© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Analizy projektów
Firmy gromadzą wiele danych podczas codziennych działań, które wspierają analizę biznesową (BI) dla menedżerów projektów, takich jak:
- Wyniki kosztowe projektów
- Wskaźniki ukończenia projektów
- Dane finansowe projektów
Business Central oferuje funkcje ułatwiające gromadzenie, analizowanie i udostępnianie danych projektowych organizacji:
- Raporty Power BI dla projektów
- Analiza ad-hoc na listach
- Analiza ad-hoc danych w programie Excel (za pomocą funkcji Otwórz w programie Excel)
- Wbudowane narzędzia analityczne do projektów
- Wbudowane raporty projektów
Każda z tych funkcji ma swoje zalety i wady, w zależności od typu analizy danych i roli użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Omówienie analiz, analiz biznesowych i raportowania.
Ten artykuł przedstawia, jak można używać tych funkcji analitycznych do uzyskiwania szczegółowych informacji o projektach.
Potrzeby analityczne w projektach
Rozważając potrzeby analityczne w zarządzaniu projektami, pomocne może być użycie modelu opartego na personach, który opisuje różne potrzeby analityczne na wysokim poziomie.
Osoby pełniące różne role mają różne potrzeby w zakresie danych i wykorzystują dane na różne sposoby. Na przykład osoby zajmujące się zarządzaniem projektami wchodzą w interakcję z danymi inaczej niż osoby pracujące w dziale finansowym.
| Rola | Agregacja danych | Typowe sposoby wykorzystania danych |
|---|---|---|
| COO / CFO / CEO | Dane o wydajności | KPI, pulpity nawigacyjne, raporty finansowe |
| Menedżer projektu | Trendy, podsumowania | Wbudowane raporty kierownicze, analiza ad-hoc |
| Uczestnik projektu | Szczegółowe dane | Wbudowane raporty operacyjne, dane zadań na ekranie |
Używanie Power BI do monitorowania kluczowych wskaźników wydajności projektów
Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI) to mierzalna wartość pokazująca, jak skutecznie realizowane są cele. W zarządzaniu projektami często używa się następujących wskaźników KPI do monitorowania wydajności projektu:
- % ukończenia
- % zafakturowane
- % realizacji
- Rzeczywisty zysk
- Rzeczywista marża zysku %
- Rzeczywisty (koszt całkowity)
- Budżet (koszt całkowity)
Te wskaźniki KPI (i więcej) są dostępne dla projektów w aplikacji Power BI dla projektów dla Business Central.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Strona aplikacji Power BI Projekty (raport Power BI).
Raporty w aplikacji Power BI projekty
Poniższa tabela opisuje, jak można wykorzystać poszczególne raporty w aplikacji Power BI Projekty.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej |
|---|---|---|
| Uzyskaj ogólny widok projektów w organizacji. Przeglądaj kluczowe wskaźniki i śledź ich wyniki. | Przegląd projektów | Przegląd projektu (raport Power BI) |
| Przeglądaj wszystkie projekty i ich zadania wraz z kosztami i cenami. | Zadania projektu | Zadania projektu (raport Power BI) |
| Analizuj zysk z każdego zlecenia i upewnij się, że realizujesz założone cele. | Rentowność projektu | Rentowność projektu (raport Power BI) |
| Przeglądaj statystyki ukończenia projektów. | Realizacja projektu | Realizacja projektu (raport Power BI) |
| Śledź wyniki każdego projektu i ich realizację względem budżetu. | Wyniki projektu względem budżetu | Wydajność projektu względem budżetu (raport Power BI) |
| Przeglądaj wszystkie zapisy sprzedaży dla projektów w podziale na typ wiersza sprzedaży. | Zafakturowana sprzedaż projektu wg typu | Zafakturowana sprzedaż projektu wg typu (raport Power BI) |
| Analizuj kluczowe informacje sprzedażowe dotyczące projektów na podstawie nabywców, którym sprzedajesz najwięcej. | Zafakturowana sprzedaż projektu wg nabywcy | Zafakturowana sprzedaż projektu wg nabywcy (raport Power BI) |
| Analizuj harmonogramy każdego zadania projektu za pomocą wykresu Gantta, przedstawiającego zadania projektu i ich czasy trwania. | Oś czasu projektu | Oś czasu projektu (raport Power BI) |
powerbi-tip-track-kpis
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Strona aplikacji Power BI Projekty (raport Power BI).
Analiza ad hoc danych projektowych
Czasami wystarczy sprawdzić, czy liczby się poprawnie sumują, lub szybko potwierdzić wartość. Poniższe funkcje są doskonałe do analiz ad-hoc:
- Analiza danych na stronach list ksiąg
- Otwórz w programie Excel
Funkcja Analiza danych umożliwia otwarcie niemal każdej strony listy, takiej jak Zapisy księgi projektów, przejście do trybu analizy, a następnie grupowanie, filtrowanie i przestawianie danych według potrzeb.
Podobnie możesz użyć akcji Otwórz w programie Excel, aby otworzyć stronę listy, opcjonalnie przefiltrować listę do podzbioru danych, a następnie użyć programu Excel do pracy z danymi. Na przykład korzystając z funkcji takich jak Analiza danych, Analiza warunkowa lub Arkusz prognozy.
Porada
Jeśli skonfigurujesz OneDrive dla funkcji systemowych, skoroszyt programu Excel otworzy się w przeglądarce.
Wbudowane raporty dla projektów
Business Central zawiera kilka wbudowanych raportów, które pomagają organizacjom projektowym raportować swoje dane.
Aby uzyskać przegląd dostępnych raportów, wybierz opcję Wszystkie raporty na stronie głównej. Ta akcja otwiera Eksplorator raportów, który jest filtrowany według funkcji w opcji Raport i analiza. W sekcji Projekt wybierz opcję Eksploruj. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.
Aby dowiedzieć się więcej o raportach związanych z zarządzaniem projektami, przejdź do Raporty projektów.
Analizy projektów na ekranie
Business Central zawiera kilka stron, które zapewniają przegląd projektów i zadania do wykonania, takie jak:
Powiązane informacje
Strona aplikacji Power BI Projekty (raport Power BI)
Monitorowanie postępu i wydajności projektu
Raporty projektów
Zarządzanie projektami
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj