© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zarządzanie interakcjami dla segmentów

Strona Segment to rodzaj arkusza, na którym można:

Tworzyć segmenty.
Zapisywać kryteria segmentacji użyte do wyboru kontaktów.
Rejestrować segment i zapisywać interakcje obejmujące kontakty w segmencie.

Segmentacja

Istnieje kilka sposobów tworzenia segmentów:

Można ręcznie wprowadzić kontakty, które mają zostać uwzględnione w wierszach segmentu.
Można wybrać kontakty.
Można ponownie użyć zarejestrowanego segmentu jako podstawy do utworzenia nowego.
Można ponownie użyć zapisanych kryteriów segmentacji.

Interakcje

Na stronie Segment można tworzyć interakcje dla kilku kontaktów jednocześnie. Na przykład można scalić segment z dokumentem Microsoft Word, aby wysłać list do wszystkich kontaktów w segmencie.

Informacje o interakcji dla segmentu można określić w nagłówku Segment. Na przykład można zdecydować, którego szablonu interakcji użyć dla wszystkich kontaktów, określić opis, typ korespondencji itd. Jednak te informacje można modyfikować w wierszu segmentu dla każdego konkretnego kontaktu, na przykład określając inny opis dla jednego kontaktu. Jeśli scalasz segment z dokumentem Microsoft Word, możesz spersonalizować dokument dla jednego lub kilku kontaktów w segmencie. Na przykład możesz dodać zindywidualizowane komentarze do dokumentu.

Rejestrowanie

Na stronie Segment, po wybraniu opcji Rejestruj, aplikacja zapisuje interakcje na stronie Zapis dziennika interakcji i rejestruje segment. Po zarejestrowaniu segmentu można go znaleźć tylko na stronie Zarejestrowane segmenty.

Na stronie Zarejestrowane segmenty można zdecydować o utworzeniu segmentu kontynuacyjnego zawierającego te same kontakty, co zarejestrowany segment.

Powiązane informacje

Tworzenie segmentów
Tworzenie interakcji dla kontaktów i segmentów
Zarządzanie segmentami i wybieranie kontaktów
Zarządzanie interakcjami z kontaktami
Zarządzanie szansami sprzedaży i potencjalnymi klientami
Tworzenie kontaktów firm i zarządzanie nimi
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj