© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Raporty zarządzania relacjami w Business Central
W tym artykule opisano wbudowane raporty dostępne do zarządzania relacjami.
Przeglądaj raporty zarządzania relacjami za pomocą Eksploratora raportów
Aby uzyskać przegląd raportów dostępnych do zarządzania relacjami, wybierz Wszystkie raporty na stronie głównej. Ta akcja otwiera Eksploratora ról, który jest filtrowany do funkcji w opcji Raport i analiza. W nagłówku Sprzedaż i marketing wybierz Eksploruj.
Dowiedz się więcej w artykule Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.
Przegląd raportów zarządzania relacjami
Poniższa tabela opisuje raporty dostępne w zarządzaniu relacjami.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Uzyskaj listę wszystkich kontaktów, w tym powiązanych szans sprzedaży i zadań do wykonania. | Kontakt - Lista | Kontakt - Lista (raport) | 5050 |
| Uzyskaj przegląd firm kontaktowych, w tym powiązanych interakcji i zadań do wykonania. | Kontakt - Podsumowanie firmy | Kontakt - Podsumowanie firmy (raport) | 5051 |
| Uzyskaj informacje o osobie kontaktowej, w tym powiązanych interakcjach i zadaniach do wykonania. | Kontakt - Podsumowanie osoby | Kontakt - Podsumowanie osoby (raport) | 5053 |
| Uzyskaj strony tytułowe do wysłania do jednego lub więcej kontaktów. | Kontakt - Strona tytułowa | Kontakt - strona tytułowa (raport) | 5055 |
| Drukuj etykiety adresowe z nazwiskami i adresami kontaktów. | Kontakt - Etykiety | Kontakt - etykiety (raport) | 5056 |
| Przeglądaj, którzy sprzedawcy obsługują które szanse sprzedaży. | Sprzedawca — szanse sprzedaży | Sprzedawca - szanse sprzedaży (raport) | 5058 |
| Uzyskaj przegląd informacji związanych z kampanią. | Kampania — szczegóły | Kampania - szczegóły (raport) | 5060 |
| Uzyskaj listę wszystkich szans sprzedaży, w tym informacje o cyklu sprzedaży szansy oraz powiązanych kontaktach i kampaniach. | Szansa sprzedaży — lista | Szansa sprzedaży - lista (raport) | 5061 |
| Uzyskaj przegląd cykli sprzedaży, w tym liczbę szans sprzedaży aktualnie na danym etapie oraz szacowane i obliczone bieżące wartości szans. | Cykl sprzedaży — analiza | Cykl sprzedaży - analiza (raport) | 5062 |
| Przeglądaj rozkład kontaktów w segmentach. | Segment — kontakty | Segment - kontakty (raport) | 5063 |
| Uzyskaj lub wydrukuj strony tytułowe dla segmentów. | Segment — strona tytułowa | Segment - strona tytułowa (raport) | 5064 |
| Drukuj materiały informacyjne dla kwestionariusza profilu. | Kwestionariusz — materiały | Kwestionariusz - materiały (raport) | 5066 |
| Drukuj etykiety z nazwiskami i adresami kontaktów dla segmentów. | Segment — etykiety | Segment - etykiety (raport) | 5065 |
| Wyświetlaj raporty testowe kwestionariuszy profilu. | Kwestionariusz — test | Kwestionariusz - Test (raport) | 5067 |
| Uzyskaj przegląd etapów sprzedaży, zadań do wykonania i planowanych zadań dla szansy sprzedaży. | Szansa sprzedaży — szczegóły | Szansa sprzedaży - Szczegóły (raport) | 5068 |
Powiązane informacje
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj