the relevant information and then open an assisted setup guide to upload the data to Business Central.
For more information, see Używanie programu Excel do importowania danych.

Dane z QuickBooks Desktop

Możesz zaimportować następujące dane z QuickBooks Online do Business Central:

  • Nabywcy
  • Dostawcy
  • Zapasy
  • Plan kont
  • Transakcje salda początkowego w księdze głównej
  • Ilości dostępne dla pozycji magazynowych
  • Otwarte dokumenty dla nabywców i dostawców, takie jak faktury, faktury korygujące i płatności

Migrujemy tylko pełne kwoty na dokumentach sprzedaży i zakupu. Nie aktualizujemy częściowo zapłaconych kwot. Na przykład, jeśli nabywca zapłacił 300 z łącznej kwoty 500 dolarów na fakturze sprzedaży, migrujemy pełne 500. Jeśli otrzymałeś częściowe płatności, musisz je zaktualizować ręcznie, przed lub po migracji danych. Zalecamy rozliczenie zaległych transakcji przed migracją, aby ułatwić późniejszą pracę.

Uwaga

Nie migrujemy zamówień zakupu ani zamówień sprzedaży.

Zanim zaczniesz

Ważną częścią procesu migracji jest określenie kont, na które mają być migrowane transakcje. Dobrym pomysłem jest zaplanowanie tego mapowania przed migracją danych. Na przykład konta, na których księgujesz transakcje dla:

  • Sprzedaży zapasów lub usług nabywcom
  • Zakupu zapasów lub usług od dostawców
  • Korekt w księdze głównej

Business Central requires that general ledger accounts have account numbers assigned to them. Make sure that account numbers are assigned to your accounts in QuickBooks. If transactions in QuickBooks have tax amounts, you must set up a tax account for your tax jurisdictions in Business Central before you can post transactions.

In order to get your data out of the QuickBooks desktop application you will need to download the Microsoft Data Exporter Tool. The instructions for the tool are in the Data Migration Wizard in Business Central. The tool will connect to your QuickBooks application and export the applicable data to a .zip file.

Uwaga

Obecnie narzędzie do eksportu danych działa tylko z QuickBooks 2017 i 2018.

Znajdowanie rozszerzenia migracji danych QuickBooks

Rozszerzenie migracji danych QuickBooks jest zainstalowane i gotowe do użycia jako zintegrowana część przewodnika konfiguracji asystowanej migracji danych. Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć i wyeksportowałeś dane z QuickBooks, wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wpisz Konfiguracja asystowana, a następnie wybierz powiązany link. Wybierz Migruj dane biznesowe, a następnie postępuj zgodnie z krokami w przewodniku.

Co zrobić po migracji danych?

After you migrate data, transactions have the status Unposted, so you can review them and make adjustments. To review the transactions, go to the page where you would normally find them. For example, to review unposted sales invoices, go to the Sales Invoices page. To review payment journals, go to the Payment Journals page. There are a few things in particular that you should do: If the transactions in QuickBooks had markup or discount amounts, you must manually add the amounts to the related transactions in Business Central before you post them. If you are using value added tax (VAT), you may need to add a business posting group and a product posting group to the posting setup so that you can post VAT amounts. Verify the beginning balances for accounts in the general ledger. QuickBooks does not store the current balance for all accounts, so you might need to correct beginning balances.

Powiązane informacje

Używanie programu Excel do importowania danych
Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj