© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zarządzanie profilami użytkowników

Przypisz wszystkich użytkowników do profili odzwierciedlających:

• Ich rolę biznesową
• Dział, w którym pracują
• Inny typ kategoryzacji

Profile pozwalają administratorom centralnie definiować i zarządzać tym, do czego różne typy użytkowników mają dostęp w Business Central.

Typowym zastosowaniem biznesowym profilu jest rola. Dlatego profil jest nazywany Profil (Rola) w interfejsie użytkownika.

Jako administrator tworzysz i zarządzasz profilami na stronie Profile (Role). Każdy profil ma kartę, na której zarządzasz ustawieniami powiązanej roli. Karta zawiera następujące informacje:

• Nazwa roli
• Ustawienia użytkownika
• Centrum ról używane przez profil

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach użytkownika i Centrach ról, zobacz Zmienianie ustawień podstawowych dla bieżącego użytkownika.

Zanim będziesz mógł zarządzać profilami użytkowników, musisz utworzyć i dodać użytkowników za pośrednictwem Centrum administracyjnego Microsoft 365. Następnie możesz przypisać uprawnienia każdemu użytkownikowi lub grupie użytkowników. Uprawnienia definiują funkcje, do których użytkownicy mają dostęp. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach uprawnień, przejdź do Definiowanie szczegółowych uprawnień.

Dostosowywanie stron

Możesz dostosować układy stron dla profilu, tak aby wszyscy użytkownicy przypisani do profilu widzieli dostosowane strony. Jako administrator dostosowujesz strony, używając tej samej funkcjonalności, co użytkownicy podczas personalizacji. Aby dowiedzieć się więcej o niestandardowych układach stron, przejdź do Dostosowywanie stron dla ról.

Tworzenie profilu

Jeśli nie możesz skopiować istniejącego profilu, możesz ręcznie utworzyć nowy.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Profile (Role), a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Profile (Role) wybierz akcję Nowy.
3. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Porada

Jeśli chcesz, aby określony profil był dostępny tylko dla konkretnych użytkowników, możesz wprowadzić Tylko menu nawigacyjne w polu Opis. To ustawienie wyklucza profil z listy dostępnych ról na stronie Moje ustawienia.

Kopiowanie profilu

Aby zaoszczędzić czas, możesz utworzyć nowy profil, kopiując istniejący profil o podobnych ustawieniach. Podczas kopiowania profilu kopiowane są również dostosowania stron, zarówno utworzone przez użytkownika, jak i pochodzące z rozszerzeń.

1. Na stronie Profile (role) wybierz wiersz profilu, który chcesz skopiować, a następnie wybierz akcję Kopiuj profil.
2. Wypełnij pola Identyfikator profilu i Nazwa wyświetlana, a następnie wybierz przycisk OK.
3. Na stronie Profile (role) otwórz kartę nowo utworzonego profilu, a następnie w razie potrzeby edytuj pozostałe pola.

Edytowanie profilu

Możesz edytować profil, zmieniając pola na stronie Profile (role). Jednak zmiany nie będą dostępne dla użytkownika przypisanego do profilu, dopóki się nie wyloguje i nie zaloguje ponownie.

Niebezpieczeństwo

Don't rename a profile while users assigned the profile are signed in. They might have to restart Business Central and sign in again.

Przypisywanie profilu do użytkownika

Użytkownicy mogą przypisać sobie rolę (reprezentującą profil), wybierając pole Rola na stronie Moje ustawienia. Jako administrator możesz zrobić to samo za pośrednictwem strony Profile (role).

1. Na stronie Profile (role) wybierz profil, który chcesz przypisać, a następnie wybierz akcję Lista personalizacji użytkowników.
2. Na stronie Ustawienia użytkownika wybierz użytkownika, któremu chcesz przypisać profil, a następnie wybierz akcję Edytuj.
3. W polu Identyfikator profilu wybierz odpowiedni profil.

Jeśli przypiszesz użytkownikowi inny profil, wszelkie personalizacje wprowadzone przez użytkownika w poprzednim profilu zostaną zachowane.

Definiowanie ustawień użytkownika dla profilu

Na stronie Moje ustawienia użytkownicy mogą zdefiniować podstawowe zachowanie swojego konta, takie jak Centrum ról, język i otrzymywane powiadomienia. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach użytkownika, przejdź do Zmienianie ustawień podstawowych dla bieżącego użytkownika.

Jako administrator możesz zdefiniować ustawienia dla profilu. Ustawienia dotyczą wszystkich użytkowników przypisanych do roli.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Profile (role), a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz wiersz profilu, dla którego chcesz zmienić ustawienia użytkownika, a następnie wybierz akcję Lista personalizacji użytkowników.
3. Na stronie Personalizacje użytkowników otwórz kartę użytkownika, którego ustawienia chcesz zmienić.
4. Na stronie Karta personalizacji użytkownika w razie potrzeby edytuj pola.

Aktywowanie profilu

Podczas tworzenia profilu możesz określić, czy, gdzie i w jaki sposób profil i jego informacje są dostępne dla użytkowników.

Na stronie Profile (role) zaznacz następujące pola wyboru:

• Włączone — określa, czy powiązana rola jest widoczna na stronie Dostępne role do wyboru przez użytkowników.
• Użyj jako profil domyślny — określa profil stosowany dla użytkowników, którym nie przypisano konkretnej roli.
• Wyłącz personalizację — określa, czy użytkownicy powiązanej roli mogą personalizować swój obszar roboczy.
• Pokaż w Eksploratorze ról — określa, czy akcje do funkcji biznesowych zawartych w profilu są wyświetlane w widoku rozszerzonym eksploratora ról, czyli przeglądzie funkcji. Aby dowiedzieć się więcej o Eksploratorze ról, przejdź do Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.

Eksportowanie profili

Możesz eksportować profile z Business Central i używać ich ponownie w innym dzierżawcy. Profile są eksportowane do pliku zip zawierającego pliki Application Language (AL). Możesz ponownie wykorzystać pliki AL do tworzenia rozszerzeń. Aby dowiedzieć się więcej o eksportowaniu profili, przejdź do Use the Client to Create Profiles and Page Customizations.

• Na stronie Profile (role) wybierz akcję Eksportuj profile.

  Ta akcja eksportuje plik zip zawierający pliki AL dla wszystkich profili.

Importowanie profili

Możesz importować profile wyeksportowane z Business Central. Kroki są mniej więcej odwrotne do kroków eksportowania profili.

1. Na stronie Profile (role) wybierz akcję Importuj profile.

2. Postępuj zgodnie z krokami w przewodniku konfiguracji wspomaganej Importuj profile.

   Jeśli chcesz zaimportować tylko wybrane profile, użyj pola wyboru Wybrane, aby wskazać, które profile zaimportować. 1. Wybierz przycisk Importuj wybrane.

   Ta akcja importuje plik zip zawierający pliki AL dla wybranych profili.

Usuwanie profilu

Możesz usunąć profil, wybierając akcję Usuń na stronie Profile (role). Obowiązują jednak następujące ograniczenia:

• Nie można usunąć profilu przypisanego do użytkownika lub grupy zabezpieczeń.
• Nie można usunąć profili pochodzących z rozszerzeń. Rozszerzenie musi zostać najpierw odinstalowane.
• Można usunąć tylko jeden profil naraz.

Usuwanie personalizacji

Usuwanie wszystkich personalizacji wprowadzonych przez konkretnego użytkownika

Możesz usunąć wszystkie zmiany wprowadzone przez użytkownika na dowolnych stronach, co przywraca strony do oryginalnego układu. Personalizacje nie są powiązane z profilem (rolą). Jeśli użytkownik spersonalizuje stronę, zobaczy personalizacje na tej stronie niezależnie od używanej roli.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia użytkownika, a następnie wybierz powiązane łącze.

   Strona Ustawienia użytkownika wyświetla wszystkich użytkowników.

2. Wybierz użytkownika, którego personalizacje chcesz usunąć.

3. Na stronie karty Ustawienia użytkownika wybierz akcję Wyczyść spersonalizowane strony, a następnie zaakceptuj wyświetlony komunikat.

Użytkownik zobaczy zmiany przy następnym logowaniu.

Możesz również usunąć wszystkie dostosowania stron dla profilu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Dostosowywanie stron dla ról.

Usuwanie personalizacji dla określonych stron

Możesz usunąć personalizacje wprowadzone przez jednego lub więcej użytkowników na określonych stronach. Usunięcie personalizacji może być przydatne, na przykład gdy zmiana procesu biznesowego sprawia, że personalizacja nie jest już istotna. Usunięcie przywraca układ strony do tego, co definiuje profil.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Spersonalizowane strony, a następnie wybierz powiązane łącze.

   Strona Spersonalizowane strony zawiera listę wszystkich spersonalizowanych stron i użytkowników, do których należą.

2. Wybierz wiersz personalizacji strony, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz akcję Usuń.

Użytkownik zobaczy zmiany przy następnym logowaniu.

Możesz również usunąć poszczególne dostosowania stron dla profilu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Dostosowywanie stron dla ról.

Zarządzanie sesjami użytkowników

Jako administrator Business Central online możesz zarządzać sesjami użytkowników w centrum administracyjnym. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Zarządzanie sesjami w treści administracyjnej.

W przypadku Business Central on-premises możesz zarządzać sesjami za pomocą SQL Server Management Studio. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do SQL Server technical documentation.

Powiązane informacje

Definiowanie szczegółowych uprawnień
Dostosowywanie stron dla ról
Personalizowanie obszaru roboczego

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj