© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Używanie dokumentów elektronicznych w procesie zakupu

Możesz używać skonfigurowanych dokumentów elektronicznych (e-dokumentów) z następującymi dokumentami zakupu:

• Faktury zakupu
• Zamówienia zakupu
• Faktury korygujące zakupu
• Dzienniki główne

Uwaga

Gdy otrzymujesz e-dokument od określonego dostawcy, Business Central dopasowuje e-dokument do dostawcy, weryfikując następujące informacje w tej kolejności: 1. GLN (z karty dostawcy) 1. Nr identyfikacyjny VAT (z karty dostawcy) 1. Identyfikator uczestnika ze strony Uczestnik usługi (przy użyciu pola Uczestnictwo w usłudze e-dokumentów z karty dostawcy) 1. Nazwa i Adres (z karty dostawcy)

E-dokumenty w zakupach

Możesz odbierać e-dokumenty zakupu ręcznie lub przy użyciu zadania wsadowego Odbierz.

Konfigurowanie dostawców do pracy z różnymi dokumentami zakupu

Aby skonfigurować dostawców dla przychodzących faktur elektronicznych, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz dostawcę, którego chcesz skonfigurować.
3. Na skróconej karcie Odbieranie w polu Odbierz e-dokument do określ domyślny dokument zakupu, który chcesz wygenerować z otrzymanego e-dokumentu.

Uwaga

W polu Odbierz dokument elektroniczny do można wybrać opcję Faktura zakupu lub Zamówienie zakupu w zależności od tego, co ma zostać utworzone z odebranej e-faktury. Ten wybór nie wpływa na tworzenie dokumentów korygujących. W obu scenariuszach Business Central generuje fakturę korygującą. Jeśli wybierzesz opcję Zamówienie zakupu w polu Odbierz dokument elektroniczny do, Business Central próbuje zaktualizować jedno z istniejących zamówień zakupu. Jeśli jednak zamówienie zakupu dla dostawcy w odebranym dokumencie elektronicznym nie istnieje, Business Central tworzy nowe zamówienie zakupu, stosując to samo podejście jak przy tworzeniu nowej faktury zakupu opisane w dalszej części tego artykułu.

1. Wybierz jedną z opcji, której chcesz użyć dla wybranego dostawcy.
2. Zamknij stronę.

Praca z fakturami zakupu

Uruchamianie zadania wsadowego

Uwaga

To zadanie wsadowe automatyzuje proces zbierania przychodzących faktur. Działa tylko w krajach lub regionach, w których ta funkcjonalność jest dostępna.

Za każdym razem, gdy uruchamiana jest Kolejka zadań, jeśli zewnętrzna usługa ma przychodzące faktury od dostawcy, Business Central zbiera i importuje te faktury. Aby ukończyć proces, wykonaj następujące kroki:

1. Po zakończeniu zadania wsadowego zaimportowane faktury są wyświetlane na stronie Dokumenty elektroniczne wraz z ich podstawowymi danymi.
2. Aby wyświetlić więcej szczegółów, otwórz określony dokument elektroniczny.
3. W zależności od tego, czy konfiguracja dokumentów elektronicznych automatycznie przetwarza faktury, czy wymaga przejrzenia i potwierdzenia szczegółów przed przetworzeniem, wykonaj następujące kroki. Więcej informacji o wymaganiu potwierdzenia można znaleźć w artykule Konfigurowanie e-dokumentów.

Automatyczne przetwarzanie

• Jeśli faktury są przetwarzane automatycznie i w dokumencie elektronicznym nie ma błędów ani problemów, pole Rekord mapuje numer dokumentu faktury zakupu, jeśli na stronie Kartoteka dostawcy określono serię numeracji. Aby otworzyć dokument, wybierz link.

Uwaga

Ten dokument utworzony przez Business Central nie jest dokumentem zaksięgowanym.

1. Aby przejść bezpośrednio do dokumentu zakupu, wybierz pole Rekord. Po otwarciu strony Faktura zakupu przejrzyj dokument. Jeśli wszystko jest poprawne, zaksięguj dokument.
2. Po zaksięgowaniu dokumentu zakupu pole Rekord na stronie Dokument elektroniczny zmienia się z Faktura na Faktura zakupu, a numer zaksięgowanego dokumentu zakupu jest dostępny. Możesz wybrać numer, aby go otworzyć. Szczegóły dotyczące dzienników są takie same jak w procesie sprzedaży dokumentów elektronicznych.

Przejrzenie i potwierdzenie przed przetworzeniem

1. Jeśli musisz przejrzeć i potwierdzić szczegóły przed przetworzeniem faktury, otwórz dokument.
2. Na stronie Dokument elektroniczny wybierz akcję Wyświetl wyodrębnione dane.
3. Na stronie Dane odebranego dokumentu zakupu przejrzyj szczegóły. Jeśli wszystko wygląda dobrze, wybierz OK.
4. Aby przetworzyć fakturę, wykonaj kroki opisane dla Automatycznego przetwarzania.

Porada

Przychodzący dokument elektroniczny jest zwykle w formacie XML lub podobnym, który może być trudny, jeśli nie niemożliwy, do odczytania. Na przykład, jeśli nie jesteś osobą techniczną i nie rozumiesz formatu XML, może być trudno przejrzeć fakturę przed jej przetworzeniem. Aby ułatwić wszystkim przeglądanie przychodzących dokumentów elektronicznych, faktury i faktury korygujące mają skróconą kartę Wiersze e-faktury, która wyświetla szczegóły z zaimportowanego pliku, takie jak informacje o wierszach i nagłówku, w łatwy do zrozumienia sposób. Funkcja podglądu jest dostępna tylko dla przychodzących dokumentów elektronicznych typu faktura i faktura korygująca.

Ręczny import bez użycia zadania wsadowego

Aby ręcznie zaimportować dokumenty elektroniczne, gdy nie masz aktywnego zadania wsadowego, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Usługa dokumentów elektronicznych, a następnie wybierz powiązany link.
2. Na stronie Usługa dokumentów elektronicznych wybierz aktywną usługę.
3. Aby odebrać wszystkie dokumenty z kolejki z zewnętrznej usługi, wybierz Odbierz.

Obsługa błędów i ostrzeżeń

Błędy w procesie sprzedaży są często związane z dostępnością usługi, ale dokumenty przychodzące mogą zawierać wiele przyczyn błędów. Najczęstszą przyczyną jest to, że Business Central nie może rozpoznać wierszy w dokumencie elektronicznym od dostawcy i nie może wprowadzić wierszy do faktury zakupu.

Istnieją dwa typowe błędy:

• Jeśli chcesz użyć określonego wiersza z faktury dostawcy, który został bezpośrednio zaksięgowany na koncie księgi głównej (K/G), musisz skonfigurować wartość Tekst mapowania. Aby ominąć ten błąd podczas korzystania z kont K/G, wybierz akcję Mapuj tekst na konto, aby utworzyć określone mapowanie wartości Tekst mapowania z Nr konta Wn. Więcej informacji można znaleźć w artykule Używanie dokumentów elektronicznych w procesie zakupu.
• Jeśli chcesz śledzić zapasy i użyć wierszy z faktury dostawcy do wypełnienia zapasów w wierszach dokumentu, musisz skonfigurować wartość Nr odwołania do zapasu. Aby ominąć ten błąd, zmapuj zewnętrzne zapasy z numerami zapasów, korzystając z listy odwołań do zapasów. Więcej informacji można znaleźć w artykule Używanie odwołań do zapasów.

Po naprawieniu błędów i ostrzeżeń możesz ręcznie określić, kiedy utworzyć fakturę zakupu na podstawie konfiguracji, wybierając Utwórz dokument.

Usuwanie niepoprawnych dokumentów elektronicznych i unikanie duplikatów

Możesz łatwo odrzucić niepoprawne lub zduplikowane dokumenty elektroniczne. Nie musisz przechowywać nieprzetworzonych dokumentów elektronicznych, dzięki czemu oszczędzasz miejsce w magazynie danych. Business Central nie tworzy nowych przychodzących dokumentów elektronicznych, jeśli importujesz partię zawierającą duplikaty. Duplikaty to dokumenty z tym samym dostawcą, zewnętrznym numerem dokumentu i datą.

Jeśli masz zduplikowany lub niepoprawny dokument elektroniczny, administratorzy mogą go usunąć, uruchamiając akcję Usuń powiązany dokument. Jednak nie możesz usunąć dokumentów elektronicznych, które zostały już przetworzone i są połączone z dokumentami zakupu.

Ponowne tworzenie usuniętej faktury zakupu lub faktury korygującej

Błędy się zdarzają, dlatego ważne jest, aby móc je szybko naprawić. Jeśli przypadkowo usuniesz fakturę zakupu lub fakturę korygującą i nie możesz połączyć przychodzącego dokumentu elektronicznego z właściwym, możesz teraz ponownie utworzyć nowy dokument zakupu na podstawie szczegółów z dokumentu elektronicznego. Problem rozwiązany i możesz zająć się innymi sprawami.

Jeśli przypadkowo usuniesz fakturę zakupu lub fakturę korygującą, nie możesz kontynuować połączenia dokumentu elektronicznego ze zwykłym dokumentem zakupu w Business Central. Aby wyjść z impasu, możesz uruchomić akcję Utwórz ponownie dokument z dokumentu elektronicznego. Akcja tworzy niezaksięgowaną fakturę zakupu lub fakturę korygującą na podstawie typu dokumentu przychodzącego, jego informacji oraz używanego mapowania K/G lub odwołań do zapasów.

Uwaga

Akcja działa tylko z niezaksięgowanymi fakturami zakupu i fakturami korygującymi. Nie działa dla zamówień zakupu.

Mapowanie tekstu w dokumencie elektronicznym na określone konto dostawcy

Aby mapować wiersze z wydatkami dla dokumentów elektronicznych, musisz zmapować opisy z Kontem K/G. Następnie użyj akcji Mapuj tekst na konto, aby połączyć określony tekst na fakturze dostawcy z Usługi dokumentów elektronicznych z kontem dostawcy. Każda część opisu dokumentu elektronicznego istniejąca jako tekst mapowania oznacza, że pole Nr dostawcy w wynikowym dokumencie lub wierszach dziennika typu Konto K/G jest wypełniane danym dostawcą.

Oprócz mapowania tekstu na konto dostawcy lub konta K/G, możesz również mapować tekst na konto bankowe dla dokumentów elektronicznych związanych z opłaconymi wydatkami. Ta opcja tworzy wiersz dziennika głównego gotowy do zaksięgowania na koncie bankowym.

1. Wybierz odpowiedni wiersz dokumentu elektronicznego z wyświetlonym komunikatem o błędzie, a następnie wybierz akcję Mapuj tekst na konto. Zostanie wyświetlona strona Mapowanie tekstu na konto.
2. W polu Tekst mapowania wprowadź dowolny tekst pojawiający się na fakturach dostawców, dla których chcesz utworzyć dokumenty zakupu lub wiersze dziennika. Możesz wprowadzić do 50 znaków.
3. W polu Nr dostawcy wprowadź dostawcę, dla którego zostanie utworzony wynikowy dokument zakupu lub wiersz dziennika.
4. W polu Nr konta Wn wprowadź konto K/G typu debetowego, które zostanie wstawione do wynikowego dokumentu zakupu lub wiersza dziennika typu Konto K/G.

Uwaga

Nie używaj pól Nr konta Ma, Typ źródła salda i Nr źródła salda z dokumentami elektronicznymi.

1. Powtórz kroki od 2 do 5 dla wszystkich komunikatów o błędach w dokumentach elektronicznych, dla których chcesz automatycznie tworzyć Konta K/G i dokumenty.

Ręczny import faktur

Pojedyncza faktura

Aby ręcznie zaimportować pojedyncze zewnętrzne dokumenty elektroniczne, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty elektroniczne, a następnie wybierz powiązany link.
2. Na stronie Dokumenty elektroniczne wybierz akcję Nowy z pliku.
3. Wybierz aktywną usługę, której chcesz użyć, mając na uwadze typ dokumentu i Format dokumentu dla tej usługi.
4. Prześlij plik dokumentu elektronicznego, który otrzymałeś od dostawcy.
5. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, otwórz dokument elektroniczny, aby rozwiązać problem.
6. W grupie Importuj ręcznie wybierz Utwórz dokument.

Wiele faktur

Aby ręcznie zaimportować jeden lub wiele zewnętrznych dokumentów elektronicznych, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Przychodzące dokumenty elektroniczne, a następnie wybierz powiązany link.
2. Na stronie Przychodzące dokumenty elektroniczne wybierz akcję Importuj XML.
3. Wybierz aktywną usługę, której chcesz użyć, mając na uwadze typ dokumentu i Format dokumentu dla tej usługi.
4. Prześlij pliki dokumentów elektronicznych, które otrzymałeś od dostawcy.
5. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, otwórz dokument elektroniczny, aby rozwiązać problem.
6. W grupie Importuj ręcznie wybierz Utwórz dokument.

Praca z załącznikami

Pliki Peppol i podobne pliki e-faktur są formatami czytelnymi dla maszyn, które nie są łatwe do odczytania przez ludzi. Aby ułatwić odczyt, Peppol umożliwił osadzenie pliku PDF w formacie Peppol BIS 3 jako obiektu binarnego. Jeśli przychodzący plik Peppol BIS 3 zawiera osadzony plik PDF, Business Central automatycznie go przetwarza i dodaje PDF jako załącznik do dokumentu zakupu po jego utworzeniu.

Dokumenty elektroniczne z zamówieniami zakupu

Łączenie zamówień zakupu z otrzymanymi dokumentami elektronicznymi

Jeśli Dostawca skonfigurował pole Otrzymany dokument elektroniczny do do pracy z Zamówieniami zakupu, po utworzeniu dokumentu elektronicznego w Business Central (ręcznie lub z zewnętrznego punktu końcowego), Business Central wykonuje następujące kroki:

1. Jeśli Zamówienie zakupu dla tego konkretnego dostawcy istnieje i w otrzymanym pliku Dokumentu elektronicznego znajduje się numer zamówienia zakupu, Business Central automatycznie łączy ten Dokument elektroniczny z wymienionym Zamówieniem zakupu, a Stan dokumentu tego Dokumentu elektronicznego jest ustawiany na W toku, a Stan dokumentu elektronicznego na podstronie Stan usługi jest ustawiany na Powiązano z zamówieniem. To połączenie jest widoczne w polu Dokument w tym konkretnym Dokumencie elektronicznym. Jeśli musisz zmienić automatycznie połączone Zamówienie zakupu, możesz to zrobić za pomocą akcji Aktualizuj połączenie z zamówieniem zakupu i ręcznie wybrać jedno z istniejących zamówień zakupu dla tego dostawcy. Możesz to zrobić tylko przed dopasowaniem wierszy między Dokumentem elektronicznym a Zamówieniem zakupu.

2. Jeśli Zamówienie zakupu dla tego konkretnego dostawcy istnieje, ale w otrzymanym pliku Dokumentu elektronicznego nie ma numeru zamówienia zakupu, Business Central oferuje możliwość wyboru jednego z istniejących zamówień zakupu, gdy dokument został przesłany ręcznie. Ten warunek otwiera listę Zamówienia zakupu z zamówieniami tylko dla dostawcy, od którego otrzymałeś Dokument elektroniczny. Musisz wybrać żądane Zamówienie zakupu, a następnie wybrać OK. Jeśli nie udało się wybrać prawidłowego Zamówienia zakupu lub Dokument elektroniczny został uzyskany automatycznie z zewnętrznego punktu końcowego za pomocą Kolejki zadań, nowy Dokument elektroniczny nie jest połączony z żadnym dokumentem zakupu. Stan dokumentu pokazuje wtedy Błąd, a Stan dokumentu elektronicznego na podstronie Stan usługi również pokazuje Błąd przetwarzania zaimportowanego dokumentu. Aby zakończyć łączenie z Zamówieniem zakupu, wybierz akcję Aktualizuj połączenie z zamówieniem zakupu i wybierz jedno z istniejących zamówień zakupu dla tego dostawcy.

3. Jeśli Zamówienie zakupu dla tego konkretnego dostawcy nie istnieje podczas tworzenia nowego Dokumentu elektronicznego, Business Central tworzy nowe Zamówienie zakupu, używając tego samego modelu tworzenia, który już istnieje dla nowych Faktur zakupu. Stan dokumentu tego Dokumentu elektronicznego jest ustawiany na Przetworzono, a Stan dokumentu elektronicznego na podstronie Stan usługi jest ustawiany na Utworzono zaimportowany dokument. Następnie to połączenie jest widoczne w polu Dokument w tym konkretnym Dokumencie elektronicznym.

Dopasowywanie wierszy z otrzymanego dokumentu elektronicznego do zamówienia zakupu

Możesz dopasować otrzymane dokumenty elektroniczne do wierszy zamówień zakupu z dwóch różnych miejsc: ze strony Dokument elektroniczny lub ze strony Zamówienie zakupu. Najłatwiejszym sposobem zlokalizowania już połączonych Zamówień zakupu jest użycie kafelka Połączone zamówienia zakupu w ramach Działania dokumentów elektronicznych. Wszystkie niepołączone dokumenty można znaleźć za pomocą kafelka Oczekujące e-faktury zakupu, gdzie znajduje się lista Dokumentów elektronicznych do przejrzenia. Działania dokumentów elektronicznych z tymi dwoma kafelkami można znaleźć w następujących Centrach ról: Ocena menedżera biznesowego, Menedżer biznesowy, Księgowy, Menedżer zapasów oraz Wysyłka i odbiór.

Porada

Istnieją dwa sposoby dopasowywania wierszy. Jeden sposób to wykonanie tego ręcznie, jak opisano w artykule. Drugi sposób to użycie Pomocy w dopasowywaniu dokumentów elektronicznych z Copilot. Funkcja pomocy w dopasowywaniu dokumentów elektronicznych pomaga dopasować otrzymane faktury elektroniczne do istniejących wierszy zamówień zakupu za pomocą modelu dużych modułów językowych (LLM). Dowiedz się więcej o [używaniu Copilot]Mapowanie dokumentów elektronicznych do wierszy zamówień zakupu za pomocą Copilot. Jeśli procent VAT różni się między dokumentem przychodzącym a procentem VAT firmy, dopasowywanie dokumentów nie może być używane w środowisku wielokrajowym.

Uwaga

Jeśli procent VAT różni się między dokumentem przychodzącym a procentem VAT firmy, pasujące dokumenty nie mogą być używane w środowisku wielokrajowym.

Dopasowywanie wierszy z zamówienia zakupu

Możesz dopasować wiersze z listy Zamówienia zakupu lub z jednego z otwartych Zamówień zakupu. Aby rozpocząć proces, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz kafelek Połączone zamówienia zakupu w swoim Centrum ról, jeśli wyświetla się liczba.

2. Wybierz jedną z dwóch opcji dopasowywania:

3. Jeśli chcesz dopasować wiersze z listy Zamówienia zakupu, wybierz wiersz Zamówienia zakupu, który chcesz dopasować, i wybierz akcję Mapuj wiersze dokumentu elektronicznego.

4. Jeśli chcesz najpierw otworzyć Zamówienie zakupu, otwórz dokument, a następnie wybierz akcję Mapuj wiersze dokumentu elektronicznego.

5. Ponieważ obie opcje mają ten sam proces, strona Dopasowywanie zamówienia zakupu otwiera się z następującą zawartością:

   1. W nagłówku można znaleźć następujące informacje, które mogą pomóc w łatwiejszym mapowaniu wierszy:

   Nazwa pola	Opis
   Nazwa dostawcy	Określa nazwę dostawcy dokumentu elektronicznego.
   Nr dokumentu elektronicznego	Określa numer połączonego dokumentu elektronicznego.
   Data dokumentu elektronicznego	Określa datę połączonego dokumentu elektronicznego.
   Kwota dokumentu elektronicznego	Określa łączną kwotę połączonego dokumentu elektronicznego z VAT.

   1. W wierszach można znaleźć wiersze zaimportowane z pliku Dokumentu elektronicznego po lewej stronie i wiersze z istniejącego Zamówienia zakupu po prawej.
   2. Wszystkie wiersze po obu stronach mają numery zapasów i opisy, wraz z Bezpośrednim kosztem jednostkowym i % rabatu wiersza.
   3. Po stronie Zaimportowane wiersze można również znaleźć pole Ilość jako łączną ilość z e-faktury oraz pole Dopasowana ilość określające ilość już dopasowaną do wierszy zamówienia zakupu.
   4. Po stronie Wiersze zamówień zakupu można również znaleźć Dostępną ilość jako ilość, którą można dopasować do tego wiersza (ilość otrzymana, ale nie zafakturowana) oraz Ilość do zafakturowania, określającą ilość już dopasowaną do tego wiersza.
   5. Aby dopasować wiersze, wybierz wiersze po obu stronach, które chcesz dopasować, i wybierz akcję Dopasuj ręcznie. Dopasowane wiersze są oznaczone kolorem zielonym.
   6. Możliwe jest dopasowanie jeden do jednego, ale możliwe jest również dopasowanie wiele do jednego lub jeden do wielu, wybierając więcej wierszy po jednej lub drugiej stronie przed wybraniem akcji Dopasuj ręcznie.
   7. Możesz również wybrać akcję Dopasuj automatycznie, aby automatycznie dopasować wszystkie wiersze z tym samym Typem, Nr, Ceną jednostkową, Rabatem i Jednostką miary.
   8. Jeśli popełnisz błąd, możesz wybrać akcję Usuń dopasowanie, aby usunąć dopasowane wiersze po stronie zamówienia zakupu, lub wybrać akcję Resetuj dopasowanie, aby zresetować wszystkie dopasowania.
   9. Jeśli Dokument elektroniczny ma wiele wierszy, możesz wybrać akcję Pokaż wiersze oczekujące podczas procesu dopasowywania, aby usunąć wszystkie wiersze dokumentu elektronicznego, jeśli są już dopasowane. Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie wiersze, możesz zawsze wybrać akcję Pokaż wszystkie wiersze.

6. Po zakończeniu dopasowywania wybierz akcję Zastosuj do zamówienia zakupu.

7. Po zastosowaniu dopasowania do zamówienia zakupu Business Central aktualizuje następujące pola:

   1. Pola Nr faktury dostawcy i Data dokumentu w nagłówku dokumentu są aktualizowane wartościami z otrzymanego i połączonego dokumentu elektronicznego.
   2. Pole Ilość do zafakturowania w wierszach aktualizuje się wartościami z kolumny Ilość do zafakturowania ze strony Dopasowanie zamówienia zakupu na podstawie dopasowania.
   3. Teraz możesz zaksięgować dokument, wybierając akcję Księguj.
   4. Po zaksięgowaniu dokumentu wartość w polu Dokument na stronie Dokument elektroniczny zmienia się, odnosząc się do Zaksięgowanej faktury zakupu.
   5. Zamknij stronę.

Ostrzeżenie

Domyślnie można dopasować tylko wiersze, które mają tę samą łączną kwotę w obu dokumentach. Oznacza to, że Bezpośredni koszt jednostkowy wraz z zastosowanym % rabatu wiersza musi być taki sam, ponieważ w jednym dokumencie możesz mieć kwotę bez rabatu, a w drugim z rabatem.

Jeśli chcesz dodać tolerancję i zezwolić na różnicę między wierszami w e-fakturze i zamówieniu zakupu, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Zezwól na tolerancję w polu % różnicy dopasowania dokumentu elektronicznego, określając maksymalny procent różnicy kosztów dozwolony podczas dopasowywania wiersza przychodzącego dokumentu elektronicznego z wierszem zamówienia zakupu.
3. Ta konfiguracja dotyczy wszystkich dopasowywanych wierszy, ale uwzględnia tolerancję dla łącznej kwoty, podobnie jak dla Bezpośredniego kosztu jednostkowego wraz z zastosowanym % rabatu wiersza.
4. Zamknij stronę.

Inne opcje

Jeśli przychodząca faktura elektroniczna zawiera wiersze, których nie ma w zamówieniu zakupu, Business Central uniemożliwia zaksięgowanie dokumentu, ponieważ nie można częściowo zaksięgować przychodzącej faktury. Dlatego należy upewnić się, że wszystkie wiersze faktury są poprawnie mapowane do zamówienia zakupu. Jeśli napotkasz ten problem, wykonaj następujące kroki, aby go rozwiązać:

1. Na skróconej karcie Zaimportowane wiersze na stronie Dopasowanie zamówienia zakupu wybierz wiersz, który nie istnieje w zamówieniu zakupu. Teraz wybierz przycisk , a następnie wybierz akcję Utwórz wiersz zamówienia zakupu.
2. Na stronie Utwórz wiersz zam. zakupu z dok. elektr. w polu Typ wybierz typ wiersza, który chcesz utworzyć w zamówieniu zakupu. Możesz wybrać dowolny typ.
3. W zależności od typu wiersza możesz wybrać Nr, aby określić, co otrzymałeś. Na przykład zapas, konto księgi głównej, zasób itd.
4. Jednostka miary, ilość, kwota, rabat i inne wartości są kopiowane z wiersza faktury przychodzącej.
5. Możesz zaznaczyć pole Naucz się reguły dopasowania, aby określić, czy utworzyć regułę dopasowania. Ta funkcja działa tylko dla zapasów i kont K/G. Dla zapasów tworzone są odwołania do zapasów, a dla kont K/G tworzone są mapowania tekstu na konto.
6. Wybierz OK.
7. W zamówieniu zakupu zostaje utworzony wiersz zamówienia zakupu, który możesz mapować na skróconej karcie Wiersze zamówienia zakupu na stronie Dopasowanie zamówienia zakupu.

Uwaga

Jeśli zmienisz ilość, kwota jednostkowa zostanie przeliczona tak, aby łączna kwota była taka sama jak w oryginalnym wierszu faktury.

Dopasowywanie wierszy z dokumentu elektronicznego

Wiersze możesz dopasowywać na stronie Dokument elektroniczny. Aby rozpocząć, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokumenty elektroniczne, a następnie wybierz powiązany link.
2. Wybierz Dokument elektroniczny, który chcesz dopasować.
3. Wybierz akcję Dopasuj zamówienie zakupu, aby otworzyć stronę Dopasowanie zamówienia zakupu.
4. Powtórz te same kroki, które wykonałeś, gdy zaczynałeś dopasowywanie od zamówień zakupu.

Przegląd statusów dokumentów elektronicznych

Aby uzyskać lepszy przegląd wszystkich dokumentów elektronicznych w firmie, możesz wybrać Centrum ról Księgowy, gdzie znajdują się statusy dokumentów elektronicznych. Tam możesz znaleźć działania dotyczące dokumentów elektronicznych o następujących statusach:

• Przychodzące dokumenty elektroniczne:
• Przetworzono
• W trakcie
• Błąd

Powiązane informacje

• Konfigurowanie e-dokumentów
• Używanie dokumentów elektronicznych w sprzedaży
• Rozszerzanie funkcjonalności dokumentów elektronicznych
• Finanse
• Fakturowanie sprzedaży
• Rejestrowanie zakupów za pomocą faktur zakupu
• Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj