© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Środowisko księgowego w Business Central

Każda firma musi prowadzić księgi i zatwierdzać rachunkowość. Niektóre firmy zatrudniają zewnętrznego księgowego, a inne mają księgowego na etacie. Niezależnie od tego, jakim typem księgowego jesteś, możesz używać Centrum ról Księgowy jako swojej strony głównej w Business Central. Stąd możesz uzyskać dostęp do wszystkich stron potrzebnych w pracy.

Centrum ról księgowego

Centrum ról to pulpit nawigacyjny z kafelkami działań, które pokazują kluczowe wskaźniki w czasie rzeczywistym i zapewniają szybki dostęp do danych. Wstążka u góry strony zapewnia dostęp do większej liczby akcji. Na przykład do otwierania raportów finansowych i zestawień w programie Excel. Na pasku nawigacji u góry można szybko przełączać się między najczęściej używanymi listami. Znajdują się tu również inne obszary, takie jak Zaksięgowane dokumenty z różnymi typami dokumentów zaksięgowanych przez firmę.

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Business Central, wybierz Filmy o produkcie, aby obejrzeć filmy, lub Rozpocznij, aby zapoznać się z kluczowymi obszarami Centrum ról.

Centrum firm

Jeśli pracujesz w wielu firmach Business Central, użyj strony Centrum firm, aby śledzić pracę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie pracą w wielu firmach w centrum firm.

Zapraszanie zewnętrznego księgowego do Business Central

Jeśli zewnętrzny księgowy prowadzi Twoje księgi i sprawozdawczość finansową, administrator może zaprosić go do Business Central, aby mógł współpracować z Tobą nad danymi fiskalnymi. Zarówno licencja Premium, jak i Essentials Business Central pozwala na pozyskanie do trzech licencji Zewnętrzny księgowy na dzierżawę klienta. Licencje są bezpłatne, ale musisz je pozyskać tak samo jak inne licencje. Aby dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu, pobierz Przewodnik licencjonowania Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Gdy Twój księgowy uzyska dostęp do Business Central, może używać Centrum ról Księgowy dla łatwego dostępu do stron związanych z jego pracą. Może również korzystać z centrum firm we własnym Business Central, aby zarządzać swoją pracą. Dowiedz się więcej w artykule Zarządzanie pracą w wielu firmach w centrum firm.

Zaproszenie zewnętrznego księgowego jest łatwe. W Business Central otwórz stronę Użytkownicy, a następnie wybierz akcję Zaproś zewnętrznego księgowego. Business Central przygotuje dla Ciebie wiadomość e-mail. Wystarczy dodać służbowy adres e-mail księgowego i wysłać zaproszenie.

Uwaga

Ta akcja wymaga skonfigurowania poczty e-mail w Business Central do używania SMTP. Dowiedz się więcej w Konfigurowanie poczty e-mail w Business Central.

Ostrzeżenie

Adres e-mail księgowego musi być adresem służbowym opartym na Microsoft Entra ID. Jeśli księgowy używa innego typu poczty e-mail, zaproszenie nie może zostać wysłane. To zadanie wymaga dostępu do zarządzania użytkownikami i licencjami w Microsoft Entra ID. Użytkownik wysyłający to zaproszenie musi mieć przypisaną co najmniej rolę Administrator użytkowników w centrum administracyjnym Microsoft 365. Dowiedz się więcej w artykule Informacje o rolach administratorów w dokumentacji administracyjnej Microsoft 365.

Dodawanie księgowego do dzierżawy Microsoft 365

Jeśli administrator lub partner sprzedający woli nie korzystać z przewodnika Zaproś zewnętrznego księgowego, można dodać użytkownika zewnętrznego do dzierżawy Microsoft Entra używanej przez Business Central i przypisać mu licencję Zewnętrzny księgowy. Użytkownika można dodać za pomocą centrum administracyjnego Microsoft 365, centrum administracyjnego Microsoft Entra lub witryny Azure Portal. Poniższa procedura wykorzystuje centrum administracyjne Microsoft. Informacje o korzystaniu z centrum administracyjnego Microsoft Entra znajdziesz w artykule Szybki start: Dodawanie użytkownika-gościa i wysyłanie zaproszenia.

Dodawanie księgowego jako użytkownika-gościa

1. Zaloguj się do centrum administracyjnego Microsoft 365 jako co najmniej Administrator użytkowników.
2. W okienku nawigacji wybierz Użytkownicy.
3. Na stronie Użytkownicy wybierz Nowy użytkownik, a następnie Zaproś użytkownika zewnętrznego.
4. Na stronie Zaproś użytkownika zewnętrznego dodaj adres e-mail księgowego i inne informacje o nim.

Opcjonalnie dołącz osobistą wiadomość powitalną, aby poinformować księgowego, że dodajesz go do swojego Business Central.

1. Po zakończeniu wybierz Przejrzyj + Zaproś.
2. Przejrzyj informacje, a następnie wybierz Zaproś.

Po wysłaniu zaproszenia użytkownik zewnętrzny otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do organizacji. Po zaakceptowaniu zaproszenia konto użytkownika zostanie dodane jako gość.

Następnie przypisz użytkownikowi-gościowi licencję na Business Central.

Nadawanie księgowemu dostępu do Business Central

1. W centrum administracyjnym Microsoft wybierz Użytkownicy > Użytkownicy-goście.
2. Wybierz konto użytkownika-gościa księgowego z listy, a następnie wybierz Zarządzaj licencjami produktów, aby otworzyć panel profilu użytkownika-gościa.
3. W sekcji Licencje i aplikacje wybierz licencję Dynamics 365 Business Central External Accountant.

Jeśli ta licencja nie jest dostępna, skontaktuj się z partnerem sprzedającym, aby dodać licencję do subskrypcji.

Specjalnie do celów ewaluacyjnych w dzierżawie próbnej można zamiast tego użyć dostępnej licencji Dynamics 365 Business Central for IWs. Jednak nie można używać tego typu licencji, jeśli już zakupiono Business Central. 1. Wybierz Zapisz zmiany.

Jeśli operacja zakończy się powodzeniem, licencja zostanie przypisana do użytkownika-gościa, a konto gościa zostanie utworzone.

Importowanie nowego użytkownika do Business Central

Księgowy otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem o uzyskaniu dostępu do Twojego Microsoft Entra ID. Następnie nadaj mu dostęp do odpowiedniej firmy w Business Central.

Dodawanie księgowego do odpowiedniej firmy

1. Zaloguj się do Business Central.
2. Otwórz firmę, do której chcesz nadać księgowemu dostęp. Dowiedz się więcej w artykule Przełączanie na inną firmę lub środowisko.
3. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Użytkownicy, a następnie wybierz powiązane łącze.
4. Wybierz akcję Pobierz nowych użytkowników z Microsoft 365.

Ta akcja importuje konto użytkownika utworzone w witrynie Azure Portal do firmy. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie użytkowników zgodnie z licencjami.

Jeśli chcesz nadać dostęp do wielu firm, musisz zalogować się do każdej firmy i powtórzyć ten proces. Alternatywnie możesz zaktualizować grupy uprawnień dla profilu użytkownika księgowego w Business Central, na przykład przypisując mu grupę użytkowników D365 Bus Premium. Dowiedz się więcej w artykule Definiowanie szczegółowych uprawnień.

Informowanie zewnętrznego księgowego o sposobie logowania do Business Central

W przeciwieństwie do użytkowników wewnętrznych, którzy uzyskują dostęp do Business Central za pomocą wspólnego adresu URL https://businesscentral.dynamics.com, użytkownicy-goście muszą używać w pełni kwalifikowanej nazwy domeny. W pełni kwalifikowana nazwa domeny ma format https://businesscentral.dynamics.com/<identyfikator dzierżawy lub nazwa domeny>, na przykład https://businesscentral.dynamics.com/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee lub https://businesscentral.dynamics.com/contoso.com.

Użytkownicy-goście mogą logować się na dwa sposoby. Mogą otworzyć przeglądarkę, wprowadzić w pełni kwalifikowaną nazwę domeny w pasku adresu i zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Alternatywnie mogą:

1. Wprowadzić https://businesscentral.dynamics.com w pasku adresu przeglądarki.
2. Wybrać Opcje logowania.
3. Wybrać Zaloguj się do organizacji.
4. Wprowadzić nazwę domeny organizacji, na przykład contoso.com, a następnie wybrać Dalej.
5. Zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

Dowiedz się więcej w artykule Realizacja zaproszenia do współpracy B2B.

Powiązane informacje

Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Informacje o księdze głównej i planie kont
Zamykanie lat obrachunkowych i okresów obrachunkowych
Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych
Praca z przeglądami finansowymi w programie Excel (wersja przestarzała)
Zarządzanie pracą w wielu firmach w centrum firm
Praca z Business Central
Konfigurowanie analizy przepływów pieniężnych

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj