Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie przedmiotów serwisu

W Business Central termin "przedmiot serwisu" odnosi się do urządzeń lub elementów wymagających serwisu. Podczas tworzenia zlecenia serwisowego określasz elementy, które wymagają serwisu. W zleceniu możesz połączyć przedmiot serwisu z zapasem w magazynie lub grupą przedmiotów serwisu.

Gdy otrzymujesz element wymagający serwisu, możesz zarejestrować go jako przedmiot serwisu. Można to zrobić na kilka sposobów. Na przykład możesz utworzyć przedmiot serwisu na stronie Przedmioty serwisu lub jako część innego procesu, takiego jak praca ze zleceniem serwisowym.

Tworzenie przedmiotu serwisu

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Przedmioty serwisu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Tworzenie przedmiotów serwisu w zleceniu serwisowym

Po otrzymaniu zapasów do serwisu, które chcesz zarejestrować jako przedmioty serwisu, możesz je utworzyć jako przedmioty serwisu na stronach Zlecenie serwisowe lub Oferta serwisowa.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

  3. Wybierz akcję Utwórz przedmiot serwisu.

    Do przedmiotu serwisu zostaje przypisany numer i tworzona jest karta przedmiotu serwisu. Pole Nr przedmiotu serwisu jest wypełniane numerem nowego przedmiotu serwisu.

Tworzenie przedmiotu serwisu podczas wysyłki zapasów

Podczas wysyłki zapasów przez księgowanie zamówień sprzedaży lub faktur sprzedaży, wysłane zapasy są automatycznie rejestrowane jako przedmioty serwisu, jeśli spełniony jest następujący warunek. Zapasy muszą należeć do grupy przedmiotów serwisu z zaznaczonym polem wyboru Utwórz przedmiot serwisu. Jeśli zapasy mają numery seryjne zarejestrowane na stronie Wiersze śledzenia zapasu, informacja ta jest automatycznie kopiowana do pola Nr seryjny na karcie przedmiotu serwisu podczas tworzenia przedmiotów serwisu.

Poniższa procedura pokazuje, jak tworzyć przedmioty serwisu podczas wysyłki zapasów w zamówieniach sprzedaży.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zamówienia sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz odpowiednie zamówienie sprzedaży.
  3. Wybierz akcję Księguj lub Księguj i drukuj.
  4. Wybierz akcję Wydaj lub Wydaj i zafakturuj.
  5. Przedmioty serwisu są automatycznie tworzone dla zapasów w zamówieniu, pod warunkiem że należą one do grupy przedmiotów serwisu skonfigurowanej do tworzenia przedmiotów serwisu. Jeśli zarejestrowano określone numery seryjne na stronie Wiersze śledzenia zapasu, są one przypisywane do tych przedmiotów serwisu.

Uwaga

Jeśli zapas jest BOM-em i rozwinięto BOM, rozwinięte zapasy BOM są przetwarzane w taki sam sposób jak zwykłe zapasy. Przedmioty serwisu są tworzone na podstawie warunku grupy przedmiotów serwisu i opcjonalnie warunku numerów seryjnych. Dodatkowo, jeśli przedmiot serwisu jest tworzony dla rozwiniętego zapasu BOM składającego się z innych komponentów BOM, zapasy te są tworzone jako komponenty przedmiotu serwisu dla rozwiniętego przedmiotu serwisu BOM. Jeśli zapas jest BOM-em i nie rozwinięto BOM, przedmiot serwisu jest tworzony na podstawie warunku grupy przedmiotów serwisu i opcjonalnie warunku numerów seryjnych.

Wstawianie opłaty początkowej dla przedmiotu serwisu

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Zadania serwisowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Arkusz zapasu.

  3. Wybierz wiersz serwisu, a następnie wybierz Akcje, wybierz Funkcje, a następnie wybierz akcję Wstaw opłatę początkową.

    Wstawiany jest wiersz serwisu typu Koszt z opłatą początkową. Opłata początkowa dotyczy wybranego przedmiotu serwisu.

Blokowanie zapasów, wariantów zapasu lub określonych przedmiotów serwisu

Możesz uniemożliwić używanie zapasów, wariantów zapasu lub przedmiotów serwisu w transakcjach zarządzania serwisem, takich jak kontrakty serwisowe, zlecenia serwisowe i faktury serwisowe. Może to być przydatne, jeśli chcesz ograniczyć dostępność niektórych zapasów lub przedmiotów serwisu do celów serwisowych, na przykład z powodu zakończenia wsparcia, ograniczonych stanów magazynowych lub umów kontraktowych.

Aby zablokować używanie zapasu lub wariantu zapasu w transakcjach zarządzania serwisem, włącz przełącznik Zablokowany w serwisie na stronie Karta zapasu, Warianty zapasu i Karta wariantu zapasu. Możesz również ustawić to pole na stronie Szablon zapasu, a zostanie ono skopiowane do zapasów utworzonych z tego szablonu.

Gdy zapas lub wariant zapasu jest zablokowany w serwisie, nie jest dostępny do wyboru na następujących stronach:

  • Wiersz serwisu (z wyjątkiem faktur korygujących serwisu, gdzie zostanie wyświetlone powiadomienie, że zapas lub wariant jest zablokowany, ale dozwolony w tym typie dokumentu)
  • Przedmiot serwisu
  • Wiersz kontraktu serwisowego
  • Standardowy wiersz serwisu

Jeśli ręcznie wprowadzisz numer zapasu lub wariant, który jest zablokowany, otrzymasz komunikat o błędzie: „Pole zawiera wartość, której nie można znaleźć w powiązanej tabeli."

Dodatkowo, jeśli masz kontrakty serwisowe, oferty kontraktów serwisowych lub zlecenia serwisowe zawierające zablokowane przedmioty serwisu lub warianty zapasu, nie możesz używać następujących akcji:

  • Zablokuj lub Utwórz kontrakt na stronie Oferta kontraktu serwisowego.
  • Lock Contract, Sign Contract, Create Contract Service Orders or Create Contract Invoices on the Service Contract page.
  • Utwórz zamówienie na stronie Oferta serwisowa.
  • Zwolnij do wysyłki lub Księguj na stronie Zlecenie serwisowe.
  • Księguj na stronie Faktura serwisowa.

Blokowanie przedmiotu serwisu

Aby zablokować używanie przedmiotu serwisu w transakcjach zarządzania serwisem, na stronie Karta przedmiotu serwisu w polu Zablokowany wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kontrakt serwisowy: Zablokuj przedmiot serwisu przed używaniem w kontraktach serwisowych i ofertach kontraktów serwisowych, ale nie w zleceniach serwisowych lub innych dokumentach serwisowych.
  • Wszystkie: Zablokuj przedmiot serwisu przed używaniem w jakichkolwiek transakcjach zarządzania serwisem, w tym kontraktach serwisowych, zleceniach serwisowych i innych dokumentach serwisowych.

Gdy przedmiot serwisu jest zablokowany, nie można go wybrać na następujących stronach:

  • Wiersz kontraktu serwisowego (jeśli zablokowany dla kontraktu serwisowego lub wszystkich)
  • Wiersz przedmiotu serwisu (z wyjątkiem faktur korygujących serwisu, jeśli zablokowany dla wszystkich)

Jeśli ręcznie wprowadzisz numer przedmiotu serwisu dla zablokowanego przedmiotu serwisu, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie: „Pole zawiera wartość, której nie można znaleźć w powiązanej tabeli."

Dodatkowo, jeśli masz kontrakty serwisowe, oferty kontraktów serwisowych lub zlecenia serwisowe zawierające zablokowane przedmioty serwisu, nie możesz używać następujących akcji:

  • Zablokuj i Utwórz kontrakt na stronie Oferta kontraktu serwisowego (jeśli zablokowany dla kontraktu serwisowego lub wszystkich).
  • Zablokuj kontrakt, Podpisz kontrakt lub Zmień nabywcę na stronie Kontrakt serwisowy (jeśli zablokowany dla kontraktu serwisowego lub wszystkich).
  • Utwórz zamówienie na stronie Oferta serwisowa (jeśli zablokowany dla wszystkich).
  • Zwolnij do wysyłki, Księguj na stronie Zlecenie serwisowe (jeśli zablokowany dla wszystkich. Jeśli dokumenty zleceń serwisowych zawierają wiele przedmiotów serwisu, a niektóre są zablokowane, a inne nie, możesz zwalniać i księgować niezablokowane wiersze. Rozważ, czy włączyć przełącznik Jeden wiersz przedmiotu serwisu/zlecenie na stronie Konfiguracja zarządzania serwisem).
  • Księguj na stronie Faktura serwisowa (jeśli zablokowany dla wszystkich).

Możesz również przeglądać zablokowane przedmioty serwisu, stosując filtr do następujących raportów:

  • Przedmioty serwisu (raport 5935)
  • Przedmioty serwisu bez gwarancji (raport 5937)
  • Zysk serwisu (Przedmioty serwisu) (raport 5938)

Uaktualnianie danych

Ta funkcja nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Jednak w przypadku aktualizacji Business Central należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Jeśli masz zapasy, warianty zapasów lub szablony zapasów, dla których włączony jest przełącznik Zablokowane dla sprzedaży, pole Zablokowane dla serwisu również zostanie włączone dla tych rekordów podczas aktualizacji. Zapewnia to, że istniejąca logika blokady sprzedaży ma również zastosowanie do transakcji zarządzania serwisem.
  • Aktualizacja danych następuje tylko wtedy, gdy masz co najmniej jeden przedmiot serwisu w swojej firmie, co oznacza, że korzystasz z funkcji zarządzania serwisem i potrzebujesz aktualizacji danych. Jeśli nie masz przedmiotów serwisu, aktualizacja danych jest pomijana, a przełącznik Zablokowane dla serwisu jest domyślnie wyłączony dla wszystkich zapasów, wariantów zapasów i szablonów zapasów.

Powiązane informacje

Przedmioty serwisowe i składniki przedmiotów serwisowych
Konfigurowanie zarządzania serwisem
Zarządzanie serwisem

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj