Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Często zadawane pytania dotyczące Agenta zobowiązań

Te często zadawane pytania (FAQ) opisują wpływ sztucznej inteligencji na funkcję Agenta zobowiązań w Business Central.

Czym jest Agent zobowiązań?

Agent zobowiązań to autonomiczny agent oparty na sztucznej inteligencji w Microsoft Dynamics 365 Business Central, który automatyzuje przetwarzanie faktur od dostawców. Działa niezależnie, monitorując wyznaczoną skrzynkę odbiorczą poczty e-mail w poszukiwaniu załączników PDF z fakturami, wyodrębnia dane z faktur, dopasowuje dostawców, sugeruje klasyfikacje kont i tworzy wersje robocze dokumentów zakupu do przeglądu.

System łączy technologię przetwarzania dokumentów z generatywną sztuczną inteligencją, aby pomóc zespołom finansowym zredukować ręczne wprowadzanie danych i przyspieszyć procesy zobowiązań. Gdy otrzymujesz fakturę od dostawcy przez e-mail, Agent zobowiązań autonomicznie przetwarza załącznik PDF, identyfikuje dostawcę z istniejącej listy dostawców, analizuje każdą pozycję, aby zasugerować odpowiednie ujęcie księgowe, i tworzy kompletną wersję roboczą faktury zakupu gotową do zatwierdzenia.

Ostrzeżenie

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Agent zobowiązań nigdy nie wykonuje poważnych ani nieodwracalnych działań. Tworzy tylko wersje robocze i nigdy automatycznie nie księguje faktur ani nie wprowadza trwałych zmian w danych finansowych bez wyraźnej zgody człowieka.

Co może zrobić Agent zobowiązań?

Agent zobowiązań obsługuje cały proces przekształcania faktur od dostawców w wersje robocze dokumentów zakupu:

  • Przetwarzanie poczty e-mail: Monitoruje wyznaczoną skrzynkę odbiorczą zobowiązań w poszukiwaniu przychodzących załączników PDF z fakturami i automatycznie rozpoczyna przetwarzanie prawidłowych faktur.

  • Wyodrębnianie dokumentów: Używa usługi Azure Document Intelligence do wyodrębniania tekstu, kwot, dat, pozycji i szczegółów dostawcy z faktur PDF.

  • Identyfikacja dostawcy: Dopasowuje dostawców przy użyciu wielu metod: dokładne dopasowanie z numerami rejestracyjnymi (numery VAT, globalne numery lokalizacji), dopasowanie podobieństwa nazw i adresów, wyszukiwanie dostawców oparte na sztucznej inteligencji, które analizuje szczegóły dostawcy i przeszukuje historyczne transakcje oraz listę dostawców, gdy dokładne dopasowanie nie powiedzie się.

  • Klasyfikacja kont: Sugeruje odpowiednie ujęcie księgowe dla każdej pozycji faktury: dopasowuje opisy pozycji do kont księgi głównej na podstawie planu kont i historii transakcji, rekomenduje szablony odroczeń, gdy pozycje powinny być rozliczane w czasie, identyfikuje pozycje pasujące do istniejących zapasów.

  • Tworzenie dostawcy: Gdy nie zostanie znalezione dopasowanie do istniejącego dostawcy, oferuje utworzenie nowych rekordów dostawców na podstawie informacji z faktury, z zastrzeżeniem przeglądu i zatwierdzenia.

  • Tworzenie wersji roboczej: Generuje kompletne wersje robocze faktur zakupu ze wszystkimi wyodrębnionymi danymi i sugestiami AI, gotowe do przeglądu i zatwierdzenia.

  • Nadzór człowieka: Zatrzymuje przetwarzanie i prosi o pomoc za każdym razem, gdy napotka niepewność, taką jak nierozpoznani dostawcy lub niejasne klasyfikacje pozycji. Agent eskaluje działania wysokiego ryzyka, takie jak tworzenie dostawców lub nietypowe przypisania kont, wymagając obowiązkowego zatwierdzenia przez człowieka.

  • Tożsamość agenta: Agent zobowiązań działa z własną unikalną tożsamością użytkownika w Business Central. Wszystkie działania podejmowane przez agenta są wyraźnie przypisane do tego użytkownika agenta, zapewniając pełne ślady audytu i możliwość śledzenia.

Jakie jest zamierzone użycie Agenta zobowiązań?

Agent zobowiązań jest przeznaczony do automatyzacji rutynowego przetwarzania faktur od dostawców dla klientów Business Central, z głównym celem tworzenia dokładnych wersji roboczych faktur zakupu z faktur od dostawców otrzymanych przez e-mail. System jest zaprojektowany do obsługi standardowych faktur biznesowych od znanych dostawców, gdzie może niezawodnie wyodrębniać dane z faktur i dopasowywać je do istniejących dostawców i kodów księgowych.

Agent jest zaprojektowany dla zespołów finansowych, które regularnie przetwarzają faktury od dostawców i chcą zredukować ręczne wprowadzanie danych, zachowując pełną kontrolę nad swoimi zapisami księgowymi. Wszystkie wersje robocze utworzone przez Agenta zobowiązań wymagają przeglądu i zatwierdzenia przez człowieka przed zaksięgowaniem.

Działania wysokiego ryzyka: Agent traktuje tworzenie dostawców i przekształcanie wersji roboczych w faktury zakupu jako działania wysokiego ryzyka, które wymagają obowiązkowego zatwierdzenia przez człowieka przed kontynuowaniem.

Jak oceniono Agenta zobowiązań? Jakie metryki są używane do pomiaru wydajności?

Agent zobowiązań został oceniony poprzez rozległe testy ręczne i automatyczne obejmujące zarówno dokładność, jak i bezpieczeństwo.

W testach dokładności agent był testowany na setkach scenariuszy faktur obejmujących różnych dostawców, formaty faktur i złożoności pozycji. Testy mierzyły, jak dokładnie system wyodrębniał dane z faktur, dopasowywał dostawców i sugerował odpowiednie klasyfikacje kont w porównaniu z ludzkimi recenzentami.

W testach bezpieczeństwa odpowiedzi agenta były oceniane pod kątem potencjalnie szkodliwych treści, wrogich danych wejściowych i prób manipulacji systemem AI. Obejmowało to testy ze złośliwą zawartością faktur i instrukcjami użytkowników zaprojektowanymi w celu obejścia środków bezpieczeństwa.

Wydajność agenta jest monitorowana poprzez opinie użytkowników i automatyczne kontrole jakości wszystkich przetworzonych faktur.

Jakie są ograniczenia Agenta zobowiązań? Jak użytkownicy mogą zminimalizować wpływ tych ograniczeń?

  • Obsługa formatów plików i języków: Agent działa tylko z fakturami PDF - inne formaty plików nie są obsługiwane. Faktury muszą przychodzić przez e-mail do monitorowanych skrzynek pocztowych; użytkownicy nie mogą przesyłać plików bezpośrednio. Agent obsługuje tylko język angielski.

  • Dokładność treści generowanych przez AI: Agent zobowiązań pisze sugestie w jasny sposób, ale klasyfikacje kont i dopasowania dostawców, które generuje, mogą być niedokładne. System nie może zrozumieć kontekstu biznesowego ani ocenić dokładności tak jak ludzie, więc zawsze powinieneś sprawdzać jego sugestie i używać własnego osądu przed zatwierdzeniem jakiejkolwiek wersji roboczej.

  • Zależności od danych: Sugestie kont poprawiają się wraz z danymi historycznymi transakcji. Firmy z ograniczoną historią transakcji otrzymują mniej automatycznych sugestii, ponieważ agent uczy się z poprzednich faktur i decyzji księgowych.

  • Ograniczenia wolumenu: Agent zobowiązań przetwarza do 100 wiadomości e-mail dziennie i do 50 wiadomości e-mail w jednej partii. Załączniki PDF muszą mieć rozmiar 5 MB lub mniejszy i zawierać maksymalnie 10 stron. Przetwarzanie dużych wolumenów może doświadczać opóźnień w okresach szczytowego użycia.

Aby rozwiązać te ograniczenia, zawsze sprawdzaj wersje robocze przed zatwierdzeniem i utrzymuj dobre dane dostawców i planu kont w Business Central.

Jakie czynniki operacyjne i ustawienia pozwalają na skuteczne i odpowiedzialne korzystanie z Agenta zobowiązań?

  • Konfiguracja poczty e-mail: Skonfiguruj dedykowany adres e-mail dla faktur od dostawców, który Agent zobowiązań monitoruje. Pomaga to zapewnić, że przetwarzane są tylko prawdziwe faktury biznesowe i zapewnia przejrzyste ślady audytu.

  • Uprawnienia użytkowników i kontrole: Agent zobowiązań działa w ramach standardowego modelu bezpieczeństwa Business Central z dodatkowymi zabezpieczeniami dla autonomicznych agentów. Podczas konfigurowania agenta administratorzy przypisują określone profile użytkowników i zestawy uprawnień, które definiują dokładnie, do czego agent może uzyskać dostęp i co może modyfikować. Użytkownicy mogą konfigurować, którzy inni użytkownicy mogą delegować zadania przetwarzania faktur do agenta. Agent może uzyskać dostęp tylko do danych w tych predefiniowanych granicach i nie może przekroczyć przyznanych mu uprawnień.

  • Proces przeglądu i zatwierdzania: Zawsze sprawdzaj wersje robocze przed zatwierdzeniem. Agent zobowiązań tworzy wersje robocze, ale nigdy automatycznie nie księguje faktur. System dostarcza szczegółowe informacje o swoich sugestiach i uzasadnieniu, aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji.

  • Jakość danych: Utrzymuj dokładne informacje o dostawcach i plan kont w Business Central. Sugestie systemu poprawiają się, gdy dane podstawowe są kompletne i aktualne.

  • Monitorowanie i opinie: Zwracaj uwagę na powiadomienia od Agenta zobowiązań, gdy potrzebuje pomocy. Przekazuj opinie na temat sugestii, aby z czasem poprawić dokładność systemu.

  • Mechanizmy kontroli użytkownika: Użytkownicy mogą zatrzymać zadania agenta w dowolnym momencie przetwarzania i mogą pominąć automatyczny krok weryfikacji wiadomości e-mail w celu szybszego przetwarzania. Agent zapewnia wyraźne powiadomienia, gdy potrzebuje pomocy lub zatwierdzenia.

  • Kontrole administratora: Administratorzy mogą wyłączyć Agenta zobowiązań w dowolnym momencie dla każdej firmy. Funkcja respektuje wszystkie istniejące uprawnienia zabezpieczeń Business Central i przepływy pracy zatwierdzania.

Jak mogę przekazać opinię na temat Agenta zobowiązań?

Twoja opinia pomaga poprawić dokładność i przydatność Agenta zobowiązań. Business Central zapewnia wbudowane opcje przekazywania opinii bezpośrednio w interfejsie, w którym przeglądasz treści wygenerowane przez agenta.

  • Opinia za pomocą kciuka w górę/w dół: Gdy przejdziesz do wersji roboczej utworzonej przez Agenta zobowiązań, zobaczysz ikony kciuka w górę i kciuka w dół obok wierszy wypełnionych przez AI. Użyj kciuka w górę, gdy jesteś zadowolony z sugestii agenta. Wybierz kciuk w dół, gdy nie jesteś zadowolony z wyników.

  • Szczegółowa opinia: Po wybraniu kciuka w dół pojawia się okno dialogowe umożliwiające przesłanie szczegółowej opinii do firmy Microsoft. Możesz sklasyfikować problem jako: niedokładny, obraźliwy/nieodpowiedni do pracy lub inny. Następnie możesz podać więcej szczegółów o tym, co poszło nie tak, w polu tekstowym. Unikaj umieszczania danych osobowych lub poufnych w swojej opinii.

  • Uwaga dotycząca prywatności: Gdy przesyłasz opinię, jest ona wykorzystywana do ulepszania produktów i usług Microsoft. Administratorzy IT Twojej organizacji mogą przeglądać i zarządzać danymi Twoich opinii.

W przypadku problemów technicznych lub pytań dotyczących konfiguracji i ustawień skontaktuj się z pomocą techniczną Microsoft za pośrednictwem standardowych kanałów pomocy Business Central.

Jakie dane zbiera Microsoft i jak są one wykorzystywane?

Oświadczenie o ochronie prywatności Microsoft ma zastosowanie do Dynamics 365 Business Central oraz innych produktów i usług Microsoft. Poniższe informacje zapewniają dodatkową przejrzystość dotyczącą tego, jakie dane są zbierane i jak są wykorzystywane podczas korzystania z funkcji Copilot i agenta Microsoft w Business Central.

  • Dane diagnostyczne: Wszystkie monity (dane wejściowe) i odpowiedzi (dane wyjściowe) są bezpiecznie przechowywane w Business Central przez okres 20 dni w celu ułatwienia odpowiadania na zgłoszenia pomocy technicznej. Te dane diagnostyczne są przechowywane wraz z danymi firmy Business Central w tych samych granicach geograficznych i zgodności. Dane nie są wliczane do limitów bazy danych. Monity i odpowiedzi mogą zawierać dane firmowe i dane osobowe. Dostęp do danych mają wyłącznie pracownicy Microsoft w ramach zgłoszenia pomocy technicznej. Organizacje wdrażające zasady Customer Lockbox otrzymają żądanie dostępu do danych do zatwierdzenia, zanim Microsoft będzie mógł uzyskać dostęp do tych danych w ramach zgłoszenia pomocy technicznej. Dowiedz się więcej o funkcji lockbox w artykule Business Central security.

Microsoft nie wykorzystuje danych Twojej firmy, monitów ani odpowiedzi do trenowania modeli AI. Dowiedz się więcej w artykule Dynamics 365 terms for Azure OpenAI-powered features.

  • Dane użytkowania: Microsoft zbiera minimalne dane wymagane do obsługi i ulepszania usługi Business Central, w tym zanonimizowane dane dotyczące korzystania z AI. Dane użytkowania nie obejmują monitów (danych wejściowych) ani odpowiedzi (danych wyjściowych) i nie zawierają danych klientów ani danych osobowych.

  • Opinie: Microsoft zbiera opinie przekazywane przez użytkowników za pomocą ikon polubienia (kciuk w górę) lub niepolubienia (kciuk w dół) w interfejsie użytkownika. Gdy przekazujesz opinię, rejestrujemy, czy coś Ci się podobało, czy nie, powód niepolubienia (jeśli go podasz) oraz której funkcji AI dotyczy Twoja opinia.

Nie zbieramy automatycznie Twojego monitu (danych wejściowych) ani odpowiedzi AI (danych wyjściowych) podczas przekazywania opinii.

Jak Agent zobowiązań pokazuje mi, co robi?

  • Interfejs autonomicznego agenta: Agent zobowiązań używa dedykowanego panelu bocznego w Business Central, który jest przeznaczony do interakcji z autonomicznymi agentami. Ten panel różni się od innych funkcji Business Central i wyraźnie wskazuje, kiedy wchodzisz w interakcję z agentem AI.

  • Widoczność w czasie rzeczywistym: Podczas pracy agenta możesz obserwować jego postęp, rozumowanie i decyzje w panelu bocznym. System wyjaśnia, dlaczego dokonał określonych dopasowań dostawców lub sugestii kont.

  • Pełna oś czasu: Po przetworzeniu otrzymujesz szczegółowy widok osi czasu pokazujący każdy krok wykonany przez agenta, w tym kiedy otrzymał wiadomość e-mail, wyodrębnił dane, podjął decyzje i utworzył wersje robocze. Oś czasu zapewnia pełną przejrzystość autonomicznych działań agenta.

  • Wyraźne oznaczenie AI: Wszystkie treści wygenerowane lub zasugerowane przez agenta są wyraźnie oznaczone jako wygenerowane przez AI. Zawsze wiesz, kiedy przeglądasz treści utworzone przez agenta, a kiedy dane wprowadzone przez człowieka.

Powiązane informacje

Omówienie agenta zobowiązań Konfigurowanie agenta zobowiązań Konfigurowanie funkcji Copilot i agenta