© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Definiowanie zadań użytkownika

W Business Central możesz tworzyć zadania, które przypomną Ci o pracy do wykonania. Możesz tworzyć zadania dla siebie, ale możesz również przypisywać zadania innym lub otrzymywać zadania przypisane przez kogoś innego w Twojej organizacji.

Niektóre scenariusze użycia zadań użytkownika są następujące:

Jeśli pracujesz z...	Skonfiguruj zadania użytkownika, aby śledzić lub monitorować...
Finanse	Czynności z listy kontrolnej na koniec miesiąca, takie jak: Koryguj koszt Ustaw zakres dat księgowania Zamknij okres magazynowy Uzgodnij zobowiązania (AP) Uzgodnij należności (AR) Dzienniki cykliczne * Uzgodnienie bankowe
Finanse	Czynności z listy kontrolnej zamknięcia roku, takie jak: Sprawozdawczość finansowa (przygotowanie i finalizacja rocznych sprawozdań finansowych) Przygotowanie do audytu (zebranie niezbędnych dokumentów i informacji dla audytorów zewnętrznych) Przegląd budżetu (porównanie rzeczywistych wyników z budżetem i analiza odchyleń) Planowanie budżetu (opracowanie budżetu na następny rok obrotowy) Należności (śledzenie zaległych faktur za rok obrotowy i odpis nieściągalnych należności w razie potrzeby) Zobowiązania (upewnienie się, że wszystkie rachunki i wydatki za rok obrotowy są zarejestrowane i opłacone) * Sprawdzenie, czy amortyzacja środków trwałych za rok obrotowy została zaksięgowana
Sprzedaż	* Codzienne/tygodniowe monitorowanie generowania potencjalnych klientów (identyfikacja i kontaktowanie potencjalnych nabywców) Śledzenie komunikacji z potencjalnymi nabywcami Rozmowy/spotkania sprzedażowe (planowanie i przeprowadzanie spotkań z potencjalnymi klientami) Tworzenie ofert i wycen (przygotowywanie i wysyłanie szczegółów cenowych i usługowych do potencjalnych klientów) Zamykanie sprzedaży (finalizowanie transakcji i podpisywanie umów) * Zarządzanie relacjami z nabywcami (utrzymywanie relacji z istniejącymi nabywcami w celu sprzedaży dodatkowej lub krzyżowej)
Sprzedaż	* Codzienne/tygodniowe monitorowanie realizacji celów sprzedażowych (śledzenie postępów w osiąganiu celów sprzedaży) * Monitorowanie działań sprzedażowych, takich jak cykliczne aktualizacje celów sprzedaży
Sprzedaż	* Tygodniowe/miesięczne monitorowanie prognozowania przychodów (przewidywanie przyszłej sprzedaży na podstawie bieżących danych) Analiza konkurencji (obserwowanie produktów, cen i strategii marketingowych konkurencji) Raportowanie sprzedaży (przygotowywanie raportów sprzedaży do przeglądu przez kierownictwo)
Sprzedaż	* Miesięczne/kwartalne monitorowanie badań rynku (zrozumienie trendów branżowych i potrzeb nabywców) * Szkolenia i rozwój (doskonalenie umiejętności sprzedażowych i wiedzy o produktach)

Lista przykładowych zadań użytkownika dla sprzedaży w tabeli została wygenerowana przez AI przy użyciu Microsoft Copilot. Jeśli chcesz wygenerować podobne listy dla swojej dziedziny pracy, rozważ skopiowanie i zmodyfikowanie następującego monitu:

```Copilot prompt Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system.

Format the list in bullet form ```

Zarządzanie grupami zadań użytkownika

Możesz użyć Grup zadań użytkownika, aby grupować powiązane zadania i przypisywać je do grupy użytkowników zamiast do pojedynczych użytkowników. Na przykład możesz utworzyć grupę dla czynności "Na koniec miesiąca", a następnie przypisać członkostwo użytkownikom z działu księgowości. W ten sposób każdy w zespole może podejmować zadania.

Zarządzanie zadaniami użytkownika

Strona Zadania użytkownika pokazuje wszystkie zadania i umożliwia łatwe tworzenie oraz przypisywanie nowych zadań. Podczas tworzenia zadania możesz określić datę rozpoczęcia i termin wykonania oraz dodać link do strony lub raportu w Business Central, gdzie użytkownik musi wykonać pracę.

Na przykład możesz utworzyć zadanie dla siebie lub współpracownika, aby przejrzeć wszystkie zaksięgowane faktury sprzedaży. W takim przypadku łączysz zadanie ze stroną 143, Zaksięgowane faktury sprzedaży. Na poniższym zrzucie ekranu ktoś tworzy zadanie dla MeganB, aby przejrzała zaksięgowane faktury sprzedaży.

Porada

Użyj wyszukiwania w polu Strona, a następnie użyj pola Szukaj, aby znaleźć żądaną stronę. Możesz połączyć się z dowolną stroną, ale nie możesz połączyć się z pojedynczymi zapisami, dlatego opis powinien być jak najbardziej szczegółowy. Na przykład napisz "Proszę sprawdzić nabywcę nr 10000 i upewnić się, że nie ma zaległych płatności.".

Podejmowanie zadań użytkownika

W centrach ról Menedżer biznesowy, Księgowy i Główny księgowy kafelek pokazuje oczekujące zadania przypisane do tego użytkownika. Aby podjąć zadanie, wybierz je z listy oczekujących zadań użytkownika. Na wstążce link Przejdź do elementu zadania otwiera stronę, na której możesz wykonać pracę.

Po zakończeniu zadania oznacz je jako zakończone.

Usuwanie zadań użytkownika

Jeśli chcesz zbiorczo usunąć wszystkie lub niektóre zadania użytkownika, użyj raportu Usuń zadania użytkownika. Na stronie żądania możesz ustawić filtry, aby określić, które zadania usunąć.

Współtwórcy

Ten artykuł jest utrzymywany przez Microsoft. Części przykładów zostały pierwotnie napisane przez następujących współtwórców.

• Cynthia Priebe | Microsoft MVP

Powiązane informacje

Wyszukiwanie stron i informacji za pomocą funkcji Powiedz mi
Środowisko księgowego w Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj