Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Obsługa zewnętrznego raportowania zgodności ESG

Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) określa, jak i kiedy firmy raportują kwestie zrównoważonego rozwoju. Aby dowiedzieć się więcej o CSRD, przejdź do Dyrektywa CSRD.

W tym artykule opisano, jak przygotować Business Central, aby pomóc firmie spełnić wymagania CSRD.

Wymagania wstępne

Aby korzystać z funkcji zewnętrznego raportowania ESG, musisz mieć następujące elementy:

Korzystanie z zewnętrznego raportowania ESG

Zewnętrzne raportowanie ESG zapewnia szablony oparte na standardach lub ramach ESG. Narzędzie pomaga tworzyć, wypełniać i zarządzać zatwierdzaniem kompleksowych raportów obejmujących zarówno metryki ilościowe, jak i jakościowe.

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z raportowaniem ESG, poniższe artykuły pomogą Ci rozpocząć:

Wprowadzenie

Poniższe sekcje opisują każdy krok w procesie konfigurowania zewnętrznego raportowania ESG.

Integracja z Dataverse i włączenie synchronizacji danych

Połącz Business Central z Dataverse i włącz synchronizację danych. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Integracja z Microsoft Dataverse poprzez synchronizację danych.

W przypadku zewnętrznego raportowania ESG kluczowymi elementami integracji z Dataverse są mapowania tabel i pól integracji. Mapowania tabel i pól integracji określają dane, które są synchronizowane, oraz kierunek synchronizacji. Oznacza to, czy dane utworzone w jednej aplikacji synchronizują się z drugą, czy synchronizacja danych zachodzi w obu kierunkach.

Po włączeniu przełącznika Włącz integrację Dataverse na stronie Konfiguracja zrównoważonego rozwoju Business Central tworzy mapowania tabel i pól integracji wymienione w poniższej tabeli. W Business Central możesz przejrzeć mapowania tabel i pól na stronie Mapowania tabeli integracji.

Business Central Dataverse Kierunek synchronizacji
Koncepcja ESG Koncepcja Dataverse --> Business Central
Wiersz raportowania ESG Wymaganie oceny Dataverse --> Business Central
Nazwa raportowania ESG Ocena Dataverse --> Business Central
Zaksięgowany wiersz raportu ESG Fakt Business Central --> Dataverse
Okres zakresu ESG Okres zakresu Dataverse --> Business Central
Koncepcja wymagania ESG Identyfikator koncepcji wymagania Dataverse --> Business Central
Wymaganie standardu ESG Identyfikator wymagania standardu Dataverse --> Business Central
Standard ESG Identyfikator standardu Dataverse --> Business Central
Jednostka raportowania ESG Jednostka Dataverse --> Business Central

Konfigurowanie oceny w zewnętrznym raportowaniu ESG

Następnym krokiem jest skonfigurowanie ocen dla zewnętrznego raportowania ESG. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu oceny w zewnętrznym raportowaniu ESG, przejdź do artykułu Tworzenie ocen.

Konfigurowanie zewnętrznego raportowania ESG w Business Central

Raport ESG jest automatycznie tworzony w Business Central na podstawie oceny w zewnętrznym raportowaniu ESG. Następnym krokiem jest połączenie wierszy ze źródłami danych w Business Central. W tym celu wykonaj następujące kroki.

  1. W Business Central wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wpisz Agregacja raportowania ESG, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W polu Nazwa wybierz ocenę utworzoną w Power Apps.
  3. W polu Typ pola wybierz opcję Pole tabeli lub Formuła, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby określić źródło danych, wybierz opcję Pole tabeli, a następnie wykonaj następujące kroki:

  1. Dla każdego wiersza, w którym chcesz dodać kwotę z Business Central, w polu Nr tabeli wybierz tabelę zawierającą pola z danymi, które chcesz synchronizować. Po wybraniu tabeli jej pola są dostępne w polu Nr pola.
  2. W polu Nr pola wybierz pole, które chcesz synchronizować.
  3. W polu Ustawienia wartości określ, czy wartości mają być wyświetlane jako suma, czy jako całkowita liczba.
  4. W polu Filtr konta wybierz konto do księgowania w planie kont zrównoważonego rozwoju.

Aby wykonać obliczenia na wartościach ze źródła danych, wybierz opcję Formuła, a następnie wprowadź formułę, której chcesz użyć, w polu Sumowanie wierszy. Aby dowiedzieć się więcej o formułach, przejdź do artykułu Definicje wierszy w raportowaniu finansowym.

Przejdź do następnego kroku tej procedury.

  1. W polu Jednostka miary raportowania wprowadź jednostkę miary, w której chcesz obliczać wartości w raporcie ESG.
  2. W polach Oblicz z, Pokaż i Pokaż z określ sposób wyświetlania wartości.
  3. W polu Zaokrąglanie określ, czy wartości mają być zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.
  4. Aby sprawdzić, czy raport działa prawidłowo, wybierz akcję Podgląd, a następnie zweryfikuj wartości.

Uruchamianie raportu zgodności ESG

Gdy konfiguracja jest gotowa, możesz uruchomić raport zgodności ESG.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wpisz Agregacja raportowania ESG, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz Oblicz i zaksięguj raport ESG
  3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia. Sprawdź, czy szablon i partia są prawidłowe, a następnie wybierz Tak.

Przeglądanie zaksięgowanego raportu zgodności ESG

Możesz przeglądać zaksięgowane raporty zgodności ESG w Business Central oraz w zewnętrznym raportowaniu ESG.

Aby przejrzeć raport ESG w Business Central, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane raporty ESG, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz zaksięgowany raport, który chcesz przejrzeć.
  3. Strona Zaksięgowany raport ESG pokazuje szczegóły dotyczące zaksięgowanego raportu.

Aby przejrzeć ocenę (raport zgodności ESG) w zewnętrznym raportowaniu ESG, wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz zewnętrzne raportowanie ESG.
  2. Znajdź swoją ocenę i wybierz kartę Wymagania.
  3. Aby wyświetlić szczegóły wymagania, w tym jego wartość faktyczną, rozwiń wymaganie.

Eksportuj ocenę z zewnętrznego raportowania ESG

Na przykład, jeśli chcesz udostępnić raport ESG, możesz go wyeksportować z zewnętrznego raportowania ESG. Aby dowiedzieć się więcej o eksportach, przejdź do Eksportuj oceny.

  1. Otwórz zewnętrzne raportowanie ESG.
  2. Znajdź swoją ocenę i wybierz akcję Eksportuj.

Powiązane informacje

Omówienie zarządzania zrównoważonym rozwojem
Analiza ad-hoc danych zrównoważonego rozwoju

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj