© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie dokumentów przychodzących
Jeśli tworzysz wiersze dziennika głównego z rekordów dokumentów przychodzących, musisz określić na stronie Ustawienia dokumentów przychodzących, którego szablonu dziennika i instancji użyć.
Po skonfigurowaniu funkcji Dokumenty przychodzące można używać różnych funkcji do przeglądania paragonów wydatków, zarządzania zadaniami OCR i konwertowania plików dokumentów przychodzących, ręcznie lub automatycznie, na odpowiednie dokumenty lub wiersze dziennika. Pliki zewnętrzne można dołączać na dowolnym etapie procesu, w tym do zaksięgowanych dokumentów oraz do wynikowych zapisów dostawcy, nabywcy i księgi głównej. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie rekordów dokumentów przychodzących.
Aby skonfigurować funkcję Dokumenty przychodzące
- Wybierz Szukaj (Alt+Q)
w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia dokumentów przychodzących, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
W ramach konfiguracji musisz zdecydować, czy chcesz wymagać zatwierdzania dokumentów przychodzących. Aby wymagać zatwierdzania, musisz skonfigurować osoby zatwierdzające i przepływy pracy zatwierdzania. Jeśli Twoja organizacja nie zamierza wymagać zatwierdzania, możesz pominąć następną sekcję.
Wreszcie, jeśli używasz usługi OCR do konwertowania plików PDF lub obrazów reprezentujących dokumenty przychodzące, musisz ją skonfigurować. W przeciwnym razie możesz również pominąć tę sekcję.
Aby skonfigurować osoby zatwierdzające rekordy dokumentów przychodzących
Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy tworzyli faktury lub wiersze dziennika głównego z rekordów dokumentów przychodzących, chyba że dokumenty zostaną najpierw zatwierdzone, skonfiguruj proces zatwierdzania dla dokumentów przychodzących. Osoby zatwierdzające dokumenty przychodzące muszą być skonfigurowane jako użytkownicy przepływu pracy zatwierdzania.
Zanim będzie można tworzyć przepływy pracy obejmujące kroki zatwierdzania, należy skonfigurować użytkowników przepływu pracy, którzy są zaangażowani w procesy zatwierdzania. Na stronie Ustawienia użytkownika zatwierdzania można również ustawić limity kwot dla określonych typów żądań i zdefiniować zastępców zatwierdzających, do których są delegowane żądania zatwierdzenia, gdy oryginalny zatwierdzający jest nieobecny. Dowiedz się więcej w artykule Konfigurowanie użytkowników zatwierdzania.
Aby skonfigurować usługę OCR
Aby przekształcić pliki PDF i obrazy w dokumenty elektroniczne, które można konwertować na faktury, faktury korygujące lub wiersze dziennika, skonfiguruj funkcję OCR. Alternatywnie możesz ręcznie tworzyć zapisy reprezentujące dokumenty zewnętrzne.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia usługi OCR, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Uwaga
Dane logowania są automatycznie szyfrowane.
Dowiedz się więcej w artykule Używanie OCR do przekształcania PDF w e-faktury.
Powiązane informacje
Praca z dokumentami przychodzącymi
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj