© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie kontaktów

Gdy rozwijasz relację biznesową z kimś z innej firmy, dodaj tę osobę jako kontakt w Business Central. Następnie dodaj wszelkie informacje o niej lub jej firmie, które mogą być przydatne w przyszłej komunikacji. Na stronie Karta kontaktu możesz tworzyć następujące typy kontaktów:

• Osoba — użyj tego typu, gdy miałeś bezpośredni kontakt z kimś i masz jego dane kontaktowe.
• Firma — użyj tego typu dla kontaktu, który nie jest pojedynczą osobą, ale raczej podmiotem, takim jak wykonawca lub bank.

Informacje istotne dla każdego typu kontaktu są różne, więc dostępne pola i akcje również się różnią. Na przykład obowiązki służbowe można przypisać tylko do osoby, a grupę branżową tylko do firmy.

Wartość pola Typ można później zmienić. Alternatywnie użyj pól na skróconej karcie Dziedziczenie na stronie Konfiguracja marketingu, aby określić dane do udostępniania między osobą a jej firmą. Dowiedz się więcej na stronie Konfigurowanie informacji dla kontaktów.

Gdy konwertujesz kontakt na nabywcę, dostawcę lub pracownika, na przykład osoba kontaktowa lub firma kontaktowa staje się nazwą nabywcy. Rekord kontaktu jest zachowywany i możesz połączyć kontakt z nabywcą, aby ich dane były synchronizowane w przyszłości.

Ręczne tworzenie kontaktu

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. W polu Nr wprowadź numer kontaktu.

Alternatywnie, jeśli masz serię numeracji dla kontaktów na stronie Konfiguracja marketingu, możesz wybrać Enter, aby wstawić następny dostępny numer kontaktu. 4. Wypełnij pozostałe pola zgodnie z wymaganiami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Tworzenie kontaktu z nabywcy, dostawcy lub konta bankowego

Jeśli masz istniejących nabywców, dostawców i konta bankowe, dla których chcesz utworzyć karty kontaktów, możesz użyć zadań wsadowych Utwórz kontakty z. Gdy tworzysz kontakt w ten sposób, informacje o kontakcie są później synchronizowane z powiązanymi informacjami o nabywcy, dostawcy lub koncie bankowym. Dowiedz się więcej na stronie Tworzenie kontaktów biznesowych.

Uwaga

Zanim będzie można tworzyć kontakty na podstawie istniejących danych, należy określić kod relacji biznesowej dla nabywców, dostawców lub kont bankowych na skróconej karcie Interakcje na stronie Konfiguracja marketingu. Dowiedz się więcej na stronie Konfigurowanie informacji dla kontaktów.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź jedną z następujących opcji odpowiadającą jednostce, z której chcesz utworzyć kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Utwórz kontakty z nabywców
3. Utwórz kontakty z dostawców
4. Utwórz kontakty z kont bankowych
5. Na stronie żądania, która zostanie otwarta, w sekcji Nabywca, Dostawca lub Konto bankowe ustaw filtry, jeśli chcesz utworzyć kontakty z określonych nabywców, dostawców lub kont bankowych.
6. Wybierz OK, aby rozpocząć tworzenie kontaktów.

Następne numery kontaktów z serii numerów są przypisywane do nowych kontaktów. Kod relacji biznesowej określony na stronie Konfiguracja marketingu jest przypisywany do nowo utworzonych kontaktów.

Porada

Ten proces można również przeprowadzić w odwrotny sposób, mianowicie tworząc nabywcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe z kontaktu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie kontaktów biznesowych.

Tworzenie nabywcy, dostawcy, pracownika lub konta bankowego z kontaktu

Jeśli masz nabywcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe dla firmy, dla której chcesz utworzyć kontakt, użyj akcji Utwórz jako. Gdy tworzysz kontakt w ten sposób, informacje o kontakcie są później synchronizowane z powiązanymi informacjami o nabywcy, dostawcy, pracowniku lub koncie bankowym. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie kontaktów biznesowych.

Uwaga

Zanim będzie można utworzyć nabywców, dostawców, pracowników lub konta bankowe z kontaktów, należy określić kod relacji biznesowej na stronie Konfiguracja marketingu na skróconej karcie Interakcje. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie kontaktów. Ponadto musisz mieć skonfigurowany co najmniej jeden szablon dla każdego z nich. Na przykład, aby utworzyć nabywcę z kontaktu, musisz mieć szablon nabywcy.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz kontakt, który chcesz utworzyć jako nabywcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe.
3. Wybierz akcję Utwórz jako, a następnie wybierz Nabywca, Dostawca, Bank lub Pracownik.
4. Wybierz OK.

Informacje o kontakcie są przenoszone z karty kontaktu do nowej karty nabywcy, dostawcy, pracownika lub konta bankowego. Możesz chcieć dodać określone informacje do każdej z kart, takie jak dane fakturowania i płatności. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz Rejestrowanie nowych nabywców poprzez tworzenie Kartoteki nabywcy.

Łączenie kontaktu z istniejącym nabywcą, dostawcą, pracownikiem lub kontem bankowym

Jeśli masz kontakt oraz nabywcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe dla tej samej firmy, możesz połączyć te dwie jednostki, aby synchronizować dane.

1. Otwórz kontakt, który chcesz połączyć.
2. Wybierz akcję Połącz z istniejącym, a następnie wybierz akcję Nabywca, Dostawca, Bank lub Pracownik.
3. Na stronie, która zostanie otwarta, wybierz nabywcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe, z którym chcesz utworzyć połączenie.
4. W polu Bieżące pola główne określ pola, które mają mieć priorytet, jeśli występują sprzeczne informacje w polach wspólnych dla istniejącego kontaktu i nabywcy, dostawcy, pracownika lub konta bankowego. Tak więc, jeśli kod sprzedawcy różni się między kontaktem a nabywcą, możesz wybrać zachowanie tego z karty kontaktu, wybierając opcję Kontakt.
5. Wybierz OK.

Usuwanie połączenia między kontaktem a istniejącym nabywcą, dostawcą, pracownikiem lub kontem bankowym

Jeśli połączono kontakt z nabywcą, dostawcą, pracownikiem lub kontem bankowym niezgodnie z zamierzeniem, usuń połączenie między jednostkami.

1. Otwórz kontakt, który ma nieprawidłowe połączenie.
2. Wybierz akcję Relacje biznesowe.
3. Na stronie, która zostanie otwarta, wybierz nabywcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe, z którego chcesz usunąć połączenie.
4. Wybierz akcję Usuń.

Uwaga

Nie używaj okna Relacje biznesowe do zmiany istniejących relacji. Zamiast tego usuń relację i użyj akcji Połącz z istniejącym. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie kontaktów biznesowych.

Synchronizowanie kontaktów z nabywcami, dostawcami, pracownikami i kontami bankowymi

Jeśli niektóre z Twoich kontaktów są również nabywcami, dostawcami, pracownikami lub kontami bankowymi, możesz je zsynchronizować z danymi z kontaktu i uzyskać następujące korzyści:

• Musisz aktualizować informacje tylko w jednym miejscu. Tak więc, jeśli zmodyfikujesz numer telefonu w kontakcie, numer telefonu nabywcy, dostawcy, pracownika lub konta bankowego zostanie automatycznie zaktualizowany.
• Jeśli używasz serii numerów dla kontaktów, podczas tworzenia nabywcy, dostawcy, pracownika lub konta bankowego kontakt jest tworzony automatycznie.
• Możesz tworzyć oferty sprzedaży i zamówienia oraz oferty zakupu i zamówienia z kontaktu.
• Możesz rejestrować swoje interakcje, takie jak drukowanie zamówień, zamówień zbiorczych, tworzenie zleceń serwisowych sprzedaży, wysyłanie wiadomości e-mail i tak dalej.
• Jeśli usuniesz kontakt połączony z nabywcą, dostawcą, pracownikiem lub kontem bankowym, usunięty zostanie tylko kontakt. Nabywca, dostawca, pracownik lub konto bankowe pozostanie.
• Podobnie, jeśli usuniesz nabywcę, dostawcę, pracownika lub konto bankowe połączone z kontaktem, kontakt pozostanie.

Uwaga

Niektóre szczegóły, takie jak dane fakturowania i księgowania, nie są dostępne dla kontaktów. Podczas tworzenia kontaktów jako nabywców, dostawców, pracowników lub kont bankowych możesz chcieć dodać te informacje ręcznie.

Istnieją trzy sposoby włączenia synchronizacji danych między kontaktami a nabywcami, dostawcami, pracownikami lub kontami bankowymi:

• Podczas tworzenia kontaktów z nabywców, dostawców lub kont bankowych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie kontaktów biznesowych.
• Podczas tworzenia nabywców, dostawców, pracowników lub kont bankowych z kontaktów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie kontaktów biznesowych.
• Podczas łączenia kontaktów z istniejącymi nabywcami, dostawcami, pracownikami lub kontami bankowymi z karty kontaktu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie kontaktów biznesowych.

Wyświetlanie, z którym nabywcą, dostawcą, pracownikiem lub kontem bankowym jest powiązany kontakt

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kontakty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz wiersz kontaktu, wybierz akcję Informacje powiązane, a następnie wybierz akcję Nabywca/Dostawca/Konto bankowe/Pracownik.

Powiązane informacje

Tworzenie kontaktów firm i zarządzanie nimi
Konfigurowanie informacji dla kontaktów
Używanie map online do znajdowania lokalizacji i wskazówek dojazdu
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj