© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Fakturowanie zbiorcze dla Microsoft Bookings w Business Central

Jeśli Twoja firma korzysta z aplikacji Bookings w Microsoft 365, możesz wykonywać zbiorcze fakturowanie wizyt. Strona Niezafakturowane rezerwacje w Business Central zawiera listę zrealizowanych rezerwacji firmy. Na tej stronie można szybko wybrać wizyty, które mają być zafakturowane i utworzyć wersje robocze faktur za świadczone usługi.

Łączenie z Bookings

Aby połączyć Business Central z Bookings, musisz określić firmę Bookings, co synchronizować z Bookings, jak często synchronizować i jakich szablonów używać. Te informacje konfiguruje się na stronie Ustawienia synchronizacji rezerwacji, którą można uruchomić ze strony Ustawienia synchronizacji z programem Exchange, dostępnej przez Wyszukiwanie stron i informacji za pomocą funkcji Powiedz mi.

Na przykład, jeśli chcesz synchronizować nabywców między Bookings a Business Central, musisz określić domyślny szablon używany do dodawania nowych nabywców w Business Central na podstawie nabywców w firmie Bookings.

Uwaga

Aplikacja Bookings została zaprojektowana do rezerwowania wizyt dla klientów indywidualnych, a nie firm. Synchronizacja z Business Central będzie zatem synchronizować tylko kontakty nabywców z typem Osoba. Do synchronizacji kontaktu wymagany jest również adres e-mail.

Podobnie, jeśli chcesz synchronizować przedmioty serwisu między Bookings a Business Central, musisz określić domyślny szablon używany do dodawania nowych przedmiotów serwisu w Business Central na podstawie usług w firmie Bookings.

Uwaga

Między Bookings a Business Central będą synchronizowane tylko zapasy typu Usługa. Szablon skonfigurowany na stronie Szablony konfiguracji, który ma być używany do synchronizacji zapasów, musi definiować typ jako Usługa.

Fakturowanie wizyt

Gdy nadchodzi czas wysyłania faktur za zrealizowane rezerwacje, przejdź do strony Niezafakturowane rezerwacje. W zależności od częstotliwości synchronizacji informacji lista jest długa lub krótka. Możesz tworzyć faktury dla wszystkich rezerwacji na liście lub dla pojedynczej rezerwacji. Możesz wybrać jeden lub więcej zapisów na liście i zafakturować tylko te wybrane.

Obsługa fakturowania wizyt z Bookings jest prostsza niż pełny przepływ pracy z ofertami sprzedaży, zamówieniami sprzedaży i fakturami sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Fakturowanie sprzedaży. Możesz sprzedawać swoje usługi za pomocą Business Central lub za pomocą Bookings, w zależności od potrzeb biznesowych.

Uwaga

W maju 2022 roku wykryliśmy problem z integracją z Bookings. Obecnie synchronizacja z Bookings do Business Central wymaga ręcznego powiązania faktur z nabywcami w Business Central.

Powiązane informacje

Finanse
Fakturowanie sprzedaży
Przegląd zadań konfigurowania procesów sprzedaży
Microsoft Bookings

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj